سرمایه گذاری در بازارهای بزرگ جهانی

بورس سانتیاگو؛ سومین بورس بزرگ در امریکای لاتین

در بورس اوراق بهادار سانتیاگو، روزانه بیش از ۲ میلیارد دلار در سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت، ابزارهای بازار پول، سهام صندوق های سرمایه گذاری و اوراق بهادار خارجی معامله می شود.

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در بازار بورس اوراق بهادار شیلیایی (SSE) Santiago Stock Exchange مستقر در شهر سانتیاگو، ۲۰۴ شرکت پذیرفته شده است. ارزش بازار این بورس در سال گذشته معادل ۱۹۰ میلیارد دلار امریکا اعلام شده است.

بورس اوراق بهادار سانتیاگو در ۲۷ نوامبر ۱۸۹۳ تأسیس شد و هم‌اکنون پس از بورس سائوپائولو برزیل و بولسا مکزیکانا دی والورز مکزیک، سومین بازار بورس اوراق بهادار آمریکای لاتین، به‌شمار می‌آید.

این بورس، معاملات کاملا الکترونیکی در سهام، اوراق قرضه، ابزارهای بازار پول و فارکس را ارائه می دهد.

شیلی با جمعیت ۱۹ میلیون نفر، یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در آمریکای لاتین طی دهه گذشته بوده و بالقوه، بازار بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

بر اساس داده‌های رسمی بانک جهانی، ارزش تولید ناخالص داخلی GDP شیلی در سال ۲۰۲۱ حدود ۰.۳۰ درصد از اقتصاد جهان را نشان می‌دهد. در این سال ارزش تولید ناخالص داخلی در سراسر جهان ۹۴ هزار میلیارد دلار بوده، ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور، ۳۳۰ میلیارد دلار بوده است.

این کشور این یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مس در جهان است که ۲۸ درصد از کل مس جهان را تولید می کند.

شیلی همچنین ۵۴ درصد از ذخایر لیتیوم جهان را در اختیار دارد. افزون بر این، صادرکننده اصلی زغال اخته، گیلاس، انگور، آلو و سیب است.

این کشور به عنوان یک رهبر جهانی در انرژی‌های تجدیدپذیر رتبه‌بندی شده است و بر توسعه تولید هیدروژن سبز متمرکز است.

در بورس اوراق بهادار سانتیاگو (SSE)، اوراق قرضه، صندوق های سرمایه گذاری، گزینه های سهام، معاملات آتی، سکه های طلا و نقره ضرب شده توسط بانک مرکزی شیلی، و دلار آمریکا در Telepregón، پلتفرم الکترونیکی آن، معامله می‌شود.

در این بورس سه شاخص عمده به شرح زیر وجود دارد.

شاخص عمومی قیمت سهام Indice General de Precios de Acciones یا IGPA؛ یک شاخص وزنی بر اساس ارزش بازار است که تغییرات قیمتی اکثر سهام بورس را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص سالانه بازبینی می‌شود.

شاخص قیمت سهام انتخابی Indice de Precios Selectivo de Acciones یا IPSA؛ از ۴۰ سهام پرمعامله تشکیل شده است و هر سه ماه یکبار تجدید نظر می شود.

شاخص Inter-۱۰؛ یک شاخص وزنی حجمی و از جمله ۱۰ سهام اصلی شیلی به شمار می‌رود. این شاخص، هر سه ماه یکبار تجدید نظر می شود. در این شاخص معاملات آتی با IPSA و دلار آمریکا انجام می شود.

پیشینه بورس اوراق بهادار در شیلی
اولین تلاش‌ها برای ایجاد بورس اوراق بهادار در شیلی در سال ۱۸۴۰ با موفقیت کمی انجام شد. تلاش‌ها در سال ۱۸۸۴به ایجاد یک بازار سهام تخصصی انجامید که در آن تمام معاملات + اوراق بهادار هدایت شود. بورس اوراق بهادار سانتیاگو در ۲۷ نوامبر ۱۸۹۳ به عنوان گامی بزرگ برای تزریق انرژی و نشاط به اقتصاد ملی تاسیس شد.

بورس سانتیاگو دارای چندین بازار است که در حال حاضر روزانه بیش از ۲ میلیارد دلار در سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت، ابزارهای بازار پول، سهام صندوق های سرمایه گذاری و اوراق بهادار خارجی معامله می شود.

در طول دهه گذشته، این بورس گسترش یافته و به یک مکان بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران خارجی و یک شریک استراتژیک برای بازارهای سهام منطقه تبدیل شده است.

تاریخچه بورس اوراق بهادار سانتیاگو
همانطور که کمی پیشتر عنوان شد، این بورس در سال ۱۸۹۳ تأسیس شد. احداث ساختمانی که اکنون این بورس در آن مشغول به فعالیت است در سال ۱۹۱۳ آغاز شد.

بورس اوراق بهادار سانتیاگو در سال ۱۹۷۳ به عضویت فدراسیون بورس های ایبروآمریکایی و در سال ۱۹۹۱ به عضویت فدراسیون جهانی بورس‌ها درآمد.

در سال ۱۹۷۷ شاخص انتخابی قیمت سهام (IPSA) ایجاد شد.

در میان سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹ سیستم Telepregon تجارت الکترونیکی سهام و ابزارهای بدهی در این بورس راه اندازی شد.

در سال ۱۹۹۰ شرکت های شیلیایی تجارت خود را در بازارهای بین المللی آغاز کردند.

در سال ۲۰۰۰ بورس اوراق بهادار سانتیاگو، بازار خارجی را برای عرضه و تجارت اوراق بهادار خارجی آغاز کرد.

در سال ۲۰۱۲ این بورس فرآیند مناقصه برای شاخص های IPSA، IGPA و INTER-۱۰ را به پایان رساند آغازگر ETF ها در شیلی بوده است.

این بورس در سال ۲۰۱۴ توسط مجله مالی Euromoney به عنوان بهترین بورس اوراق بهادار آمریکای لاتین انتخاب شد.

آشنایی با نحوه عملکرد بورس اوراق بهادار سانتیاگو

بورس اوراق بهادار سانتیاگو از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۴:۰۰ بعدازظهر به وقت محلی به فعالیت می‌پردازد.

این بورس دارای چندین بازار است که در سهام، ابزارهای بازار پول، اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)، مشتقات و اوراق بهادار خارجی معامله می کنند.

برخی از شرکت هایی که در SSE تجارت می کنند عبارتند از Chilectra، Sintex و Axxion.

این بازار همچنین از یک پلتفرم معاملات الکترونیکی به نام Telepregon برخوردار است.

15 شرکت بزرگ ‌سرمایه‌گذاری در دنیا

انتخاب کردن بهترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کار دشواری است.

زیرا برای انتخاب شرکت‌ها، باید فاکتورهای متعددی را در نظر گرفت.

فرقی نمی‌کند که یک سرمایه‌گذار مبتدی باشید یا حرفه‌ای، کسب اطلاعات در مورد بهترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری دنیا، یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید انجام دهید.

شرکت‌های بزرگ ‌سرمایه‌گذاری در دنیا تلاش می‌کنند تا با بررسی‌های موشکافانه، بهترین ‌سرمایه‌گذاری‌ها را در بازارهای مختلف و بر روی شرکت‌های گوناگون انجام دهند.

با این کار هم خود سود می‌کنند و هم به دیگر شرکت‌ها توان می‌دهند.

در حال حاضر بخش عمده‌ای از ‌سرمایه‌گذاری‌های دنیا در بازارهای بزرگ بورس مثل بازار بورس نیویورک، بورس نزدک و… انجام می‌شود.

تیم حرفه‌ای برای تعیین استراتژی ‌سرمایه‌گذاری، تحقیقات گسترده در بازار و موارد مختلف دیگر باعث شده تا برخی از شرکت‌ها موفق‌تر عمل کنند.

