نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

در این صورت نرخ بازگشت سرمایه (ROI) به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

نحوه سنجش ROI یا نرخ بازگشت در کمپین‌های گوگل ادز

با توجه به اینکه، 90 درصد از مصرف کنندگان می گویند که تبلیغات بر تصمیمات خرید آنها تأثیر می گذارد، Google Ads راهی عالی برای تبلیغ و رشد کسب و کار آنلاین شماست. اما بازاریابی دیجیتال بسیار تخصصی است، بنابراین باید بدانید که تبلیغات گوگل دقیقا چقدر در دستیابی به اهداف کسب و کار شما کمک می کند.

محاسبه نرخ بازگشت در گوگل ادز، سرمایه یا ROI به شما کمک می کند تا این موضوع را تعیین کنید. بنابراین، پس از انجام هر نوع نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ تبلیغات و بازاریابی باید تخمین بزنید که ROI تبلیغات گوگل برای کسب و کار شما چقدر است؟

در این پست از شانار گروپ، ما در مورد معنای نرخ بازگشت در گوگل ادز، ROI برای Google Ads و نحوه محاسبه ROI برای کمپین های Google Ads صحبت خواهیم کرد.

نرخ بازگشت سرمایه در کمپین های تبلیغات گوگل ادز چیست؟

ROI نسبت سود خالص شما به هزینه های شما یا میزان درآمدی است که از تبلیغات خود در مقایسه با مقداری که هزینه کرده اید. بازگشت سرمایه، بر اساس اهداف بازاریابی تان تعیین می شود و به شما کمک می کند تأثیر کمپین های تبلیغاتی Google خود را بر کسب و نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ کارتان درک کنید.

چگونه ROI تبلیغات گوگل ادز را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه نرخ بازگشت در گوگل ادز، مبلغی را که برای کمپین خرج کرده اید از درآمدی که از تبلیغات در کمپین به دست آورده اید، کم کنید. سپس آن عدد را بر مقداری که خرج کرده اید، تقسیم کنید.

ROI = (درآمد – هزینه ها) / هزینه ها

مثلا اگر با این فرمول نرخ بازگشت سرمایه (ROI) شما در کمپین های گوگل ادز، 50 درصد باشد، به این معنی است که برای هر هزار تومانی که خرج کرده اید، ۱۵۰۰ تومان درآمد داشته اید. اعدادی که در محاسبات خود لحاظ می کنید به اهداف کمپین شما و هزینه های خاصی که کسب و کار شما متحمل شده، بستگی دارد.

برای تعیین میزان درآمدی که از طریق کمپین های خود به دست می آورید، باید تبدیل ها – اقداماتی که می خواهید بازدیدکنندگان پس از کلیک بر روی تبلیغات شما در وب سایت شما انجام دهند، را ردیابی کنید.

نمونه هایی از تبدیل ها شامل خرید، ثبت نام در لیست ایمیل و شروع یک دوره آزمایشی رایگان است. شما می توانید این تبدیل ها را با استفاده از گوگل ادز و ابزارهایی مانند گوگل آنالیتیکس ردیابی کنید. هزینه های شما نیز بسته به کسب و کار و اهداف کمپین شما متفاوت خواهد بود. اگر محصولات فیزیکی می فروشید، هزینه های شما شامل هزینه های تبلیغاتی و هزینه تولید محصول می شود.

چرا ردیابی نرخ بازگشت تبلیغات گوگل مهم است؟

هر کسب و کاری که کمپین های تبلیغاتی گوگل را اجرا می کند باید ROI را ردیابی کند. معیارهای دیگر، مانند نمایش‌ها و کلیک‌ها، مفید هستند، اما سرمایه نرخ بازگشت در گوگل ادز به شما کمک می‌کند تاثیر واقعی کمپین‌هایتان را بر کسب‌ و کارتان اندازه‌گیری کنید.

