چگونه آلتکوینها را انتخاب یا تحلیل کنیم؟
قبل از سرمایه‌گذاری در آلتکوینها، باید وایت‌پیپر پروژه، عوامل عرضه و تقاضا، تیم و سهامداران پشتیبان پروژه را بررسی کنید.
آلتکوین چیست؟
کلمه آلتکوین از دو کلمه alternative (جایگزین) و coin گرفته شده است.
آلتکوینها به تمام کوین‌هایی گفته می‌شود که جایگزین بیت کوین هستند. به عبارت دیگر، غیر از بیت‌کوین، تمام ارزهای دیجیتال دیگر آلتکوین محسوب می‌شوند.
آلتکوینها ارزهای دیجیتالی هستند که ویژگی‌های مشترکی با بیت کوین دارند. به‌عنوان مثال، بیت کوین و آلتکوینها چارچوب اولیه مشابهی دارند. آلتکوینها نیز مانند سیستم‌های همتابه‌همتا (P2P) عمل می‌کنند و مانند بیت‌کوین، کد به اشتراک می‌گذارند.
البته بین بیت کوین و آلتکوینها هم تفاوت‌های مشخصی وجود دارد.
یکی از این تفاوت‌ها سازوکار توافقی است که این آلتکوینها برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها یا تولید بلاک‌ها استفاده می‌کنند. درحالی‌که بیت کوین از مکانیزم اجماع اثبات کار (PoW) استفاده می‌کند، آلتکوینها معمولاً از اثبات سهام (PoS) یا سایر مکانیزم‌های اجماع بهره می‌برند. دسته‌های آلتکوین مختلفی وجود دارد و می‌توان آنها را با مکانیزم‌های اجماع و عملکردهای منحصربه‌فردشان تعریف کرد.
در این قسمت رایج‌ترین انواع آلتکوین را معرفی می‌کنیم:
مبتنی بر استخراج
آلتکوینهای مبتنی بر استخراج از روش اثبات کار استفاده می‌کنند که به سیستم‌ها اجازه می‌دهد تا کوینهای جدیدی را از طریق استخراج ایجاد کنند. استخراج مستلزم حل مسائل پیچیده برای ایجاد بلاک است. مونرو، لایت کوین و زی‌کش همگی نمونه‌هایی از آلتکوینهای مبتنی بر استخراج هستند.
استیبل‌کوین‌ها
هدف استیبل‌کوین‌ها (stablecoin) یا همان کوین‌هایی با ارزش پایدار، کاهش نوسانی است که ارزهای دیجیتال همیشه از ابتدا درگیر آن بوده‌اند. بنابراین، ارزش استیبل کوین‌ها با ارزش سبدی از کالاها، مانند فلزات گرانبها، ارزهای فیات یا سایر ارزهای دیجیتال مرتبط است. درصورتی‌که ارز دیجیتال با مشکل مواجه شود، سبد به عنوان یک ذخیره عمل می‌کند.
دای، یواس‌دی کوین و تتر همگی نمونه‌هایی از استیبل‌کوین‌ها هستند.
توکن‌های اوراق بهادار
همانطور که از نام توکن‌های اوراق بهادار (security token) پیداست، این توکن‌ها شبیه به اوراق بهادار سنتی عمل می‌کنند که در بازارهای سهام معامله می‌شوند.
آنها به سهام سنتی شباهت دارند و نشان‌دهنده حقوق صاحبان سهام هستند، چه به صورت مالکیت و چه به صورت سود سهام. توکن‌های اوراق بهادار پتانسیل کسب سود زیاد دارند و به همین دلیل برای سرمایه‌گذاران جذاب هستند.
میم‌کوین‌ها
میم‌کوین‌ها (meme coin) رایج‌ترین و بهترین آلت کوین ها را می‌توانیم برداشت طنزآمیزی از ارزهای دیجیتال بدانیم. ا
ین کوین‌ها که اغلب بر پایه شوخی‌های رایج اینترنتی شکل می‌گیرند، اغلب توسط افراد مشهور و اینفلوئنسرهای محبوب در فضای کریپتو تبلیغ می شوند. برای مثال، قیمت میم‌کوین‌های محبوب دوج کوین و شیبااینو بارها تحت تأثیر توییت‌های ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا که علاقه زیادی به ارزهای دیجیتال دارد، افزایش یافته است.
توکن‌های کاربردی
توکن‌های کاربردی (utility token) برای ارائه خدماتی مانند پاداش، کارمزد شبکه و خرید در رایج‌ترین و بهترین آلت کوین ها یک شبکه خاص استفاده می‌شوند.
توکن‌های کاربردی برخلاف توکن‌های اوراق بهادار، ارزش ویژه‌ای ارائه نمی‌کنند. به عنوان مثال، فایل‌کوین یک توکن ابزاری است که برای خرید فضای ذخیره‌سازی در یک شبکه ذخیره‌سازی غیرمتمرکز استفاده می‌شود.
آلتکوینها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تحلیل بنیادی آلتکوین شامل بررسی و ارزیابی تمام اطلاعات موجود روی یک آلتکوین است. این مسئله شامل بررسی موارد استفاده ارز دیجیتال و شبکه آن و همچنین تیم پشتیبان پروژه می‌شود؛ هدف این است تا به‌طور کامل بهترین آلتکوینها را برای خرید درک و ارزیابی کنید.
هنگام تحلیل آلتکوینها یا هر ارز دیجیتالی در این زمینه، هدف این است که بفهمیم آیا دارایی موردنظر بیش‌ارزش‌گذاری یا کم‌ارزش‌گذاری شده است.
از خرید دارایی‌های بیش‌ارزش‌گذاری باید اجتناب کرد، درحالی‌که دارایی‌های کم‌ارزش‌گذاری ایده‌آل‌تر هستند. دارایی‌های بیش‌ارزش‌گذاری‌شده احتمالاً عملکرد ضعیف‌تری خواهند داشت و به ارزش واقعی خود بازمی‌گردند. از سوی دیگر، دارایی‌های کم‌ارزش‌گذاری‌شده، پتانسیل بیشتری برای رشد دارند و به‌طور مداوم سودآور هستند.
تحلیل کامل آلت کوین‌ها به شما کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را در مورد تصمیمات سرمایه‌گذاری خود بگیرید.
در اینجا چند دستورالعمل مفید در مورد چگونگی تحلیل ارزهای دیجیتال پیش از سرمایه‌گذاری وجود دارد:
مرحله 1: وایت‌پیپر را تحلیل و ارزش نسبی آلتکوین را پیدا کنید.
بررسی دقیق وایت پیپر توکن، اطلاعات مرتبط زیادی مانند کاربردها، اهداف و چشم‌انداز تیم پروژه را در اختیار شما قرار می‌دهد. وایت پیپر باید تصویر خوبی از ارزش نسبی آلتکوین به شما ارائه دهد.
برای مثال، ارزش ارائه‌شده بیت کوین به این صورت است:
یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز همتابه‌همتا بدون نیاز به بانک مرکزی یا مدیریت واحد که می‌تواند در شبکه‌ای همتابه‌همتا و بدون نیاز به واسطه از کاربری به کاربر دیگر ارسال شود.
بررسی ارزش یک آلتکوین می‌تواند شما را در تحلیل اطلاعات دیگر در مورد آن راهنمایی کند.
مرحله 2: به‌دنبال افزایش تقاضا و عرضه پایدار (یا در حال کاهش) باشید.
بررسی عرضه و تقاضا یکی از بهترین روش‌ها برای ارزیابی سرمایه‌گذاری بعدی ارز دیجیتال شماست. اکنون که تصویر واضحی از اینکه آلتکوین چگونه به کاربرانش ارزش می‌افزاید، به دست آورده‌اید، وقت آن است که به مسیری که از نظر عرضه و تقاضا طی می‌کند، نگاه کنید.
به بیان ساده، آلتکوین باید مشوق‌هایی داشته باشد که با استفاده از آنها، عرضه توکن به‌طور مداوم کاهش یابد یا پایدار بماند. وقتی رایج‌ترین و بهترین آلت کوین ها تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و در نتیجه باعث افزایش تقاضا می‌شوند.