در ادامه این مطلب از بورسینس با برخی از شرکت‌های بزرگ ‌سرمایه‌گذاری آشنا می‌شویم.

شرکت ‌سرمایه‌گذاری چیست؟

شرکت ‌سرمایه‌گذاری، تعاریف مختلفی دارد و از جنبه‌های مختلف، قابل بررسی است. در مجموع، شرکت‌های ‌سرمایه‌گذاری، شرکت‌هایی هستند که سپرده‌های مردم را به شکل قراردادهای جزیی جمع‌آوری می‌کنند و آن را در بازارهای بورس و اوراق بهادار برای دریافت سود، سرمایه‌گذاری می‌کنند. این شرکت ها بخشی از سود را با مشتریان خود، طبق قراردادهای منعقد شده، تقسیم می‌کنند.

بزرگترین شرکت‌های ‌سرمایه‌گذاری دنیا

برای انتخاب بهترین شرکت ‌سرمایه‌گذاری، افراد و شرکت های تحلیلی مختلف فاکتورهای متفاوتی دارند. ولی معمولا این چند مورد را در نظر می‌گیرند:

• بهترین شرکت ‌سرمایه‌گذاری، استراتژی‌های ‌سرمایه‌گذاری را بر مبنای امنیت و پتانسیل ثروت‌سازی ارائه می‌کند.
• بهترین شرکت‌های ‌سرمایه‌گذاری، روش‌های مختلفی برای ایجاد پس‌اندازهای بازنشستگی دارند.
• بهترین شرکت‌های ‌سرمایه‌گذاری رویکردهایی دارند که بر مبنای نیاز مشتریان تبیین شده است.
• بزرگترین و بهترین شرکت‌های ‌سرمایه‌گذاری، شرکت‌هایی هستند که انتخاب‌های متعدد و محصولات متنوعی برای ‌سرمایه‌گذاری مشتری در اختیار او می‌گذارند.

به لطف پلتفرم‌های آنلاین و رشد فرصت‌های ‌سرمایه‌گذاری که توسط بانک‌ها ارائه می‌شود، این روزها مردم انتخاب‌های فراوانی برای ‌سرمایه‌گذاری پول خود دارند. هنوز هم شرکت‌های کارگزاری سنتی که با شرکت‌‌های بزرگ ‌سرمایه‌گذاری کار می‌کنند، مورد توجه مردم قرار دارند.

این کارگزاری‌های سنتی، ارزان‌تر هستند و می‌توانند توصیه‌های فردی را همراه با قابلیت‌های تجارت آنلاین، در اختیار مشتریان خود بگذارند. فهرستی که در ادامه مشاهده می‌کنید، شامل بهترین شرکت‌‌های ‌سرمایه‌گذاری و بزرگترین شرکت‌‌های ‌سرمایه‌گذاری است که بعضی از این کارگزاری‌های سنتی را نیز شامل می‌شود.

همچنین، در این مطلب خواهید دید که چرا هر شرکت، به عنوان بهترین شرکت ‌سرمایه‌گذاری انتخاب شده است.

۱. شرکت بلک راک (BlackRock)

شرکت بلک‌راک، یک شرکت مدیریت ‌سرمایه‌گذاری جهانی آمریکایی است که در شهر نیویورک سیتی قرار دارد.

این شرکت در سال ۱۹۸۸ پایه‌گذاری شد. بلک‌راک، در آغاز یک شرکت مدیریت سرمایه و صندوق درآمد ثابت بود ولی امروزه به یکی از بزرگترین شرکت‌های مدیریت سرمایه در کل دنیا تبدیل شده است و تا سال ۲۰۱۷ در حدود ۶/۲۹ تریلیون دلار سرمایه تحت مدیریت دارد.

این شرکت ۷۰ دفتر در ۳۰ کشور دنیا و از بیش از ۱۰۰ کشور دنیا، مشتری دارد.

به دلیل قدرت زیاد و وسعت این مجموعه و سهم وسیعی که از دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دارد، بلک‌راک بزرگترین «بانک سایه» دنیا نام‌گذاری شده است.

از ویژگی‌های این مجموعه که باعث شده در صدر فهرست بهترین شرکت‌‌های ‌سرمایه‌گذاری دنیا قرار بگیرد می‌توان به تجربه حرفه‌ای و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین اشاره کرد.

این شرکت تلاش کرده تا با یک استراتژی هدفمند و حرفه‌ای برای سرمایه گذاری پیش برود. همین استراتژی در طول سال های گذشته باعث رشد بسیار زیاد این شرکت شده است.

۲. شرکت سرمایه‌گذاری بانک نیویورک ملون (BNY Mellon)

بانک نیویورک ملون که با عنوان BNY Mellon نیز فعالیت می‌کند، یک شرکت هلدینگ خدمات مالی و بانک جهانی است که دفتر مرکزی آن در نیویورک قرار دارد. این مجموعه در اول جولای ۲۰۰۷ شکل گرفت و در واقع ادغام دو مجموعه‌ بانک نیویورک و شرکت سرمایه‌گذاری ملون است.

ملون، بزرگترین شرکت خدمات سرمایه و بانک متولی در دنیا است. بانک متولی، یک نهاد مالی تخصصی برای حفاظت از یک شرکت یا دارایی‌های مالی افراد است و در بانکداری تجاری و خدماتی مثل وام مسکن یا وام شخصی، بانکداری شعبه، حساب‌های شخصی، دستگاه‌های خودپرداز و… فعالیت نمی‌کند.

مجموعه قبلی بانک نیویورک، یکی از سه بانک قدیمی ایالات متحده آمریکا و جزو قدیمی‌ترین بانک‌های دنیا است. این مجموعه در سال ۱۷۸۴ پایه‌گذاری شده بود. شرکت ملون هم در سال ۱۸۶۹ پایه‌گذاری شد.

از مزایای این شرکت سرمایه‌گذاری می‌توان به تنوع بخش‌های صنعت ارائه شده اشاره کرد. تنوع بخشی این شرکت توانسته سود حاصله را افزایش داده و توان سرمایه‌گذاری را در آن افزایش دهد

۳. کپیتال گروپ (Capital Group)‌

کپیتال گروپ، یک شرکت ‌سرمایه‌گذاری و خدمات مالی آمریکایی است. این مجموعه در بین قدیمی‌ترین و بزرگترین سازمان‌های مدیریت ‌سرمایه‌گذاری دنیا قرار دارد. دارایی تحت مدیریت این مجموعه، ۱/۸۷ تریلیون دلار است.

این مجموعه در سال ۱۹۳۱، در لس آنجلس کالیفرنیا پایه‌گذاری شد. کپیتال گروپ به شکل خصوصی اداره می‌شود و دفاتری در سراسر دنیا دارد از جمله در آمریکا، آسیا، استرالیا و اروپا.

کپیتال گروپ، محصولات و خدمات بسیار متنوعی دارد که شامل بیش از ۴۰ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و انواع پیشنهادات برای مشتریان صنعتی و خصوصی در سراسر دنیا است.

شهرهای مختلفی در دنیا میزبان این گروه سرمایه‌ای هستند. تلاش‌های مختلفی توسط این گروه سرمایه‌گذاری برای پیشبرد اهداف مجموعه در کل دنیا شده و به همین علت است که در لیست برترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری جای گرفته است.

۴. ‌سرمایه‌گذاری فیدلیتی (Fidelity Investments)

شرکت ‌سرمایه‌گذاری فیدلیتی که معمولا به اختصار فیدلیتی نامیده می‌شود، یک شرکت خدمات مالی و سرمایه‌گذاری چندملیتی است که دفتر مرکزی آن در بوستون، ماساچوست قرار دارد.