اندازه‌گیری بازگشت سرمایه به شما می‌گوید که آیا از کمپین‌های تبلیغاتی گوگل ادز خود سود کسب می‌کنید و تبلیغات شما چقدر در دستیابی به اهداف شرکت تان به شما کمک می‌کند. همچنین می توانید از ROI برای بهینه سازی استراتژی کمپین های گوگل ادز خود استفاده کنید.

به عنوان مثال، اگر متوجه شدید که با یک تبلیغ خاص، بازده بسیار بالایی کسب می کنید، می توانید بودجه بیشتری را به آن تبلیغ اختصاص دهید.
اگر یک تبلیغ خاص نرخ بازگشت در گوگل ادز سرمایه خوبی کسب نمی کند، می توانید اجرای آن را متوقف کرده یا با استفاده از درس هایی که از تبلیغات موفق تر خود آموخته اید، آن را بهبود بخشید.

ROI کمپین های گوگل ادز به طور متوسط ​​چقدر است؟

به دست آوردن یک عدد خوب برای میانگین بازگشت سرمایه گوگل ادز دشوار است، زیرا شرکت ها را ملزم می کند هزینه ها و درآمدهای بدست آمده از گوگل ادوردز را به اشتراک بگذارند. این معیارها همچنین می توانند بسته به صنعت، استراتژی تبلیغاتی مورد استفاده، اهداف کمپین و سایر عوامل به طور قابل توجهی متفاوت باشند.

با این حال، گوگل تخمینی برای میزان درآمد شرکت ها از شبکه تبلیغاتی خود ارائه کرده است.

ROI تبلیغات گوگل از نظر گوگل چقدر است؟

این شرکت تخمین زده است که کسب و کارها به ازای هر 1 دلاری که در تبلیغات گوگل خرج می شود، به طور متوسط ​​2 دلار به دست می آورند یعنی ROI آن 100 درصد است.

Google از آمارهای مربوط به تبلیغات کلیکی (CPC) که جامعه بزرگی از تبلیغ‌ کنندگان گوگل ادوردز را تشکیل می دهند برای تعیین این تخمین استفاده کرد.

ROI تبلیغات گوگل در مقایسه با ROAS

یکی دیگر از معیارهای مربوط به اندازه‌گیری اثربخشی کمپین‌های تبلیغاتی گوگل، بازگشت هزینه تبلیغات یا ROAS است. در حالی که ROI و ROAS مشابه هستند، تفاوت های مهمی بین آنها وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. در حالی که ROI نسبت سود خالص شما به هزینه های شما است، ROAS به سادگی میزان درآمد شما در مقایسه با مقداری است که هزینه کرده اید.

برای محاسبه ROAS، کل درآمدی را که از یک کمپین تبلیغاتی به دست آورده اید بر کل هزینه کمپین تبلیغاتی تقسیم می کنید.

فرمول محاسبه ROAS

ROAS = درآمد / هزینه

به عنوان مثال، اگر 100 دلار خرج کرده اید و 200 دلار به دست آورده اید، ROAS شما به ازای هر دلار خرج شده 2 دلار است.

تفاوت ROI و ROAS

در حالی که ROAS، درآمد را تخمین می زند، ROI سود خالص را محاسبه می کند.نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

ROAS فقط مبلغی را که مستقیماً برای تبلیغات خرج می کنید در نظر می گیرد، در حالی که ROI هزینه های اضافی مانند هزینه های سربار و تولید را نیز در نظر می گیرد.

ROAS صرفاً بر تبلیغات متمرکز است، بنابراین برای تعیین کارایی کمپین های تبلیغاتی شما مفید است. با این حال، ROI نمای وسیع تری ارائه می دهد و به شما می گوید که یک کمپین به طور کلی چقدر برای کسب و کار شما سودآور است.

اگر برای ارزیابی موفقیت کمپین های تبلیغاتی خود نیاز با کمگ دارید با مشاورین شانار گروپ تماس بگیرید.

