چگونه در معاملات خود موفق‌تر شوم؟

معامله‌گران خُرد اغلب در مسیری مشخص و با تعصب معامله‌ می‌کنند. استراتژی آنها براساس جهت حرکت بازار و اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکستیک (Stochastics) بنا شده است. این روش خوب در کمترین زمان، دید خوبی از بازار به شما ارائه می‌دهد و می‌تواند برای تشخیص واگرایی‌ها مفید واقع شود. با این حال، اِعمال این اندیکاتورها در یک نمودار، کاری که بسیاری از معامله‌گران خُرد انجام می‌دهند، یک اشتباه است؛ چون اساساً همه روایتی مشابه را ارائه می‌دهند.

چگونه یک تریدر موفق شویم؟

تریدرهای تازه کار و افرادی که قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال را دارند همیشه به دنبال راه‌های مخفی و ویژه‌ای برای موفقیت هستند، غافل از این که با رعایت چند نکته اصلی و مهم می‌توان در بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی موفق شد.

هر چند یاد گرفتن برخی از نکات کمی زمان‌بر است، اما فراگیری این نکات می‌تواند تریدر موفقی از شما بسازد. زمانی که بتواند با برخی اصول ترید آشنا شوید، به ترتیب روند معاملات شما بهتر خواهد شد و نتیجه بهتری خواهید گرفت.

در چنین بازارهایی افرادی موفق هستند که بتوانند احساسات خود را کنترل کنند و با تکیه به تجربه خود و یادگیری مداوم به ترید بپردازند. در صورتی که به صورت هیجان و بدون داشتن اطلاعات ترید کنید، به احتمال زیاد شکست خواهید خورد. در این مطلب از کیف پول من به بررسی تعدادی از نکات مهم برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق خواهیم پرداخت.

موضوع 📜	چگونه به یک تریدر موفق تبدیل شوم؟
مدت زمان مطالعه ⌛	14 دقیقه
منتشر شده توسط 🙍‍♂️	صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
تاریخ انتشار 📅	1401/7/20 | 10/12/2022

پیگیری اخبار و دانش به روز

بلاک چین تکنولوژی جدیدی است که هر روز حوزه‌ها و پلتفرم‌های جدیدی به این دنیا اضافه می‌شوند. ارزهای دیجیتال می‌توانند بسیار تاثیرپذیر باشند. پس بهتر است همیشه اخبار دنیای ارزهای دیجیتال را دنبال کنید.

دنبال کردن اخبار به این معنی نیست که هر خبری را موثق بدانید و به دنبال آن معامله انجام دهید. چرا که اکثر اخبار تاثیری روی ارزهای دیجیتال ندارند. بهتر است از رسانه‌های معتبر برای دنبال کردن اخبار موثق استفاده کنید.

اخبار معتبر و مهم دنیای ارزهای دیجیتال می‌توانند سود و ضرر شما در کوتاه و بلند مدت را تحت تاثیر قرار دهند. وبلاگ کیف پول سعی دارد تا آخرین اخبار معتبر و مهم دنیای ارزهای دیجیتال را در کمترین زمان پوشش دهد.

به همین خاطر می‌توانید برای اطلاع از جدیدترین اخبار دنیای بلاک چین از کیف پول من استفاده کنید. از طرف دیگر، پروژه‌ها و پلتفرم‌های جدید می‌توانند راهی برای کسب سود بیشتر در کوتاه مدت باشند.

حوزه ان اف تی و متاورس این را بارها به تریدرها ثابت کرده است. چرا که اگر جزو افراد اولی بودید که به دارایی‌های نوین دسترسی پیدا می‌کردید، می‌توانستید در عرض چند ماه سرمایه خود را چند برابر کنید. به همین دلیل بهتر است همیشه در دنیای بلاک چین به روز باشید.

در دنیایی که خود یک دنیای نوین شناخته می‌شود، هر چند وقت یک بار یک حوزه جدید ایجاد می‌شود یا پلتفرم‌های نوینی به روی کار می‌آیند. آشنایی عمیق با این پلتفرم‌ها و حوزه‌ها می‌تواند در ادامه فرایند کاری شما تاثیر زیادی داشته باشد.

منطقی معامله کنید!

رفتار هیجان علاوه بر ارزهای دیجیتال در دنیای واقعی نیز می‌تواند خطرناک باشد. چرا که در هنگام هیجانی شدن نمی‌توانید تصمیم گیری درستی انجام دهید. تصمیمات احساسی و هیجانی یکی از مشکلات اصلی تریدرها است. در صورتی که با برخی اخبار مواجه شدید و خواستید به صورت هیجانی عمل کنید، انتظار شکست را نیز داشته باشید. چرا که چنین رفتارهایی به هیچ وجه به نفع شما نیست.

افراد حرفه‌ای و باتجربه سعی می‌کنند تا اخبار موثق را بررسی کنند. پس از بررسی آنها می‌توانند تا حدودی تاثیر اخبار بر یک ارز دیجیتال یا دنیای رمزارزها را متوجه شوند. در صورتی که از نظر منطقی تاثیری از این اخبار ایجاد شود، تریدرهای حرفه‌ای عملی انجام می‌دهند. تصمیم گیری منطقی یکی از عواملی است که تاثیر زیادی بر روی موفقیت شما دارد. بهتر است در موقعیت‌های حساس کنترل خود را حفظ کرده و تصمیم درستی بگیرید.

به استراتژی خود متعهد باشید!

این نکته برای افرادی که به صورت طولانی مدت قصد سرمایه گذاری دارند، بسیار کاربردی است. چرا که در معامله‌های فوری و روزانه استراتژی چندان پیچیده و بزرگی به کار گرفته نمی‌شود. افرادی که سال‌ها در بازارهای مالی فعالیت داشته باشند، همیشه به استراتژی خود پایبند هستند.

حتی در صورتی که بازار یک ارز دیجیتال یا کل دنیای ارزهای دیجیتال دچار بحران شود، این افراد سعی می‌کنند تا با حفظ استراتژی به کار خود ادامه دهند. چرا که آنها استراتژی بلند مدتی در نظر دارند و به آینده طولانی مدت فکر می‌کنند. درآمد ترید ارز دیجیتال قطعا به اندازه ای هست که شما بتوانید هزینه اشتباهات خود را بدهید.

در معامله‌های کوتاه مدت و فوری نیز می‌توانید این عامل را مشاهده کنید. تریدرها بهتر است همیشه یک حد ضرر و سود برای خود مشخص کنند. در صورتی که حد ضرر شما به عدد مشخص شده رسید، بهتر است از معامله خارج شوید.

چرا که ادامه این راه می‌تواند به از دست دادن سرمایه منتهی شود. در چنین مواقعی منطقی بودن تاثیر بیشتری خواهد داشت. چرا که افراد منطقی می‌توانند به راحتی در صورت ضرر کردن از معامله خارج شوند. افراد احساسی نیز روی انجام معامله پافشاری خواهند کرد و در اکثر مواقع شکست خواهند خورد.

تحلیل تکنیکال لازمه یک تریدر موفق

تریدرهای موفق را در نظر بگیرید؛ اکثر افرادی که توانسته‌اند به یک تریدر موفق تبدیل شوند، تحلیل تکنیکال را بلد هستند. این افراد می‌توانند به راحتی در بازارهای مالی مختلف فعالیت کنند. چرا که با اصول اصلی تحلیل تکنیکال آشنا هستند و می‌توانند هر نوع نموداری را تحلیل نمایند.