این شرکت، یکی از بزرگترین شرکت‌های مدیریت سرمایه است و تا مارس سال ۲۰۱۸، در حدود ۲/۵ تریلیون دلار درآمد تحت حفاظت دارد. فیدلیتی به عنوان یک شرکت کارگزاری فعالیت و مجموعه‌ بزرگی از صندوق‌های ‌سرمایه‌گذاری مشترک را مدیریت می‌کند.

توصیه‌های ‌سرمایه‌گذاری، توزیع صندوق، خدمات بازنشستگی، مدیریت ثروت، ارائه و ترخیص اوراق بهادار و بیمه‌های عمر از جمله خدمات این شرکت است.

از مهم‌ترین ویژگی‌های فیدلیتی می‌توان به شفافیت و رقابتی بودن ساختارهای تعیین قیمت آن اشاره کرد. در طول سال‌های اخیر این شرکت رشد مناسبی داشته و به نظر می‌رسد بتواند در سال‌های پیش رو پیشرفت گسترده‌تری به خود ببیند.

۵. گلدمن ساکس (Goldman Sachs)

گروه گلدمن ساکس، یک بانک ‌سرمایه‌گذاری و شرکت ارائه‌دهنده خدمات مالی است. دفتر مرکزی این شرکت چند ملیتی آمریکایی در شهر نیویورک قرار دارد.

این شرکت، خدمات متنوعی دارد از قبیل مدیریت ‌سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار، مدیریت سرمایه، کارگزاری اصلی و متعهد اوراق بهادار.

گلدمن ساکس یکی از بزرگترین شرکت‌‌های ‌سرمایه‌گذاری در دنیا است. این مجموعه، زیرمجموعه‌های زیادی از جمله بانک گلدمن ساکس دارد. این شرکت در سال ۱۸۶۹ پایه‌گذاری شد و هم اکنون دفاتر زیادی در سایر مراکز مالی بین‌المللی هم دارد.

این مجموعه در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸، با بحران مالی مواجه شد و مبلغ ۱۰ میلیارد دلار از طرف وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا دریافت کرد. این مبلغ در سال ۲۰۰۹ به وزارت خزانه داری بازگردانده شد.

در واقع گلدمن ساکس در آستانه فروپاشی قرار داشت اما کمک‌های دولت آمریکا این شرکت را سرپا نگه داشت.

۶. پیمکو (PIMCO)

پیمکو، شرکت خدمات مالی آمریکایی و چندملیتی است. این شرکت از شرکت‌های تابعه شرکت آلمانی آلیانتس است و سرمایه در گردش آن معادل ۲ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. پیمکو به‌عنوان بزرگترین شرکت در زمینه مدیریت ‌سرمایه‌گذاری در جهان شناخته می‌شود.

دفتر مرکزی پیمکو در نیوپورت‌ بیچ کالیفرنیا قرار دارد. این مجموعه ۲۳۰۰ کارمند دارد که در ۱۴ دفتر در ۱۱ کشور دنیا، فعالیت می‌کنند.

این شرکت، خدمات متعددی دارد از جمله صندوق‌های ‌سرمایه‌گذاری مشترک. از ویژگی‌های این مجموعه می‌توان به تنوع محصولات و خدمات آن اشاره کرد. یکی دیگر از ویژگی‌های پیمکو ، ارائه استراتژی‌های کوتاه‌مدت است.

این شرکت در سال ۱۹۷۱ با سرمایه‌ای در حدود ۱۲ میلیون دلار پایه‌گذاری شد. قبلا این مجموعه به عنوان واحدی از شرکت بیمه پسیفیک لایف فعالیت می‌کرد.

در سال ۲۰۰۰، شرکت آلیانتس (Allianz SE) این مجموعه را خرید. شرکت آلیانتس یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی خدمات مالی است که دفتر مرکزی آن در مونیخ آلمان قرار دارد. البته پیمکو در حال حاضر به عنوان یک زیرمجموعه مستقل از آلیانتس فعالیت می‌کند.

۷. پرودنشال فایننشیال (Prudential Financial)

پرودنشال فایننشیال، یکی از شرکت‌های فورچون جهانی ۵۰۰ است. شرکت‌های تابعه این مجموعه، خدماتی چون بیمه، مدیریت ‌سرمایه‌گذاری و سایر محصولات و خدمات مالی را عرضه می‌کنند.

این شرکت، خدمات خود را به مشتریان خرده و مشتریان نهادی، در سراسر آمریکا و بیش از ۳۰ کشور دنیا عرضه می‌کند.

از مهم‌ترین محصولات و خدمات این مجموعه می‌توان به بیمه‌های عمر، صندوق‌های ‌سرمایه‌گذاری مشترک، خدمات اوراق بهادار، مدیریت سرمایه و دارایی، ‌سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با بازنشستگی و مشاوره املاک شخصی و سازمانی اشاره کرد.

این خدمات نه تنها برای مشتریان فردی بلکه برای سازمان‌ها و نهادهای گسترده نیز ارائه می‌شود. این شرکت در آمریکا، آسیا، اروپا و آمریکای لاتین فعالیت می‌کند.

۸. استیت استریت گلوبال ادوایزر (SSGA)

شرکت استیت استریت گلوبال ادوایزر شعبه مدیریت ‌سرمایه‌گذاری شرکت استیت استریت است.

این مجموعه، جزو بزرگترین شرکت‌های ‌سرمایه‌گذاری در دنیا است و تا دسامبر سال ۲۰۱۷، در حدود ۲/۸ تریلیون دلار سرمایه‌ تحت حفاظت داشته است.

استیت استریت گلوبال ادوایزر با ارائه استراتژی‌های مدیریت سرمایه برای کسب‌وکارها، سازمان‌ها و نهادهای غیرانتفاعی، خدمات مالی خود را به مشتریان فردی و سازمانی ارائه می‌کند. این شرکت در آمریکا، اروپا، آسیا و استرالیا فعالیت می‌کند.

بیش از ۲۵۰۰ نفر در ۲۵ دفتر این مجموعه در سراسر دنیا مشغول به فعالیت هستند.

استیت استریت گلوبال ادوایزر توانسته با ورود به بخش استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا با امید به رشد خیلی سریع، استراتژی‌های مناسبی برای آن‌ها تهیه کند.

۹. گروه ونگارد (Vanguard Group)

شرکت ‌سرمایه‌گذاری گروه ونگارد، یک شرکت آمریکایی مستقر در پنسیلوانیا است. این مجموعه، بیش از ۵/۱ تریلیون دلار دارایی تحت حفاظت دارد.

گروه ونگارد، بزرگترین تامین‌کننده صندوق‌های ‌سرمایه‌گذاری مشترک و یکی از بزرگترین تامین‌کنندگان صندوق قابل معامله در بورس در دنیا بعد از BlackRock’s iShares است.

علاوه بر صندوق‌های ‌سرمایه‌گذاری مشترک، گروه ونگارد خدمات دیگری مثل خدمات کارگزاری و بروکر فارکس، مدیریت سرمایه، برنامه‌ریزی مالی و… نیز به مشتریان خود ارائه می‌کند.

۱۰. شرکت مدیریت دارایی جی‌پی مورگان (J.P. Morgan Asset Management)

شرکت جی‌پی مورگان چیس (J.P. Morgan Chase)، یک بانک ‌سرمایه‌گذاری چندملیتی و شرکت ارائه‌دهنده خدمات مالی است که در نیویوک مستقر است.

جی‌پی مورگان، بزرگترین بانک در ایالات متحده آمریکا است و توسط S&P Global به عنوان ششمین بانک بزرگ دنیا از نظر دارایی‌ها در سال ۲۰۱۸ انتخاب شده است.