اندازه گیری بازگشت سرمایه در بازاریابی

اندازه گیری بازگشت سرمایه یا (ROI) در بازاریابی بسیار مهم است. دلیل آن این است که ROI در بازاریابی، عملکرد مشخص کمپین های بازاریابی شما را، چه آفلاین و چه آنلاین، اندازه گیری می کند، که می تواند بر هزینه بازاریابی، استراتژی و موارد دیگر تأثیر بگذارد. شما می توانید ROI خود را با فرمول ROI بازاریابی محاسبه کنید: (بازده – سرمایه گذاری) / سرمایه گذاری. به خواندن ادامه دهید تا بیشتر در مورد ROI بازاریابی و نحوه اندازه گیری بازگشت سرمایه بازاریابی خود بدانید!

تعریف اندازه گیری بازگشت سرمایه در بازاریابی بر اندازه‌گیری عملکرد کمپین‌های بازاریابی شما با محاسبه میزان پولی که در ازای بازاریابی آنلاین برند، محصولات یا خدمات خود دریافت می‌کنید، متمرکز است.

ROI در بازاریابی چیست؟

ROI در بازاریابی نوعی بازدهی است که از سرمایه گذاری در بازاریابی دریافت می کنید. وقتی ROI را برای بازاریابی محاسبه می کنید، رشد سود و درآمد را به تاکتیک های بازاریابی و تأثیر آنها نسبت می دهید. با محاسبه ROI در بازاریابی، می توانید ببینید که چگونه تاکتیک های بازاریابی شما به رشد کسب و کار شما کمک می کند.

نحوه محاسبه ROI در بازاریابی

اکنون که ما پاسخ دادیم، “ROI در بازاریابی چیست؟” احتمالاً از خود می‌پرسید که چگونه ROI را در بازاریابی محاسبه کنید.

ساده ترین راه با این فرمول ROI بازاریابی است:

(بازده – سرمایه گذاری)/ سرمایه گذاری

در حالی که این یک فرمول ساده است، تقریباً بسیار ساده.

برای بسیاری از بازاریابان، دانستن اینکه چه چیزی به عنوان سرمایه گذاری واجد شرایط است، چالش برانگیز است. برای مثال، حقوق اعضای تیم بازاریابی را محاسبه می کنید یا فقط هزینه های استخدام فریلنسرهای بازاریابی یا آژانس ها را در نظر می گیرید؟

با پیروی از فرمول اندازه گیری بازگشت سرمایه در بازاریابی، بازده بازاریابی خود را به طور مؤثرتری محاسبه کنید:

[(تعداد لید x نرخ لید به مشتری x میانگین قیمت فروش) – هزینه بازاریابی] / هزینه بازاریابی = ROI

بسیار خوب، بیایید هر بخش از این فرمول را تجزیه کنیم:

تعداد سرنخ ها:

تعداد سرنخ های شما تعداد افرادی است که به سرنخ تبدیل شده اند. این افراد علاقه ثابتی به کسب و کار شما دارند.

مقالات مرتبط : خلاصه کتاب مسری

نرخ سرنخ به مشتری:

نرخ سرنخ شما به مشتری این است که چند نفر از یک سرنخ به مشتری رفته اند. بنابراین، اگر 20 سرنخ (از 100 سرنخ کل) داشته باشید که به مشتری تبدیل شده اند، نرخ سرنخ شما به مشتری 20٪ یا 0.2 است.

میانگین قیمت فروش:

میانگین قیمت فروش شما میانگین قیمت محصول شما است. محاسبه میانگین به شما امکان می دهد قیمت ها و تخفیف های فروش را در نظر بگیرید.

