نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!
تعیین حداقل سرمایه برای فارکس و شروع معاملات روزانه
تجارت فارکس در حال تبدیل شدن به یک روش محبوب برای کسب درآمد است، اما برای کسانی که تازه شروع به کار کرده اند می تواند دلهره آور باشد. یکی از رایج ترین سوالاتی که تازه واردان در بازار فارکس می پرسند این است که حداقل سرمایه برای فارکس چقدر است و برای شروع معامله به چه مقدار پول نیاز دارند.
پاسخ به این سوال متأسفانه ساده نیست. مقدار پولی که برای معامله در فارکس نیاز دارید به عوامل مختلفی از جمله سطح تجربه، تحمل ریسک، نرخ بازده مورد انتظار، نوع حسابی که باز می کنید، استراتژی معاملاتی و… بستگی دارد. با این حال، چند دستورالعمل کلی وجود دارد که می تواند به شما در تعیین مقدار پولی که برای شروع تجارت فارکس نیاز دارید، کمک کند. در این مقاله، ما توضیح می دهیم که حداقل مقدار پولی که برای شروع تجارت فارکس نیاز دارید، چقدر است.
مطمئناً افرادی که بدون دانش و کسب مهارت های لازم وارد بازار فارکس می شوند، به زودی سرمایه خود را از دست داده و یا ضرر های بزرگی متحمل می شوند. توصیه می کنیم حداقل با آموزش رایگان فارکس مهارت های تجاری خود را تقویت کنید.
در ادامه مطلب با وبسایت ایتسکا همراه باشید تا اطلاعات مفصل تری در مورد تجارت فارکس برای مبتدیان، عوامل مؤثر بر حداقل سرمایه برای فارکس، مزایا و معایب شروع معاملات فارکس با حداقل سرمایه، انواع لات ها و تأثیر آنها بر حداقل سرمایه برای فارکس و… کسب نمایید.
ایتسکا یک وبسایت آموزشی است که نهایت تلاش خود را می کند تا به کاربران خود اطلاعات دقیقی در خصوص فارکس و بازار های مالی بدهد. کارشناسان این مرکز همیشه سعی بر این دارند تا با کسب اطلاعات و آموزش های به روز در این زمینه، بهترین مشاوره ها و راهنمایی لازم را در اختیار کاربران عزیز این سایت قرار دهند. خوشحال خواهیم شد هر گونه سوالی در مورد بازارهای مالی فارکس دارید، با کارشناسان ایتسکا در میان بگذارید و مطمئن باشید که در اسرع وقت پاسخ سوالات خودتان را دریافت خواهید کرد.
تجارت فارکس برای مبتدیان
معامله در فارکس می تواند یک چشم انداز دلهره آور برای مبتدیان باشد، اما با رویکرد صحیح، می تواند یک فعالیت سودآور و هیجان انگیز باشد. یکی از نکات کلیدی که باید به عنوان یک مبتدی به خاطر بسپارید این است که تجارت فارکس تماماً در مورد مدیریت ریسک است. این بدان معنی است که بدانید حداقل سرمایه برای فارکس چقدر است و چقدر می توانید در یک معامله ضرر کنید تا به آن مقدار پایبند باشید.
هنگام شروع تجارت فارکس، داشتن انتظارات واقع بینانه نیز مهم است. انتظار نداشته باشید که فوراً سود زیادی کسب کنید. سپس روی ایجاد حساب کاربری خود به تدریج تمرکز کنید.
معامله گران مبتدی فارکس باید بدانند بر خلاف یک حساب استاندارد که بر حسب دلار آمریکا است، یک حساب سِنتی بر حسب سِنت است. این بدان معناست که ارزش هر پیپ، تنها کسری از سنت است و این امر، مدیریت ریسک را بسیار آسان تر میکند. علاوه بر این، بسیاری از کارگزاران حساب های سِنتی را با حداقل سپرده های کمتر از حساب های استاندارد ارائه می کنند که باعث میشود معامله گران مبتدی به آنها دسترسی بیشتری داشته باشند.
همیشه مفید است که از کوچک شروع کنید و به تدریج مقدار سرمایه گذاری خود را افزایش دهید، زیرا تجربه کسب می کنید و با خطرات موجود در معاملات فارکس آشنا می شوید. با پیروی از این دستورالعمل های ساده، می توانید اطمینان حاصل کنید که حداقل سرمایه برای فارکس و سرمایه لازم برای شروع موفقیت آمیز تجارت فارکس را دارید.
ما در ادامه مطلب به سوال مهم مربوط به حداقل سرمایه برای فارکس می پردازیم و به شما نشان می دهیم که هیچ پاسخ جهانی وجود ندارد که برای همه معامله گران صدق کند.
چقدر در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟ عوامل مؤثر بر حداقل سرمایه برای فارکس
بنابراین، چه مقدار پول برای تجارت در فارکس نیاز دارید؟ حداقل سرمایه برای فارکس و مقدار مورد نیاز برای معامله در فارکس به عوامل مختلفی از جمله سبک معاملاتی، وجوه موجود، میانگین سطح توقف ضرر، حداقل سپرده لازم برای کارگزار شما، سطح تجربه و غیره بستگی دارد.