برای انجام این کار، می‌توانید به منابعی مانند شاخص‌های قیمت کوین تلگراف، مارکت نیوز، و کوین مارکت کپ رجوع کنید.
مرحله 3: ارزیابی تیم و ذینفعان پشت پروژه
اکنون که درک خوبی از آنچه پروژه می‌تواند ارائه دهد دارید، ارزیابی کامل تیم پشتیبان پروژه نیز مهم است.
شما می‌توانید اطلاعاتی درباره تیم در وایت پیپر پروژه بیابید، اما سعی کنید خودتان هم در مورد آنها تحقیق کنید. می‌توانید صفحه رسمی تیم پروژه و همچنین پروفایل‌های لینکدین آنها را که باید عمومی و در دسترس همه باشند، بررسی کنید.
وقتی به پیشینه هر یک از اعضا نگاه می‌کنید، سوالات زیر را بپرسید:
- آیا در گذشته روی پروژه‌های معتبر و موفق دیگری کار کرده‌اند؟
- اعتبار خود را مدیون چه‌چیزی هستند؟
- آیا آنها اعضای شناخته‌شده‌ای در جامعه ارزهای دیجیتال و اکوسیستم بلاک چین هستند؟
هدف این است که بفهمیم آیا تیم پشتیبان پروژه باتجربه و متشکل از کارشناسانی است که می‌دانند چه کاری انجام می‌دهند یا خیر.
برای تکمیل تحقیقات خود در این زمینه می‌توانید به پلتفرم‌های تحلیل درون‌زنجیره‌ای و مرورگرهای بلاک چین نگاه کنید. همچنین می‌توانید به پروفایل‌های رسانه‌های اجتماعی آنها یا گفت‌وگوهایشان در توییتر نگاهی داشته باشید.
به‌عنوان مثال، اتریوم چنین جامعه سرمایه‌گذاری قدرتمندی دارد، زیرا هر فردی که روی اتریوم کار می‌کند برای دارندگان توکن آن ارزش ایجاد می‌کند. علیرغم مسائلی مانند کارمزدهای بالا و تراکنش‌های کُند، توسعه‌دهندگان، سازندگان جامعه و سایر استعدادهای برتر همچنان می‌خواهند پروژه‌های مرتبط با اتریوم را ادامه دهند.
برای مثال پلتفرم‌هایی مانند آوی و اپن‌سی روی اتریوم ساخته شده‌اند. اگر تیم پشتیبان یک پروژه به‌اندازه کافی قدرتمند باشد، می‌تواند سرمایه‌گذاران و آینده‌اندیشان معتبر بیشتری جذب کند و اجازه دهد تا پروژه‌ها و پیشرفت‌های بیشتری روی این پلتفرم ایجاد شوند. این افراد تلاش می‌کنند تا به‌طور مداوم پلتفرم‌های موجود و نوآوری‌های مرتبط با پروژه را بهبود ببخشند، بنابراین ارزش بیشتری برای دارندگان توکن ایجاد می‌کنند.
کدام پلتفرم‌های آلتکوین بیشترین پتانسیل را دارند؟
وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری آلتکوین می‌شود، گزینه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید از بین آنها انتخاب کنید. با این حال، همیشه منطقی این است که بدانید کدام یک از آنها بیشترین پتانسیل را برای اطمینان از سرمایه‌گذاری هوشمندانه دارند.
اتریوم
بسیاری اتریوم را پادشاه آلتکوینها می‌نامند.
اتریوم در سال 2013 توسط ویتالیک بوترین و همکارانش ایجاد شد. اتریوم یک پلتفرم قرارداد هوشمند است که برای ایجاد اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز استفاده می‌شود. بنیانگذاران اتریوم از زبان برنامه‌نویسی سالیدیتی (Solidity) برای قراردادهای هوشمند استفاده می‌کنند. اکثر فضاهای مالی غیرمتمرکز فعلی به بلاک چین اتریوم متکی هستند و به همین دلیل توکن بومی اتر هر روز مفیدتر و باارزش‌تر می‌شود.
چین‌لینک (Chainlink)
چین‌لینک قراردادهای هوشمند را با ترکیب داده‌های دنیای واقعی به سطح دیگری می‌برد.
به لطف چین‌لینک، قراردادهای هوشمند اتریوم اکنون می‌توانند با سایر رابط‌های برنامه‌نویسی ارتباط برقرار و همچنین مطابق با رویدادهای جهانی و قیمت سایر دارایی‌ها عمل کنند. ارزش چین‌لینک در حالی همچنان به اوج خود ادامه می‌دهد که سهامداران ارزشمندی از جمله اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل وارد جرگه سهامداران این شبکه می‌شوند.
استلار لومنز (Stellar Lumens)
هدف استلار این است که سیستم‌های بانکی جهانی را از طریق پلتفرم غیرمتمرکز خود متحد کند.رایج‌ترین و بهترین آلت کوین ها
به این ترتیب، از روش‌های پرداخت غیرمرتبط مانند Alchemy Pay و Single Euro Payments Area استفاده و سپس این سیستم‌ها را از طریق یک دفترکل غیرمتمرکز به هم متصل می‌کند. رقیب اصلی استلار، پلتفرم ریپل است که اخیراً با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده وارد نزاعی قانونی شده است. این امر استلار را در موقعیتی عالی قرار می‌دهد تا بتواند به برترین شبکه پرداخت جهانی تبدیل شود.
آوی (Aave)
آوی در حال حاضر یکی از برترین پروتکل‌های وام‌دهی است و همچنان سطح بالایی از ایمنی و ناشناس‌بودن را به وام‌گیرندگان ارائه می‌دهد.
به دلیل محبوبیتی که این پلتفرم دارد، وام‌گیرندگان ملزم به ارائه وثیقه بیشتر از مبلغی هستند که وام می‌گیرند. وثیقه‌ها هم در طول زمان وام‌گیری به‌شکلی ایمن ذخیره می‌شوند. در حالت عادی، وام‌دهنده به طور خودکار از طریق قرارداد هوشمند سود خود را دریافت می‌کند.
سخن پایانی
در این مقاله، ما نگاهی به استیبل کوین‌ها، میم‌کوین‌ها، توکن‌های کاربردی و همچنین توکن‌های اوراق بهادار داشتیم و تعدادی از آنها را معرفی کردیم.
در مجموع، بهتر است برای بهترین سرمایه‌گذاری روی آلتکوینها، وایت‌پیپر پروژه، مسائل مربوط به عرضه و تقاضا، تیم توسعه‌دهنده و پشتیبان و همچنین سهام‌گذاران آلتکوین را بررسی کنید.
با شناخت بهتر اعضاء پشتیبان پروژه و فناوری‌های به‌کاررفته در پلتفرم آلتکوینها به دید عمیق‌تری نسبت به این گزینه سرمایه‌گذاری و همچنین آینده آن دست خواهید یافت و با دید روشن‌تری سرمایه خود را وارد بازار خواهید کرد.
قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:
آلت کوین چیست؟ | تفاوت آلت کوین و بیت کوین
هرچیزی که مربوط به دنیای ارزهای دیجیتالی باشد، یک مسئله‌ی بحث‌برانگیز برای علاقه‌مندان به این حوزه است. امروزه حتی مردمان عادی که سابقه دانش مالی و فعالیت در بازارهای بزرگ اقتصادی را ندارد هم به خرید و فروش کوین‌ها و آموزش ارزهای دیجیتال تمایل پیدا کرده‌اند. شاید دلیل امر را بتوان در چشم‌انداز ایده‌آل ارزهای دیجیتال برای تصرف اقتصاد آینده و افزایش روز‌افزون قیمت آنها جستجو کرد. اما در بین تمام اصطلاحات رایج برای ارزهای دیجیتال، با لفظی به نام «آلت کوین» روبه رو هستیم که در این مطلب می‌خواهیم بدانیم آلت کوین چیست و آن را مورد بررسی قرار دهیم. اگر شما نیز نسبت رایج‌ترین و بهترین آلت کوین ها به ماهیت چنین اصطلاحی کنجکاو هستید، با ما همراه باشید تا در نهایت با هم بدانیم که آلت کوین چیست، چه مزایا و معایبی دارد و بهترین آنها کدامند.
