آشنایی با معایب هج کردن در بازار

اگرچه استراتژی هجینگ ریسک را به قیمت سود کاهش می دهد، اما می تواند ابزار ارزشمندی برای محافظت از سود و جلوگیری از ضرر در معاملات فارکس باشد.

تفاوت بین استراتژی ریسک گریزی و کاهش ریسک چیست؟

ریسک گریزی و کاهش ریسک دو استراتژی برای مدیریت ریسک هستند. ریسک گریزی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار از ورود به موقعیت‌های معاملاتی که احتمال زیان زیادی دارند دوری کند، اما کاهش ریسک استراتژی است که میزان زیان احتمالی را کاهش می‌دهد. در این مقاله می‌خواهیم با تفاوت این دو استراتژی آشنا شویم. معمولاً سرمایه‌گذاران بازار فارکس بیشتر جزو گروهی هستند که می‌خواهند در بازار حضور داشته باشند و ریسک را کاهش دهند. اما آیا این استراتژی درست است؟

استراتژی ریسک گریزی

ریسک گریزی به این معنی است که از انجام کارهایی که ریسک دارند دوری کنیم. در این استراتژی سعی می‌شود تا آسیب‌پذیری سرمایه‌گذار در مقابل تهدیدات به حداقل برسد. ریسک گریزی را می‌توان به کمک تعیین سیاست‌های سرمایه‌گذاری، آموزش و فناوری پیاده کرد.
به طور مثال، سرمایه‌گذاری می‌خواهد سهام شرکت نفتی را خریداری کند، اما قیمت نفت خام در طول چند ماه گذشته افت قابل توجهی داشته است. در این سرمایه‌گذاری، ریسک جدی در بخش تولید نفت خام و اعتبار شرکت نفتی وجود دارد. اگر سرمایه‌گذار ریسک‌های موجود در صنعت نفت خام را بررسی آشنایی با معایب هج کردن در بازار کند و به این نتیجه برسد که نباید در این صنعت سرمایه‌گذاری کند، می‌گوییم که سرمایه‌گذار از ریسک دوری کرده است.

استراتژی کاهش ریسک

اجازه دهید این استراتژی را با ذکر یک مثال بررسی کنیم. فرض کنید که سرمایه‌گذاری سهام نفتی دارد. دو ریسکی که در بالا به آن اشاره شده، سرمایه‌گذار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این سناریو سرمایه‌گذار وارد بازار شده و سهام نفتی را خریداری کرده است. به همین دلیل دیگر نمی‌تواند از استراتژی ریسک گریزی استفاده کند. اما می‌تواند با تنوع بخشی به سبد دارایی خود، ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را کاهش دهد. برای این کار کافی است سهام شرکت‌های صنایع غیرنفتی را خریداری کند.
برای این‌که شخص یا یک سازمان بتواند ریسک‌ها را مدیریت کند، ابتدا بایستی تعهدات خود را ارزیابی کند. ارزیابی ریسک‌های مالی یکی از مهم‌ترین و سخت‌ترین جنبه‌های برنامه مدیریت ریسک است. شما بایستی درک درستی از ریسک‌های موجود داشته باشید و در عین حال تنوع زیادی به وضعیت مالی خود بدهید. به طور مثال داشتن چند نوع درآمد می‌تواند ریسک‌های مالی فرد را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
استراتژی کاهش ریسک پیچیده‌تر از استراتژی ریسک گریزی است. در واقع در استراتژی ریسک گریزی سرمایه‌گذار پیش از ورود به بازار از ریسک دوری کرده است. اما وقتی‌که سرمایه‌گذار وارد بازار شد، باید به دنبال فرصت‌هایی برای کاهش ریسک باشد. شاید سرمایه‌گذاری در تمامی بازارهای مالی داخلی سرمایه‌گذاری کرده باشد و در ادامه به دلیل ریسک‌های سیستماتیک شاهد رکود اقتصادی باشد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار بایستی از طریق هج کردن، ریسک‌های موجود را پوشش دهد. معمولاً در بازار سهام با قراردادهای فروش استقراضی می‌توان ریسک سقوط قیمت سهام را پوشش داد. یا این‌که بخشی از سبد را به دارایی‌های خارجی یا صندوق‌های درآمد ثابت اختصاص داد.
بایستی توجه داشته باشید که به عنوان یک سرمایه‌گذار همیشه با ریسک‌های متفاوتی درگیر خواهید بود. مسلماً سرمایه‌گذار ریسک گریز از ورود به بازارهای ریسکی خودداری می‌کند و در عین حال از سود احتمالی آن‌هم جا می‌ماند. اما سرمایه‌گذاری که از استراتژی کاهش ریسک استفاده می‌کند، هنوز هم در بازار باقی می‌ماند و می‌تواند از سود احتمالی در آینده بهره‌مند شود.

دومین دوره معامله گری و سرمایه گذاری در بازارهای جهانی

اگرچه آموزش و یادگیری بسیار پر اهمیت هست اما تمرین و تکرار و پیاده سازی آموخته های کلاس درس در عرصه عمل بسیار کاربردی و مهم تر می باشد لذا در این دوره آموزشی متفاوت علاوه بر ارائه دقیق ترین و کاربردی ترین سرفصل های سرمایه گذاری و معامله گری در بازارهای جهانی، کارگاه عملی (و لایو ترید) هر یک از بازارها را تحت نظر اساتید و معامله گران برتر طراحی کرده ایم تا بتوانید در یک فضای واقعی آموخته های خود را بکاربگیرید و بتوانید در معاملات و سرمایه گذاری های خود استفاده کنیدهمچنین بجهت پاسخگویی به سؤالات و مشکلات شما تا یک ماه پس از اتمام دوره آموزشی گروه پشتیبانی پاسخگوی سؤالات شما خواهد بود.

جهت ثبت نام اقساطی در این دوره آموزشی با شماره 02191306168 واحد آموزش تماس بگیرید و یا به شماره 09020797273 در واتساپ پیام دهید .

توضیحات

با توجه به اختلالات اینترنت زمان برگزاری این دوره یک ماه به تأخیر افتاده است و دوره آموزشی ازنیمه دوم آبان ماه آغاز خواهد شد.

علاقمندان تا زمان شروع دوره برای ثبت نام در این دوره آموزشی فرصت دارند.

امروزه بازارهای مالی در بین معامله گران و سرمایه گذاران جایگاه ویژه ای پیدا کرده است زیرا پتانسیل درآمدزایی بالایی دارند. میزان معاملات در بازارهای مالی حدود چند صد تریلیون دلار است که به راحتی می تواند اقتصاد چند کشور را زیر و رو کند

بازار فارکس

فارکس یا به اختصار FOREX یک بازار نامتمرکز برای معامله گری و تبادل ارز می باشد. بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای سرمایه گذاری در جهان می باشد. این بازار جهانی نرخ تبدیل ارز را برای همه ارزها تعیین می کند.