در هر صورت، هرگز نباید بیشتر از آن چیزی که از دست دادن راحت هستید، سرمایه گذاری کنید. معامله در بازارهای مالی مستلزم ریسک بالای از دست دادن وجوه شماست و شما نمی خواهید تمام پس انداز خود را در تجارت سرمایه گذاری کنید.
سبک معاملاتی شما نیز نقش مهمی در تعیین حداقل سرمایه برای فارکس دارد. در اصل، اسکالپینگ (scalping) نیاز به هزینه نقدی اولیه بسیار کمتری نسبت به معاملات نوسانی (swing trading) یا معاملات موقعیتی (position trading) دارد.
دلیل این امر، اندازه نسبتاً کوچک سطوح توقف ضرر (Stop Loss) در اسکالپینگ است که به شما امکان می دهد حاشیه آزاد کافی را حتی زمانی که معامله علیه شما انجام می شود، حفظ کنید. از سوی دیگر، معاملات روزانه، معاملات نوسانی و معاملات موقعیتی به سطوح توقف ضرر بسیار بزرگتری نیاز دارند که حفظ آن با یک حساب معاملاتی کوچک دشوار است. اجتناب از مارجین کال (تماس مارجین) و حفظ حاشیه آزاد کافی همیشه با اندازه حساب بزرگتر آسان تر است.
توجه:
- معاملات نوسانی یا سوئینگ: نوعی استراتژی برای کسب سود از حرکات قیمت در بازه های زمانی کوتاه مدت تا میان مدت است.
- معاملات موقعیتی: معاملات بلندمدت با روند در نمودارهایی با مقیاس زمانی بزرگ است که اغلب از تحلیل بنیادی و روش فنی پیش بینی در آنها استفاده می شود.
- سطوح توقف ضرر: توقف ضرر، قیمت از پیش تعیین شده یک دارایی است که زیر قیمت فعلی آن دارایی تنظیم می شود. وقتی قیمت دارایی به آن پوزیشن تنظیم شده برسد، به منظور محدود کردن ضرر سرمایه گذار در این موقعیت بسته می شود.
- مارجین کال: با رسیدن مارجین لِول (margin level) به آستانه مشخص شده توسط بروکر، حساب معاملاتی اصطلاحاٌ مارجین کال می شو. در کال مارجین مالک نمی تواند حسابی را برای معاملات جدید باز کند و احتمال اینکه تمام حساب های او از بین بروند، بسیار زیاد است. مارجین لول یک عددی به صورت درصد است که توسط بروکرها برای حساب های معاملاتی مشخص می شود.
کارگزار انتخابی شما همچنین می تواند برای باز کردن حساب، حداقل سرمایه برای فارکس و حداقل اندازه حساب معاملاتی فارکس را درخواست کند. به خاطر داشته باشید که در حالی که بسیاری از کارگزاران حداقل سپرده های کمتر از 10 دلار را می پذیرند، برخی از کارگزاران می توانند صدها یا حتی هزاران دلار درخواست کنند. اگر با یک بودجه ای معامله می کنید، مطمئن شوید که کارگزار مورد علاقه شما محدودیت سرمایه اولیه شما را می پذیرد.
در نهایت، تجربه نیز عامل مهمی است که بر حداقل سرمایه برای فارکس و اندازه سرمایه اولیه شما تأثیر می گذارد. اگر شما در بازار فارکس، یک مبتدی هستید، می توانید با کمتر از 100 دلار شروع کنید. اما اگر سال ها تجربه تجارت دارید و فوت و فن این بازار را بلد هستید و به طور مداوم در آن سود می کنید، می توانید به اندازه ای که راحت هستید سرمایه گذاری کنید.
شروع معاملات فارکس با حداقل سرمایه چه مزایایی دارد؟
مزایا و معایب شروع معاملات فارکس با حداقل سرمایه
هنگامی که در مورد حداقل سرمایه برای فارکس و مقدار پولی که برای شروع معاملات فارکس نیاز دارید بحث می کنیم، نمی توانیم مزایا و معایب معامله با موجودی حساب تجاری کوچک را ذکر نکنیم. حقیقت این است که بسیاری از تریدرها و معامله گران به دلیل کمبود بودجه یا تجربه ناکافی معامله، قادر به پرداخت برای یک حساب بزرگ نیستند. اما شروع معاملات فارکس با سرمایه کم، مزایا و معایبی دارد که در این قسمت می خواهیم به این موضوع بپردازیم.
برخی از مزایا و معایب داشتن حساب اندازه کوچک عبارتند از:
- شما باید حواستان به حاشیه آزاد خود باشد (You need to keep an eye on your free margin)
اگر با اهرم نسبتاً بالایی معامله می کنید، به احتمال زیاد به سرعت به انتهای حاشیه آزاد خود خواهید رسید. هنگامی که این اتفاق می افتد، شما یک مارجین کال از کارگزار خود دریافت خواهید کرد و تمام موقعیت های باز شما به طور خودکار با نرخ های فعلی بازار بسته می شوند. اطمینان حاصل کنید که همیشه حاشیه آزاد کافی برای مقاومت در برابر نوسانات منفی قیمت دارید.
جدول زیر حاشیه مورد نیاز را بسته به نسبت مارجین لول یا margin level اهرم شما نشان می دهد. هر مقدار باقی مانده در حساب معاملاتی شما پس از کسر مارجین مورد نیاز، نشان دهنده مارجین آزاد شما است.