آلت کوین چیست؟
قبل از اینکه بدانیم Alitcoin چیست، باید بدانیم که ارز دیجیتال به چه معناست؛ ارزهای دیجیتال، پول‌های رمزنگاری شده‌ای هستند که تحت بستری به نام بلاک چین «Blockchain» طراحی و اجرا می‌شوند. بلاک چین به معنای زنجیره‌ای از بلوک‌های دادهای به هم پیوسته است که اطلاعات هر رمزارز یا ارز دیجیتال در آن ذخیره می‌شود. یکی از ویژگی‌های اصلی تکنولوژی بلاک چین، خاصیت اجماع و غیرمتمرکز بودن آن است؛ به این معنی که اطلاعات تراکنش‌هایی که برای رمزارزها در محیط بلاک چین ثبت می‌شوند، برای تمام نودها (افراد) حاضر در شبکه بلاک چین ارسال می‌شود و هرگاه یکی از نسخه‌های این تراکنش‌ها از بین برود، دیگر نسخه‌های آن در شبکه بلاک چین موجود است و نمی‌توان منکر آن شد.
حالا با این پیش‌زمینه در مورد دنیای رمزارزها، باید بدانیم که رمزارزها یا ارزهای دیجیتال، خود بر دو نوع زیر هستند:
بیت کوین اولین ارز دیجیتال جهان است که در سال ۲۰۰۸ در قالب یک وایت‌پیپر (مقاله معارفه ارز دیجیتال) توسط شخصی به نام «ساتوشی ناکاموتو» به جهانیان معرفی شد. در ابتدا بیت کوین ارزش بسیار اندکی داشت، اما کم‌کم که ویژگی‌های این رمزارز مورد توجه عموم مردم و دولت‌ها قرار گرفت، ارزش آن بالاتر رفت. به طوری‌که ارزش کنونی یک واحد بیت کوین، نزدیک به شصت‌هزار دلار است.
پس از بیت کوین، ارزهای دیجیتال دیگری نیز طراحی و ارائه شده‌اند که هریک از آنها نیز ویژگی‌های مختص به خود را دارند. به تمام ارزهای دیجیتالی که پس از بیت کوین ایجاد شدند، اصطلاحاً «آلت کوین» گفته می‌شود. برخی از آلتکوینها نیز ارزش و اعتبار بالایی در مارکت کریپتوکارنسی داشته و با حجم بالایی مورد معامله قرار می‌گیرد. پس از اینکه فهمیدیم آلت کوین چیست، در ادامه، ویژگی‌های آنان و همچنین انواع آن را نیز بررسی خواهیم کرد.
چرا آلت کوین ها به وجود آمدند؟
همانطور که قبلاً اشاره کردیم، ارزهای دیجیتال، اقتصاد آینده بشر را نشانه گرفته‌اند و یک تهدید جدی برای سیستم پولی رایج کشورها به حساب می‌آیند. با این حساب، طبیعی است که به دنبال بیت کوین، آلت کوینهای بسیاری به وجود بیایند. البته دیگر دلیل وجود این آلت کوین‌ها، کاربردها و ویژگی‌های متفاوت آنها است. برای مثال، برخی از آلت کوین‌ها بر روی ویژگی امنیت و حفظ حریم خصوصی کاربران تأکید دارند، برخی دیگر نیز به دنبال اجرای پروژه‌های غیرمتمرکز هستند. تا به امروز بیش از ۵۰۰۰ آلت کوین ایجاد شده است که البته همگی آنها در دنیای کریپتوکارنسی ماندگار نیستند و به مرور اگر قوی عمل نکنند، از بین رفته و از عرصه‌ی رقابت خارج می‌شوند. البته شما به هر آلت کوینی که علاقه داشته باشید، با مطالعه‌ی وایت پیپر آن می‌توانید به ویژگی‌های آن پی ببرید.
تفاوت بیت کوین با آلت کوین چیست؟
تفاوت آلت کوین و بیت کوین بسیار است که از جمله آن می‌توان همان ویژگی‌های متفاوت آلت کوین‌ها در برابر بیت کوین را نام برد. علاوه بر آن، ارزش متفاوتی است که هریک از ارزهای دیجیتال دارند و همین امر هم سبب می‌شود تا به‌صورت متفاوت و با حجم‌های متفاوتی مورد معامله و ترید قرار بگیرند. البته علیرغم تمام تفاوت‌هایی که بین بیت کوین و آلت کوین وجود دارد، یک تفاوت اصلی وجود دارد و آن این است که بیت کوین به تنهایی، ارزشمندترین، قوی‌ترین، محبوب‌ترین و بهترین ارز دیجیتالی است که جهان تا به امروز به خود دیده است. بیت کوین به تنهایی در برابر تمام آلت کوین‌ها قرار دارد.
انواع آلت کوین ها کدامند؟
با توجه به تفاوت در ویژگی‌هایی که هر آلت کوین با آن ارائه می‌شود، انواع آنها را می‌توان به گروه‌های زیر دسته‌بندی کرد:
این دسته از آلت کوین‌ها بیشتر از سایر انواع آن به بیت کوین شباهت دارند، زیرا آنها نیز مانند بیت کوین، با استخراج بدست می‌آیند. استخراج یا ماینینگ عملی است که در طی آن با حل کردن مسائل چالش‌برانگیز ریاضیات، کوین‌ها (هر واحد از ارز دیجیتال) استخراج می‌شوند و در اختیار شبکه قرار می‌گیرند. از جمله بهترین آلت کوینهای مبتنی بر ماینیگ می‌توان اتریوم «Ethereum» را نام برد که در ماه فوریه سال ۲۰۲۰ این عنوان را به خود گرفت.
ارز دیجیتال با ثبات، به دنبال کاهش نوسانات برای بهبود بیت کوین است. در واقع با اتصال ارزهای دیجیتال به ارزهای فیات (ارزهای رایج جهان مانند دلار و یورو)، ارزهای باثبات یا استبل کوین‌ها ایجاد می‌شوند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان «Libra Facebook» و تتر «Tether» یا همان دلار دیجیتالی را نام برد.
این دسته از آلتکوینها ساختاری شبیه به سهام سنتی دارند و اغلب با ارائه کوین اولیه – عرضه اولیه – (ICO) همراه هستند و ویژگی‌هایی مانند مالکیت یا پرداخت را نوید می‌دهند و به یک معامله متصل هستند.
توکن‌های ابزاری، همانطور که از نام آنها هم مشخص است، به دنبال خدمت‌رسانی هستند و در برابر سایر آلت کوین‌ها، نمونه‌های ابزاری به حساب می‌آیند. معمولاً این مدل از آلت کوین نیز به‌صورت توکن اولیه (ICO) عرضه می‌شوند و یکی از نمونه‌های آن فایل‌کوین‌ها «Filecoin» است که در فضای ذخیره‌سازی غیرمتمرکز فایل‌ها، قابلیت معاوضه دارند.
پس از بیت کوین، اولین آلت کوین‌هایی که به جهان معرفی شدند، دو نمونه‌ی زیر بودند که از آنها با عنوان «آلت کوینهای اولیه» نام می‌برند:
اولین نمونه آلت کوین، نمکوین بود که در ماه آوریل سال ۲۰۱۱ ارائه شد. این رایج‌ترین و بهترین آلت کوین ها ارز دیجیتال نیز مانند بیت کوین از الگوریتم اثبات کار استفاده می‌کرد و محدود به ۲۱ میلیون کوین بود. نمکوین این قابلیت را به افراد می‌داد تا با استفاده از دامنه‌های «.bit» به استخراج بپردازند و این امر با هدف ناشناس ماندن و سانسورستیزی انجام می‌شد.