مزایای فارکس برای سرمایه گذاران چیست؟

• بازار فارکس از نظر حجم معاملات روزانه درجهان، بزرگ ترین هست.
• بیش ترین میزان نقدینگی را ارائه می‌دهند.
• ورود و خروج از یک موقعیت، در هر یک از ارزهای اصلی، را در کسری از ثانیه برای یک توسعه ی کوچک در اکثر شرایط آسان می‌کند.
• کسب درآمد دلاری
• دو طرف بودن: شما در این بازار هم در حالت صعودی و هم در حالت نزولی بازار به سود می رسید.
• فعالیت ۲۴ ساعته بازار: ساعت کار بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته از دوشنبه تا جمعه می‌باشد. بنابراین شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه روز که فرصت معامله‌گری را دارید شروع به ترید کرده و کسب درآمد کنید.
• قابلیت اجرای مدیریت سرمایه صحیح برروی معاملات و قابلیت استفاده از ابزار معاملاتی همچون اندیکاتورها و اکسپرت ها
• بزرگ ترین و نقدینه ترین بازار است و همه ی ارزهای خارجی جهان را شامل می‌شود

بازار رمز ارز ها

ارز دیجیتال پول مجازی، رمزنگاری ‌شده، غیرمتمرکز و مبتنی بر فناوری بلاک چین هست. یکی از اصلی ‌ترین ویژگی ‌های رمز ارزها این که، توسط هیچ مرجع مرکزی صادر نشده و دولت ‌ها در مدیریت و حفظ آن‌ ها دخالتی ندارن. تراکنش‌ های رمزگذاری شده، در یک دفتر کل توزیع شده، با عنوان بلاک چین ثبت می ‌شن. به این ترتیب امکان پرداخت مستقیم و بدون واسطه وجود داره. مهم ‌ترین ویژگی بلاک چین علاوه بر غیرمتمرکز بودن، تغییرناپذیر بودن و شفافیت آن هست. انتقال رمز ارزها بی‌حد و مرز هستش. به طوری که شما در هر زمان از شبانه ‌روز که مایل باشین به هر مقدار که بخواین می ‌تونین رمز ارزها را از یک کشور به کشور دیگر منتقل کنین. ارزهای دیجیتالی در حقیقت ارزهایی هست که با پروتکل ‌های رمزگذاری‌ شده طراحی شده و هدف ‌شان کاهش تقلب و ممانعت از جعل و کلاهبرداری ارزی هست.

بازارهای دو طرفه (مشتقه)

بازار دو طرفه این امکان را برای سرمایه گذاران ایجاد خواهد کرد که از هر دو طرف بازار (صعودی یا نزولی) در صورت تحلیل درست سود کنند. در بازار یک طرفه یک شخص زمانی سود خواهد کرد که دارایی خریداری شده توام با افزایش قیمت باشد.

مثلا شما سهام شرکت ایران خودرو را به قیمت ۵۰۰ تومان خریداری کرده اید و تنها و تنها در صورتی سود خواهید کرد که قیمت سهام به بیش از ۵۰۰ تمام برسد. حالا اگر بازار یک طرفه باشد (همانند بازار فعلی) و قیمت سهام ایران خودرو به ۴۰۰ تومان نزول کند همه زیان خواهند کرد.

بازارهای دارایی های پایه (کامودیتی)

وقتی یک کالا یا خدمت در تمام بازارهای خود در جهان، دارای ویژگی‌های کیفی تقریباً یکسانی باشد و جز قیمت نتوان تفاوت دیگری بین نمونه‌های آن یافت، اصطلاحاً به آن کالا، کالای اولیه یا کامودیتی می‌گویند.مثل یک کیلوگرم طلا با عیار مشخص

کامودیتی‌ها را می‌توان در چند گروه دسته‌بندی کرد. در یک دسته‌بندی کلی، کالاهای کامودیتی شامل گروه‌های زیر هستند:

کامودیتی سخت: موادی هم‌چون نفت و طلا که به صورت طبیعی در طبیعت وجود دارند، در دسته کامودیتی سخت قرار می‌گیرند.

کامودیتی نرم: موادی نظیر سویا، گندم و ذرت کامودیتی‌های نرم هستند. البته که این گروه از کامودیتی‌ها در گروه محصولات کشاورزی دسته‌بندی می‌شوند. اما از آن‌جا که این محصولات در برابر آب و هوا و تغییرات اقلیمی واکنش نشان می‌دهند، قیمت آن‌ها نیز در فصول مختلف تغییر می‌کند.

کامودیتی فلزات اساسی: انواع فلزات نظیر آلومینیوم، فولاد، مس، روی و آهن نیز در دسته کامودیتی‌ها جای می‌گیرند.

از آن‌جا که کامودیتی‌ها مخصوصا نفت، آهن، آلومینیوم و گندم جزو اصلی و جدانشدنی بسیاری از کالاهای روزمره انسان‌ها هستند، نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند. به همین دلیل است که تغییر قیمت در این کامودیتی‌ها می‌تواند تاثیرات فراوانی روی اقتصاد دنیا بگذارد.

در دوره جامع آموزش سرمایه گذاری و معامله گری در بازارهای خارجی، با تمرکز بر بازارفارکس (جفت ارزها)، بازارکریپتوکارنسی (رمزارزها) ، بازار دارایی های پایه (کامودیتی ) و بازارهای دوطرفه (ابزارمشتقه) با تدریس مجرب ترین اساتید و معامله گران، اصول بنیادی و معامله گری در بازارهای جهانی را خواهید آموخت.

اگرچه آموزش و یادگیری بسیار پر اهمیت هست اما تمرین و تکرار و پیاده سازی آموخته های کلاس درس در عرصه عمل بسیار کاربردی و مهم تر می باشد لذا در این دوره آموزشی متفاوت علاوه بر ارائه دقیق ترین و کاربردی ترین سرفصل های سرمایه گذاری و معامله گری در بازارهای جهانی، کارگاه عملی (و لایو ترید) هر یک از بازارها را تحت نظر اساتید و معامله گران برتر طراحی کرده ایم تا بتوانید در یک فضای واقعی آموخته های خود را بکاربگیرید و بتوانید در معاملات و سرمایه گذاری های خود استفاده کنیدهمچنین بجهت پاسخگویی به سؤالات و مشکلات شما تا یک ماه پس از اتمام دوره آموزشی گروه پشتیبانی پاسخگوی سؤالات شما خواهد بود.

برای دریافت مشاوره درباره این دوره آموزشی یا ثبت نام گروهی از سوی سازمان ها و نهادها با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۶۱۶۸ واحدآموزش تماس حاصل نمایید.

چنانچه با قوانین و مقررات (شرایط انصراف و…) و نحوه ثبت نام در دوره های آموزشی پیشگامان دنیای مالی آشنا نیستید اینجا را کلیک کنید.