تحلیل تکنیکال علاوه بر دانش فنی، نیاز به دانش احساسی دارد. داشتن دانش احساسی می‌تواند به تصمیم گیری منطقی و بررسی بهتر نمودار نیز کمک کند. تصمیم گیری احساسی زمانی است که بدون داشتن دانش کافی و براساس برخی اخبار و شنیده‌ها تصمیم به معامله بگیرید.

افراد حرفه‌ای سعی می‌کنند به نمودار ارزهای دیجیتال نگاه کرده و آن را بررسی کنند. پس از بررسی‌های مختلف این افراد تصمیم خود برای ورود یا عدم ورود به بازار را می‌گیرند. به طور حتم انجام چنین کاری نتیجه بهتری نسبت به تصمیم گیری احساسی خواهد داشت.

دنیای ارزیابی تکنیکال، یک دنیای فنی و پر از اصطلاحات است. اگر قصد دارید به یک تریدر موفق تبدیل شوید، توصیه می‌کنیم حداقل با اصول اولیه تحلیل تکنیکال آشنا شوید. این بخش از دنیای ارزهای دیجیتال کمی پیچیده بوده و نیاز به صرف زمان زیادی دارد. در تحلیل تکنیکال شاید هیچ‌وقت نتوانید درست‌ترین پیش بینی را داشته باشید، اما می‌توانید تصمیماتی با کم‌ترین مقدار خطا را اتخاذ کنید.

از اشتباه خود درس بگیرید!

زمانی که در بازارهای مالی یا دنیای ارزهای دیجیتال دچار اشتباهی شدید و مقداری از سرمایه خود را از دست دادید به جای ناراحتی، بهتر است از اشتباه خود درس بگیرید. افرادی موفق هستند که بتوانند بعد از هر اشتباه، از آن درس بگیرند. دنیای ارزهای دیجیتال یک دنیای غیرقابل پیش بینی است و به طور حتم بارها در این بازار اشتباه خواهید کرد.

اشتباهات پی در پی زمانی اتفاق می‌افتد که شما به فکر درس گرفتن از اشتباهات خود نباشید. در صورتی که نتوانید اشتباه اصلی و دلیل آن را شناسایی کنید، احتمالا بار دیگر آن را تکرار خواهید کرد. ضرر کردن متوالی در دنیای ارزهای دیجیتال روحیه شما را تخریب کرده و سرمایه شما را از بین می‌برد. پس بهتر است از هر اشتباه درس بگیرید چرا که معلم بهتری از اشتاباهات خود نخواهید داشت.

پس انداز داشته باشید!

افرادی که در دنیای ارزهای دیجیتال یا هر بازاری فعالیت می‌کنند، باید تنها با مقداری از دارایی خود وارد معامله شوند. استفاده از تمامی سرمایه روی یک بازار یا یک ارز دیجیتال می‌تواند کار پرریسکی باشد. اگر این کار را انجام می‌دهید، خطر از دست دادن تمام سرمایه را نیز باید در نظر بگیرید. افراد حرفه‌ای و موفق همیشه سرمایه خود را بین چند ارز دیجیتال مختلف پخش کرده و سعی می‌کنند تنها درصدی از سرمایه خود را استفاده کنند.

گاهی اوقات افرادی در ترید ارز دیجیتال عملیات پامپ و دامپ را انجام می دهند، که ممکن است خیلی از افراد تریدر دچار ضرر و یا سود شوند اما شما این نکته را توجه داشته باشید که داشتن پس انداز همیشه می تواند ریسک معاملات شما را تا حدی کاهش دهد. در صورتی که نمی دانید پامپ و دامپ چیست می توانید مطلب ما را بخوانید.

همیشه سعی کنید برای خود سرمایه پشتیبان داشته باشید. چرا که در دنیای ارزهای دیجیتال، هیچ چیزی قطعی نیست و احتمال کاهش قیمت تمامی ارزهای دیجیتال به یک باره وجود دارد. در صورتی که تمام سرمایه شما درون بازار قرار داشته باشد، ضرر زیادی خواهید کرد. بهتر است به توصیه افراد موفق گوش کرده و تنها با پولی که به آن احتیاج ندارید وارد بازارهای مالی شوید.

حد سود و ضرر داشته باشید!

تریدرهای موفق در انجام هر معامله‌ای یک حد سود و ضرر برای خود مشخص می‌کنند. همان‌طور که گفتیم هیچ چیزی در دنیای ارزهای دیجیتال قطعی نیست و برخلاف پیش بینی‌های شما، احتمال کاهش قیمت یک ارز دیجیتال همیشه وجود دارد. علاوه بر این، زمانی که به صورت احساسی وارد یک معامله شوید، بر روی موفقیت خود پافشاری خواهید کرد. غافل از این که بهتر است در همان لحظه اول از روند معامله خارج شوید.

داشتن حد سود و ضرر می‌تواند به شما یادآوری کند که زمان خروج از معامله است. تعیین کردن حد سود و ضرر توصیه می‌شود قبل از ورود به جریان معامله انجام بپذیرد. چرا که شاید در فرایند انجام معامله دچار احساسات شوید. با مشخص شدن حد ضرر و حد سود فشار کمتری در انجام معامله حس می‌کنید و آرامش بیشتری خواهید داشت.

چگونه در معاملات خود موفق‌تر شوم؟

معرفی طرح و برنامه مشخص در بازار فارکس

معامله گران بازار فارکس که به تازگی در بازار فارکس شروع به کار کرده اند، اغلب برای آنچه در پیش روی آنها است آماده نیستند، ابتدا با ضرر زیاد روبه رو میشن و معمولاً اولین حساب خود را از دست می دهند، یا یک قدم به عقب بردارید و کمی بیشتر تحقیق کنید و یک حساب آزمایشی برای تمرین باز کنید. کسانی که این کار را انجام میدن اغلب در نهایت یک حساب کاربری زنده دیگر باز می کنند و موفقتر هستند. ممکن چند تا معامله رو سود کنند و بعد ضررزیادی انجام دهند. برای کمک به جلوگیری از ضرر ناشی از معاملات زیاد و عجولانه در معاملات فارکس، این مقاله شما را با چارچوبی برای یک سیستم معاملاتی فارکس میان مدت آشنا می کند تا شما را با پایه درست شروع کند، به شما کمک کند پول پس انداز کنید و در نهایت به یک معامله گر خرده فروش فارکس سودآور تبدیل شوید. بنابراین، چرا ما روی معاملات میان مدت فارکس تمرکز می کنیم؟ چرا استراتژی های بلند مدت یا کوتاه مدت نه؟ برای پاسخ به این سوال، بیایین این مقاله رو کامل بخونید.

اکنون، متوجه خواهید شد که معامله‌گران فارکس کوتاه‌مدت و بلندمدت به مقدار زیادی سرمایه نیاز دارند، نوع اول برای ایجاد اهرم کافی و دیگری برای پوشش نوسانات به آن نیاز دارد. اگرچه این دو نوع معامله‌گر فارکس در بازار وجود دارند، اما اغلب موقعیت‌هایی در اختیار افراد با ارزش خالص بالا یا صندوق‌های بزرگتر قرار دارند. به این دلایل، معامله گران فارکس به احتمال زیاد با استفاده از یک استراتژی میان مدت موفق خواهند شد.