دارایی بانک به ۲/۵۳۴ تریلیون دلار می‌رسد. این مجموعه، از نظر ارزش بازار، ارزشمندترین بانک دنیا است. بسیاری از مردم آمریکا به ویژه سرمایه‌داران این کشور، در این بانک سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

۱۱. شرکت بارکلیز گلوبال اینوسترز (Barclay’s Global Investors)

این شرکت که به اختصار BGI نایمده می‌شود، یکی از شرکت‌های تابعه‌ بلک راک است. این مجموعه یکی از بزرگترین تامین‌کنندگان صندوق‌های ‌سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های قابل معامله در بورس است.

شرکت BGI در حال راه‌اندازی صندوق‌های iShare است؛ صندوق‌هایی که در بورس‌های اوراق بهادار کشورهای مختلف و صنایع مختلف، مشارکت دارند. حضور بین‌المللی iShare و قابلیت شرکت برای سرمایه‌گذاری در مقصدهای ‌سرمایه‌گذاری چندملیتی، باعث شده که این مجموعه، در فهرست بهترین شرکت‌های ‌سرمایه‌گذاری قرار بگیرد.

۱۲. دویچه بانک (Deutsche Bank)

دویچه بانک، به ‌معنای بانک آلمانی، یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات مالی و بانکداری آلمانی و چندملیتی است. شعبه مرکزی این شرکت، در شهر فرانکفورت قرار دارد. این مجموعه بیش از ۹۸ هزار کارمند دارد که در سراسر دنیا در اروپا، آسیا و آمریکا فعالیت می‌کنند.

دویچه بانک در سال ۱۸۷۰ تاسیس شد. در حال حاضر، شعبه‌هایی در شهرهای بزرگ دنیا مثلا مسکو، نیویوک، لندن، سیدنی، هنگ کنگ، سنگاپور و توکیو دارد. این مجموعه، تامین‌کننده خدماتی چون مدیریت ثروت و سرویس‌های مدیریت صندوق‌های ‌سرمایه‌گذاری است.

در واقع می توان گفت که دویچه بانک، نماد بانک آلمانی و نشانی از قدرت اقتصادی این کشور در دنیا است. این مجموعه برنامه‌های بلندمدتی برای حضور موثرتر در بازارهای جهانی دارد.

۱۳. نورترن تراست (Northern Trust)

شرکت نورترن تراست یکی از مشهورترین شرکت‌های ‌سرمایه‌گذاری در آمریکا است.

این مجموعه با ارائه خدماتی مثل بانکداری خصوصی و مدیریت دارایی و ‌سرمایه‌گذاری، همواره در فهرست بهترین‌های دنیای ‌سرمایه‌گذاری قرار داشته است. این مجموعه، شرکت‌های تابعه و شعبه‌های متعددی دارد.

۱۴. یونیون بانک سوئیس (Union Bank of Switzerland)

یونیون بانک سوئیس به اختصار UBS نامیده می‌شود. این شرکت یکی از بهترین تامین‌کنندگان سرویس‌های مدیریت سرمایه و دارایی است و در بیش از ۵۰ کشور دنیا فعالیت می‌کند.

این بانک، ارائه‌کننده طیف وسیعی از خدمات مالی است از جمله انواع خدمات بانکی، بانکداری اختصاصی، مدیریت ‌سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی و بانکداری شرکتی برای شرکت‌های بزرگ و سازمان‌ها.

همچنین خدمات بانکداری خرد در سوئیس، از دیگر خدمات این شرکت بزرگ ‌سرمایه‌گذاری است.

۱۵. آلیانتس (Allianz)

آلیانتس یکی از بزرگترین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی است و در کشورهای فراوانی در سراسر دنیا شعبه دارد. این شرکت را بیشتر از هر چیز به خاطر خدماتی چون بانکداری و بیمه می‌شناسند.

فعالیت‌های مالی شرکت آلیانتس، به ۵ بخش تقسیم می‌شود که هر بخش را یک شرکت تابعه، با مدیریت مستقل، اداره می‌کند.

شاخه‌ای از این شرکت که شرکت سرمایه‌گذاری جهانی آلیانتس نام دارد، سرمایه در گردشی معادل ۱۱۳۱ میلیارد یورو دارد و به‌عنوان یکی از ۵ شرکت بزرگ در حوزه مدیریت سرمایه‌گذاری، در دنیا شناخته می‌شود.

از شرکت‌های تابعه مجموعه آلیانتس می‌توان آلیانتس لایف، پیمکو، آلیانتس فرانسه، فایرمنز فاند و درسدنر بانک را نام برد.

سخن پایانی

بررسی 15 شرکت سرمایه‌گذاری برتر در دنیا نشان می‌دهد که بسیاری از این شرکت‌ها، بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی هستند. همچنین تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در دنیا آمریکایی هستند و یا در آمریکا اداره می شوند.

تمامی این شرکت‌ها در طول سال‌های مختلف تلاش کرده‌اند تا با هوشمندسازی سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری، روند رشد شرکت خود را افزایش دهند.

بسیاری از شرکت‌های دیگر بدون توجه به چنین پارامترهایی، به راحتی از گردونه رقابت حذف شده و فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری آنها به مرور محدود شد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

مهم ترین بورس های جهان

بورس اوراق بهادار در جهان قدمتی بیش از 500 سال دارد و از آغاز فعالیت در آنتورپ در قرن شانزدهم تا به امروز، از مبادله ای در مقیاس کوچک به یک بازار عظیم و جهانی تبدیل شده است. در حال حاضر، سرمایه گذاری در بازارهای بزرگ جهانی ده ها بازار بورس کوچک و بزرگ در کشورهای مختلف فعالیت می کنند و هر کدام از آن ها ویژگی های خاص خود را دارند و برخی از آن ها شرکت های متعددی را در اندازه های گوناگون و حجم معاملات مختلف در خود جای داده اند. در این مقاله قصد داریم راجع به مهم ترین بورس های جهان صحبت کنیم و شما را به یک سفر گردشگری بورسی دعوت نماییم. در این سفر شما با تمام جزییاتی که در بورس اوراق بهادار می گذرد و همچنین نکات مربوط به مهم ترین بورس های جهان آشنا می شوید.

بورس اوراق بهادار چیست؟

بورس اوراق بهادار از نظر تاریخی مکانی بود که فروشندگان و خریداران برای انجام تجارت در مورد خرید و فروش کالا با یکدیگر ملاقات می کردند. امروزه، این موضوع معمولاً با بازار خرید و فروش محصولات مالی مانند سهام و. همراه است. در ابتدا، بورس اوراق بهادار یک ساختمان فیزیکی بود که در آن سرمایه گذاری در بازارهای بزرگ جهانی بازرگانان می آمدند تا با سایر معامله گران به صورت حضوری معامله کنند و سفارشات خرید و فروش خود را فریاد می زدند.

با این حال، به دلیل پیشرفت تکنولوژی و نقاط عطف جدید در فناوری، اکثر بورس های سهام به سمت تجارت الکترونیکی سوق پیدا کردند و اکنون به معامله گران کمک می کنند تا دسترسی بهتری به بازارهای بین المللی داشته باشند. در سراسر دنیا، بازارهای بورس متعددی وجود دارد که از جمله مهم ترین بورس های جهان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بورس اوراق بهادار نیویورک
• بورس اوراق بهادار سیدنی
• بورس اوراق بهادار فرانکفورت
• بورس اوراق بهادار هنگ کنگ
• بورس اوراق بهادار توکیو
• بورس سهام NASDAQ
• بورس سهام پکن
• بورس سهام شانگهای
• بورس سهام بانکوک
• بورس سهام هند

بورس اوراق بهادار نیویورک

بورس اوراق بهادار نیویورک، یکی از مشهورترین و مهم ترین بورس های جهان است. این بازار بورس با نام مستعار The Big Board در سال 1817 تاسیس شد اما تا سال 1963 با نام NYSE فعالیت نمی کرد. دفتر مرکزی آن در وال استریت در منهتنِ نیویورک بود و این ساختمان در سال 1978 به عنوان یک نشان ملی شناخته شد. در ژانویه 2018 سرمایه بازار بورس اوراق بهادار نیویورک بیش از 30 تریلیون دلار بود و هم اکنون محل زندگی بیش از 2300 شرکت تجاری است. این شرکت ها طیف گسترده ای از بخش های مختلف مانند انرژی، امور مالی، کالاهای مصرفی، تکنولوژی و. را پوشش می دهند؛ به همین دلیل، بورس اوراق بهادار نیویورک را به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان می شناسند.