معاملات لوریج و توکن آن در بازار ارز دیجیتال

معاملات لوریج یا دارای اهرم، یکی از بهترین نوع معاملاتی است که سرکایه‌گذاران با شرکت در آن‌ها از سود بالایی بهره‌مند می‌شوند. قبل از توضیح کامل معاملات و توکن‌های لوریج دار به جمله‌ای که وارن بافت، از سرمایه‌گذاران مشهور بازار ارزهای دیجیتال، اعلام کرد، توجه کنید:

“زمانیکه جهل و لوریج را با هم ترکیب کنید، به نتایج جالبی دست خواهید یافت!”

دلیل جذابیت این نقل قول در این است که در اگر به درستی از معاملات لوریج دار استفاده کنید سود بالا و در غیر اینصورت ضرر بسیار چشم‌گیری می‌کنید.
در بازار ارزهای دیجیتال این نکته بر کسی پوشیده نیست که هرچه به دنبال سود بالاتری هستید، ریسک بالاتری را نیز باید متفبل شوید. به ویژه در معاملات لوریج یا اهرم دار، در صورت نداشتن دانش و تجربه کافی ریسک بسیار بالا خواهد بود.
در این مقاله به بررسی دقیقتر این نوع معاملات و توکن‌های آن می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

معاملات لوریج چیست؟

معاملات لوریج یا اهرمی که به نام معاملات مارجین نیز شناخته می‌شوند، به شما اجازه می‌دهند که با مقدار پول کم توسط واسطه پوزیشن بزرگی را در مارکت ایجاد کنید.

برای مثال در برخی از کشورها اگر دارایی شما 1000 دلار باشد، می‌توانید لوریج یا اهرم خود را 100 یا بیشتر تعیین کنید. در نتیجه اگر 100 را به عنوان لوریج در معامله انتخاب کنید، پوزیشن شما 100000 دلار در مارکت خواهد بود.

معاملات مارجین به صورت خودکار درصدی از موجودی کلی می‌باشد.برای مثال، واسطه‌های فارکس Forex برای این معاملات ارقام 1%، 0.5% و 0.25% را اعلام کردند.

این درصدها به شما اجازه می‌دهد که ماکسیمم لوریجی که برای باز کردن پوزیشن در نظر دارید را محاسبه کنید. در نتیجه، اگر 1000 دلار با پوزیشن لوریج 0.5% در معامله قرار دهید، دارایی شما در مارکت 200000 دلار خواهد بود.

همانطور که مشاهده کردید، در ای نوع معاملات بدون داشتن دانش کافی تمام سرمایه خود را از دست می‌دهید.

عملکرد معاملات لوریج

در ساده‌ترین حالت، معاملات لوریج به معنای قرض و یا افزایش مقدار دارایی در پوزیشن نسبت به میزان قابل ارایه توسط سرمایه‌گذار می‌باشد که در صورت آشنایی با فضای این معاملات، انجام دادن آن‌ها اشتباه نخواهد بود.

در این بخش به انواع معاملات اهرمی اشاره می‌کنیم.

معاملات مارجین:

در بازار ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های گوناگونی در رابطه با معاملات وجود دارد. به عنوان مثال، معاملات اسپات، معاملات فیوچرز و مارجین از انواع این استراتژی‌ها هستند. در معامله مارجین، شما از واسطه خود قرض می‌گیرید تا دارایی را خریداری کنید. در این معامله شما مقداری دارایی را در حساب واسطه خود قرار می‌دهید.

قوانین فدرال، حداقل میزان دارایی را 50% تعیین کرده‌اند. به این معنی که شما می‌توانید تا 50 درصد از دارایی‌ای که می‌خواهید خریداری کنید از واسطه قرض بگیرید.

مشتقات معامله:

آپشن‌ها، گزینه دیگری برای معامله با لوریج هستند. یک قرارداد آپشن شامل 100 سهم از دارایی مورد نظر است. سرمایه‌گذاری در معامله آپشن به شما امکان کنترل 100 سهم از کمپانی مورد نظر بدون پرداخت کل هزینه را می‌دهد.

در نتتیجه، تغییرات کوچک در قیمت دارایی مورد نظر می‌تواند در ارزش آپشن تغییرات بزرگی ایجاد کند.

لوریج ETF:

در این نوع معاملات نیز از اهرم استفاده می‌کنند تا میزان تاثیرگذاری خود در مارکت را افزایش دهند.

برای مثال، ETF 3* در جهت سه برابر کردن نزول قیمت یک دارایی پیش می‌رود.

مزایای معاملات لوریج

همانطور که اشاره کردیم، از مهمترین مزایای معاملات اهرمی دسترسی به میزان سرمایه بیشتر به دلیل قرض گرفتن از واسطه است. زمانی که دارایی بیشتری به مارکت ارایه دهید، امکان بالا بردن سود نیز وجود خواهد داشت.

به عنوان مثال، فرض کنید که شما قصد دارید وارد معامله در فارکس با جفت ارز استرالیا /ایالات متحده شوید. چون بر این باورید که ارزش دلار استرالیا نسبت به ایالات متحده افت خواهد کرد.

حالا تصور کنید که دارایی شما 500 دلار است و می‌خواهید در مارجین 0.5 درصد معامله کنید. در نتیجه سرمایه شما در مارکت 100000 دلار است. پس شما با ارایه تنها 500 دلار، در حال اداره یک معامله 100000 دلاری هستید.

حالا فرض کنید که احتمال شما در ارتباط با افت ارزش دلار استرالیا درست بود. در این صورت 100000 دلار شما تبدیل به 102000 دلار می‌شود و در این پوزیشن شما 2000 دلار سود کرده‌اید.

در نتیجه شما یک سود 400 درصدی کرده‌اید.

همانطور که مشاهده کردید، استفاده از معاملات لوریج یا اهرمی سرمایه شما را با اختلاف بالایی افزایش می‌دهد.

معایب معاملات اهرمی

گرچه این نوع معاملات قابلیت افزایش ناگهانی سود شما را دارند، اما همیشه معایبی نیز به دنبال خواهند داشت.

لوریج همانطور که توانایی افزایش سرمایه را دارد، قابلیت افزایش ضرر را نیز دارد.

بگذارید با مثال قبلی پیش برویم. حالا تصور کنید که ارزش دلار استرالیا بر خلاف گفته شما افزایش یافت. در نتیجه پوزیشن فعلی شما با ضرر 2000 دلاری در 98000 دلار خواهد بود. این به این معنی است که شما 400 درصد ضرر کرده‌اید.

در نتیجه، شما نه تنها سرمایه 500 دلاری اولیه خود را از دادید، بلکه باید 1500 دلار دیگر نیز به واسطه خود پرداخت کنید.

در واقع واسطه‌های فارکس به دلیل این ضررهای احتمالی، از شما درخواست دارند که مفدار مشخصی دارایی را در حساب واسطه قرار دهید. که در شرایط ضرر در معاملات مارجین، قابلیت پرداخت را داشته باشید.

همچنین، در زمان ایجاد حساب در فارکس باید فرم‌هایی را امضا کنید که در آن‌ها اظهار کنید در صورت بالا رفتن ضرر از میزان موجودی شما در حساب، واسطه مجوز دریافت مابقی ضرر را از شما دارد.