برای اینکه با حداقل سرمایه برای فارکس، سود قابل توجهی بدست آورید؛ باید ریسک هر معامله خود را افزایش دهید. این کار می تواند منجر به انباشت ضرر شود که می تواند بخش بزرگی از حساب معاملاتی شما را از بین ببرد. جدول زیر نشان می دهد که پس از از دست دادن درصد معینی از حساب خود، چه مقدار پول برای رسیدن به اندازه حساب تجاری اولیه خود نیاز دارید.
| مقدار تعادل از دست رفته | مقدار لازم برای بازگشت به تعادل اولیه |
| 10% | 11% |
| 25% | 33% |
| 50% | 100% |
| 75% | 400% |
| 90% | 1000% |
همانطور که جدول نشان می دهد، از دست دادن 50٪ از اندازه حساب معاملاتی شما مستلزم بازگشت 100٪ برای بازگشت به موجودی اولیه است. این می تواند یک سفر سخت باشد!
ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)
قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.
در این مطلب می خوانید:
لوریج (Leverage)
اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.
مثال از عملکرد ضریب اهرمی
در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.
ضریب اهرمی، خوب یا بد
با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.
شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!
نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!
ضریب اهرمی چقدر باشد؟
این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.
تغییر لوریج (Leverage)
برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.
مارجین لول یا margin level
داشتن اطلاعات صحیح در مورد لوریج و نحوه استفاده صحیح از آن به حد خیلی زیادی اهمیت دارد و در این مقاله قصد دارم به صورت واضح و شفاف همه آنچه که شما برای تصمیم گیری صحیح نیاز دارید را در اختیارتان قرار دهم.
در این مقاله شما در ابتدا با مفهوم و تعریف صحیح لوریج آشنا می شوید و بعد از آن به سراغ مارجین، فری مارجین و کال مارجین می رویم تا در نهایت برسیم به تفاوت کال مارجین و استاپ اوت لول که می تواند خیلی از ابهامات شما را در این زمینه رفع کند.
با من همراه شوید تا در کمتر از چند دقیقه اطلاعاتی را دریافت کنید که بسیار مهم و حیاتی است که باعث سود و مانع ضرر شما خواهد شد.
لوریج چیست و میزان استاندارد آن چقدر است؟
لوریج وامی است که بروکر یا کارگزار به شما می دهد تا بتوانید با سرمایه کمتر، معاملاتی که به سرمایه بزرگتر نیاز دارد، را انجام دهید.
حتما می دانید که حجم استاندارد یا میزان سرمایه استاندارد در بازار جفت ارزها 100.000 دلار است؛ یعنی شما برای 1 لات معامله، 100.000 دلار موجودی در حساب معاملاتی خود نیاز دارید.
بروکر برای اینکه بتواند افرادی با هر میزان سرمایه ای را وارد بازار کند به مشتری خود وام بدون بهره و ضامن می دهد که به آن لوریج گفته می شود.
فرض کنید که بروکر در زمان افتتاح حساب به شما گفته است که لوریج حسابی که فعال کرده اید مثلا 1:200 است؛ یعنی تا 200 برای موجودی حساب معاملاتی خود می توانید معامله انجام دهید.
مثلا اگر موجودی حساب شما 1000 دلار باشد، اجازه معامله تا 200.000 دلار یعنی 2 لات را خواهید داشت. البته منظور این نیست که بروکر این مقدار حساب معاملاتی شما را شارژ می کند بلکه اجازه انتخاب حجم معامله به اندازه 200.000 دلار یا همان 2 لات را می دهد.
سوال خیلی مهم اینجاست که میزان سود و ضرر به چه شکلی محاسبه می شود؟
میزان سود و ضرر شما دقیقا برابر با زمانی است که شما همان میزان پولی که اهرم شده است را بدون اهرم بخواهید استفاده کنید.
یعنی مثلا اگر 1000 دلار پول داشته باشید و لوریج حسابتان هم 1:200 باشد و شما 2 لات معامله کنید، دقیقا مثل زمانی محاسبه می شود که شما 200.000 دلار موجودی حسابتان است.
اما یک تفاوت اصلی و بسیار مهم در اینجا وجود دارد و آن میزان اصل سرمایه شماست. زمانی که معامله وارد ضرر می شود، بروکر اجازه نمی دهد که شما به آن بدهکار شوید و معامله شما را بلافاصله بعد از اینکه موجودی حسابتان را از دست دادید، می بندد.
اگر میزان موجودی و لوریج شما همین مقداری باشد که گفته شد و پیپ ولیو جفت ارزی که معامله دارید روی آن هم برابر با 10 باشد، فقط کافیست برای از دست دادن کل موجودی تان یعنی 1000 دلار، 50 پیپ وارد ضرر شوید.
اگر میزان حجم معامله شما روی یک حساب 1000 دلاری که بدون اهرم باشد، فقط 0.01 لات است و این یعنی در صورتی که معامله شما 500 پیپ وارد سود شود، 50 دلار کسب می کنید.
متوجه شدید که مزایا و معایب لوریج دقیقا چیست و استفاده از آن چقدر می تواند خوب باشد؛ اما عدم مهارت کافی باعث ضرر شما خواهد شد.