بورس اوراق بهادار فرانکفورت

بورس اوراق بهادار فرانکفورت بزرگترین بورس در آلمان و یکی از بزرگترین و مهم ترین بورس های جهان از نظر حجم معاملات و سرمایه بازار است.

توضیحات بورس اوراق بهادار فرانکفورت FSE

• FSE یکی از اولین بورس های سهام جهان در کنار صرافی های مستقر در لندن و پاریس است. در سال 1949، FSE پس از جنگ جهانی دوم در سطح بین المللی شناخته شد.
• بازار FSE دارای چندین شاخص است؛ اما شناخته شده ترین آن DAX است.
• این شاخص 30 شرکت برتر آلمانی را که در بورس لیست شده اند، وزن می کند و آن ها را می سنجد.
• FSE تلاش کرده است با بورس اوراق بهادار لندن ادغام شود، اما همچنان به عنوان بخشی از گروه دویچه بورس باقی مانده است.

بورس سهام سیدنی

بورس سهام سیدنی که به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان شناخته می شود، یک بورس اوراق بهادار دارای درجه 1 مجاز در استرالیا است. SSX یک جایگزین جدید و انعطاف پذیر برای شرکت های آسیا و اقیانوسیه فراهم می کند که به دنبال فرصت هایی برای رشد هستند.

SSX به عنوان یک مکان تجارت، یک بستر رقابتی جهانی و همچنین دسترسی به محصولاتی را که در هیچ جای دیگر در دسترس نیستند، ارائه می دهد. علاوه بر شرکت های با رشد بالا، سیدنی محصولات منحصر به فرد لیست شده را در دارایی، سرمایه گذاری های مشترک و بهره ثابت ارائه می دهد تا تنوع را به سهام نمونه نهادی و خرده فروشی اضافه کند.

شیوه های حکمرانی سیدنی اطمینان می دهد که هم سرمایه گذاران و هم صاحبان شرکت ها از یک بستر تمیز و سازگار برخوردار باشند که در آن قوانین به طور مساوی، منصفانه و شفاف برای همه اعمال می شود. بنابراین، بورس سهام سیدنی را به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان می توان در نظر گرفت.

بورس اوراق بهادار هنگ کنگ

بورس اوراق بهادار هنگ کنگ یکی از بزرگترین بازارهای اوراق بهادار جهان است که از طریق سرمایه بازار، ریشه خود را در تاسیس اولین بازار رسمی اوراق بهادار چین، اتحادیه کارگزاران سهام در هنگ کنگ، در سال 1891 دنبال می کند. بازار دوم در سال 1921 و در سال 1947 افتتاح شد و این 2 با هم ادغام شدند و بورس اوراق بهادار هنگ کنگ را تشکیل دادند.

هنگ کنگ راه طولانی را طی کرده است. گزارش شده است که در حال حاضر بورس اوراق بهادار هنگ کنگ پنجمین بازار بورس بزرگ و یکی از مهم ترین بورس های جهان محسوب می شود. در اینجا برخی از مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم برای سرمایه گذاران برای قرار گرفتن در روند فعالیت بازار هنگ کنگ آورده شده است:

در صندوق های قابل معامله بورس (ETF)، یک روش ساده برای سرمایه گذاران برای فعالیت در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ بدون قرار گرفتن در معرض خطر ارزی است.
• سرمایه گذاران در ایالات متحده می توانند از تعداد محدودی از سهام بورس هنگ کنگ که به عنوان رسید سپرده آمریکا در بورس اوراق بهادار نیویورک، نزدک و صرافی های خارج از بورس ذکر شده اند، خرید کنند.
• سرمایه گذاران همچنین می توانند با افتتاح حساب در یک شرکت کارگزاری که یک بستر تجارت بین المللی ارائه می دهد، سهام هنگ کنگ را معامله کنند.

بورس اوراق بهادار توکیو

بورس اوراق بهادار توکیو بزرگترین بورس اوراق بهادار ژاپن و یکی از مهم ترین بورس های جهان است که در سال 1878 تاسیس شد. پس از جنگ جهانی دوم، این بورس با یک سری تغییرات روبرو شد و اکنون به عنوان گروه صرافی ژاپن شناخته می شود. این گروه با ادغام بورس اوراق بهادار توکیو با بورس اوراق بهادار اوزاکا در سال 2013 ایجاد شد.

بورس ژاپن مانند طلا در هنگام بحران های اقتصادی میزبان حجم زیادی از سرمایه گذاران دنیاست. ابن بازار با بیش از 3500 شرکت در بورس سهام توکیو و ارزش بازار بیش از 5 تریلیون دلار، سومین بورس بزرگ جهان محسوب می شود.

جالب است که معاملات سهام ژاپن 45 درصد از حجم بازار سهام جهانی در سال 1989 را نشان می داد. در حالیکه هم اکنون حجم معاملات سهام در آمریکا شمالی بیشترین حجم در جهان است. بورس سرمایه گذاری در بازارهای بزرگ جهانی اوراق بهادار توکیو، در حال حاضر میزبان بزرگترین شرکت های تجاری عمومی جهان مانند Toyota، سونی و. است و به همین دلیل، خود را به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان معرفی کرده است.

بورس سهام نزدک (NASDAQ)

NASDAQ یک بازار الکترونیکی جهانی برای خرید و فروش اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار NASDAQ مخفف "اتحادیه ملی نقل قول های خودکار نمایندگی های اوراق بهادار" است و دومین بورس بزرگ سهام جهان از نظر سرمایه و یکی از مهم ترین بورس های جهان محسوب می شود. این صرافی در سال 1971 توسط (انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار) تأسیس شد و اولین بورس در نوع خود بود.

بورس اوراق بهادار NASDAQ به جای استفاده از روش سنتی "اعتراض باز" كه شامل معامله گرانی بود كه سفارشات خرید و فروش خود را در جایگاه های معاملات فریاد می زدند، منحصراً از طریق رایانه و تلفن فعالیت می كرد. این موضوع NASDAQ را به اولین بورس اوراق بهادار الکترونیکی جهان تبدیل کرد و اکنون آن ها در خصوص شرکت های مبتنی بر فناوری تخصص دارند.

پس از خرید بورس سهام بوستون و فیلادلفیا در سال های اولیه، NASDAQ در ابتدای سال 2018 به حدود 10 تریلیون دلار سرمایه دست یافت. در حال حاضر این بازار بورس بیش از 3800 شرکت را لیست کرده است که به نظر می رسد بخش زیادی از آن ها مربوط به فناوری هستند و همین موضوع، این بازار را به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان معرفی کرده است.

بورس سهام پکن

بورس سهام پکن در سال 1994 تأسیس شد و اکنون بیش از 50 درصد عملیات انتقال سهام، M&A و عملیات بازسازی را در چین انجام می دهد و به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان شناخته می شود. CBEX تنها موسسه انتقال مالکیت شرکت های دولتی است که توسط کمیسیون نظارت و اداره دارایی های دولتی پکن انتخاب شده است و همچنین یکی از اولین موسسات معاملات سهام مجاز توسط نظارت و اداره دارایی های دولتی است.
این بدان معناست که بزرگترین و سودآورترین شرکت های دولتی چینی باید لزوماً از طریق CBEX یا یکی از دو بورس سهام باقی مانده که به این منظور مجاز شده اند، خصوصی شوند.