در این نوع معاملات و موقعیت‌های مشابه، افراد حتی مسکن خود را از دست می‌دهند.

به همین دلیل، داشتن آشنایی با معایب هج کردن در بازار تجربه و دانش کافی در زمینه بازار ارزهای دیجیتال، برای انجام معاملات لوریج لازم و حیاتی است.

راهنمای توکن‌های لوریج دار

توکن‌های لوریج یا اهرم‌دار ERC20 هستند که دارای ریسک لیکویید شدن و فضای مارجین نیستند .

آن‌ها با لوریج‌های تعیین و فیکس شده کار می‌کنند. در توکن‌های سنتی اهرمی، لوریج 2 صبح هر روز و زمانی که قیمت مارکت اسپات جابجایی 10 درصدی دارد، دوباره تعیین می‌شود.

اگرچه صرافی‌های متفاوت از تکنیک‌های متفاوتی برای بازنگری در لوریج‌ها استفاده می‌کنند.

در این بخش به بررسی صرافی‌هایی که این توکن را ارایه می‌دهند، می‌پردازیم.

پایونکس Pionex

توکن‌های لوریج دار پایونکس، لوریج به نسبت بالایی را با یک مکانیسم تجدید نظر خوش‌بینانه ارایه می‌دهند. آن‌ها لوریج را با اهداف متفاوتی تعیین می‌کنند. این اهداف با طیف مشخصی از قیمت دارایی دیجیتال دچار نوسان می‌شوند.

تجدید نظر زمانی اتفاق می‌افتد که این لوریج از یک حدی بالاتر رود.

بایننس Binance

بایننس یکی از بهترین صرافی‌های موجود در صنعت کریپتو است. این صرافی نیز توکن‌های اهرمی را ارایه می‌دهد. این توکن دارای خصوصیاتی است که کوتاه به آن‌ها اشاره می‌کنیم. همچنین، برای مطالعه در رابطه با این صرافی و بلاکچین بایننس اسمارت چین، به لینک مربوطه مراجعه کنید.

شما نمی‌توانید این توکن‌ها را از کیف پول خود برداشت کنید. در واقع شما فقط تواناییی ذخیره توکن‌های اهرمی را در حساب بایننس خود دارید.

آن‌ها لوریج‌های متفاوتی را ارایه می‌دهند. هدف اصلی برای جلوگیری از پیشبینی ایونت‌های تجدید نظر توسط سرمایه‌گذاران، در معرض دید عمومی قرار ندارد. تجدید نظرها تنها زمانی رخ می‌دهد که شرایط مارکت در حالت اضظرار باشد.

بایننس در تلاش است که لوریج را بین 1.25 و 1.5 نگه دارد.

تمرکز آن‌ها در ماکسیمم کردن سود در شرایط بالا رفتن قیمت و به حداقل رساندن لیکویید شدن در زمان پایین رفتن قیمت، است.

محدودیت اشتراک و بازخرید هر توکن لوریج دار در بایننس با دیگری متفاوت است و شما می‌توانید تاریخچه توکن مربوط به خود را چک کنید.

اف تی ایکس FTX

صرافی اف تی ایکس، اولین صرافی معرف توکن‌های لوریج دار می‌باشد.

برای هر معامله فیوچر در صرافی اف تی ایکس 4 توکن اهرمی وجود دارد: بال (BULL) +3*، بیر (BEAR) -3*، هج (HEDGE) -1* و هاف (HALF).

در این صرافی 3 راه برای خرید و فروش توکن‌های اهرمی وجود دارد:

3-تولید و یا بازخرید یک توکن اهرمی. این روش به دلیل عدم اطلاع از قیمت دریافتی تا پایان پروسه، توصیه نمی‌شود.

معایب توکن لوریج دار

این توکن‌ها تولیدات پر ریسکی هستند. همانند معاملات لوریج، اگر دانش کافی نداشته باشید امکان ضرر بالایی برای شما وجود دارد. در نتیجه برای معامله‌گران کم تجربه ترید کردن آن‌ها توصیه نمی‌شود.

از آنجایی که در مورد این توکن‌ها به صورت روزانه تجدید نظر می‌شود، برای سرمایه‌گذاری بلند مدت توصیه نمی‌شوند.

شرایط این توکن‌ها بسته به صرافی انتخابی شما متفاوت است.

مزایا توکن لوریج دار

با استفاده از این توکن‌ها ریسک لیکویید شدن تماس‌های مارجین را نخواهید داشت.

به شما امکان دریافت سود از ویژگی فرار بودن مارکت را می‌دهد.

آن‌ها به صورت خودکار در شرایط بحرانی بازار برخی از دارایی‌های شما را مجدد مورد سرمایه‌گذاری و یا فروش قرار می‌دهند تا ریسک لیکویید شدن را کاهش دهند.

کلام آخر

در ای مقاله با بررسی کامل معاملات و توکن‌های لوریج دار، ریسک‌ها و مزایای اینگونه معاملات را متوجه شدید. به طور کلی در هر دو مبحث، نیاز به تجربه و دانش بالا در زمیبه بازار رمزارزها وجود دارد.

در صورت مطالعه درست و کافی مارکت، شما با استفاده از اهرم یا لوریج توانایی چندین برابر کردن سرمایه خود در مدت کوتاه را دارید.

حتی اگر ترس از لیکویید شدن شما را از انجام معاملات اهرمی بازمی‌دارد، میتوانید بعد از کسب تجربه کافی از توکن‌های لوریج دار در جهت جلوگیری از لیکویید شدن استفاده کنید.

استراتژی هجینگ در فارکس و روش اجرای این استراتژی فارکس

استراتژی هجینگ در فارکس به منظور پوشش ریسک یک معامله با باز کردن یک معامله موازی دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. سرمایه‌گذاران از همه بازارهای مالی از هجینگ به عنوان یک استراتژی برای محافظت از یک موقعیت در برابر تغییرات نامطلوب قیمت استفاده می‌کنند. به طور معمول، هجینگ شامل باز کردن یک موقعیت ثانوی است که احتمالاً همبستگی منفی با دارایی یا پوزیشن اولیه دارد، به این معنی که اگر قیمت دارایی اولیه حرکت نامطلوبی داشته باشد، پوزیشن یا داریی دوم یک حرکت مکمل و مخالف را تجربه خواهد کرد که آن‌ها را جبران می‌کند.

در معاملات فارکس، سرمایه‌گذاران می‌توانند از یک جفت ثاونی به‌عنوان پوششی برای موقعیتی که تمایلی به بستن آن ندارند، استفاده کنند. اگرچه استراتژی هجینگ ریسک را به قیمت سود کاهش می دهد، اما می تواند ابزار ارزشمندی برای محافظت از سود و جلوگیری از ضرر در معاملات فارکس باشد.