میزان استاندارد انتخاب لوریج بستگی به میزان مهارت و تجربه هر معامله گر دارد. یعنی اگر معامله گر حرفه ای تر باشد می تواند از لوریج های بالاتر استفاده کند و برای افراد مبتدی پیشنهاد بهتر استفاده از لوریج پایین تا زمانی که به سود مستمر و پایدار برسند است.
مقدار لوریج به بروکری که انتخاب می کنید و کشوری که بروکر در آن قرار دارد، وابسته است ولی شما می توانید از لوریج 1:1 تا 1:1000 استفاده کنید.
مارجین لول یا margin level
چطور معامله کنیم؟
کلیپ جلسه سوم وبینار آشنایی با بازار فارکس بروکر ifcmarkets
متاتریدر و تکنیک های کاربردی آن
کلیپ جلسه دوم وبینار آشنایی با بازار فارکس بروکر ifcmarkets
🌐 معرفی بروکر runnforex 🌐
این بروکر دارای رگوله از
russia Financial Services Commission (RFSC)
دفتر مرکزی: روسیه
سال تاسیس: 2013
از مزایای این بروکر:
🔷 واریز و برداشت ساده و سریع و در کمترین زمان ممکن
🔷 افتتاح حساب آسان
🔷 اجرای کامل اردرهای مشتری
🔷 ترید بر روی جفت ارزهای اصلی فارکس
🔷 دارای پلتفرم معاملاتی متاتریدر5
🔷 پذیرش تمام استراتژی ها
🔷 پشتیبانی فارسی زبان قوی
🔷 حداقل موجودی حساب 1 دلار
🔷 داراری لوریج های متنوع تا 1:1000
🔷 تکنولوژی پیشرفته ECN و دسترسی به بالاترین میزان نقدینگی با استفاده از LMAX ، Currenex، CFH
🔷 سرعت بالای اجرای معاملات با کیفیت بالا و بدون تاخیر
🔷 اسپرد کوچک ثابت و شناور
🔷 تحلیل منظم بازارهای مالی
🔷 شفافیت
🔷 دسترسی به میکرو لات
🔷 سیگنال رایگان برای مشتریان واقعی
🔷رمزنگاری شده با پروتکل امنیتی SSL
🔷 اکانت دمو و لایو هر دو بر روی یک سرور قرار دارد که به مشتری این اطمینان را می دهد تا همان تجربه دمو را در لایو هم تجربه کند.
🔷 واریز و برداشت ریالی
🔷پشتیبانی فارسی زبان از ساعت 10 تا 19 به وقت ایران
میتوانید از لینک زیر جهت افتتاح حساب استفاده نمایید:
💻چهارمین جلسه از وبینارهای رایگان "مهارت معامله گری" مخصوص مبتدیان، پنجشنبه راس ساعت 17:00 آغاز خواهد شد!
📚 مبحث: "مهارت معامله گری"
✍️ مدرس: دکتر نسترن امامی
جهت ثبت نام روی لینک زیر کلیک کنید:
مارجین لول چیست؟ Margin Level
سطح مارجین (مارجین لِوِل) ، همان نسبت اکوئیتی به مارجین می باشد (به درصد).
سطح مارجین = (اکوییتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰
توجه داشته باشید که درک مفهوم سطح مارجین یا مارجین لول، بسیار با اهمیت هست. بروکر توسط معیار سطح مارجین یا مارجین لول تشخیص می دهد که معامله گر امکان ترید دارد یا نه.
مارجین کال یا کال مارجین چیست؟ Margin Call
هر بروکری محدودیت های خاص خود را برای سطح مارجین دارد. اما می توان گفت اکثر بروکر ها سطح صد درصد را برای سطح مارجین در نظر گرفته اند. این محدودیت را سطح کال مارجین (Margin Call) نامیده می شود. سطح کال مارجین صد درصد به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد، شما هنوز می توانید پوزیشن هایتان را ببندید، اما نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. بنابراین وقتی که سطح کال مارجین صد درصد رخ دهد، اکوئیتی حساب شما با مارجین حساب تان برابر شده است و شما در حال ضرر دادن در پوزیشن هایتان هستید و روند بازار برخلاف پوزیشن های شما در حرکت است، هنگامی که اکوئیتی حساب شما برابر مارجین گردد، شما به هیچ عنوان نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. در حقیقت کارگزاری با این کار به شما اجازه نمی دهد که بیشتر از پول موجود در حساب خود ریسک کنید و در نهایت به کارگزاری بدهکار شوید.
تصور کنید که شما یک حساب ۲۰۰۰۰ دلاری و یک پوزیشن ضررده با مارجین ۲۰۰۰ دلار دارید. اگر بازار بر خلاف پوزیشن شما در حرکت باشد و ضرر شما به ۱۸۰۰۰ دلار برسد اکوئیتی شما ۲۰۰۰ دلار خواهد بود (۲۰۰۰۰ دلار منهای ۱۸۰۰۰ دلار) که با مارجین شما برابر می باشد. بنابراین سطح مارجین شما (۲۰۰۰ تقسیم بر ۲۰۰۰) × ۱۰۰، مساوی صد درصد خواهد بود. هنگامی که سطح مارجین به صد درصد برسد، دیگر نمی توانید هیچ پوزیشن جدیدی بگیرید، مگر اینکه بازار تغییر جهت بدهد و اکوئیتی شما بیشتر از مارجینتان گردد.