لایت کوین، دیگر آلت کوین اولیه بود که در ماه اکتبر سال ۲۰۱۱ ارائه شد. به لایت کوین «نقره‌ای در برابر طلای بیت کوین» گفته می‌شد. اگرچه لایت کوین شباهت‌های بسیاری با بیت کوین دارد، اما تفاوت‌هایی هم دارد که از جمله آنها می‌توان به تعداد کوینهای لایت کوین در برابر بیت کوین اشاره کرد. تعداد کوینهای لایت کوین، تقریباً چهار برابر کوینهای بیت کوین، چیزی در حدود ۸۵ میلیون لایت کوین است.
مزایای آلت کوین ها
حالا که می‌دانیم آلت کوین چیست و چه انواعی دارد، اگر بخواهیم مزایای آلت کوین‌ها را به‌صورت جمعی مورد بررسی قرار دهیم، این مزایا به قرار زیر هستند:
بیت کوین به عنوان اولین رمزارز جهان، قطعاً با نواقص و مشکلاتی همراه است که آلت کوین‌ها قادر به پوشش دادن این نقص‌ها هستند که از جمله آنها می‌توان به بهبود سرعت، کم شدن هزینه‌ی استخراج و …. اشاره کرد.
همه‌ی آلت کوین‌ها به نوعی با بیت کوین رقابت دارند و می‌خواهند هربار بیشتر از پیش جایگاه خود در مارکت کریپتو را ارتقا داده و به بیت کوین نزدیک‌تر شوند. همین تمایل به رقابت با بیت کوین، اساس کار پیشرفت آلت کوین‌ها و امیدواری به آنها است.
یکی از اصلی‌ترین مزایای آلت کوین‌ها به عنوان یک شیوه‌ی مدرن برای انجام تراکنش‌های مالی، پایین بودن کارمزد این تراکنش‌ها است که یکی دیگر از مزایای آنها به حساب می‌آید.
معایب آلت کوین ها
آلت کوین‌ها علیرغم مزایایی که نام بردیم، معایبی نیز دارند که اگر بخواهیم بدانیم معایب آلت کوین چیست، می‌توانیم دو نمونه‌ی زیر را نام ببریم:
در بین هزاران آلت کوینی که در حال حاضر وجود دارند، انتخاب مناسب‌ترین آلت کوین‌ها برای سرمایه گذاری، کار سختی است و همین امر هم سبب می‌شود تا ارزش این ارزها به‌شدت دستخوش تغییر شده و درگیر نوسانات پی‌در‌پی باشند.
با توجه به کارایی‌های متفاوتی که هر در آلت کوین وجود دارد و اینکه همگی آنها توسط یک سری برنامه‌نویسیان ایجاد شده‌اند، وجود باگ در سیستم امنیتی برخی از آنها، بسیار متداول است و همین امر سبب بروز تقلب و کلاهبرداری‌های بسیاری در دنیای آلت کوین‌ها می‌شود.
بهترین آلت کوین ها
قطعاً در بین تعداد زیادی آلت کوین که در مارکت کریپتوکارنسی وجود دارند، تنها روی تعداد اندکی از آنها می‌توان برای بلندمدت حساب کرد. برخی از مشهورترین آلت کوین‌ها، پس از سال‌ها امتحان خود به بازار را پس داده‌اند و لیاقت خود را ثابت کرده‌اند. پس می‌توان با اطمینان بیشتری روی آنها سرمایه گذاری کرد. از جمله بهترین آلت کوین‌ها می‌توان نمونه‌های زیر را نام برد:
اتریوم با عنوان «ملکه ارزهای دیجیتال» شناخته شده و ارائه‌ی آن به ۲۰۱۳ برمی‌گردد. اتریوم بر روی قابلیت غیرمتمرکز بودن تأکید دارد و می‌تواند کاری کند که قراردادهای هوشمند و دیگر برنامه‌های غیرمتمرکز، بدون هیچ خرابی، کلاهبرداری، تقلب یا دخالت، طراحی و اجرا شوند. اتریوم روز به روز جایگاه بالاتری را در بین تریدرهای بازار کریپتو پیدا می‌کند و یکی از بهترین آلت کوین‌ها برای سرمایه گذاری و تریدینگ به حساب می‌آید.
تتر در سال ۲۰۱۴ پا به عرضه وجود نهاد و برعکس دیگر ارزهای دیجیتال که تمایل به افزایش قیمت دارند، این رمزارز، ارزش خود را ثابت نگه می‌دارد تا از نوسانات بازار جلوگیری کند (آلت کوین با ثبات). سرمایه گذاران هرگاه سرمایه رمزارزی خود را در خطر ببینند، می‌توانند دارایی خود با با تتر معامله کنند.
فعالیت رمزاری شرکت رایج‌ترین و بهترین آلت کوین ها ریپل از سال ۲۰۱۱ آغاز و در سال ۲۰۱۳ تکمیل شد. این در حالی است که سابقه کاری اصلی شرکت ریپل به سال ۲۰۰۴ برمی‌گردد. این آلت کوین پس از فراز و نشیب‌های بسیار، امروز یکی دیگر از رمزارزهای پایه برای ترید و سرمایه گذاری به حساب می‌آید.
بیت کوین کَش در ماه آگوست سال ۲۰۱۷ به بازار کریپتو آمد و در پی یک هاردفورک «Hard Fork» بزرگ (بحث و جدل بین توسعه‌دهندگان رمزارزی) تکمیل و به یکی از اصلی‌ترین آلت کوین‌ها تبدیل شده است.
لایت کوین به عنوان یک آلت کوین اولیه، سه سال پس از بیت کوین، در ۲۰۱۱ عرضه شد. لایت کوین پایه یک پرداخت‌های جهانی است و توسط هیچ مرجعی کنترل نمی‌شود. لایت کوین بسیار سریع‌تر از بیت کوین است و برای سرمایه گذاری توصیه می‌شود.
پولکادات در سال ۲۰۱۷ به بازار کریپتو آمد. این آلت کوین قصد دارد تا با ادغام کردن شبکه‌های بلاک چینی مختلف، یک شبکه یکپارچه بسازد. بیشتر کارشناسان، پولکادات را خطری جدی برای جایگاه اتریوم می‌دانند و رشد قوی این آلت کوین، آن را به یکی از بهترین‌های بازار کریپتو تبدیل کرده است.
کاردانو در سال ۲۰۱۵ معرفی شد و هدف آن، ایجاد بستری مناسب و هموار برای مبادله رمزارزها است. کارانو یک رمزارز نسل سومی به حساب می‌آید. رمزارزهای نسل سوم، برخلاف سایر رمزارزهای اصلی مانند بیت کوین و اتریوم، امکان توسعه و گسترش بیشتری در سطح کلان دارند. بنابراین دیگر آلت کوین مهم و مطرح جهان، کاردانو است.
به علاوه گزینه‌های فوق، آلت کوین‌هایی چون استلار لومن «XLM»، بایننس کوین «BNB» و ایاس «EOS» نیز در جایگاه خوبی برای ترید و سرمایه گذاری در بازار رمزارزها قرار دارند. البته اگر شما بدانید که آلت کوین چیست و چگونه می‌توان به ویژگی‌های هرکدام از آنها پی برد، می‌توانید دیگر آلت کوینهای ارزشمند بازار را نیز برای سرمایه گذاری خود انتخاب کرده و از مبادله‌ی آنها سود کنید. شما می‌توانید برای دیدن تمام آلت کوینهای مارکت کریپتوکارنسی، به وبسایت کوین‌مارکت‌کَپ «www.coinmarketcap» مراجعه نمایید.
برای یادگیری “مقدمات آموزش سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:
چگونه آلتکوین ها را انتخاب یا تجزیه و تحلیل کنیم؟
قبل از سرمایه‌گذاری در آلتکوینها، باید به وایت پیپر پروژه، عناصر تقاضا-عرضه، تیم و ذینفعان پروژه نگاه کنید.
آلت کوین ها چیست؟
کلمه آلت کوین از دو کلمه جایگزین و سکه گرفته شده است. آلت کوین ها به همه جایگزین های بیت کوین اشاره دارند. آلت کوین ها ارزهای رمزپایه ای هستند که ویژگی های مشترکی با بیت کوین ( BTC ) دارند. به عنوان مثال، بیت کوین و آلت کوین ها چارچوب اولیه مشابهی دارند. آلت کوین‌ها نیز مانند سیستم‌های همتا به همتا (P2P) عمل می‌کنند و مانند بیت‌کوین، کد به اشتراک می‌گذارند.