اگرچه استراتژی هجینگ ریسک را به قیمت سود کاهش می دهد، اما می تواند آشنایی با معایب هج کردن در بازار ابزار ارزشمندی برای محافظت از سود و جلوگیری از ضرر در معاملات فارکس باشد.

قبلا در پست “9 استراتژی معاملات فارکس | استراتژی فارکس خود را پیدا کنید” در مورد استراتژی های مختلف معامله گری در بازار فارکس صحبت کرده بودیم. اما در اینجا به اختصار در مورد استراتژی هجینگ در فارکس که یکی از کاربردری ترین استراتژی های فارکس است صحبت خواهیم کرد.

مبانی استراتژی هجینگ در فارکس

به نقل از valutrades، استراتژی هجینگ در فارکس شامل باز کردن یک موقعیت در یک جفت ارز ثانویه است که حرکات آن با نوسانات احتمالی یک جفت ارز دیگر مخالف استد. با فرض یکسان بودن اندازه‌های این موقعیت‌ها و اینکه حرکت‌های قیمت همبستگی معکوس دارند، تغییرات قیمت در این موقعیت‌ها می‌تواند در زمانی که هر دو باز هستند، یکدیگر را خنثی کنند.

اگرچه این امر سود بالقوه را در طول دوره هجینگ آشنایی با معایب هج کردن در بازار حذف می کند، اما خطر زیان را نیز محدود می کند.

ساده‌ترین شکل هجینگ در فارکس، استراتژی هجینگ مستقیم است که در آن معامله‌گران موقعیت خرید و فروش را روی همان جفت ارز باز می‌کنند تا سودی که به دست آورده‌اند را حفظ کنند و یا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند. معامله گران ممکن است رویکردهای پیچیده تری را برای هجینگ اتخاذ کنند که از همبستگی های شناخته شده بین دو جفت ارز نشات میگیرد.

روش استفاده از استراتژی هجینگ در فارکس

فرآیند هجینگ در فارکس ساده است. با یک موقعیت باز موجود شروع می شود – معمولاً یک موقعیت بلند مدت – که شما در آن معامله اولیه، حرکتی را در جهتی خاص پیش بینی می کنید. یک پوشش ریسک یا هج با باز کردن موقعیتی ایجاد می‌شود که برخلاف حرکت مورد انتظار شما در جفت ارز اولیه است و به شما این امکان را می‌دهد که در صورت حرکت بازار در خلاف انتظارات شما، موقعیت باز را در معامله اصلی بدون متضرر شدن حفظ کنید.

اغلب، این پوشش برای حفظ درآمدهایی که قبلاً به دست آورده اید استفاده می شود. نمودار NOK/JPY زیر وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن یک معامله‌گر ممکن است بخواهد از استراتژی هجینگ استفاده کند. به عنوان مثال، اگر معامله گر یک موقعیت خرید نزدیک به قیمت پایین آن نمودار باز کرده باشد و در روزهای بعدی سود قابل توجهی کسب کرده است، او ممکن است برای محافظت در برابر هرگونه ضرر احتمالی، یک موقعیت فروش روی همان جفت ارز باز کند.

اگرچه معامله‌گر می‌تواند به سادگی موقعیت خود را ببندد و درآمد خود را نقد کند، اما ممکن است علاقه مند به حفظ موقعیت باز باشد تا ببیند الگوهای شمع یا نمودار و شاخص‌های تحلیل تکنیکال در طول زمان چگونه تکامل می‌یابند.

در این مورد، می توان از هجینگ برای خنثی کردن سود یا زیان احتمالی استفاده کرد زیرا معامله گر آن موقعیت را حفظ می کند تا اطلاعات بیشتری را جمع آوری کند. حتی اگر قیمت به شدت کاهش یابد، آن‌ها می‌توانند تمام درآمدهایی را که از آن رشد اولیه به دست آورده‌اند، نقد کنند.

با تحلیل تکنیکال فارکس به صورت روزانه همراه شوید : تحلیل تکنیکال فارکس

مزایای هجینگ در فارکس

همانند استراتژی هجینگ در بازار سهام، هجینگ در فارکس نیز چندین مزیت کلیدی را به همراه دارد که معامله گران با تجربه می توانند حساب های خود را تثبیت کنند و موقعیت های باز خود را باز نگاه دارند. آن مزایا عبارتند از:

شما کنترل بهتری بر نسبت ریسک به پاداش دارید. یک استراتژی هجینگ موازنه ارزشمندی را در برابر سایر موقعیت های شما فراهم می کند و می تواند یک ثبات را حتی اگر موقعیت های دیگر در جهت مخالف حرکت کنند برای شما به ارمغان بیاورد.

این استراتژی تنوع دارایی های شما را بهبود می بخشد. هجینگ، موقعیت‌های باز شما را گسترش می‌دهد تا ریسک ضربه زدن یک متغیر یا رویداد خبری به موقعیت‌های شما در کل کاهش یابد.

به عنوان یک بیمه یا تضمین در برابر نوسانات غیرقابل پیش بینی قیمت عمل می کند. اگر حرکات یا نوسانات ناگهانی قیمت رخ دهد، موقعیت محافظت شده شما می تواند به حفظ ارزش کلی حسابتان کمک کند و در آن موقعیت سود ایجاد کند که می تواند موجودی حساب شما را تا زمانی که ارزش موقعیت های دیگر افزایش یابد، تثبیت کند.

معایب احتمالی هجینگ در فارکس

در حالی که هجینگ در فارکس می تواند یک استراتژی بسیار ارزشمند باشد، اما با ریسک قابل توجهی همراه است و اگر مراقب نحوه استفاده از هجینگ نباشید، می تواند سود را از بین ببرد. محتمل ترین معایب استفاده از استراتژی هجینگ در فارکس شامل موارد زیر است:

پتانسیل سود شما احتمالا کاهش می یابد. در حالی که هجینگ ریسک شما را کاهش می دهد ولی پتانسیل سود معاملات را نیز کاهش می دهد. این به این دلیل است که در مواردی که سود برای موقعیت‌های باز اولیه شما همچنان افزایش می‌یابد، احتمالاً ارزش موقعیت محافظت شده شما کاهش می‌یابد.

شما ممکن است فاقد تخصص لازم برای استفاده از ابزار هجینگ برای منافع مالی خود باشید. به دلیل پیچیدگی ایجاد و زمان‌بندی هج‌ها، بسیاری از معامله‌گران مبتدی فارکس آشنایی و تخصص بازار را برای اجرای صحیح هجینگ به گونه‌ای که ارزش آن‌ها را به حداکثر برسانند، ندارند.

این امکان وجود دارد که در صورت نوسان ناگهانی، هج شما نیز ضرر کند. اگرچه ممکن است این یک رویداد غیرمعمول باشد. هج ها، به ویژه یک استراتژی هجینگ پیچیده، که به طور مستقیم با سایر موقعیت های شما مرتبط نیستند – تضمین نمیکند که ارزش آنها با از دست دادن ارزش سایر موقعیت ها افزایش یابد.