مرکز حمایت از سرمایه گذاری و تامین مالی پارک علم و فناوری Zhongguancun، که به طور مشترک توسط CBEX و اداره پارک علم و فناوری Zhongguancun تأسیس شده است، بستر مهمی برای سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های با فناوری پیشرفته در پارک علم و فناوری Zhongguancun است.

در همین حال، CBEX از طریق تاسیس آژانس ها یا موسسات مبادله سهام در 24 استان، با مناطق خودمختار و شهرداری ها روابط همکاری ایجاد کرده و یک شبکه خدمات در سراسر کشور برای مبادلات سهام تشکیل داده است که می تواند اطلاعات پروژه های تبادل سهام را در سراسر کشور منتشر کند.

CBEX کاملا متفاوت از هر بورس سهام دیگر در چین، یک تخصص بین مرزی منحصر به فرد ایجاد کرده و تعداد زیادی معامله با سرمایه گذاران خارجی انجام داده است. CBEX با Nasdaq، بورس اوراق بهادار تورنتو، بورس اوراق بهادار فرانکفورت و. همکاری کرده است.

بورس سهام شانگهای

بورس اوراق بهادار شانگهای «SSE» بزرگترین بورس سهام در سرزمین اصلی چین و یکی از مهم ترین بورس های جهان است. این بورس یک سازمان غیرانتفاعی است که توسط کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین CSRC اداره می شود. سهام، اوراق قرضه و. در بورس شانگهای معامله می شوند.

در بورس اوراق بهادار شانگهای SSE برای هر شرکت پذیرفته شده دو کلاس اصلی سهام وجود دارد: سهام A و سهام B.

سهام B به دلار آمریکا مبادله می شود و به طور کلی برای سرمایه گذاری خارجی باز هستند. سهام A به یوان (واحد پول چین) مبادله می شود و فقط از طریق یک برنامه واجد شرایط معروف به QFII برای سرمایه گذاری خارجی در دسترس است.

شرایط لازم برای پذیرش شرکت ها در بورس سهام شانگهای

شرکتی که امیدوار است در SSE پذیرش شود باید شرایط زیر را داشته باشد:

• این شرکت باید تاییدیه CSRC را کسب کرده باشد.
• مقدار سهام عرضه شده عمومی باید بیش از 25 درصد از کل سهام منتشر شده باشد مگر اینکه کل سرمایه سهام یک شرکت بیش از 400 میلیون RMB (یکای رسمی پول چین) باشد.
• SSE شرکت های پذیرفته شده در این سرمایه گذاری در بازارهای بزرگ جهانی بورس را ملزم می کند که در دوره های زمانی مشخص شده در قوانین، مقررات اداری و قوانین مختلف قابل اجرا، گزارش های دوره ای را تهیه و افشا کنند.

بورس سهام تایلند (بانکوک)

یکی دیگر از مهم ترین بورس های جهان، بورس سهام تایلند (بانکوک) است؛ بورس سهام تایلند، 4 ساعت و 30 دقیقه در روز باز است. یک جلسه معاملاتی کوتاه تر، کلیه فعالیت های تجاری را در یک دوره زمانی کوچکتر فشرده می کند که منجر به افزایش نقدینگی، اسپردهای کمتر و بازارهای کارآمدتر می شود.

جلسات کوتاه مدت معاملاتی نیز می تواند منجر به نوسانات کمتری شود. اخبار مهم در ساعات معاملات می تواند منجر به نوسان قیمت شود. با یک دوره معاملاتی کمتر، اخبار بیشتری در خارج از ساعات معاملاتی عادی اتفاق می افتد که به سرمایه گذاران زمان بیشتری برای هضم اطلاعات می دهد و می تواند از تصمیمات عجول تجارت جلوگیری کند.

آیا خارجی ها می توانند در بازار سهام تایلند سرمایه گذاری کنند؟

بازار سهام تایلند یک هیئت تجاری خارجی ایجاد کرده است که در آن سرمایه گذاران خارجی می توانند منابع سرمایه گذاری خود را ثبت کنند و از مزایای مشابه سرمایه گذاران داخلی برخوردار شوند.

چگونه می توان در تایلند سرمایه گذاری کرد؟

برای خرید سهام در تایلند، بدیهی است که به یک حساب کارگزاری نیاز دارید. همه بانک های بزرگ کشور حساب های پس انداز، حساب های کارگزاری و معمولاً حتی مجموعه ای از صندوق های سرمایه گذاری مشترک را ارائه می دهند. بانکوک بانک، بانک تجارت سیام، بانک کرونگ تای و بانک کاسیکورن، بزرگترین بانک های تایلند هستند.

بورس سهام هند

بورس سهام هند به عنوان یکی از مهم ترین بورس های جهان شناخته می شود و به طور کلی سرمایه گذاران را می توان به 2 دسته تقسیم کرد: کسانی که از فرصت های سرمایه گذاری در هند اطلاع دارند و کسانی که این کار را نمی کنند. هند ممکن است برای کسی که در ایالات متحده آمریکا زندگی می کند، مانند یک نقطه کوچک به نظر برسد، اما با بازبینی دقیق تر، همان مواردی را که انتظار دارید از هر بازار امیدوار کننده ای پیدا کنید، خواهید یافت. در اینجا نکات مختصری را در خصوص بورس اوراق بهادار هند بیان می کنیم.

• بیشتر معاملات در بازار سهام هند در دو بورس سهام آن انجام می شود: بورس سهام بمبئی BSE و بورس ملی سهام NSE.
  BSE از سال 1875 آغاز به کار کرده است. از طرف دیگر، NSE در سال 1992 تأسیس شد و در سال 1994 تجارت خود را آغاز کرد. با این وجود، هر دو مبادلات از مکانیسم معاملاتی، ساعات معاملات و روند تسویه برخوردارند.
• تقریباً تمام شرکت های مهم هند در هر دو صرافی ذکر شده اند.
• BSE از نظر حجم بزرگترین بازار سهام است.
• NSE بازار سیال تری است.
• از نظر محدودیت بازار، هر 2 در حدود 2.3 تریلیون دلار قابل مقایسه هستند.
• هر دوی آن ها برای جریان سفارش که منجر به کاهش هزینه ها، کارایی بازار و نوآوری می شود، رقابت می کنند.
• حضور آربیتراژرها قیمت ها را در دو بورس سهام در محدوده بسیار محدود نگه می دارد.

چه کسی می تواند در هند سرمایه گذاری کند؟

هند در دهه 1990 اجازه سرمایه گذاری افراد خارجی را صادر کرد. سرمایه گذاری های خارجی به 2 دسته سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI و سرمایه گذاری اوراق بهادار خارجی FPI طبقه بندی می شوند.
کلیه سرمایه گذاری هایی که یک سرمایه گذار در آن ها در مدیریت روزمره و عملیات شرکت نقش دارد، به عنوان FDI تلقی می شود، در حالیکه سرمایه گذاری در سهام بدون کنترل مدیریت و عملیات به عنوان FPI تلقی می شود.

جمع بندی

تاسیس اولین بازار بورس در جهان، به حدود 500 سال پیش باز می گردد و با گذشت زمان، بورس های متعددی در سراسر جهان فعالیت خود را آغاز کردند و با پیشرفت تکنولوژی و گسترش اینترنت در میان سرمایه گذاران، معاملات آنلاین رواج یافته است. از جمله مهم ترین بورس های جهان می توان به بورس نیویورک، بورس توکیو، بورس هنگ کنگ، بورس سیدنی، بورس NASDAQ و. اشاره کرد.