البته بین بیت کوین و آلت کوین ها نیز تفاوت های مشخصی وجود دارد. یکی از این تفاوت ها مکانیسم توافقی است که توسط این آلتکوین ها برای اعتبارسنجی تراکنش ها یا تولید بلوک ها استفاده می شود. در حالی که بیت کوین از مکانیزم اجماع اثبات کار (PoW) استفاده می کند، آلت کوین ها معمولاً از اثبات سهام (PoS) استفاده می کنند. دسته‌های آلتکوینهای مختلفی وجود دارد، و می‌توان آنها را با رایج‌ترین و بهترین آلت کوین ها مکانیسم‌های اجماع و عملکردهای منحصربه‌فردشان تعریف کرد.
در اینجا رایج ترین انواع آلتکوین ها آورده شده است:
آلت کوینهای مبتنی بر استخراج از روش اثبات کار استفاده می‌کنند که معمولاً به عنوان PoW شناخته می‌شود، که به سیستم‌ها اجازه می‌دهد تا سکه‌های جدید را از طریق استخراج تولید کنند. استخراج مستلزم حل مسائل پیچیده برای ایجاد بلوک است. Monero ( XMR )، Litecoin ( LTC ) و ZCash ( ZEC ) همگی نمونه‌هایی از آلتکوینهای مبتنی بر استخراج هستند.
هدف استیبل‌کوین‌ها کاهش نوسانی است که تجارت و استفاده از کریپتو را از ابتدا مشخص کرده است. بنابراین، ارزش استیبل کوین‌ها با ارزش سبدی از کالاها، مانند فلزات گرانبها، ارزهای فیات یا سایر ارزهای دیجیتال مرتبط است. در صورتی که ارز دیجیتال با مشکل مواجه شود، سبد به عنوان یک ذخیره عمل می کند. Dai ( DAI )، USD Coin ( USDC ) و Tether ( UST ) همگی نمونه هایی از استیبل کوین ها هستند.
توکن رایج‌ترین و بهترین آلت کوین ها های امنیتی
درست به نام خود، یک توکن امنیتی شبیه به اوراق بهادار سنتی است که در بازارهای سهام معامله می شود. آنها به سهام سنتی شباهت دارند و نشان دهنده حقوق صاحبان سهام هستند، چه به صورت مالکیت و چه به صورت سود سهام. توکن های امنیتی به دلیل احتمال زیاد افزایش سریع قیمت آنها، سرمایه گذاران را جذب می کنند.
Memecoin ها به این دلیل نامیده می شوند که نشان دهنده برداشت احمقانه ای از ارزهای رمزپایه شناخته شده هستند. آنها معمولاً توسط افراد مشهور و اینفلوئنسرهای محبوب در فضای کریپتو تبلیغ می شوند. به عنوان مثال، سکه‌های میم محبوب Dogecoin ( DOGE ) و Shiba Inu ( SHIB )، اغلب توسط ایلان ماسک ، مدیر عامل تسلا و علاقه‌مند به ارزهای دیجیتال، قیمت‌هایشان را افزایش می‌دهند.
توکن های کاربردی
توکن های Utility برای ارائه خدماتی مانند پاداش، هزینه های شبکه و خرید در یک شبکه خاص استفاده می شوند. توکن های کاربردی برخلاف توکن های امنیتی، ارزش ویژه را ارائه نمی دهند. به عنوان مثال، Filecoin (FIL)، یک توکن ابزاری است که برای خرید فضای ذخیره سازی در یک شبکه ذخیره سازی غیرمتمرکز استفاده می شود.
آلت کوین ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
تحلیل بنیادی آلت کوین شامل بررسی و ارزیابی تمام اطلاعات موجود روی یک آلت کوین است. این شامل بررسی موارد استفاده ارز دیجیتال و شبکه آن و همچنین تیم پشت پروژه است تا به طور کامل بهترین آلتکوین ها را برای خرید درک کرده و ارزیابی کنید.
هنگام تجزیه و تحلیل آلتکوین ها یا هر ارز دیجیتالی در این زمینه، هدف این است که بفهمیم آیا دارایی مورد نظر بیش از حد ارزش گذاری شده یا کمتر از ارزش گذاری شده است. دارایی های بیش از حد ارزش گذاری شده باید اجتناب شود، در حالی که دارایی های کمتر ارزش گذاری شده ایده آل تر هستند. این به این دلیل است که دارایی های بیش از حد ارزش گذاری شده احتمالاً عملکرد کمتری دارند و به ارزش واقعی خود باز می گردند. از سوی دیگر، دارایی های کم ارزش، پتانسیل بیشتری برای رشد دارند و به طور مداوم سودآور هستند.
تجزیه و تحلیل کامل به شما کمک می کند تا بهترین تصمیم را در مورد تصمیمات سرمایه گذاری خود بگیرید.
در اینجا چند دستورالعمل مفید در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال قبل از سرمایه گذاری آورده شده است:
مرحله 1: کاغذ سفید را تجزیه و تحلیل کنید و ارزش پیشنهادی را پیدا کنید
بررسی دقیق وایت پیپر توکن، اطلاعات مرتبط زیادی مانند موارد استفاده، اهداف و چشم انداز تیم برای پروژه را ارائه می دهد. کاغذ سفید باید تصویر خوبی از نحوه ارائه ارزش آلتکوین برای کاربران خود به شما ارائه دهد.
برای مثال ، ارزش پیشنهادی بیت‌کوین به این صورت است: «یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز، بدون بانک مرکزی یا مدیر واحد، که می‌تواند از کاربر به کاربر در یک شبکه همتا به همتا بدون نیاز به واسطه ارسال شود».
چگونه باید آلت کوین ها را انتخاب یا تجزیه و تحلیل کنیم؟
ارزروز: کلمه آلت کوین از دو کلمه alternative و coin گرفته شده است. آلتکوینها به همه جایگزین‌های بیت کوین اطلاق می‌شود. آلتکوینها ارزهای دیجیتالی هستند که ویژگی‌های مشترکی با بیت کوین (BTC) دارند. به عنوان مثال، بیت کوین و آلتکوینها چارچوب اولیه مشابهی دارند. آلتکوینها نیز مانند سیستم‌های همتا به همتا (P2P) عمل می‌کنند و مانند بیت‌کوین، کد به اشتراک می‌گذارند.
البته بین بیت کوین و آلتکوینها نیز تفاوت‌های مشخصی وجود دارد. یکی از این تفاوت‌ها مکانیسم توافقی است که توسط این آلتکوینها برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها یا تولید بلوک‌ها استفاده می‌شود. در حالی که بیت کوین از مکانیزم اجماع اثبات کار (PoW) استفاده می‌کند، آلت کوین‌ها معمولاً از اثبات سهام (PoS) استفاده می‌کنند. دسته‌های آلتکوینهای مختلفی وجود دارد، و می‌توان آنها را با مکانیسم‌های اجماع و عملکردهای منحصربه‌فردشان تعریف کرد.
در اینجا رایج ترین انواع آلتکوینها آورده شده است:
مبتنی بر استخراج
آلتکوینهای مبتنی بر استخراج از روش اثبات کار استفاده می‌کنند که معمولاً به عنوان PoW شناخته می‌شود. این فرایند به سیستم‌ها اجازه می‌دهد تا سکه‌های جدید را از طریق عملیات استخراج تولید کنند. استخراج مستلزم حل مسائل پیچیده برای ایجاد بلوک است. Monero (XMR)، Litecoin (LTC) و ZCash (ZEC) همگی نمونه هایی از آلت کوینهای مبتنی بر استخراج هستند.
استیبل کوین ها
هدف استیبل‌کوین‌ها کاهش نوسانی است که در تجارت و استفاده از کریپتو وجود دارد. بنابراین، ارزش استیبل کوین‌ها با ارزش سبدی از کالاها، مانند فلزات گرانبها، ارزهای فیات یا سایر ارزهای دیجیتال مرتبط است. در صورتی که ارز دیجیتال با مشکل مواجه شود، سبد به عنوان یک ذخیره عمل می‌کند. DAI، USD Coin و Tether (USDT) همگی نمونه هایی از استیبل کوین‌ها هستند.