چارچوب اساسی یک معامله گر فارکس

چارچوب استراتژی معاملاتی تحت پوشش این مقاله بر یک مفهوم اصلی متمرکز است: معامله با کمترین ریسک. برای انجام این کار، تکنیک‌های مختلفی را در بازه‌های زمانی متعدد بررسی می‌کنیم تا تعیین کنیم آیا یک معامله ارزش انجام دادن دارد یا خیر. با این حال، به خاطر داشته باشید که این یک سیستم معاملاتی خودکار نیست. بلکه سیستمی است که توسط آن ورودی های تحلیل تکنیکالی را دریافت کرده و بر اساس آن تصمیم گیری می کنید. نکته کلیدی یافتن موقعیت هایی است که در آن همه (یا بیشتر) سیگنال های تکنیکالی در یک جهت قرار می گیرند. این موقعیت‌های معاملاتی با احتمال بالا به نوبه خود معمولاً سودآور خواهند بود.

ایجاد نمودار و نشانه گذاری انتخاب یک برنامه معاملاتی

ما از یک برنامه رایگان به نام تقویم اقتصادی برای نشان دادن این استراتژی معاملاتی استفاده خواهیم کرد. با این حال، بسیاری از برنامه های مشابه دیگر نیز میتونید استفاده کنید که نتایج یکسانی را به همراه داشته باشه. دو چیز اساسی وجود دارد که برنامه معاملاتی باید داشته باشد:

• مدیریت سرمایه در بازار فارکس
• امکان بررسی بیشتر اندیکاتورهای بازار فارکس
• استفاده همزمان چندین استراتژی معاملاتی

تنظیم اندیکاتورها

اکنون به نحوه تنظیم این سبک از معاملات در برنامه معاملاتی انتخابی شما خواهیم پرداخت. به عنوان یک پیشنهاد 7 جفت ارز اصلی رو انتخاب کنید(این بستگی به شما داره میتونید سهام ها یا جفت ارزهای دیگه رو استفاده کنید). برای هر جفت ارز 3 تا پنجره باز کنیم. روی دوتا از پنجره ها یک نوع از استراتژی معاملاتی رو پیاده سازی کنیم. به عنوان پیشنهاد از استراتژی های معاملاتی سایت استفاده کنیم.

اگر یک استراتژی معاملاتی فارکس انتخاب کنید که از اندیکاتورهای بیشتری استفاده بشه، سیستم قابل اعتمادتری خواهد بود معاملاتی کمتری ایجاد می کند. برعکس، اگر سیستم معاملاتی انتخاب کنید از اندیکاتورهای کمتری استفاده شود، سیستم اعتماد کمتری داره که فرصت های معاملاتی بیشتری ایجاد می کند. در اینجا تنظیماتی وجود دارد که برای این مقاله استفاده خواهیم کرد:

• نمودار شمعدانی یک دقیقه ای
• RSI (15)
• استوکاستیک (15/3/3)
• MACD (پیش‌فرض)

• نمودار ساعتی شمعدان
• EMA (100)
• EMA (10)
• EMA (5)
• MACD (پیش‌فرض)

اکنون می خواهید استفاده از برخی از مطالعات ذهنی تر، مانند موارد زیر را به کار ببرید:

• خطوط روند قابل توجهی که در هر یک از بازه های زمانی مشاهده می کنید
• اصلاحات فیبوناچی، قوس ها یا خطوط کامالریلا که در نمودارهای ساعتی یا روزانه می بینید
• حمایت یا مقاومتی که در هر یک از تایم فریم ها مشاهده می کنید
• نقاط محوری محاسبه شده از روز قبل به نمودارهای ساعتی و دقیقه ای
• الگوهای نموداری که در هر یک از بازه های زمانی مشاهده می کنید

پیدا کردن نقاط ورود و خروج در معاملات بازار فارکس

کلید یافتن نقاط ورودی این است که به دنبال زمان هایی بگردید که در آن همه اندیکاتورها در یک جهت باشند. علاوه بر این، سیگنال های هر فریم زمانی باید زمان و جهت معامله را پشتیبانی کنند. چند مورد خاص وجود دارد که باید به دنبال آنها باشید:

صعودی

• کندل استیک های صعودی یا دیگر تشکل ها
• خط روند / کانال به سمت بالا می رود
• واگرایی های مثبت در RSI، استوکاستیک و MACD
• کراس اوورهای متوسط ​​متحرک (تقاطع کوتاه تر به طولانی تر)
• پشتیبانی قوی، نزدیک و مقاومت ضعیف و دور

نزولی

• کندل استیک های نزولی یا دیگر تشکل ها
• خط روند / کانال به سمت پایین می رود
• واگرایی های منفی در RSI، استوکاستیک و MACD
• کراس اوورهای متوسط ​​متحرک (تقاطع کوتاه تر و طولانی تر)
• مقاومت قوی، نزدیک و حمایت ضعیف و دور

ایده خوبی است که قبل از انجام معامله، نقاط خروج (حد ضرر و حد سود) را مشخص کنیم. این نقاط باید در سطوح کلیدی قرار داده شوند و تنها در صورتی اصلاح شوند که در مقدمه تجارت شما تغییری ایجاد شود (اغلب به دلیل وارد شدن اصول اولیه).

می توانید این نقاط خروجی را در سطوح کلیدی از جمله قرار دهید

• درست قبل از مناطق حمایت یا مقاومت قوی
• در سطوح کلیدی فیبوناچی (پیش‌گیری، فن یا قوس)
• فقط در داخل خطوط یا کانال های روند کلیدی

بیایید نگاهی به چند نمونه از نمودارهای فردی با استفاده از ترکیبی از نشانگرها برای تعیین نقاط ورودی و خروجی خاص بیندازیم. دوباره مطمئن شوید که هر معامله ای که قصد انجام آن را دارید در هر سه بازه زمانی پشتیبانی می شود.

در شکل 3 در بالا، در اینجا ما می توانیم بسیاری از اندیکاتورها را ببینیم که به موقعیت طولانی اشاره می کنند. ما یک روند صعودی، یک پشتیبانی فیبوناچی و یک پشتیبانی 100 روزه SMA داریم. باز هم سطح مقاومت فیبوناچی را می بینیم که نقطه خروج عالی را فراهم می کند. این معامله برای تقریبا 200 پیپ فقط در چند هفته خوب است. توجه داشته باشید که می توانیم این معامله را در نمودار ساعتی به معاملات کوچکتر تقسیم کنیم.

هر کسی می تواند در بازار فارکس درآمد کسب کند، اما این نیاز به صبر و پیروی از یک استراتژی خوب تعریف شده دارد. با این حال، اگر از طریق یک استراتژی دقیق و میان مدت به موفقیت در معاملات فارکس نزدیک شوید

چگونه وارد بورس شویم؟ آموزش گام به گام نحوه ورود به بورس

ما قصد داریم قدم‌های نخستین ورود به بورس را برای شما شرح دهیم. اصلاً مهم نیست اگر هیچ اطلاعاتی راجع به بازارهای مالی ندارید و نمی‌دانید برای شروع چه‌کار کنید؛ زیرا ما به شما در این حوزه کمک خواهیم کرد.

آموزش گام به گام ورود به بورس

راهنمای عملی ورود به بورس را با ما دنبال کنید و به ترتیب گام های گفته شده را دنبال کنید.

اولین و مهم ترین گام، کسب اطلاعات

برای شروع هر کاری، لازم است راجع به آن اطلاعات کسب کنیم. بدانیم چه پیش‌نیازهایی لازم داریم. در این قدم، پرسش از افراد باتجربه می‌تواند به شما کمک شایانی کند. اگر این کار موردنظر مرتبط با پول و سرمایه‌گذاری باشد، اهمیت تحقیق و مطالعه مضاعف می‌شود.

بنابراین بهتر است ابتدا یادگیری راجع به بورس را شروع کنید. این یادگیری شامل چند بخش است. بخش نخست ورود به بورس و بخش دوم شناخت سهام و معامله کردن. در هر دو بخش، شما با دریای وسیعی از اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی، کتاب و… مواجه هستید. می‌توانید موضوع موردنظر خود را در اینترنت جست‌وجو کنید و درباره‌ آن مطالعه کنید.