استاپ اوت چیست؟ Stop Out
اگر مارجین لول شما از سطح مارجین کال هم پایین تر برود و بازار بازهم به روند خلاف معامله شما ادامه دهد، چه اتفاقی می افتد؟ اگر بازار به روند خلاف پوزیشن شما ادامه دهد. بروکر پوزیشن های ضررده شما را خواهد بست. البته هر بروکری، محدودیت های خاص خود را در این زمینه دارد. این محدودیت سطح استاپ اوت (Stop Out Level) نامیده می شود. به عنوان مثال؛ هنگامی که توسط بروکر، سطح استاپ آوت پنجاه درصد قرار داده می شود، متاتریدر به طور اتوماتیک معامله شما را هنگامی که سطح مارجین شما به پنجاه درصد برسد، می بندد و این کار را با بستن معامله ای که بیشترین ضرر را داشته است، شروع می کند.
معمولا، بسته شدن یک پوزیشن ضرر ده باعث می شود که سطح مارجین به بالای پنجاه درصد برسد، زیرا این کار، مارجین پوزیشن را آزاد می کند؛ به بیان دیگر، مجموع مارجین استفاده شده پایینتر می آید و بنابراین سطح مارجین بیشتر خواهد شد. می توان گفت که سیستم در ابتدا با بستن ضررده ترین پوزیشن، سطح مارجین را به بالاتر از پنجاه درصد می رساند. اما اگر پوزیشن های دیگر شما همچنان در حالت ضررده باقی بمانند و سطح مارجین به پنجاه درصد برسد، سیستم پوزیشن های دیگر شما را هم خواهد بست.
چرا بروکر زمانی که سطح مارجین به سطح استاپ آوت می رسد، پوزیشن های شما را می بندد؟
این مساله به این دلیل است که بروکر نمی تواند اجازه دهد تا شما بیشتر از پولی که در حساب دارید ضرر بدهید. زیرا ممکن است بازار همچنان مخالف با پوزیشن شما پیش برود و بروکر برای همیشه ضرر شما را متقبل نمی شود.
اصطلاحات بازار فارکس
بازار فارکس اصطلاحات فراوان و نسبتا پیچیده ای دارد که یادگیری آن برای هرمعامله گری لازم و واجب است.
زیرا بدون دانش از اصطلاحات فارکس ممکن است ضرر زیادی متحمل شویم.
و به موفقیتی در این بازار پردرآمد دست پیدا نکنیم.
اصطلاحات معاملاتی
symbol : سیمبل معاملاتی نمادهایی هستند که در بازار برای معامله وجود دارند.
مثلا نماد معاملاتی اپل AAPL هست. یا جفت ارز یورو به دلار که با نماد معاملاتی EUR/USD در بازار حضور دارد.
برای معامله روی این سیمبل ها کلیک میکنیم و معامله را انجام میدهیم.
PRICE : نشان دهنده قیمت اکنون سیمبل معاملاتی است.
Bid PRICE : در بازار برای معامله کردن هر سیمبل دو قیمت وجود دارد.
به قیمت فروش در بازار BID میگویند.
Ask PRICE : اگر بخواهیم در بازار فارکس نمادی را خریداری کنیم، باید قیمت ASK را بپردازیم.
قیمت BID پایین تر و قیمت ASK بالاتر است.
به عنوان مثال در این لحظه برای معامله طلا، ASK ( قیمت خرید) برابر با 1290.00 هست و BID ( قیمت فروش) برابر با 1289.5 است.
Spread : به اختلاف ASK و BID اسپرد میگویند.
برای مثال در طلا قیمت خرید برابر با 1290 هست و قیمت فروش برابر با 1289.5.
عدد اسپرد برابر با 0.5 دلار میباشد.
تا به حال به صرافی مراجعه کردید؟
صراف ارز شما را به قیمت کمتری خریداری میکند، و اگر بخواهید از او همان ارز را بخرید به شما قیمت بیشتری پیشنهاد میدهد.
این عدد همان اسپرد هست.
Trade : به هر معامله ای که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی انجام میشود TRADE میگویند.
واژه TRADE هم به معنای معامله کردن هست و هم به معنای معاملاتی که انجام داده ایم.
Trader : به کسی که در بازار فارکس و یا دیگر بازارهای مالی معامله میکند، معامله گر یا TRADER میگویند.
BUY : برای انجام معامله خرید در بازار فارکس، از گزینه BUY و یا خرید استفاده میکنیم و روی آن کلیک میکنیم.
Sell : برای انجام معامله فروش در بازار فارکس از گزینه SELL و یا فروش استفاده میکنیم.
نکته مهم این است که گزینه فروش به معنی فروش دارایی و سیمبلی که خریداری کردیم نیست.
گزینه فروش برای کسب سود از پایین آمدن قیمت و یا در حقیقت فروش برای تحویل آتی هست.
Close : برای بستن معاملات خرید و یا فروش مارجین لول یا margin level در بازار فارکس از گزینه close استفاده میشود.
برای مثال، ما صد سهم اپل خریداری کردیم.
برای فروش این سهام و کسب سود خودمان از گزینه close استفاده میکنیم.