توکن‌های امنیتی
توکن امنیتی شبیه به اوراق بهادار سنتی است که در بازارهای سهام معامله می‌شود. آنها به سهام سنتی شباهت دارند و نشان دهنده حقوق صاحبان سهام هستند، چه به صورت مالکیت و چه به صورت سود سهام. توکن‌های امنیتی به دلیل احتمال زیاد افزایش سریع قیمت، سرمایه گذاران را جذب می‌کنند.
Memecoins
Memecoinها به این دلیل نامیده می‌شوند که نشان دهنده برداشت احمقانه‌ای از ارزهای رمزپایه شناخته شده هستند. آنها معمولاً توسط افراد مشهور و اینفلوئنسرهای محبوب در فضای کریپتو تبلیغ می‌شوند. برای مثال، میم کوینهای محبوب Dogecoin (DOGE) و Shiba Inu (SHIB)، اغلب توسط ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و علاقه‌مند به ارزهای دیجیتال، قیمت‌هایشان را افزایش می‌دهند.
توکن‌های کاربردی
توکن‌های Utility برای ارائه خدماتی مانند پاداش، هزینه‌های شبکه و خرید در یک شبکه خاص استفاده می‌شوند. توکن‌های کاربردی برخلاف توکن‌های امنیتی، ارزش ویژه را ارائه نمی دهند. به عنوان مثال، Filecoin (FIL)، یک توکن ابزاری است که برای خرید فضای ذخیره سازی در یک شبکه ذخیره سازی غیرمتمرکز استفاده می‌شود.
آلت کوین‌ها را چگونه ارزیابی کنیم؟
تحلیل بنیادی آلت کوین شامل بررسی و ارزیابی تمام اطلاعات موجود روی یک آلت کوین است. این شامل بررسی موارد استفاده ارز دیجیتال و شبکه آن و همچنین تیم پشت پروژه برای درک و ارزیابی کامل بهترین آلتکوینها برای خرید است.
هنگام تجزیه و تحلیل آلتکوینها یا هر ارز دیجیتالی در این زمینه، هدف این است که بفهمیم آیا دارایی مورد نظر بیش از حد ارزش گذاری شده یا کمتر ارزش گذاری شده است. از دارایی‌هایی که بیش از حد ارزش گذاری شده‌اند باید اجتناب شود. در حالی که دارایی‌های کمتر ارزش گذاری شده ایده آل‌تر هستند. این به این دلیل است که دارایی‌های بیش از حد ارزش گذاری شده احتمالاً رشد کمتری دارند و به ارزش واقعی خود باز می‌گردند. از سوی دیگر، دارایی‌هایی که کمتر ارزش گذاری شده‌اند، پتانسیل بیشتری برای رشد دارند و به طور مداوم سودآور هستند.
تجزیه و تحلیل کامل به شما کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را در مورد تصمیمات سرمایه گذاری خود بگیرید.
در اینجا چند دستورالعمل مفید در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال قبل از سرمایه گذاری وجود دارد:
مرحله 1: white paper را تجزیه و تحلیل کنید و ارزش پیشنهادی را پیدا کنید
بررسی دقیق وایت پیپر توکن، اطلاعات مرتبط زیادی مانند موارد استفاده، اهداف و چشم انداز تیم برای پروژه را در اختیار شما قرار می‌دهد. white paper باید تصویر خوبی از نحوه ارائه ارزش آلت کوین برای کاربران خود، ارائه دهد.
برای مثال، ارزش پیشنهادی بیت‌کوین به این صورت است: «یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز، بدون بانک مرکزی یا مدیر واحد، که می‌تواند از کاربر به کاربر در شبکه همتا به همتا بدون نیاز به واسطه ارسال شود».
پیشنهاد ارزش یک آلتکوین می‌تواند شما را در ادامه تجزیه و تحلیل اطلاعات دیگر در مورد آن راهنمایی کند.
مرحله 2: به دنبال افزایش تقاضا یا کاهش عرضه باشید
نگاه کردن به عرضه و تقاضا یکی از بهترین راه‌ها برای ارزیابی سرمایه‌گذاری بعدی ارز دیجیتال شماست. اکنون که تصویر واضحی از اینکه آلتکوین چگونه به کاربران خود ارزش می‌افزاید، به دست آورده‌اید، وقت آن است که به نحوه هدایت عرضه و تقاضا نگاه کنید.
به بیان ساده، آلت کوین باید مشوق هایی داشته باشد که افزایش تقاضا را به گونه‌ای تسهیل کند که عرضه به طور مداوم کاهش یابد و یا پایدار باشد. وقتی تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
برای انجام این کار، می‌توانید به منابعی مانند شاخص‌های قیمت Cointelegraph و Market News، و همچنین Heatmap و CoinMarketCap Coin 360 دسترسی داشته باشید.
عملکرد روزانه بازار ارز دیجیتال. منبع: Coin360
مرحله 3: تیم توسعه و ذینفعان پشت پروژه را ارزیابی کنید
اکنون که درک خوبی از آنچه پروژه می‌تواند ارائه دهد دارید، ارزیابی کامل تیم پشت پروژه نیز مهم است. شما می‌توانید اطلاعاتی درباره تیم در whitepaper پروژه پیدا کنید، اما سعی کنید تحقیقات مستقلی نیز در مورد آنها انجام دهید. می‌توانید صفحه تیم سایت رسمی پروژه و همچنین پروفایل‌های لینکدین آنها را که باید عمومی و در دسترس همه قرار می‌دادند، بررسی کنید.
وقتی به پیشینه هر یک از اعضا نگاه می‌کنید، سوالات زیر را بپرسید:
- آیا در گذشته روی پروژه‌های معتبر و موفق دیگری کار کرده اند؟
- اعتبار آنها چیست؟
- آیا آنها اعضای معتبر جامعه رمزنگاری و اکوسیستم بلاک چین هستند؟
هدف این است که بفهمیم آیا تیم پشت پروژه با تجربه و متشکل از کارشناسانی است که می‌دانند چه کاری انجام می‌دهند یا خیر. برای تکمیل تحقیقات خود در این زمینه، می‌توانید به پلتفرم‌های تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای و کاوشگران بلاک چین نگاه کنید. همچنین می‌توانید نمایه‌های رسانه‌های اجتماعی آنها را رصد کنید یا برای گفتگوهایی که در آن شرکت می‌کنند، توییتر را بررسی کنید.
اتریوم
به عنوان مثال، اتریوم دارای چنین جامعه سرمایه گذاری قوی است زیرا هر فردی که روی اتریوم کار می‌کند برای دارندگان اتریوم ارزش ایجاد می‌کند. علیرغم مسائلی مانند کارمزدهای بالا و تراکنش‌های کند، توسعه‌دهندگان، سازندگان جامعه و سایر استعدادهای برتر همچنان می‌خواهند پروژه‌های مرتبط با اتریوم را ادامه دهند.
Opensea
برای مثال پلتفرم هایی مانند AAVE و OpenSea بر روی اتریوم ساخته شده اند. منطق پشت حصول اطمینان از یک تیم قوی که از پروژه حمایت می‌کند، به این دلیل است که یک اثر موج دار ایجاد می‌کند. پروژه‌ای با یک تیم با استعداد قوی، آینده اندیشان معتبر بیشتری را جذب می‌کند، در نتیجه اجازه می‌دهد تا پروژه‌ها و پیشرفت‌های بیشتری بر روی پلتفرم ساخته شوند، مانند اتریوم. این افراد تلاش می‌کنند تا به طور مداوم پلتفرم‌های موجود و ابتکارات مرتبط با پروژه را بهبود بخشند، بنابراین ارزش بیشتری برای دارندگان ارز ایجاد می‌کنند.