این به این دلیل است که متغیرها و رویدادهایی که باعث این حرکت‌های قیمتی می‌شوند را نمی‌توان به طور کامل پیش‌بینی کرد، به این معنی که تأثیر نوسانات، روی موقعیت پوشش‌ داده شده به طور کامل قابل شناسایی نیست. این می‌تواند منجر به زیان‌های بیشتری نسبت به وقتیکه شما اصلاً موقعیت خود را هج نمی‌کردید، شود.

تماشا کنید: آموزش رایگان فارکس

استراتژی هجینگ پیچیده در فارکس

از آنجایی که استراتژی هجینگ پیچیده همانند استراتژی هجینگ مستقیم نیستند، برای اجرای مؤثر آن‌ها به کمی تجربه معاملاتی بیشتری نیاز دارند. پیاده سازی یک استراتژی هجینگ پیچیده آشنایی با معایب هج کردن در بازار در فارکس نیاز برای افراد حرفه ای تر پیشنهاد میشود. زیرا این رویکرد شامل باز کردن موقعیت در دو جفت ارز متفاوت است که ممکن است حرکت قیمت آنها با یکدیگر همبستگی داشته باشند.

معامله‌گران می‌توانند از یک ماتریس همبستگی برای شناسایی جفت‌های فارکس که همبستگی منفی قوی دارند، استفاده کنند، به این معنی که وقتی قیمت یک جفت افزایش می‌یابد، جفت دیگر کاهش می‌یابد.

برای مثال، ترکیب‌های USD/CHF و EUR/USD به دلیل همبستگی منفی قوی، گزینه‌های خوبی برای هجینگ هستند. معامله گران با باز کردن یک موقعیت خرید در USD/CHF و یک موقعیت شورت در EUR/USD، می توانند موقعیت خود را در USD پوشش دهند تا ریسک معاملاتی را به حداقل برسانند.

معامله در آپشن های فارکس نیز فرصت های هجینگ ایجاد می کند که در شرایط خاص می تواند موثر باشد. معامله آپشن ها نیاز به یک معامله گر باتجربه دارد تا بتواند این فرصت های کوچک را شناسایی کند که در آن پوشش های استراتژی هجینگ پیچیده می توانند در به حداکثر رساندن سود و در عین حال به حداقل رساندن ریسک کمک کنند.

چه زمانی باید پوشش ریسک را در نظر گرفت

هر زمانی که به دنبال حفظ موقعیت باز در یک جفت و در عین حال جبران بخشی از ریسک خود در آن موقعیت هستید، استراتژی هجینگ مفید است.

زمانی که از رویدادها و عوامل خاصی که می‌توانند باعث نوسان قیمت‌ها شوند مطمئن نیستید، یک هجینگ کوتاه‌مدت می‌تواند راهی عالی برای محافظت از سود باشد. این عدم قطعیت می‌تواند از احتمال خرید بیش از حد دارایی گرفته تا نگرانی در مورد اینکه بی‌ثباتی سیاسی یا اقتصادی می‌تواند باعث کاهش ارزش برخی جفت‌های فارکس شود، متغیر باشد، به‌ویژه زمانی که شما موقعیت خرید آن جفت‌ها را باز کرده‌اید.

در نمودار USD/JPY نشان داده شده در زیر، در طی یک دوره تثبیت قیمت، پتانسیل شکست یا بریک اوت نمایان میشود که می تواند در هر جهت پیش برود. اگر در حال حاضر یک موقعیت باز شورت در این جفت ارز دارید و امیدوار هستید که کاهش قیمت از خط مقاومت عبور کند، ممکن است با هدف هجینگ یک موقعیت لانگ یا خرید در آن باز کنید و بازگشت از خط روند به سمت بالاترین سطح قبلی را هدف قرار دهید.

اگر این هج را باز کنید و قیمت از خط روند به سمت پایین عبور کند، همیشه می‌توانید موقعیت دوم (هجینگ) خود را ببندید و به سودهای کوتاه موفق خود ادامه دهید. اما اگر اشتباه می‌کنید و روند تغییر مسیر داد، می‌توانید هر دو موقعیت را ببندید و همچنان درآمد خود را از تغییر قیمت قبلی نقد کنید.

معامله گران اغلب برای محافظت در برابر نوسانات کوتاه مدت اخبار اقتصادی یا شکاف های بازار در تعطیلات آخر هفته از هج کردن استفاده می کنند. معامله گران باید در نظر داشته باشند که از آنجایی که هجینگ ریسک معاملات را کاهش می دهد، سود بالقوه را نیز کاهش می دهد.

به دلیل بازده کم ایجاد شده توسط هج کردن، این استراتژی برای معامله گرانی که به طور تمام وقت در بازار فارکس کار می کنند یا حسابی دارند که به اندازه کافی بزرگ است که از طریق سودهای با درصد محدود، سودهای پولی زیادی ایجاد کند، بهترین کارایی را دارد.

بخوانید و تماشا کنید: نحوه ورود به فارکس

خروج از استراتژی هجینگ

هنگامی که از یک استراتژی هجینگ مستقیم یا پیچیده خارج می شوید و موقعیت اولیه خود را باز نگه می دارید، فقط باید موقعیت دوم را ببندید. با این حال، زمانی که هر دو طرف یک استراتژی هجینگ را می بندید، می خواهید این موقعیت ها را به طور همزمان ببندید تا از ضررهای احتمالی که در صورت وجود شکاف وجود دارد، جلوگیری کنید.

مهم است که موقعیت‌های محافظت شده خود را دنبال کنید تا بتوانید موقعیت‌های مناسب را در زمان مناسب برای تکمیل اجرای این استراتژی ببندید. نادیده گرفتن یک موقعیت باز در این فرآیند می تواند کل استراتژی هجینگ شما را از مسیر خارج کند – و به طور بالقوه حساب معاملاتی شما را وارد ضررهای شدید وارد کند.

خطرات بالقوه هنگام هج کردن

اگرچه استراتژی هجینگ در فارکس معمولاً برای محدود کردن ریسک برای معامله‌گران استفاده می‌شود، اجرای ضعیف این استراتژی می‌تواند برای حساب معاملاتی شما فاجعه‌بار باشد.

به دلیل پیچیدگی هجینگ در فارکس، معامله گران – حتی معامله گران با تجربه – هرگز نمی توانند به طور کامل اطمینان داشته باشند که پوشش آنها با ضررهای احتمالی مقابله می کند. حتی با یک استراتژی هجینگ خوب طراحی شده، ممکن است هر دو طرف ضرر کنند. عواملی مانند کمیسیون و سوآپ نیز باید به دقت در نظر گرفته شوند.

معامله گران تا زمانی که درک قوی از نوسانات بازار و نحوه زمان بندی معاملات برای سرمایه گذاری بر نوسانات قیمت نداشته باشند، نباید از استراتژی های هجینگ پیچیده استفاده کنند. زمان‌بندی ضعیف و تصمیم‌های پیچیده جفت‌سازی می‌تواند منجر به ضررهای سریع در مدت زمان کوتاهی شود.