و یا اگر سهام اپل را فروخته باشیم که از پایین آمدن قیمت کسب سود کنیم، باز برای کسب سود خود از گزینه close استفاده میکنیم.
Order type ( انواع درخواست های معاملاتی)
Instant execution : برای معاملاتی که میخواهیم همین لحظه با قیمت الان به صورت دستی انجام دهیم، گزینه instant execution را انتخاب میکنیم.
در این نوع از درخواست معامله شما با سرعت زیاد، با قیمت همین لحظه و در همین لحظه انجام میشود.
Pending order : یکی از انواع معاملات هست که معامله به صورت انجام نمیشود.
بلکه برای معامله خود میتوانیم قیمت و یا زمان مشخص کنیم.
و هنگامی که آن قیمت فرا رسید، خود کارگزاری به صورت اتوماتیک معامله ما را فعال میکند.
شما تصور میکنید که قیمت طلا با رد شدن از مرز 1300 به شدت رشد خواهد کرد.
بنابراین وارد حساب معاملاتی خود میشویم، روی طلا کلیک میکنیم.
گزینه pending order را مشخص میکنیم و درخواست میدهیم در عدد 1300 برای ما به صورت اتوماتیک خرید کند.
اما pending order چند نوع دارد که هر کدام کاربردهای متفاوتی برای خرید و فروش دارند.
انواع pending order
Buy stop : فرض کنید میخواهیم نفت را در قیمت بشکه ای 65 دلار بخریم.
هم اکنون در یک روند صعودی قیمت 62 دلار هست.
فکر میکنیم اگر قیمت به 65 دلار برسد نشان دهنده حجم زیاد تقاضا برای نفت تایید قطعی روند صعودی است.
ما باید یک درخواست خرید در قیمت 65 دلار به کارگزاری خود بدهیم.
وارد حساب معاملاتی خود میشویم، روی نفت کلیک میکنیم و pending order را انتخاب میکنیم.
در بخش انواع pending order روی گزینه BUY STOP کلیک میکنیم.
BUY STOP برای معاملاتی هست که قیمتی که میخواهیم برای خرید سفارش دهیم بالاتر از قیمت اکنون بازار هست. مثلا در یک روند صعودی میتوانیم در قیمت های بالاتر BUY STOP بگذاریم که هر چه قدر قیمت صعود میکند، به صورت اتوماتیک خریدهای ما فعال شود.
Buy limit : هنگامی که میخواهیم درخواست خرید یک سیمبل را در پایین تر از قیمت کنونی بدهیم از buy limit استفاده میکنیم.
اکنون قیمت سهام اپل 170 دلار هست و شما میخواهید اگر قیمت 150 رسید سهام اپل را خریداری کنید.
پس از گزینه buy limit استفاده میکنیم
sell stop : اگر بخواهیم در یک روند نزولی، در قیمتی پایین تر از قیمت کنونی بازار نمادی را بفروشیم، از sell stop استفاده میکنیم.
مثلا در سال 2008، بعد از اینکه شاخص داوجونز شروع به ریزش کرد، شما تصمیم میگیرید در روند نزولی داوجونز را بفروشید و از پایین آمدن بازار کسب سود کنید.
مثلا قیمت در 14000 بوده، شما میتوانستید چند سفارش فروش در قیمت های 13000، 12000، 10000 و …بگذارید و هنگامی که قیمت بازار به قیمت درخواستی شما رسید، کارگزاری به صورت اتوماتیک برای شما این معامله را انجام میدهد.
Sell limit : هنگامی که شما میخواهید سیمبلی را در قیمتی بالاتر از قیمت اکنون بفروشید، از گزینه Sell limit استفاده میکنیم.
هم اکنون قیمت طلا در 1290 هست و میخواهیم هنگامی که قیمت به 1300 رسید طلا را بفروشیم.
زیرا فکر میکنیم بعد از رسیدن به این قیمت طلا فرو میریزد.
در اینجا باید از سفارش Sell limit استفاده کنیم.
Order price : در معاملاتی که به صورت pending هستند، ما باید قیمت خرید و یا فروش را به کارگزار خود اعلام کنیم.
Order price قیمت مطلوب ما برای انجام سفارشات هست.
Order time : هنگامی که از pending استفاده میکنیم، میتوانیم زمان انجام معامله را مشخص کنیم.
آیا میخواهیم معامله همین امروز انجام شود، یا هر زمانی که رسید به آن قیمت صورت گیرد، و یا یک روز مشخص مدنظرمان هست.
Position : به معاملاتی که در بازار انجام شده است، پوزیشن نیز میگویند.
به عنوان مثال طلا خریده ایم و میگوییم در طلا پوزیشن خرید داریم.
Volume : هنگامی که میخواهیم در بازار فارکس معامله کنیم، باید حجم و تعداد دارایی ای را که میخواهیم بخریم را مشخص کنیم.
به عنوان مثال چند سهام اپل، چند بشکه نفت، چند اونس طلا، چند عددبیت کوین و…
برای مشخص کردن حجم در بازار فارکس از معیاری به عنوان لات استفاده میشود. هرلات تقریبا برابر است با 100 هزار از ارز پایه و یا تقریبا 100 هزار دلار.