کدام پلتفرم‌های آلتکوین بیشترین پتانسیل را دارند؟
وقتی صحبت از سرمایه گذاری آلتکوین می‌شود، گزینه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید از بین آنها انتخاب کنید. با این حال، همیشه عاقلانه است که بدانید کدام یک دارای بیشترین پتانسیل برای اطمینان از سرمایه گذاری هوشمندانه هستند.
اتریوم
دلیلی وجود دارد که چرا بسیاری اتریوم را “پادشاه آلت کوین ها” می‌نامند. اتریوم در سال 2013 توسط Vitalik Buterin، یکی از بنیانگذاران ایجاد شد، Ethereum یک پلتفرم قرارداد هوشمند است که برای ایجاد برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps) استفاده می‌شود. بنیانگذاران Solidity، زبان برنامه نویسی خاص اتریوم برای قراردادهای هوشمند را مهندسی کردند. اکثر فضای مالی غیرمتمرکز کنونی به بلاک چین اتریوم متکی است، در حالی که توکن بومی اتر (ETH) هر روز در مفید بودن خود پیشرفت می‌کند.
Chainlink
Chainlink قراردادهای هوشمند را با ترکیب داده‌های دنیای واقعی به سطح دیگری می‌برد. به لطف Chainlink، قراردادهای هوشمند اتریوم اکنون می‌توانند با سایر رابط‌های برنامه نویسی برنامه ارتباط بگیرند و همچنین بر روی رویدادهای جهانی و سایر قیمت دارایی‌ها عمل کنند. ارزش Chainlink در حالی که سهامداران ارزشمندی از جمله اریک اشمیت، مدیر عامل سابق گوگل را به عنوان یکی از مشاوران خود وارد می‌کند، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد.
Stellar Lumens
هدف استلار این است که سیستم‌های بانکی جهانی را از طریق پلت فرم غیرمتمرکز خود متحد کند. به این ترتیب، از روش‌های پرداخت غیرمرتبط مانند Alchemy Pay و Single Euro Payments Area استفاده می‌کند. سپس شبکه Stellar چنین سیستم هایی را از طریق یک دفتر کل غیرمتمرکز به هم متصل می‌کند. در رقابت با Stellar، Ripple است که اجرای SEC آن را آسیب پذیر کرده است. این امر استلار را در موقعیتی عالی قرار می‌دهد تا بتواند به برترین شبکه پرداخت جهانی تبدیل شود.
Aave
Aave در حال حاضر یکی از برترین پروتکل‌های وام دهی است و همچنان امنیت و ناشناس بودن را به وام گیرندگان ارائه می‌دهد. به دلیل محبوبیت آن، وام گیرندگان ملزم به ارائه وثیقه بیشتر از مبلغی هستند که وام می‌گیرند. وثیقه در طول مدت وام با خیال راحت در امانت نگهداری می‌شود. در صورت نیاز، سرمایه وام دهنده به طور خودکار از طریق قرارداد هوشمند پرداخت می‌شود.
چگونه باید آلت کوین ها را انتخاب یا تجزیه و تحلیل کنیم؟
ارزروز: کلمه آلت کوین از دو کلمه alternative و coin گرفته شده است. آلتکوینها به همه جایگزین‌های بیت کوین اطلاق می‌شود. آلتکوینها ارزهای دیجیتالی هستند که ویژگی‌های مشترکی با بیت کوین (BTC) دارند. به عنوان مثال، بیت کوین و آلتکوینها چارچوب اولیه مشابهی دارند. آلتکوینها رایج‌ترین و بهترین آلت کوین ها نیز مانند سیستم‌های همتا به همتا (P2P) عمل می‌کنند و مانند بیت‌کوین، کد به اشتراک می‌گذارند.
البته بین بیت کوین و آلتکوینها نیز تفاوت‌های مشخصی وجود دارد. یکی از این تفاوت‌ها مکانیسم توافقی است که توسط این آلتکوینها برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها یا تولید بلوک‌ها استفاده می‌شود. در حالی که بیت کوین از مکانیزم اجماع اثبات کار (PoW) استفاده می‌کند، آلت کوین‌ها معمولاً از اثبات سهام (PoS) استفاده می‌کنند. دسته‌های آلتکوینهای مختلفی وجود دارد، و می‌توان آنها را با مکانیسم‌های اجماع و عملکردهای منحصربه‌فردشان تعریف کرد.
در اینجا رایج ترین انواع آلتکوینها آورده شده است:
مبتنی بر استخراج
آلتکوینهای مبتنی بر استخراج از روش اثبات کار استفاده می‌کنند که معمولاً به عنوان PoW شناخته می‌شود. این فرایند به سیستم‌ها اجازه می‌دهد تا سکه‌های جدید را از طریق عملیات استخراج تولید کنند. استخراج مستلزم حل مسائل پیچیده برای ایجاد بلوک است. Monero (XMR)، Litecoin (LTC) و ZCash (ZEC) همگی نمونه هایی از آلت کوینهای مبتنی بر استخراج هستند.
استیبل کوین ها
هدف استیبل‌کوین‌ها کاهش نوسانی است که در تجارت و استفاده از کریپتو وجود دارد. بنابراین، ارزش استیبل کوین‌ها با ارزش سبدی از کالاها، مانند فلزات گرانبها، ارزهای فیات یا سایر ارزهای دیجیتال مرتبط است. در صورتی که ارز دیجیتال با مشکل مواجه شود، سبد به عنوان یک ذخیره عمل می‌کند. DAI، USD Coin و Tether (USDT) همگی نمونه هایی از استیبل کوین‌ها هستند.
توکن‌های امنیتی
توکن امنیتی شبیه به اوراق بهادار سنتی است که در بازارهای سهام معامله می‌شود. آنها به سهام سنتی شباهت دارند و نشان دهنده حقوق صاحبان سهام هستند، چه به صورت مالکیت و چه به صورت سود سهام. توکن‌های امنیتی به دلیل احتمال زیاد افزایش سریع قیمت، سرمایه گذاران را جذب می‌کنند.
Memecoins
Memecoinها به این دلیل نامیده می‌شوند که نشان دهنده برداشت احمقانه‌ای از ارزهای رمزپایه شناخته شده هستند. آنها معمولاً توسط رایج‌ترین و بهترین آلت کوین ها افراد مشهور و اینفلوئنسرهای محبوب در فضای کریپتو تبلیغ می‌شوند. برای مثال، میم کوینهای محبوب Dogecoin (DOGE) و Shiba Inu (SHIB)، اغلب توسط ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و علاقه‌مند به ارزهای دیجیتال، قیمت‌هایشان را افزایش می‌دهند.
توکن‌های کاربردی
توکن‌های Utility برای ارائه خدماتی مانند پاداش، هزینه‌های شبکه و خرید در یک شبکه خاص استفاده می‌شوند. توکن‌های کاربردی برخلاف توکن‌های امنیتی، ارزش ویژه را ارائه نمی دهند. به عنوان مثال، Filecoin (FIL)، یک توکن ابزاری است که برای خرید فضای ذخیره سازی در یک شبکه ذخیره سازی غیرمتمرکز استفاده می‌شود.
آلت کوین‌ها را چگونه ارزیابی کنیم؟
تحلیل بنیادی آلت کوین شامل بررسی و ارزیابی تمام اطلاعات موجود روی یک آلت کوین است. این شامل بررسی موارد استفاده ارز دیجیتال و شبکه آن و همچنین تیم پشت پروژه برای درک و ارزیابی کامل بهترین آلتکوینها برای خرید است.
هنگام تجزیه و تحلیل آلتکوینها یا هر ارز دیجیتالی در این زمینه، هدف این است که بفهمیم آیا دارایی مورد نظر بیش از حد ارزش گذاری شده یا کمتر ارزش گذاری شده است. از دارایی‌هایی که بیش از حد ارزش گذاری شده‌اند باید اجتناب شود. در حالی که دارایی‌های کمتر ارزش گذاری شده ایده آل‌تر هستند. این به این دلیل است که دارایی‌های بیش از حد ارزش گذاری شده احتمالاً رشد کمتری دارند و به ارزش واقعی خود باز می‌گردند. از سوی دیگر، دارایی‌هایی که کمتر ارزش گذاری شده‌اند، پتانسیل بیشتری برای رشد دارند و به طور مداوم سودآور هستند.