معامله گران باتجربه می توانند از دانش و تجربه خود در مورد نوسانات بازار، عوامل موثر بر این تغییرات قیمت و آشنایی قوی با ماتریس همبستگی فارکس برای محافظت از سود خود و ادامه ایجاد درآمد از طریق استفاده از هجینگ به موقع در معاملات فارکس استفاده کنند.

هج کردن در فارکس چیست؟ (آموزش فارکس)

سرمایه‌گذاران از هر رشته‌ای از هج کردن به عنوان یک استراتژی برای محافظت از یک موقعیت در برابر نوسانات نامطلوب قیمت استفاده می‌کنند. به طور معمول، هج کردن شامل باز کردن یک موقعیت دوم است که احتمالاً با دارایی پایه در حال نگهداری همبستگی منفی دارد، به این معنی که اگر قیمت دارایی پایه حرکتی نامطلوب داشته باشد، موقعیت دوم یک حرکت اضافی و مخالف را تجربه خواهد کرد که این زیان ها را جبران می کند. برای جلوگیری از ضرر و زیان در فارکس، مهم ترین و اولین کار، شرکت در یک دوره خوب مثل آموزش فارکس در مشهد است!

در معاملات فارکس، سرمایه گذاران ممکن است از جفت دوم به عنوان پوششی در برابر موقعیت موجود استفاده کنند که تمایلی به بستن آن ندارند. در حالی که هج کردن ریسک را به قیمت سود کاهش می دهد، اما می تواند ابزار ارزشمندی برای محافظت از سود و جلوگیری از ضرر هنگام معامله در فارکس باشد.

مبانی هج کردن در بازار فارکس

هج کردن فارکس شامل گرفتن موقعیت در یک جفت ارز است که با حرکت های احتمالی در جفت ارز دیگر مقابله می کند. با فرض این که اندازه این موقعیت ها یکسان است و حرکت های قیمت همبستگی معکوس دارند، تغییرات قیمت در این موقعیت ها می تواند تا زمانی که هر دو فعال هستند، یکدیگر را خنثی کنند.

در حالی که این امر سود بالقوه را در این دوره حذف می کند، خطر زیان را نیز محدود می کند.

ساده ترین شکل این پوشش مستقیم است که به موجب آن معامله گران یک موقعیت خرید و یک موقعیت فروش را روی یک جفت ارز باز می کنند تا هر گونه سود به دست آمده را حفظ کنند یا از زیان بیشتر جلوگیری کنند. معامله گران می توانند از رویکردهای پوششی پیچیده تری استفاده کنند که از همبستگی های شناخته شده بین دو جفت ارز استفاده می کند.

نحوه عملکرد هج فارکس

فرآیند باز کردن هج در بازار فارکس ساده است. با یک موقعیت باز موجود – معمولاً یک موقعیت خرید – شروع می شود که در آن معامله اصلی شما در جهت خاصی در حال حرکت است. هج با باز کردن موقعیتی ایجاد می‌شود که برخلاف حرکت مورد انتظار شما از جفت ارز است و به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت باز خود را در معامله اصلی بدون متحمل ضرر در صورتی که حرکت قیمت برخلاف انتظارات شما باشد، حفظ کنید.

اغلب از این پوشش برای ذخیره درآمدی که قبلاً به دست آورده اید استفاده می شود. نمودار NOK/JPY زیر وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن یک معامله‌گر ممکن است بخواهد هج کردن داشته باشد. به عنوان مثال، اگر آنها مدت زیادی به انتهای این نمودار نزدیک شوند و از افزایش قابل توجهی که در روزهای بعد رخ داد سود ببرند، معامله‌گر ممکن است برای محافظت در برابر هرگونه ضرر احتمالی کوتاهی کند.

در حالی که یک معامله گر همچنین می تواند به سادگی موقعیت خود را ببندد و سود خود را نقد کند، ممکن است علاقه مند باشد که این موقعیت را باز نگه دارد تا ببیند الگوهای نمودار و شاخص های فنی در طول زمان چگونه تغییر می کنند.

در این مورد، هج کردن می تواند برای جبران سود یا زیان احتمالی استفاده شود، زیرا معامله گر موقعیت را حفظ می کند و اطلاعات بیشتری را جمع آوری می کند. حتی اگر قیمت به شدت کاهش یابد، آنها می توانند تمام سود حاصل از این رالی اولیه را نقد کنند.

مزایای هج کردن در بازار فارکس

مشابه هج کردن در بازار سهام، هج کردن در بازار فارکس چندین مزیت کلیدی را فراهم می کند که معامله گران باهوش می توانند از آنها برای تثبیت حساب های خود و گرفتن موقعیت استفاده کنند. این مزایا عبارتند از:

شما کنترل بهتری بر نسبت ریسک/پاداش خود دارید. هجینگ تعادل ارزشمندی برای سایر موقعیت‌های آشنایی با معایب هج کردن در بازار شما فراهم می‌کند و می‌تواند بالاست را به شکل افزایش قیمت‌ها ارائه دهد، حتی اگر موقعیت‌های دیگر در جهت مخالف حرکت کنند.

این تنوع دارایی های شما را بهبود می بخشد. Hedging موقعیت‌های باز شما را توزیع می‌کند تا خطر آسیب یک متغیر یا رویداد به موقعیت‌های شما را در سراسر صفحه کاهش دهد.

این به عنوان یک بیمه نامه در برابر نوسانات غیرقابل پیش بینی قیمت عمل می کند. در صورت نوسانات یا نوسانات ناگهانی قیمت، موقعیت محافظت شده شما می تواند به حفظ ارزش کلی حساب شما کمک کند و در آن موقعیت سود ایجاد کند که می تواند موجودی حساب شما را تا زمانی که ارزش سایر موقعیت ها افزایش یابد، تثبیت کند.

معایب احتمالی هج کردن در بازار فارکس

در حالی که هج کردن می تواند یک استراتژی بسیار ارزشمند باشد، اما ریسک قابل توجهی نیز دارد و اگر مراقب نحوه استفاده از این ابزارهای هج کردن نباشید، می تواند سود و سود را از بین ببرد. محتمل ترین معایب ایجاد شده توسط هج کردن شامل موارد زیر است:

پتانسیل سود شما به احتمال زیاد کاهش می یابد. در حالی که هج کردن ریسک شما را کاهش می دهد، پتانسیل سود شما را نیز کاهش می دهد. این به این دلیل است که در مواردی که سود پوزیشن‌های باز اصلی شما همچنان در حال افزایش است، احتمالاً ارزش موقعیت محافظت شده شما کاهش می‌یابد.

ممکن است تجربه کافی برای استفاده از هج کردن برای منافع مالی خود نداشته باشید. به دلیل پیچیدگی ایجاد و انتخابزمان هج بسیاری از معامله گران مبتدی فارکس فاقد دانش و تجربه برای پوشش دادن به روشی هستند که ارزش را به حداکثر برسانند.