نحوه ورود به بورس بین المللی+ [16 قدم از ثبت نام تا درآمد]

اگر سؤال چگونه وارد بازار بورس جهانی شویم در ذهن شما هم مطرح شده است باید بگوییم نحوه ثبت نام در بورس جهانی و ورود به بورس بین‌المللی، خواسته‌­ای است که بیشتر افراد به دنبال آن هستند. ثبت‌نام بورس جهانی و سرمایه‌گذاری در این بازار می­‌تواند بسیار جذاب و هیجان انگیز باشد و سود حاصل از سرمایه‌گذاری را برای اشخاص بیشتر کند. پس از آشنایی با بازار بورس جهانی لازم است افراد نحوه ورود به بازار بورس بین المللی و نحوه سرمایه‌گذاری در بورس جهانی را بدانند تا بتوانند ثبت نام بورس جهانی را انجام داده و ورود به بازار بورس جهانی را به دستی انجام داده و در نهایت سرمایه‌­گذاری کنند.

بورس پیشینه‌­ای بسیار طولانی دارد و به 400 سال پیش برمی‌گردد و در کشورهای مختلف دنیا افراد در این بازار فعال هستند اما بازار بورس بین المللی تشکیل شده از 60 بازار است که سرمایه‌گذاری در آن می‌­تواند بسیار جالب باشد. لازم است افرادی که می‌خواهند وارد بازار بورس جهانی شوند از اطلاعات کافی برخوردار باشند تا با نحوه ورود به بورس بین‌المللی با مشکلی مواجه نشوند.

ویژگی‌‌های خاص بازار فارکس باعث شده تا سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در بازار بورس، به بازار فارکس روی آورده و قصد ورود به بازار فارکس را داشته باشند تا به‌راحتی به معاملات ارزی خود بپردازند. ما در مقاله «بورس ارز فارکس چیست» تفاوت بازار بورس و فارکس و نحوه ورود به بازار فارکس و شرایط ورود به فارکس را نوشتیم که حتماً مطالعه کنید.

آشنایی با بازار بورس جهانی

اگر بخواهیم تعریف کلی از بازار بورس ارائه دهیم می­‌توان گفت بازار بورس شامل مجموعه‌ای از مبادلات و بازارها است که خرید و فروش سهام در بورس جهانی و همچنین صدور سهام در آن انجام می­‌گیرد. این بازار دارای قوانینی است و همه مبادلات در چهارچوبی رسمی انجام می­‌شود.

در یک کشور معمولاً چند مکان برای معاملات سهام وجود دارد که افراد از طریق آن کارهای خود را انجام می­‌دهند. بازار بورس جهانی در واقعی تعریفی کلی از بازار بورس را به ما می­‌دهد. بازار بورس جهانی یکی از بزرگ­ترین پدیده‌ها در دنیا است و هر سرمایه‌گذاری علاقه دارد روزی در آن فعالیت کند. خوشبختانه امروزه نحوه ورود به بازار بورس بین المللی و ارز جهانی با وجود تکنولوژی‌های پیشرفته کار بسیار آسانی است و برای انجام آن فقط کافی است به اینترنت وصل شوید و شروع به ثبت نام بورس جهانی و شرکت در بورس جهانی کنید.

نقش بازارهای مالی در اقتصاد جهانی

بازار مالی جایی است که در آن دارایی های مالی مورد مبادله قرار می‌گیرند. به بیانی دیگر می توان گفت که بازار نهادی است که در آن انواع مبادلات شامل: مبادلات کالاها، خدمات و دارایی های مالی، بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان تحقق پیدا می کند. نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به گونه ای است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدی و کارآیی نظام مالی آنها پیدا کرد.

بازارهای مالی و رشد اقتصادی دو موضوع کاملا مرتبط به هم و وابسته می باشند. اهمیت به بازار های مالی باعث ایجاد یک واسط بین بنگاه های تولیدی و صنعتی و دارندگان منابع مالی شده و می تواند باعث پیشرفت و رشد اقتصادی شود. این بازارها، دارای نقش مهمی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخش های تولیدی، صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی هستند. توسعه اقتصادی، لازمه انباشت سرمایه است. بازار سرمایه که به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بازار مالی نقش موثری درجمع آوری امکانات مالی وسرمایه ای به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها برعهده دارد و در اکثر کشورهای جهان نقش تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را ایفا می کند.

سرمایه‌گذاری یکی از رکن های اساسی در رشد اقتصادی است. همانطور که میدانیم رشد و توسعه اقتصادی و پایدار، همیشه یکی از اهداف همه کشورها بوده و هست. در اقتصاد، سرمایه به عنوان مهم ترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده‌ است. توسعه اقتصادی، نیازمند انباشت سرمایه است. مؤسسات تامین مالی و بورس که جز ارکان اصلی بازار‌های مالی هستند، نقش به ‌سزایی در تأمین سرمایه های اقتصادی دارند و این دو رکن اصلی، در جذب، تامین سرمایه و رشد اقتصادی تاثیر زیادی دارند. همچنان در دنیا می بینیم که هر چقدر بازار های مالی رشد بیشتری کرده باشند به همان اندازه رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کرده است. به گونه ای که گفته می شود” بازار بورس به عنوان دماسنج اقتصاد” عمل می کند.

برای مطالعه مقاله فرآیند سرمایه گذاری در کسب و کارها می توانید از این لینک استفاده نمایید.

نقش بازارهای مالی در رشد وتوسعه اقتصادی:

بازارهای مالی، دارای نقش مهمی در هدایت سرمایه ی موجود در اقتصاد، به سمت بخش های تولیدی و صنعتی هستند و به عنوان یک واسطه به سرعت بخشیدن در رشد اقتصادی کمک می کند. بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار و همچنین رشد اقتصادی از مهم ترین شاخص ها در رشد اقتصادی کشورها محسوب می شوند. پس می توان به این نتیجه رسید که توجه به بازار مالی و کارآمد کردن آن، باعث رشد اقتصادی و بهتر کردن تمام زمینه های اقتصادی، چه در بخشهای دولتی یا صنعتی و …. را به دنبال دارد.

سرمایه‌گذاری هم نقش تعیین ‌کننده ‌ای دراین رشد اقتصادی دارد. یکی از اهداف مهم کشورها، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. در ادبیات اقتصادی، سرمایه به عنوان رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی می شود و اصرار زیادی بر تشکیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی شده است.

میزان این رشد در گرو انباشت و بهره‌وری اقتصاد است و این دو بستگی به چگونگی سرمایه‌گذاری دارد. در زمینه رشد و توسعه اقتصادی به مؤسسات پولی و اعتباری و بازار اوراق بهادار که رکن های اساسی بازار‌های مالی هستند، می توان اشاره کرد که این مؤسسات نقش قابل توجهی را در تأمین سرمایه‌های اقتصادی و بهره‌وری بر عهده دارند.

بررسی عملکرد این دو رکن اصلی از نظر اقتصادی، می‌تواند مسایل مبهم بسیاری را از منظر اقتصاد کلان برای تحلیل‌گران روشن کند تا در حل مشکلات کشور و تأمین منابع بیشتر برای سرمایه‌گذاری و تخصیص بهینه منابع مورد استفاده قرار گیرد.

برای مطالعه مقاله مدیریت سرمایه در گردش می توانید از این لینک استفاده نمایید.