معتبرترین سایت آموزشی شامل سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است که در بخش آموزش خود فایل های صوتی و متنی قرار داده تا عموم افراد بتوانند از آن بهره ببرند. همچنین می‌توانید از سامانه مجازی معاملات در این سایت استفاده کنید.

شما به راحتی می توانید از وبلاگ آموزشی خانه سرمایه به‌عنوان یک منبع معتبر آموزشی استفاده کنید. همچنین سایت مدیریت فناوری بورس تهران tsetmc جز مهم‌ترین سایت‌هایی است که سهامداران باید با آن آشنا شوند.

مطالعه روزنامه‌های اقتصادی با محوریت بورس می‌تواند کمک کند تا با فضای این حوزه بیشتر آشنا شوید. همچنین، پرسش از افراد مطلع، می‌تواند ما را از دام‌های این مسیر، مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در بازار بورس آگاه کند.

دومین گام، تصمیم برای تهیه سرمایه موردنظر برای سرمایه‌گذاری

خیلی از افراد، پس‌ازآنکه با کلیت بازار بورس آشنا شدند، مبلغی از پس‌انداز خود را وارد بازار بورس می‌کنند. این موضوع می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای افراد داشته باشد. اگر شما دانش کافی راجع به بازار بورس پیداکرده باشید، می‌دانید که وارد دنیای سرمایه‌گذاری شدید؛ بنابراین باید سرمایه مشخص، هدفمند وارد این بازار کنید. ویژگی‌های این سرمایه به شرح زیر است:

• به این سرمایه نیاز ندارید. درواقع اگر تمام یا بخشی از آن را از دست بدهید، خللی در جریان مادی زندگی شما ایجاد نمی‌شود.
• این سرمایه از فروش دارایی‌های شما نظیر چگونه در معاملات خود موفق‌تر شوم؟ ملک، وسایل ضروری و… به دست نیامده است.
• مبلغ سرمایه برای شروع سرمایه‌گذاری بهتر است کم باشد و رفته‌رفته میزان آن را افزایش داد. کم از نظر هر شخص مبلغ متفاوتی است؛ بنابراین بهتر است معیارهای مادی خود را یادداشت کرده و سپس تصمیم بگیرید.

هیچ شخصی نمی‌تواند به شما بگوید چه مبلغی مناسب است؛ زیرا شما صاحب سرمایه هستید و باید بتوانید برای نقدینگی که وارد بورس می‌کنید تصمیم‌گیرنده باشید.

سومین گام، دریافت کد بورسی

پس‌ازآنکه نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاری را در نظر گرفتید، باید به‌صورت رسمی سهامدار شوید. این کار از طریق دریافت کد بورسی ممکن است. برای معامله در بازار بورس شما نیاز به یک کارگزار رسمی و کد معاملاتی (که با نام کد بورسی – کد سهامداری نیز شناخته می‌شود) دارید.

در سال‌های گذشته، دریافت کد بورسی صرفاً از طریق کارگزاری‌ها صورت می‌گرفت. با گسترش دانش افراد نسبت به بازار و بزرگ شدن جامعه سهامداری، سایر نهادها نظیر دفاتر پیشخوان دولت، نیز در این حوزه فعال‌شده‌اند.

قبل از هر کاری لازم است با یکی از سایت‌های مهم جهت ثبت‌نام و دریافت کد بورسی آشنا شوید. این سایت که در بدو امر با آن سروکار دارید، سامانه جامع اطلاعات مشتریان و به‌اختصار سجام است.

هر سهامداری باید در این سایت اطلاعات شخصی، شغلی، بانکی خود را ثبت کند تا بانک جامعی چگونه در معاملات خود موفق‌تر شوم؟ از اطلاعات سهامدار وجود داشته باشد. شما پس از ثبت‌نام در سایت سجام و تکمیل فرم‌های مشخصات، کد پیگیری دریافت می‌کنید.

پس از دریافت کد پیگیری، لازم است احراز هویت شوید تا بتوانید به‌عنوان یک سهامدار معتبر و دارای هویت مشخص به معامله بپردازید.

چهارمین گام، انتخاب کارگزاری مناسب

با توجه به اطلاعات موجود در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، ۱۰۸ کارگزاری فعال وجود دارد که دارای مجوز بوده و شما می‌توانید از طریق آن‌ها به معامله بپردازید.

کارگزاری یک نهاد مالی واسط است و بدون حضور آن شما قادر به انجام معامله نخواهید بود؛ بنابراین بهتر است در انتخاب این رکن مهم، دقت کافی را داشته باشید. هر کارگزاری دارای وب‌سایت معتبر است و شما می‌توانید به مراجعه به وب‌سایت آن‌ها، اطلاعات کلی راجع به خدمات آن، به دست آورید.

پنجمین گام، ورود به سامانه معاملات

پس از آنکه شما صاحب‌نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملاتی شدید، می‌توانید اقدام به معامله کنید. قبل از هر کاری بهتر است، رمز عبوری مطمئن انتخاب کنید و آن را در اختیار هیچ شخصی قرار ندهید. پس‌از آنکه وارد سامانه شدید لازم است، با قسمت‌های مختلف سامانه معاملاتی آشنا شوید.

مهم‌ترین مواردی که قبل و حین معاملات، نیاز است بدانید شامل نکات زیر است:

• چطور پول به‌حساب معاملاتی خود واریز یا از آن برداشت کنید
• چطور سهام موردنظر خود را جست‌وجو کنید
• چطور معامله خرید یا فروش را انجام دهید
• فهرست معاملات خود را در کدام قسمت مشاهده کنید؟
• لیست سهم‌های موجود در سبد خود را در کدام قسمت مشاهده کنید؟
• میزان سود و زیان سهام خریداری‌شده را در کدام قسمت مشاهده کنید؟

آشنا شدن با قسمت‌های مختلف سامانه معاملاتی کار سختی نیست و هر شخصی با هر سطح دانش و اطلاعات می‌تواند به آن دسترسی داشته و انجام دهد.

ششمین گام، سرمایه گذاری در بورس نیاز به آموزش دارد

سرمایه‌گذاری یک مهارت است که باید آموخته شود. تصور نکنید وجود سرمایه بدون دانش، می‌تواند موفقیت شما را در بازار بورس تضمین کند. آموزش یکی از پیش‌نیازهای سرمایه گذاری در بورس است.

در حقیقت یکی از وظایف مهم فعالان بازار سهام، آموزش کامل معامله‌گری در بورس تهران است. تنوع ابزارها و اثرپذیری همه‌جانبه از عوامل اقتصادی-سیاسی باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری در بورس بدون آموزش امکان‌پذیر نباشد. چرا که اگر انجام معاملات بدون شناخت لازم از بازار سهام انجام شود، نه‌تنها موجبات زیان‌ و از دست رفتن سرمایه را فراهم می‌کند، می‌تواند منجر به رفتارهای هیجانی و درنهایت آسیب به بستر بازار سهام شود.

کتاب‌ها، مقالات و وب‌سایت‌های آموزشی مفیدی وجود دارند که می‌توانند از شما یک معامله‌گر باسواد بسازند.

یکی از موفق‌ترین وب‌سایت‌های آموزشی در حوزه بورس، خانه سرمایه است که با ارائه بسته‌های چگونه در معاملات خود موفق‌تر شوم؟ آموزشی در طی سالیان اخیر، توانسته دانش‌آموختگان زیادی را به این حوزه وارد کند. این آموزش‌ها در بخش‌های مختلف تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، روان‌شناسی بازار، تابلو خوانی، فیلتر نویسی و… طبقه‌بندی می‌شوند.