این امکان وجود دارد که در صورت نوسان ناگهانی، آشنایی با معایب هج کردن در بازار هجینگ شما نیز ضرر کند. در حالی که ممکن است یک اتفاق مکرر نباشد، هج کردن – یک پوشش پوششی پیچیده که به طور مستقیم با سایر موقعیت های شما مرتبط نیست – همیشه تضمین نمی شود که ارزش آن با از دست دادن سایر موقعیت ها افزایش یابد. این به این دلیل است که متغیرها و رویدادهایی که باعث این تغییرات قیمت می شوند را نمی توان به طور کامل پیش بینی کرد، به این معنی که تأثیر نوسانات بر موقعیت پوششی شما ممکن است به طور کامل شناخته نشده باشد. این می تواند منجر به ضررهای بزرگتر از زمانی شود که شما اصلاً موقعیت خود را محافظت نکنید.

هج کردن پیچیده در بازار فارکس

از آنجایی که پوشش های هج پیچیده، پوشش مستقیم نیستند، برای اجرای موثر آنها به تجربه معاملاتی کمی نیاز است. یک رویکرد، باز کردن موقعیت‌ها روی دو جفت ارز است که حرکت‌های قیمتی آن‌ها، معمولاً با هم مرتبط است.

معامله‌گران می‌توانند از ماتریس همبستگی برای شناسایی جفت ارزهایی که همبستگی منفی قوی دارند، استفاده کنند، به این معنی که وقتی ارزش یک جفت افزایش می‌یابد، جفت دیگر کاهش می‌یابد.

برای مثال، ترکیب‌های USD/CHF و EUR/USD به دلیل همبستگی منفی قوی، گزینه‌های هج کردن عالی هستند. با باز کردن یک موقعیت خرید در جفت USD/CHF و یک موقعیت کوتاه در جفت EUR/USD، معامله‌گران می‌توانند موقعیت دلار آمریکا خود را پوشش دهند تا ریسک معاملاتی خود را به حداقل برسانند.

معاملات گزینه های فارکس همچنین فرصت های پوششی ایجاد می کند که در شرایط خاص می تواند موثر باشد. نیاز به یک معامله گر باتجربه دارد تا بتواند این فرصت های کوچک را شناسایی کند، جایی که هج کردن پیچیده می تواند به حداکثر رساندن سود و در عین حال به حداقل رساندن ریسک کمک کند.

چه زمانی باید هج کردن را در نظر گرفت

هج کردن زمانی مفید است که بخواهید موقعیت باز را در یک جفت حفظ کنید و در عین حال مقداری از ریسک خود را در آن موقعیت جبران کنید.

هج کردن کوتاه مدت می تواند یک راه عالی برای محافظت از سود باشد، زمانی که در مورد عوامل خاصی که می توانند باعث نوسانات قیمتی شوند مطمئن نیستید. این عدم قطعیت می‌تواند از ظن خرید بیش از حد دارایی گرفته تا ترس از بی‌ثباتی سیاسی یا اقتصادی باعث کاهش شدید ارزش برخی جفت‌های ارز شود، به خصوص اگر شما آن جفت‌ها را طولانی کنید.

در نمودار USD/JPY نشان داده شده در زیر، دوره تثبیت پتانسیل یک شکست را ایجاد می کند که می تواند در هر جهت پیش برود. اگر در حال حاضر یک موقعیت باز در این جفت ارز دارید و امیدوارید که کاهش قیمت خط مقاومت را بشکند، ممکن است با موقعیت دیگری که هدف آن بازگرداندن خط روند به بالاترین سطح قبلی است، هج کردن را در نظر بگیرید.

اگر این هج را باز کنید و قیمت خط روند را بشکند، همیشه می توانید موقعیت دوم خود را ببندید و همچنان از موقعیت فروش موفق خود سود ببرید. اما اگر اشتباه می کنید و روند تغییر مسیر داد، می توانید هر دو موقعیت را ببندید و همچنان سود خود را از تغییر قیمت قبلی نقد کنید.

معامله گران اغلب از هج کردن برای محافظت در برابر نوسانات کوتاه مدت در اخبار اقتصادی یا تعطیلات آخر هفته استفاده می کنند. معامله گران باید در نظر داشته باشند که در حالی که هج کردن ریسک معاملات را کاهش می دهد، سود بالقوه را نیز کاهش می دهد.

با توجه به بازده پایین ایجاد شده توسط هج کردن، این استراتژی برای معامله گرانی که معامله گران تمام وقت فارکس هستند یا حسابی به اندازه کافی بزرگ دارند که بازده نقدی زیادی را از بازده بهره محدود کسب کنند، مناسب است.

خروج هج

هنگامی که از یک پوشش مستقیم یا مرکب خارج می شوید و موقعیت اولیه خود را باز می گذارید، فقط باید موقعیت دوم را ببندید. با این حال، هنگامی که هر دو طرف یک هج را می بندید، باید آن موقعیت ها را همزمان ببندید تا از ضررهای احتمالی که ممکن است ناشی از شکاف باشد جلوگیری کنید.

مهم است که موقعیت های محافظت شده خود را پیگیری کنید تا بتوانید موقعیت های مناسب را در زمان مناسب برای تکمیل این استراتژی ببندید. از دست دادن یک موقعیت باز در این فرآیند می تواند کل استراتژی هج کردن شما را از مسیر خارج کند و به طور بالقوه ضررهای جدی را به حساب معاملاتی شما وارد کند.

خطرات بالقوه هنگام هج کردن

اگرچه هج کردن فارکس معمولاً برای محدود کردن ریسک برای معامله‌گران استفاده می‌شود، اجرای ضعیف این استراتژی می‌تواند برای حساب تجاری شما فاجعه‌بار باشد.

به دلیل پیچیدگی هج کردن در بازار فارکس، معامله گران – حتی معامله گران باتجربه – هرگز نمی توانند کاملاً مطمئن باشند که پوشش آنها ضررهای احتمالی را جبران می کند. حتی با یک پوشش سنجیده شده، هر دو طرف ممکن است متحمل ضرر شوند. همچنین به دنبال داردمهم است که عواملی مانند کارمزد و سوآپ را در نظر بگیرید.

معامله گران تا زمانی که درک کاملی از نوسانات بازار و نحوه برنامه ریزی معاملات برای استفاده از نوسانات قیمت نداشته باشند، نباید از استراتژی های هج کردن استفاده کنند. زمان‌بندی ضعیف و تصمیم‌های پیچیده جفت‌سازی می‌تواند منجر به ضررهای سریع در مدت زمان کوتاهی شود.

معامله گران باتجربه می توانند از دانش خود در مورد نوسانات بازار، عواملی که بر این تغییرات قیمت تأثیر می گذارند و آشنایی عمیق با ماتریس همبستگی فارکس برای محافظت از سود خود و ادامه کسب درآمد از طریق استفاده از هج کردن در زمان مناسب در بازار فارکس استفاده کنند.