طبقه بندی بازارهای مالی

طبقه بندی بازارهای مالی:

طبقه بندی بر اساس ماهیت حق مالی، شامل: بازار بدهی و بازار سرمایه

طبقه بندی بر اساس سر رسید حق مالی، شامل: بازار پول و بازار سرمایه

طبقه بندی بر اساس مرحله انتشار، شامل: بازار اولیه و بازار ثانویه

طبقه بندی بر اساس واگذاری فوری، شامل: بازار نقدی و بازار مشتقه

طبقه بندی بر اساس ساختار سرمایه، شامل: بازار حراج، خارج از بورس و واسطه ها

طبقه بندی بر اساس پیوستگی و ناپیوستگی، شامل: بازار پیوسته و ناپیوسته

طبقه بندی بر اساس بازار مالی جهانی، شامل: درونی و بیرونی( بین الملل)

ویژگی های اساسی بازار مالی کارآمد:

• متناسب با روحیات شرکت کنندگان: شرکت کنندگان در بازار مالی از لحاظ روحیه به سه گروه ریسک گریز، ریسک پذیر و متعارف تقسیم می‏شوند. صاحبان وجوه ریسک گریز تلاش می کنند تا با نهادها و مؤسسه هایی کار کنند که در زمان مقرر، سود مشخص و از قبل تعیین شده ‏ای را، به آنان پرداخت کنند، هر چند نرخ آن سود در مقایسه با سود انتظاری مؤسسه‏ های دیگر کم‏تر باشد. در مقابل، صاحبان وجوه ریسک‏پذیر، به دنبال مؤسسه‏هایی هستند که در قبال تحمل ریسک، سود انتظاری بالایی را ارائه می‏کنند و افراد متعارف بیش‏تر از موجودی بازار متأثر هستند و جهت گیری خاصی ندارند. متقاضیان وجوه نیز اگر ریسک گریز باشند، دوست دارند سراغ واسطه ‏های مالی بروند که حاضرند در تحمل مخاطره ها، به بنگاه اقتصادی کمک می کنند و اگر ریسک پذیر باشند، به معامله ‏های قطعی علاقه دارند و ترجیح می‏دهند با پذیرش تمام مخاطره ها کل سود را خودشان بردارند، و متقاضیان متعارف به طور معمول ترکیبی از انواع ابزارهای تأمین مالی (مانند فروش سهام و استقراض) را انتخاب می کنند. و نظام مالی باید با طراحی مؤسسه ها و ابزارهای گوناگون پاسخگوی تمام روحیات و نیازهای مشتریان باشد.
• همسویی با اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان: نظام مالی موفق باید توجه کافی را به اهداف و انگیزه ‏های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) داشته باشد تا بتواند توجه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند، و کاملا مشخص است که این اهداف و انگیزه ها در اشخاص مختلف، و حتی در یک فرد متفاوت است.
• قابلیت انطباق با بازارهای مالی بین ‏المللی: اگر چه اضطراب اصلی بازار مالی، تطبیق آنها با فرهنگ، اهداف و انگیزه‏ها و روحیات شرکت کنندگان داخلی است، ولی با پیشرفت بازارهای مالی بین المللی و گسترش ارتباط ‏ها و همکاری‏های فراملی نمی‏توان به بازار مالی بسته اکتفا کرد. باید در طراحی نهادها و ابزارها نهایت دقت‏ و ظرفیت‏ها را به کار برد تا در هنگام نیاز، چه در سمت عرضه سرمایه نقدی و چه در سمت تقاضا، بتوان با بازارهای مالی بین‏المللی به ویژه کشورهای اسلامی معامله کرد.
• هماهنگی با فرهنگ رایج جامعه: نظام مالی، نهادها و ابزارهای قابل استفاده در هر جامعه ای، باید در درجه اول، با فرهنگ عمومی جامعه مخصوصا با اعتقادات دینی و مذهبی آن سازگار باشد. زیرا اگر بر خلاف آن باشد، استمرار و پایداری لازم را نخواهد داشت و به مرور زمان از عرصه مبادلات خارج خواهد شد.

برای مطالعه مقاله مدل قیمت گذاری آربیتراژ می توانید از این لینک استفاده نمایید.

مزایای بازارهای مالی

مزایای بازارهای مالی:

جریانی از بازار پول، در شرایط رونق اقتصادی، به سمت بازار سرمایه به وجود می‌آید که مزایای آن عبارتند از:

1. بازارهای مالی در صورت عملکرد درست، می‌توانند سرمایه گذاری در بازارهای بزرگ جهانی اثر مثبت و قابل ملاحظه‌ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند.
2. بازار مالی، سرمایه ها را برای سرمایه گذاری در فناوری جمع آوری می کند، و از یک طرف با تأمین پول مورد نیاز کارآفرین به رشد فناوری و تجاری شدن ایده آنها کمک کرده، از طرف دیگر مشوقی برای سرمایه‌گذاران کوچک، در سرمایه‌گذاری ها هستند.
3. این بازارها اطلاعات جدیدی در زمینه‌ فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد می‌کنند.
4. بازارهای مالی، برای شرکتهای بزرگ و با عمومی سرمایه گذاری در بازارهای بزرگ جهانی کردن اطلاعات، تشویق شرکت های موفق و تنبیه شرکت های زیانده، نقش نظارتی مهمی را ایجاد می کنند که از بسیاری از سیستم های نظارت بوروکراتیک مؤثرتر عمل می کنند. و با توجه به عدم تقارن های اطلاعاتی که در بازارهای مالی وجود دارد و باعث می‌شود تا مؤسسات وام دهنده، اطلاعات کافی از کیفیت شرکت وام گیرنده نداشته باشند، این نقش بازارهای مالی تأثیر مهمی در کم کردن شکست های بازار در بخش وام و اعتبارات دارد.
5. بازارهای مالی، ریسک سرمایه گذاری را تقسیم می کنند. اگر سرمایه گذاران مجبــور باشند که خــود در پروژه‌ها سرمایه گذاری کنند، قـدرت تنوع سازی آنها به شدت کم می شود. در حالی که نقدشـوندگی بالاتر در بازار سهام و امکان خرید سبد متنوعی از سهام، این امکان را فراهم می کند تا سرمایه گذاران خود را در برابر ریسک شرکتی، در امان بدارند.

وظایف بازار مالی:

وظایفی بر عهده بازار های مالی وجود دارد که اجرای درست و به موقع آنها تخصیص کارایی منابع را به همراه دارد. به طوری که این وظایف نقش تعیین کننده ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. این وظایف عبارتند از :

1. واسطه مالی وظیفه خطیر و پرهزینه و زمان بر، ارزیابی مدیران بنگاه ها وطرح ها را بر عهده دارند.
2. نظام مالی اقدام به تجهیز منابع از پس انداز های کوچک و پراکنده، برای هدایت به سمت بنگاه ها و طرح هایی که نام اقتصادی بر روی آنها گذاشته شده است.
3. واسطه های مالی و مشارکت کنندگان در بازار، زمینه اداره و کنترل شرکت ها، بنگاه ها و مدیران را فراهم می کنند.
4. نظام مالی تجارت و مبادله را آسان و راحت می کند.
5. نظام مالی ریسک را قیمت گذاری کرده و مکانیسم ادغام وکنترل را فراهم می کند.

سخن پایانی

در پایان می توان گفت که توسعه بازار مالی یکی از کلیدهای اساسی دستیابی به رشد بلند مدت اقتصاد است. بازار مالی در صورتی می تواند به رشد اقتصادی منجر شود که بتواند زمینه مناسب جهت تخصیص بهینه منابع را فراهم ساخته و سبب افزایش کارایی سرمایه شود. رشد غیر تورمی بلند مدت اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال، نیازمند تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آنها در اقتصاد ملی است و این امر مهم با کمک بازارهای مالی سازمان یافته و کارآمد که در آن تنوع ابزارهای مالی، ایجاد فضای رقابتی و شفافیت اطلاعات وجود دارد میسر خواهد بود. زیرا کارآمدی بازار مالی ملزم به روان سازی معاملات و افزایش نقدینگی و فراهم نمودن شرایط مدیریت ریسک است. و این امر باید درتدوین سیاست های کلان اقتصادی که توسعه مالی را هدف دارد مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله ضرورت مشاور در کسب و کار را به شما پیشنهاد می کنیم.

جهت برخورداری از کلیه خدمات مالی و حسابداری می توانید با شماره 09120202822 تماس بگیرید.