این مطلب را حتما بخوانید: با چه سرمایه ای وارد بورس شویم؟ ۳ پرسش کلیدی که هر سرمایه گذاری باید از خودش بپرسد

هرچقدر در بخش تحلیل شرکت‌ها بیشتر آموزش ببینید و مطالعه کنید، می‌توانید در معاملات خود حرفه‌ای‌تر شوید. البته بخش قابل‌توجهی از موفقیت معامله‌گران در مهارت آنان است نه صرفاً دانش!

به خاطر داشته باشید، برای کسب سود باید هزینه بپردازید. این هزینه می‌تواند شهریه کلاس آموزشی باشد یا ضرری که در معاملات دارید. شما انتخاب می‌کنید که کدام هزینه را بپردازید.

انواع آموزش در بورس

۱- تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روشی است که با آن، ارزش ذاتی اوراق بهادار سنجیده می‌شود. در تحلیل بنیادی، عوامل مختلف اقتصادی در مقیاس خرد و کلان ارزیابی می‌شود. به عبارتی، تحلیل بنیادی، همه عواملی اثر گذار بر ارزش سهم را بررسی می‌کند.

هدف ما از انجام تحلیل بنیادی آن است که، بفهمیم ارزش سهم با قیمت آن چقدر فاصله دارد و آیا سرمایه گذاری روی سهم ارزنده است یا خیر؟ اگر قیمت سهم کمتر از ارزش ذاتی سهم باشد، سهام جهت خرید ارزنده است.

در تحلیل بنیادی، وضعیت صنعت و شرکت های رقیب نیز بررسی می‌شود. در تحلیل بنیادی، بررسی حاشیه سود، هزینه ها، دارایی و سایر عوامل موجود در صورت های مالی صورت می‌گیرد.

۲- تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی دیگر از روش‌های تحلیل سهام است. در این روش، صرفا روند قیمتی سهام شرکت ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و صورت های مالی شرکت ها مدنظر نیست.

در واقع، تحلیل تکنیکال به‌طور دقیق‌تر قیمت معاملات و حجم معاملات سهام است را با ابزارهای مختلف بررسی می‌کند. در تحلیل تکنیکال با قوانین تکرارپذیر سروکار داریم.

به گفته ی تحلیلگران تکنیکال، اخبار، اطلاعات مالی و … در نمودار سهم وجود دارد. دید تکنیکال گذشته نگر است و با استفاده از الگوهای پیشین به پیش بینی آینده می‌پردازد.

شما از طریق کلاس آموزش بورس نخبگان خانه سرمایه می‌توانید تحلیل بنیادی و تکنیکال را به صورت حرفه ای فرا بگیرید و معاملات خود را اصولی تر انجام دهید. به طور کلی مهم ترین فاکتور ورود به بورس و ادامه مسیر سرمایه گذاری آموزش اصولی است. این آموزش از بدو امر و دریافت کد بورسی آغاز می‌شود و تا یادگیری تحلیل و نحوه معاملات ادامه می‌یابد.

چه مدت طول می‌کشد تا به یک سرمایه گذار خوب تبدیل شویم؟

پاسخ به پرسش چقدر زمان می‌برد تا یک سرمایه گذار (Investor) موفق باشیم، به عوامل متعددی بستگی دارد که بعضی از آنها به قابلیت افراد بستگی دارد و بعضی دیگر وابسته به شرایط بیرونی است. برای شروع، باید فرض کنیم که یک سرمایه گذار از هوش قابل قبولی برخوردار است و با در نظر گرفتن این نکته، می‌توانیم فرض کنیم که او می‌خواهد سرمایه گذار هوشمندی باشد که دارای پلتفرم‌های معاملاتی مختلف است تا از نوسانات بازار مصون بماند.

نظم و صبر دو عامل کلیدی و مهم هستند که یک سرمایه گذار خوب باید برای موفقیت بلندمدت آنها را کسب کرده و در اختیار داشته باشد. اکثر افراد در ابتدا تریدرهای بدی خواهند بود؛ زیرا روش بهتری برای انجام ترید نمی‌دانند و احتمالا دارایی‌ها را در بالاترین قیمت می‌خرند و در کف قیمت می‌فروشند و فقط در صورتی خرید می‌کنند که کندل‌های سبز رنگ را مشاهده کنند. هنگامی که تریدرها تازه وارد در حال یادگیری حفظ دارایی‌های خود هستند، مرتکب اشتباهاتی می‌شوند و این امر می‌تواند آنها را اسیر گرگ‌های بازار کند.

۹۰ درصد تریدرها در ۹۰ روز اول انجام معاملات، بخش بزرگی از دارایی‌های خود را از دست می‌دهند، در حالی که ۱۰ درصد دیگر باید خود را خوش شانس بدانند؛ زیرا معمولا شرایط این گونه رخ نمی‌دهد.

سوال اصلی اکثر تریدرها این است که چگونه می‌توانند به نقطه تحول برسند تا بتوانند رویکرد معاملاتی خود را تغییر دهند و تصمیمات خوب اتخاذ کنند یا از عرصه ارزهای دیجیتال خارج شوند و به کارهایی که قبل از ورود به این حوزه انجام می‌دادند برگردند.

ارتباط بین سرمایه گذار موفق و انطباق پذیری

انطباق پذیری مورد بسیار مهمی است که تریدرهای موفق را از ناموفق جدا می‌کند و یک سرمایه گذار هوشمند، همواره از نکاتی که آموخته استفاده می‌کنند تا قدم بعدی را در مسیر موفقیت خود بردارد. تجربه‌های بد و ناگوار می‌توانند باعث شوند که یادگیری‌های بالقوه به واقعیت‌های تلخ تبدیل شوند و برای اکثر تریدرها این همان نقطه‌ای است که ذهنیت و نگرش آنها تغییر می‌کند و تصمیمات هوشمندانه ظهور پیدا می‌کنند.

نکته مهمی که قابل ذکر است، این است که برای رسیدن به این نقطه تحول نباید عجله کرد. افراد نباید به دنبال یافتن نقطه تحول باشند؛ زیرا این نقطه برای هر کس متفاوت است. در عوض، تریدرها باید به مسیر خود ادامه دهند و درسی‌هایی را یاد بگیرند که تمام سرمایه گذاران موفق در مسیر خود آموخته‌اند. از آنجایی که این درس‌ها برای هر کس متفاوت خواهد بود، پیش بینی نحوه آموختن آنها یا این که آموختن آنها چه مدت طول می‌کشد، غیرممکن است.

برای اکثر تریدرها این درس‌ها بسیار احساسی خواهد بود و پس از آموختن این درس‌های سخت، ممکن است تریدر مدتی از انجام معاملات کناره گیری کند؛ این امر باعث می‌شود که تریدرها ذهن خود را از افکار منفی خالی کنند و در حالی که موج احساسات، ثبات فکری و احساسی آنها را تحت تاثیر قرار داده است، تصمیمات مهم نگیرند. احساس بد داشتن در خصوص ضررها بسیار مهم است؛ زیرا این احساس باعث ایجاد تغییرات مورد نیاز برای رسیدن به موفقیت می‌شوند.

مطالعه کتاب‌های مناسب، شما را به یک سرمایه گذار خوب تبدیل می‌کند

رسیدن به نقطه تحول ۶۰ درصد مسیری است که تریدرها برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق باید طی کنند. پس از رسیدن به این نقطه، این سرمایه گذار هوشمند با مطالعه کتاب‌ها و مطالب افراد موفق، زمانی را به آموزش خود اختصاص می‌دهند.