تجزیه و تحلیل کامل به شما کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را در مورد تصمیمات سرمایه گذاری خود بگیرید.
در اینجا چند دستورالعمل مفید در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال قبل از سرمایه گذاری وجود دارد:
مرحله 1: white paper را تجزیه و تحلیل کنید و ارزش پیشنهادی را پیدا کنید
بررسی دقیق وایت پیپر توکن، اطلاعات مرتبط زیادی مانند موارد استفاده، اهداف و چشم انداز تیم برای پروژه را در اختیار شما قرار می‌دهد. white paper باید تصویر خوبی از نحوه ارائه ارزش آلت کوین برای کاربران خود، ارائه دهد.
برای مثال، ارزش پیشنهادی بیت‌کوین به این صورت است: «یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز، بدون بانک مرکزی یا مدیر واحد، که می‌تواند از کاربر به کاربر در شبکه همتا به همتا بدون نیاز به واسطه ارسال شود».
پیشنهاد ارزش یک آلتکوین می‌تواند شما را در ادامه تجزیه و تحلیل اطلاعات دیگر در مورد آن راهنمایی کند.
مرحله 2: به دنبال افزایش تقاضا یا کاهش عرضه باشید
نگاه کردن به عرضه و تقاضا یکی از بهترین راه‌ها برای ارزیابی سرمایه‌گذاری بعدی ارز دیجیتال شماست. اکنون که تصویر واضحی از اینکه آلتکوین چگونه به کاربران خود ارزش می‌افزاید، به دست آورده‌اید، وقت آن است که به نحوه هدایت عرضه و تقاضا نگاه کنید.
به بیان ساده، آلت کوین باید مشوق هایی داشته باشد که افزایش تقاضا را به گونه‌ای تسهیل کند که عرضه به طور مداوم کاهش یابد و یا پایدار باشد. وقتی تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
برای انجام این کار، می‌توانید به منابعی مانند شاخص‌های قیمت Cointelegraph و Market News، و همچنین Heatmap و CoinMarketCap Coin 360 دسترسی داشته باشید.
عملکرد روزانه بازار ارز دیجیتال. منبع: Coin360
مرحله 3: تیم توسعه و ذینفعان پشت پروژه را ارزیابی کنید
اکنون که درک خوبی از آنچه پروژه می‌تواند ارائه دهد دارید، ارزیابی کامل تیم پشت پروژه نیز مهم است. شما می‌توانید اطلاعاتی درباره تیم در whitepaper پروژه پیدا کنید، اما سعی کنید تحقیقات مستقلی نیز در مورد آنها انجام دهید. می‌توانید صفحه تیم سایت رسمی پروژه و همچنین پروفایل‌های لینکدین آنها را که باید عمومی و در دسترس همه قرار می‌دادند، بررسی کنید.
وقتی به پیشینه هر یک از اعضا نگاه می‌کنید، سوالات زیر را بپرسید:
- آیا در گذشته روی پروژه‌های معتبر و موفق دیگری کار کرده اند؟
- اعتبار آنها چیست؟
- آیا آنها اعضای معتبر جامعه رمزنگاری و اکوسیستم بلاک چین هستند؟
هدف این است که بفهمیم آیا تیم پشت پروژه با تجربه و متشکل از کارشناسانی است که می‌دانند چه کاری انجام می‌دهند یا خیر. برای تکمیل تحقیقات خود در این زمینه، می‌توانید به پلتفرم‌های تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای و کاوشگران بلاک چین نگاه کنید. همچنین می‌توانید نمایه‌های رسانه‌های اجتماعی آنها را رصد کنید یا برای گفتگوهایی که در آن شرکت می‌کنند، توییتر را بررسی کنید.
اتریوم
به عنوان مثال، اتریوم دارای چنین جامعه سرمایه گذاری قوی است زیرا هر فردی که روی اتریوم کار می‌کند برای دارندگان اتریوم ارزش ایجاد می‌کند. علیرغم مسائلی مانند کارمزدهای بالا و تراکنش‌های کند، توسعه‌دهندگان، سازندگان جامعه و سایر استعدادهای برتر همچنان می‌خواهند پروژه‌های مرتبط با اتریوم را ادامه دهند.
Opensea
برای مثال پلتفرم هایی مانند AAVE و OpenSea بر روی اتریوم ساخته شده اند. منطق پشت حصول اطمینان از یک تیم قوی که از پروژه حمایت می‌کند، به این دلیل است که یک اثر موج دار ایجاد می‌کند. پروژه‌ای با یک تیم با استعداد قوی، آینده اندیشان معتبر بیشتری را جذب می‌کند، در نتیجه اجازه می‌دهد تا پروژه‌ها و پیشرفت‌های بیشتری بر روی پلتفرم ساخته شوند، مانند اتریوم. این افراد تلاش می‌کنند تا رایج‌ترین و بهترین آلت کوین ها به طور مداوم پلتفرم‌های موجود و ابتکارات مرتبط با پروژه را بهبود بخشند، بنابراین ارزش بیشتری برای دارندگان ارز ایجاد می‌کنند.
کدام پلتفرم‌های آلتکوین بیشترین پتانسیل را دارند؟
وقتی صحبت از سرمایه گذاری آلتکوین می‌شود، گزینه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید از بین آنها انتخاب کنید. با این حال، همیشه عاقلانه است که بدانید کدام یک دارای بیشترین پتانسیل برای اطمینان از سرمایه گذاری هوشمندانه هستند.
اتریوم
دلیلی وجود دارد که چرا بسیاری اتریوم را “پادشاه آلت کوین ها” می‌نامند. اتریوم در سال 2013 توسط Vitalik Buterin، یکی از بنیانگذاران ایجاد شد، Ethereum یک پلتفرم قرارداد هوشمند است که برای ایجاد برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps) استفاده می‌شود. بنیانگذاران Solidity، زبان برنامه نویسی خاص اتریوم برای قراردادهای هوشمند را مهندسی کردند. اکثر فضای مالی غیرمتمرکز کنونی به بلاک چین اتریوم متکی است، در حالی که توکن بومی اتر (ETH) هر روز در مفید بودن خود پیشرفت می‌کند.
Chainlink
Chainlink قراردادهای هوشمند را با ترکیب داده‌های دنیای واقعی به سطح دیگری می‌برد. به لطف Chainlink، قراردادهای هوشمند اتریوم اکنون می‌توانند با سایر رابط‌های برنامه نویسی برنامه ارتباط بگیرند و همچنین بر روی رویدادهای جهانی و سایر قیمت دارایی‌ها عمل کنند. ارزش Chainlink در حالی که سهامداران ارزشمندی از جمله اریک اشمیت، مدیر عامل سابق گوگل را به عنوان یکی از مشاوران خود وارد می‌کند، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد.
Stellar Lumens
هدف استلار این است که سیستم‌های بانکی جهانی را از طریق پلت فرم غیرمتمرکز خود متحد کند. به این ترتیب، از روش‌های پرداخت غیرمرتبط مانند Alchemy Pay و Single Euro Payments Area استفاده می‌کند. سپس شبکه Stellar چنین سیستم هایی را از طریق یک دفتر کل غیرمتمرکز به هم متصل می‌کند. در رقابت با Stellar، Ripple است که اجرای SEC آن را آسیب پذیر کرده است. این امر استلار را در موقعیتی عالی قرار می‌دهد تا بتواند به برترین شبکه پرداخت جهانی تبدیل شود.
Aave
Aave در حال حاضر یکی از برترین پروتکل‌های وام دهی است و همچنان امنیت و ناشناس بودن را به وام گیرندگان ارائه می‌دهد. به دلیل محبوبیت آن، وام گیرندگان ملزم به ارائه وثیقه بیشتر از مبلغی هستند که وام می‌گیرند. وثیقه در طول مدت وام با خیال راحت در امانت نگهداری می‌شود. در صورت نیاز، سرمایه وام دهنده به طور خودکار از طریق قرارداد هوشمند پرداخت می‌شود.
دیدگاه شما