برای اطلاعات کامل درباره حجم در بازار فارکس
Stop loss : یکی از مواردی که حتما هر معامله گری باید با آن باشد، حدضرر گذاشتن در بازار فارکس هست.
فرض کنید ما طلا را در قیمت 1300 خریدیم و چند روز به آن نگاهی نمیکنیم. وقتی باز میگردیم میبینیم که طلا ریزش کرد و به قیمت 1280 رسیده است و ما تمام پول خود را از دست داده ایم.
چه درسی از این اتفاق میگیریم؟
ما میتوانستیم حد ضرر بگذاریم.
حد ضرر یعنی به کارگزار خود بگوییم هنگامی که قیمت به عدد 1290 رسید معامله من را ببند.
من نمیخواهم بیشتر از این ضرر کنم.
هنگامی که داریم معامله خود را چه به صورت instant execution و یا pending انجام میدهیم میتوانیم حد ضرر خود را مشخص کنیم.
توجه کنید حدضرر برای خرید، پایین تر از قیمت فعلی بازار است و برای فروش بالاتر از قیمت بازار است.
Take profit : حد سود نیز مانند حد ضرر اهمیت زیادی در بازار فارکس دارد.
حد سود قیمتی هست که ما میخواهیم پوزیشن مان در آن قیمت با سود بسته شود.
به عنوان مثال طلا را در قیمت 1300 خریده ایم، برای کارگزار خود سفارشی میگذاریم که اگر قیمت به 1305 رسید پوزیشن ما را با سود ببندد.
در هنگام سفارش گذاری میتوانیم حد سود معامله خود را انتخاب کنیم.
توجه کنید حدسود برای خرید،بالا تر از قیمت فعلی بازار است و برای فروش پایینتر از قیمت بازار است.
Balance : به موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز Balance میگویند.
Equity : به موجودی حساب شما با احتساب کردیت، سود و زیان معاملات باز و بونوس Equity میگویند.
به عنوان مثال اگر شما 1000 دلار در حساب خود داشته باشید، مجموع معاملات بازتان 300 دلار سود باشد، Equity شما 1300 دلار هست و Balance شما 1000 دلار.
Margin : هنگامی که ما حساب خود را در بازار فارکس شارژ میکنیم، با توجه به اهرم ( leverage) حساب معاملاتی خود کارگزاری به ما یک اعتبار معاملاتی میدهد.
به عنوان مثال، اگر ما یک حساب 1000 دلاری داشته باشیم و اهرم حساب ما 1:100 باشد، ما میتوانیم در بازار فارکس تقریبا 100 هزار دلار( 1 لات) معامله کنیم.
قبل از انجام معامله مارجین حساب ما صفر است و هنگامی که اولین معامله خود را انجام میدهیم با توجه به حجم معامله مارجینی به حساب ما اضافه میشود.
به عنوان مثال ما 1000 دلار در حساب خود داریم و اهرم حساب 1:100 هست. یعنی کارگزاری به ما 100 برابر پول مان را اعتبار معاملاتی میدهد. ما 0.01 لات یورو به دلار بخریم، اندازه 10 دلار از حساب ما مارجین برداشته میشود.
به زبانی دیگر مارجین مقداری است که به ازای هر معامله در حساب ما قفل میشود و دیگر نمیتوانیم معامله ای انجام بدهیم.
Free margin : مارجین آزاد به مارجین استفاده نشده در حساب ما میگویند.
به عنوان مثال ما یک حساب 1000 دلاری با اهرم 1:100 داریم. 0.01 لات یورو به دلار خریداری میکنیم و 10 مارجین لول یا margin level دلار مارجین میگیرد و 10 دلار نیز از مارجین آزاد ما کم میکند.
حالا اگر ما چند تا معامله داشته باشیم و مارجین آزادی برای مان نمانده باشد، هنگامی که درخواست معامله جدید میدهیم، سیستم به شما خطا not enough money ( کافی نبودن پول) را میدهد.
بنابراین مارجین آزاد برای انجام معامله جدید لازم هست و اگر مارجین آزاد ما به اندازه مارجین لول یا margin level مارجین آزادی که برای خرید و یا فروش یک دارایی لازم هست نباشد، سیستم معامله را قبول نمیکند.
نحوه محسابه مارجین آزاد:
Equity + margin= free margin
اکویتی + مارجین= مارجین آزاد
یعنی اگر ما یک معامله ای داشته باشیم که در سود باشد به مارجین آزاد ما اضافه میشود و میتوانیم معاملات بیشتری انجام دهیم.
Margin level : سطح مارجین و یا مارجین لول از تقسیم equity بر margin به دست می آید و در صفحه معاملات شما نمایش داده میشود.
به عنوان مثال ما اگر 1000 دلار در حساب معاملاتی خود داشته باشیم و 0.2 لات یورو به دلار بخریم که تقریبا 200 دلار مارجین استفاده میکند. اگر در لحظه اول حساب ما در سود و ضرر خاصی نباشد و عدد اکویتی اندازه موجودی حساب (balance ) باشد، مارجین لول ما میشود:
این عدد در صفحه معاملات کنار مارجین و… نمایش داده میشود. بیشترین استفاده سطح مارجین و یا مارجین لول در شناسایی margin call level و stop out level هست.