این آموزش بدان معنا نیست که فقط به مشاهده ویدئوهای یوتیوب بپردازیم؛ بلکه اقدامی واقعی برای آموزش است. مطالعه کتاب‌ها، مشاهده ویدئوهای آموزشی، یادداشت‌برداری و شرکت در چند سمینار می‌تواند بهترین روش برای بسیاری از تریدرها باشد.

هنگامی که صحبت از سرمایه گذاری می‌شود، شناخت مدیریت ریسک بسیار نکته مهمی است. روش‌های مدیریت ریسک را می‌توان در کتاب‌هایی نظیر اصول مدیریت ریسک نوشته مایکل کروهی، دن گالای و رابرت مارک مطالعه کرد. اگرچه این کتاب‌ها مخصوص ارزهای دیجیتال نیستند، اما می‌توانند روش‌های بنیادین مدیریت ریسک را به شما بیاموزند. سرمایه گذاران هوشمند با مطالعه کتاب‌ها متوجه خواهند شد که چگونه این روش‌ها را به کار بگیرند و به مدیران ریسک خوبی تبدیل شوند و چگونه از دام‌های بسیار زیادی که در دنیای سرمایه گذاری وجود دارد اجتناب کنند.

پس از آن که مقداری تجربه در این عرصه کسب کردید، کتاب بسیار خوبی که می‌توانید مطالعه کنید، جادوگران بازار اثر جک شواگر است که نسخه‌های رایگان آن نیز موجود است. با مطالعه این کتاب، دانش خوب و مهمی در خصوص معاملات کسب می‌کنید که سرمایه گذاران هوشمند از آن استفاده می‌کنند. فقط پس از آن که در زمینه معاملات مقداری تجربه کسب کردید، مطالعه این کتاب توصیه می‌شود؛ زیرا باید با مباحث آن آشنا باشید.

کسانی که به ویدئوهای آموزشی علاقه بیشتری دارند، سایت Option Strategies Insider ویدئوهای آموزشی رایگانی تدارک دیده، که به شما نشان می‌دهد چگونه با استفاده از نوسان موجود، سود کسب کنید. این ویدئوهای آموزشی از مثال‌های واقعی استفاده می‌کند تا کاربران بتوانند به آسانی با برنامه معاملاتی موفق آشنا شوند و آن را ساماندهی کنند. این سایت برای شروع بسیار مفید است.

بنابراین مصمم باشید و نگران نباشید که چه مدت طول می‌کشد تا به یک سرمایه گذار خوب تبدیل شوید. این مدت برای هر کس متفاوت است و تا زمانی که در اقدامات خود صادق، مصمم، صبور و منظم باشید، موفقیت را به دست خواهید آورد. فقط به یاد داشته باشید که هر کسی باید از جایی شروع کند و بسیاری از افراد قبل از آن که به موفقیت برسند، اشتباهات بسیار زیادی مرتکب می‌شوند.

کسانی که می‌خواهند سریع‌تر به موفقیت برسند و به یک سرمایه گذار خوب تبدیل شوند، استفاده از یک مربی معاملاتی بهترین روش است تا مطمئن شوند که در مواجهه با موانع، بهترین تصمیمات را می‌گیرند. تحلیل بازار و استراتژی‌های مخصوص معاملاتی، کلید دور ماندن از خطرات است و ادامه دادن آموزش و یادگیری به معنای ادامه کسب سود است.

آیا یک فرد معمولی می‌تواند در معاملات ارزهای دیجیتال موفق شود؟

دنیای معاملات ارزهای دیجیتال، دنیایی پیچیده و پرپیچ‌ و خم است، مخصوصاً برای تازه‌کارها. در میان افرادی که سال‌ها تجربه و دانش در حوزه معاملات دارایی‌های مختلف دارند، افراد معمولی و تازه‌کار تا چه اندازه شانس موفقیت خواهند داشت؟ نویسنده و معامله‌گر ارزهای دیجیتال، بنجامین پایروس (Benjamin Pirus)، در مقاله‌ای که در کوین تلگراف منتشر کرده است، با مقایسه رویکرد معامله‌گران حرفه‌ای و آماتور، شانس موفقیت افراد معمولی را که از خانه و با ابزارهای معمولِ معامله‌گری قصد کسب سود دارند، می‌سنجد. در این مقاله، پایروس با کمک سه معامله‌گر و تحلیل‌گر برتر، بیل هرمان (Bill Hermann)، متیو فیک (Matthew Ficke) و دیوید کارمن (David Carman)، زیر و بم معامله‌گری خُرد و کلان را نشان داده است.

معامله ارزهای دیجیتال یک بازیِ مجموع‌ صفر با برندگان و بازندگان مشخص است. بازی‌ مجموع صفر یعنی سود شما دقیقاً از ضرر فرد دیگری به‌دست می‌آید. معامله‌گران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی توییتر و یوتیوب ادعا می‌کنند که در این حوزه رقابتی، سود فراوان کسب کرده‌اند. بازیگران حرفه‌ای‌، معاملات سودآوری برای مؤسساتی مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital) و پانترا کپیتال (Pantera Capital) انجام می‌دهند؛ اما استراتژی این افراد با معامله‌گران خُرد که از خانه معامله می‌کنند، چه تفاوتی دارد؟ آیا اصلاً روش‌های معاملات خُرد کارآمد هستند؟

بیل هرمان، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ویلشایر فینکس (Wilshire Phoenix) در مصاحبه‌ای اظهار داشت:

به‌طور کلی، مسیر مؤسسات بزرگتر مشخص نیست و این مؤسسات عموماً بر بازارسازی تمرکز دارند.

درواقع، هرمان معتقد است که مؤسسات براساس مسیر مشخصی معامله نمی‌کنند. معامله‌ کردن براساس یک مسیر مشخص، به‌معنای موقعیت‌گیری‌های لانگ و شورت (سود بردن از صعود یا سقوط قیمت در صرافی‌ها) است که با توجه به وضعیت افت‌و‌خیزهای بازار انجام می‌شود. در مقابل، استراتژی‌های معاملاتی که مسیر مشخصی ندارند، از محصولات، ربات‌ها و سایر جوانب مختلف معاملات برای کسب سود خارج از حرکات صعودی و نزولی روند بیت کوین استفاده می‌کنند. معاملات خُرد اغلب شامل روش‌های کاملاً متفاوتی نسبت به معاملات کلان هستند و معامله‌گران خُرد، خود باید شیوه دستیابی به موفقیت را یاد بگیرند و پیدا کنند.

اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند

اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند

معاملات ارزهای دیجیتال، از بسیاری جهات شبیه به معاملات سهام، قراردادهای آتی و فارکس است. معامله‌گران از نمودارهای قیمت، اندیکاتورهای مربوط به تحلیل تکنیکال و محرک‌های فاندامنتال برای یافتن منطق معاملاتی خود استفاده می‌کنند تا پس از ساعت‌ها آزمون و خطا، بالاخره استراتژی‌های معاملاتی خود را بیابند.

در مقاله‌ای که در وب‌سایت آموزشی تریدسایتی (Tradeciety) منتشر شده است، نقل‌قولی از کتاب «آیا معامله‌گران روزانه به‌طور منطقی توانایی‌های خود را می‌شناسند؟» (Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability) ذکر شده است. در این نقل‌قول آمده است:

فقط بخش اندکی از معامله‌گران روزانه‌ سود خوبی به دست می‌آورند؛ یعنی به‌طور میانگین، حدود ۱.۶ درصد از معامله‌گران در سال. با این حال، این معامله‌گران بسیار فعال هستند و ۱۲ درصد از تمام فعالیت‌های معاملاتی روزانه متعلق به آنهاست.

با این حال، معامله‌گری بسیار دشوار است. برخلاف ورزش و سایر رویدادها که افراد از سطوح مبتدی شروع می‌کنند، هنگامی که فردی وارد دنیای معاملات یا سرمایه‌گذاری می‌شود، درواقع وارد زمینی شده است که رقبای او حرفه‌ای‌ترین افراد در این صنعت هستند. دقیقا شبیه به اینکه یک فرد معمولی به یک‌باره از خیابان وارد یک مسابقه حرفه‌ای بسکتبال ان‌بی‌اِی شود. نتیجه این کار برای این فرد معمولی، چندان خوشایند نخواهد بود.

تغییر چشمگیر معاملات بعد از خلوت ‌شدن تالارهای بورس

دیوید کارمن، معامله‌گر سابق قراردادهای اختیار معامله در تالار بورس شیکاگو و هم‌بنیان‌گذار مرکز فناوری فین‌تنک (FinTank)، طی مصاحبه‌ای اظهار داشت:

به‌نظر من، تعداد بسیار کمی از معامله‌گران خُرد واقعا موفق هستند. بسیاری از معامله‌گرانی که در تالار بورس معامله می‌کردند، نتوانستند خود را با معامله‌گری الکترونیک وفق دهند. به جز عده‌ای معدود، بقیه به‌کل از معاملات دست کشیدند. سود معاملات در تالار بورس به کارگزارها بستگی داشت. با معاملات الکترونیک، دیگر از آن مزیت معاملاتی خبری نیست.

مزیت معاملاتی (trading edge) یک برتری خاص معاملاتی است که معامله‌گر با استفاده از رویکرد، ارتباط یا تکنیکی خاص به دست می‌آوَرَد و به‌وسیله آن نسبت به سایر معامله‌گرها برتری پیدا می‌کند. به‌عقیده کارمن، دیگر آن‌ روز‌ها گذشته‌اند که تالارهای پرازدحام بورس، مملو از شرکت‌کنندگانی می‌شدند که برای ثبت و انجام معاملات در حال فریادکشیدن بودند. معاملات در تالار بورس به کارگزارانی در همان تالار نیاز داشت که طبق درخواست معامله‌گران وارد موقعیت‌ها شده، یا از آن‌ها خارج شوند. شناخت ‌کامل کارگزار، یک مزیت معاملاتی محسوب می‌شد. با دیجیتالی‌شدن معاملات، این مزیت معاملاتی در بازار بورس نیز از بین رفت.

حرفه‌ای‌هایِ مجهز در مقابل توده‌هایِ خودآموخته

معامله‌گران سازمانی اساسا به‌جای سایر افراد یا شرکت‌ها معامله می‌کنند و از سرمایه‌ای که این نهادها در اختیارشان گذاشته‌اند، استفاده می‌کنند. این معامله‌گران با به‌کارگیری دستورالعمل، ابزار و فناوری شرکتی که برای آن کار می‌کنند، مدیریت سرمایه‌های کلان را برعهده دارند. علاوه بر این، این شرکت‌ها اغلب معامله‌گران باسابقه و باتجربه‌ای را استخدام می‌کنند که رزومه موفقی در این حوزه داشته باشند و یا افراد بااستعدادی باشند که دانش برنامه‌نویسی قابل‌توجهی دارند و تازه وارد این حوزه شده‌اند.

در سوی دیگر، معامله‌گران خُرد قرار گرفته‌اند. این دسته شامل هر فردی می‌شود که دسترسی به اینترنت و پولی برای سرمایه‌گذاری داشته و در مکانی زندگی کند که مجاز به انجام معاملات باشد. موانع ورود به معاملات ارزهای دیجیتال اغلب کمتر از موانع ورود به معاملات بازار سنتی هستند. کاربران می‌توانند به ‌راحتی از یک صرافی به صرافی دیگر کوچ کنند و با استفاده از ارزهای دیجیتال یا انتقالات حساب بانکی، سرمایه فعالیت‌های خود را تأمین کنند.

این افراد اغلب به‌دنبال کسب درآمد اضافی و مدیریت سرمایه شخصی هستند. بسیاری از علوم و شیوه‌های معاملات به‌شکل آنلاین و یا در کتاب‌ها موجود است و در دسترس هر فرد مبتدی و باانگیزه‌ای قرار دارد. علاوه بر این، کلاس‌های آموزشی معامله‌گری نیز به‌صورت آنلاین وجود دارند. با این حال، اینترنت پر از اطلاعات اشتباه و افرادی است که خود را متخصص معرفی می‌کنند و اطلاعاتی را منتشر می‌کنند که صحت و کارآیی آن‌ها مشخص نیست. به هر حال، معاملات آنلاین با تمام مزایایی که با خود دارد، معایبی نیز نسبت به معاملات سنتی و دادوفریادهای معامله‌گران برای خرید و فروش دارد.

حتی در صورت داشتن بهترین و موثق‌ترین اطلاعات، باز هم معاملات باید متناسب با هر فرد تنظیم شوند. استراتژی‌ای که ممکن است برای یک فرد کار کند و تأثیرگذار باشد، احتمال دارد برای فرد دیگر کار نکند. در این حوزه، نبرد احساسات، نظم و سامان‌دهی حاکم است.

معاملاتِ متفاوتِ سازمان‌ها و معامله‌گرانی که سرمایه کلان دارند

از آنجا که معامله‌گران سازمانی، معاملات با اندازه بزرگتر را انجام می‌دهند، باید روش متفاوتی برای معاملات خود داشته باشند. آن‌ها نمی‌توانند به‌ سادگی هر دارایی مفروضی را با هر قیمتی بخرند، بدون اینکه تغییری، هر چند اندک، در قیمت آن دارایی ایجاد نکنند.

طبق گفته‌های هرمان، این معامله‌گران رویکردی متفاوت نسبت به معامله‌گران خُرد دارند. معامله‌گران خُرد اغلب با توجه به افت و خیز بازار تصمیم می‌گیرند و معامله می‌کنند. هرمان، با اشاره به ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال نمودارها، گفت:

معامله‌گران خُرد اغلب در مسیری مشخص و با تعصب معامله‌ می‌کنند. استراتژی آنها براساس جهت حرکت بازار و اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکستیک (Stochastics) بنا شده است. این روش خوب در کمترین زمان، دید خوبی از بازار به شما ارائه می‌دهد و می‌تواند برای تشخیص واگرایی‌ها مفید واقع شود. با این حال، اِعمال این اندیکاتورها در یک نمودار، کاری که بسیاری از معامله‌گران خُرد انجام می‌دهند، یک اشتباه است؛ چون اساساً همه روایتی مشابه را ارائه می‌دهند.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال اَشکال و اندازه‌های مختلف دارند. دسته‌های مختلفی از اندیکاتورها برای سنجش عواملی از جمله حجم، مومنتوم (سرعت تغییر قیمت) و زمان استفاده می‌شود. همانطور که هرمان اشاره کرد، استفاده از چندین اندیکاتور مختلف از یک نوع و در یک زمان، کارآیی چندانی ندارد؛ زیرا همگی از راه‌هایی که تفاوت اندکی دارند، به نتیجه‌ای یکسان می‌رسند.