Margin call level : مارجین کال به معنی آن است که ضرر شما به حدی میرسد که دیگر نمیتوانید معامله جدید باز کنید و فقط میتوانید معاملات باز خود را ببندید.
در این لحظه کارگزاری شما از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی به شما اطلاع میدهد که اوضاع حساب شما خطرناک هست و ممکن است پول خود را از دست بدهید.
مارجین کال زمانی اتفاق می افتد که سطح مارجین ( margin level) شما به حدی میرسد که دیگر نمیتوانید معامله جدید باز کنید و اگر حساب خود را شارژ نکنید ممکن است تمامی معاملات باز شما بسته شوند.
به آن مقدار از سطح مارجین ( margin level) که شما کال مارجین میشوید و دیگر نمیتوانید معامله ای انجام دهید سطح مارجین کال (margin call level) میگویند.
در مثال قبلی ما 1000 دلار داشتیم ، 0.2 لات یورو به دلار خریدیم و مارجینی که استفاده شد 200 دلار بود.
حال فرض کنید یورو به دلار ریزش کند، در حدی که ما 800 دلار در ضرر باشیم و تنها 200 دلار در حساب مان باقی مانده باشد.
یعنی در حقیقت سطح مارجین ما بشود 100%
Equity / margin *100% = margin level
حال اگر سطح مارجین کال کارگزاری شما 100% باشد، شما دیگر نمیتوانید معامله جدیدی باز کنید و کارگزاری به شما در خواست شارژ حسابتان را میدهد.
زیرا اخطار مارجین کال دریافت کردید.
Stop out level : استاپ اوت یک اتفاق ناخوشایند هست برای تمامی معامله گران.
زیرا هنگامی که حساب ما به سطح استاپ اوت میرسد، تمامی معاملات ما به صورت اتوماتیک بسته میشود و تنها اندکی از پول ما باقی می ماند.
اما چرا معاملات ما بسته میشوند؟
معامله در بازار فارکس، بازار آتی و CFD همراه با اهرم و یا لوریج هست. یعنی اگر مابه ازای هر یک دلاری که در حساب خود داریم، کارگزاری چندین دلار به ما اعتبار معاملات میدهد که معامله کنید و کسب سود کنیم.
اما ما نمیتوانیم که پول کارگزاری را ضرر کنیم، فقط میتوانیم با آن برای خرید استفاده کنیم.
زیرا در این صورت کارگزاری هر روز باید بیاید جلوی در خانه ما مارجین لول یا margin level تا پولی که ما در معاملات ضرر کردیم را از ما بگیرد و بدهی خود را پس بگیرد.
و طبیعتا ما نیز آن را پرداخت نمیکنیم.
بنابراین مجبور هست که اگر معاملات شما به حدی برسد که احتمال صفر شدن حساب شما وجود داشته باشد، معاملات شما را ببندد و پول خود امن نگه دارد.
ابتدا هنگامی که به سطح مارجین کال میرسد مارجین لول یا margin level به ما اخطار میدهد و پیشنهاد میکند که حساب خود را شارژ کنیم.
اما اگر همچنان حساب ما در ضرر فرو رفت، معاملات ما را میبندد.
به این عمل استاپ اوت میگویند.
از کجا بدانیم که در چه عددی تمام معاملات ما بسته میشود؟
اولین نکته ای که لازم هست نحوه محاسبه سود و زیان در بازار فارکس هست.
هر کارگزاری ای سطح استاپ اوت متفاوتی دارد.
اما فرض کنید که سطح استاپ اوت اکانت معاملاتی ما 20% هست.
این عدد به چه معناست؟
این عدد یعنی اگر سطح مارجین ( Margin level) ما به 20% برسد، تمامی معاملات ما بسته میشود.
به بیانی دیگر سطح استاپ اوت یعنی سطح مارجین ما به 20% برسد.
ما 1000 دلار در حساب خود داشتیم، 0.2 لات یورو به دلار خریدیم و مارجین استفاده شده ما 200 دلار است.
حالا اگر سطح ضرر ما 960 دلار برسد و equity حساب ما 40 دلار باشد، سطح مارجین ما میشود 20%.
و در این لحظه معاملات ما به صورت اتوماتیک شروع به بسته شدن میکنند.
ابتدا معاملاتی بسته میشوند که در سود هستند.
اما اگر کافی نباشد و سطح مارجین ما همچنان زیر سطح استاپ اوت باشد، تمامی معاملات یک به یک بسته میشود تا جاییکه سطح مارجین به عددی بالاتر از 20% برسد.
هم اکنون تمامی معاملات باز ما بسته شدند، equity balance ( موجودی حساب) نیز 40 دلار هستند و ما 960 دلار ضرر کردیم.
به این سطح میگویند سطح استاپ اوت که بسیار مهم است.
به عنوان یک معامله گر فارکس از سطح مارجین لول یا margin level استاپ اوت حساب خود آگاهی داشته باشیم.
با ثبت نام از لینک روبر و معامله 10 لاتی 50 دلار هدیه ببرید،علاوه بر این شما از 30% بونوس رایگان فقط برای اولین واریز برخوردار خواهید شد.فقط از لینک روبرو این قابلیت وجود دارد.
با ثبت نام از لینک روبرو علاوه بر بونوس شما 1000 امتیاز کسب میکنید که میتوانید به دلار تبدیل کنید.
دیدگاه شما