روش‌های معامله‌گران خُرد

در بسیاری موارد، معامله‌گری خُرد با استفاده از تعدادی تکنیک، الگو، و اندیکاتور در نمودارهای مختلف انجام می‌شود. کارآیی این روش‌ها بستگی به نحوه استفاده از آنها دارد. بسیاری گروه‌های آموزشی، کلاس‌های آنلاین و ویدئوهای یوتیوب وجود دارند که این روش‌ها را آموزش می‌دهند. اما شما به کدام مورد اطمینان دارید؟

کارآیی و عملکرد هر رویکرد و ابزار، بستگی به معامله‌گری دارد که از آن‌ استفاده می‌کند. معمولا این ابزارها براساس فاکتورهایی که معامله‌گر در نظر می‌گیرد، درصد موفقیت او را در یک معامله خاص بالاتر می‌برند. با این حال، چنین ابزارهایی به‌هیچ‌وجه تضمینی برای موفقیت حتمی نیستند. هرمان در این خصوص اظهار داشت:

فراوانی اندیکاتورها یا حتی استراتژی‌ها در اینترنت از کنترل خارج شده است. بسیاری از وب‌سایت‌ها درباره سادگی معاملات ادعاهای عجیب و غریب می‌کنند و وعده سودهای کاملا غیرواقعی می‌دهند. هیچ اندیکاتور تکنیکالی جادو نمی‌کند. البته، این بدان معنا نیست که معامله‌گران خُرد سود نمی‌کنند؛ فقط به کار و تلاش زیاد بستگی دارد. باید به استراتژی خود وفادار باشید و مزیت معاملاتی و برگ برنده خود را پیدا کنید.

طبق گفته‌های هرمان، معامله‌گران سازمانی از اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی که در بین معامله‌گران خُرد رایج است، استفاده نمی‌کنند. به‌عقیده او تفاوت بین روش معاملاتی معامله‌گران سازمانی و خُرد، «زمین تا آسمان است».

معامله‌گران سازمانی که مسیر مشخصی در معاملات خود دارند، چندین عامل مختلف از جمله مومنتوم، قیمت و حجم معاملات را با هم ترکیب می‌کنند. بررسیِ تنها یک معیار یا ابزار به‌تنهایی، کارآمد نیست و به معامله‌گر دیدگاه کاملی از وضعیت بازار ارائه نمی‌دهد. با این حال، ترکیب اندیکاتورها و جوانب مختلف بازار می‌تواند نتایج بسیار متفاوتی به همراه داشته باشد. هرمان توضیح داد:

فرقی نمی‌کند که سرمایه‌گذار سازمانی باشید یا خُرد؛ نتیجه‌ی ابزارهای تحلیل بسیار قدرتمند خواهد بود.

معامله‌گری خُرد می‌تواند نتیجه‌بخش باشد

با معامله‌گری خُرد می‌توان کسب درآمد کرد؛ اما، گفتنش ساده‌تر از عمل‌کردن‌ است. تحلیل‌گر ارزهای دیجیتال در کانال تلویزیونی سی‌ان‌بی‌سی افریکا (CNBC Africa) و شخصیت برجسته توییتر، بیگ‌چدز (BigCheds)، به مواردی مشابه آنچه هرمان گفته بود، اشاره نکرد. با این حال، او چند شیوه مهم دیگر را در معامله‌گری خُرد برشمرد. او در مصاحبه‌ای اظهار داشت:

کلید موفقیت در معاملات خُرد ارزهای دیجیتال، مدیریت ریسک است.

به‌عقیده بیگ‌چدز، مدیریت ریسک شامل برنامه‌ریزی دقیق برای میزان ضرری است که یک معامله‌گر می‌تواند در یک معامله مفروض متحمّل شود و در عین حال، بتواند با معاملات بعدی همگام شده و شانس خود را در آنها نیز بیازماید.

طبق گفته‌های این تحلیل‌گر، برنامه‌ریزی و نظم دو کلید طلایی دیگر برای موفقیت هستند. بیگ‌چدز توضیح داد:

ورود به معامله همراه با برنامه و وفادار ماندن به حد سود و ضرر، همگی می‌توانند در موفقیت شما نقش داشته باشند. همچنین، گام بسیار مهم دیگر این است که پس از پایان ‌یافتن یک معامله‌، دفتر یادداشتی داشته باشید تا آنچه را از آن معامله آموخته‌اید، یادداشت کنید.

او همچنین افزود:

معامله‌گران باید منظم باشند

داشتن برنامه معاملاتی؛ مهم‌ترین رکن معامله‌گری

طبق گفته متیو فیک، مدیر توسعه بازار در صرافی اکی‌کوین (OKCoin)، موفقیت در معامله احتیاج به نظم دارد. او همچنین افزود:

موفقیت مکرر نیازمند آماده‌سازی است. معامله‌گران جدید ممکن است به‌راحتی در احساسات بازار گرفتار شوند و در نتیجه تصمیم‌های اشتباه بگیرند. معامله‌گران باتجربه پیش از ورود به یک معامله، استراتژی و پارامترهای مدیریت ریسک خود را تعریف می‌کنند. آنها بازار را مطالعه می‌کنند، استراتژی و مزیت معاملاتی خود را پیدا می‌کنند و بارها از آن بهره می‌گیرند. حرفه‌ای‌ها برای هر معامله، ساختار منحصربه‌فردی ایجاد می‌کنند.

فیک مثالی ساده توضیح داد که در آن، فرد در قیمتی تعیین‌شده و مشخص، وارد یک موقعیت لانگ می‌شود (یک دارایی یا محصول معاملاتی را می‌خرد). سپس، سطوح مشخصی را برای حد سود و ضرر خود در نظر می‌گیرد و اجازه می‌دهد تا معامله انجام شود. معامله یا به هدف می‌رسد و یا مقدار مشخصی پول را در حد ضرر از دست می‌دهد.

طبق توضیحات فیک، اگر تغییر قابل‌ملاحظه‌ای در شرایط بازار اتفاق بیفتد و به ارزیابی مجدد معاملات نیاز باشد، معامله‌گران منظم به سیستم خود وفادار می‌مانند و تحت تأثیر احساسات کاذب بازار قرار نمی‌گیرند. همچنین، میزان حد ضرر نیز در این بین حائز اهمیت است. اگر معامله‌گران کمتر از آنچه که برای هر معامله برنامه‌ریزی و تعیین کرده‌اند، ریسک کنند، این امر برای ضررهای پیش‌بینی‌نشده معامله در یک سیستم معاملاتی فضای بیشتری باز می‌کند.

فیک در این خصوص اظهار داشت:

عملکرد معامله‌گر، با استفاده از یک ساختار مشخص و با گذر زمان، قابل‌پیش‌بینی‌تر و پایدارتر خواهد بود. همچنین، آن‌ها می‌توانند بخشی از فرایند معاملات خود را که برای افزایش بازده نیازمند بهبود است، جدا کنند. این اصول برای بازارهای سنتی و ارزهای دیجیتال یکسان است. موفقیت نیازمند زمان، تلاش، تحقیق و ساختار است. شخصیت‌های مختلف به‌سمت انواع متفاوتی از استراتژی‌های معاملاتی جذب می‌شوند. با توجه به این امر، ایجاد استراتژی و مزیت معاملاتی مسئله‌ای شخصی و پویا است و با گذشت زمان، ممکن است تغییر کند.

ارزهای دیجیتال به مسیر خود در جهت پذیرش عمومی ادامه می‌دهند. در این بین، بسیاری افراد نیز در حال آزمایش شانس خود در معاملات این دسته از دارایی‌ها هستند. دستیابی به موفقیت در بسیاری از حوزه‌های زندگی نیازمند کار سخت، نظم و یادگیری است که با اندکی استعداد یا علاقه همراه باشد. معامله‌گری نیز از این قاعده مستثنی نیست.