هزینه برای بازاریابی:

هزینه شما برای بازاریابی کل مبلغی است که برای کمپین بازاریابی خود خرج می کنید. این مبلغ شامل عواملی مانند هزینه تبلیغات، نرم افزار و دستمزد افرادی است که در کمپین شما کار می کنند.
بنابراین، فرض کنید شما 1000 سرنخ دارید و 50 درصد از آنها مشتری می شوند.

آنها به طور متوسط ​​200 دلار خرج می کنند.

4000 دلار برای شما هزینه دارد تا به این سرنخ ها بفروشید.

بنابراین، اگر آن را به فرمول متصل کنیم، داریم:

[(1000 x 0.50 x 200) – 4000] / 4000
[100000 – 4000] / 4000
96000 / 4000
24

هنگامی که کل roi خود را به دست آوردید، آن را در 100 ضرب کنید تا درصد ROI خود را بدست آورید. در این حالت ROI 2400 درصد است.

ROI خوب چیست؟

تا اینجا ما پاسخ دادیم، “ROI در بازاریابی چیست؟” و نحوه استفاده از فرمول های ROI بازاریابی را توضیح دادیم.

اکنون، احتمالاً از خود می‌پرسید که “بازده بازگشت سرمایه خوب بازاریابی چیست؟”

ROI بازاریابی خوب 5:1 است – یا 5 دلار برای هر 1 دلار خرج شده.

ROI برجسته 10:1 است که در آن به ازای هر 1 دلار خرج شده 10 دلار دریافت می کنید.

اگرچه این یک پاسخ ساده است.

بازگشت سرمایه خوب به کسب و کار شما بستگی دارد. این بر عواملی مانند هزینه های سربار، حاشیه ها و صنعت شما متکی است. برای برخی از صنایع، بازگشت سرمایه 3:1 عالی نیست، اما برای یک کسب و کار در بخش های مختلف عالی است.

چرا ROI بازاریابی را اندازه گیری کنیم؟

اکنون که تمام اصول ROI را می دانید، احتمالاً از خود می پرسید که چرا باید بازگشت سرمایه بازاریابی خود را اندازه گیری کنید.

بیایید به سه مزیت محاسبه ROI بازاریابی خود نگاه کنیم.

محاسبه ROI بازاریابی به شما کمک می کند ببینید چه چیزی کار می کند

زمانی که بازگشت سرمایه بازاریابی خود را محاسبه می کنید، می توانید ببینید که چه استراتژی های بازاریابی دیجیتال برای کسب و کار شما مفید است. اگر اندازه گیری نکنید که این تاکتیک ها چگونه به شرکت شما کمک می کنند، دانستن اینکه آیا این تاکتیک ها کار می کنند یا خیر، دشوار است.

اگر ROI خود را برای استراتژی های بازاریابی دیجیتال خود محاسبه کنید، می توانید کشف کنید که چه چیزی باعث فروش می شود.

این اطلاعات می تواند به شما کمک کند تا کمپین ها را اصلاح کنید تا نتایج بهتری کسب کنید. برای مثال ممکن است خود تاکتیک نباشد، بلکه کپی تبلیغات یا هدف‌گیری باعث بازده پایین شما می‌شود. محاسبه ROI به شما این امکان را می دهد که ببینید چه چیزی کار می کند، بنابراین می توانید تغییراتی را برای به دست آوردن نتایج بهتر انجام دهید.

محاسبه ROI بازاریابی به شما کمک می کند تعیین کنید بودجه خود را کجا سرمایه گذاری کنید

وقتی بازده بازاریابی خود را محاسبه می کنید، می آموزید که چه استراتژی هایی کارآمد هستند و کدامیک نه. این اطلاعات به شما کمک می کند تصمیم بگیرید بودجه خود را کجا سرمایه گذاری کنید.

بنابراین، برای مثال، ممکن است متوجه شوید که کمپین تبلیغاتی در رسانه های اجتماعی شما بازده بازگشت سرمایه 2:1 دارد، در حالی که کمپین PPC شما بازده بازگشت سرمایه 8:1 دارد. در نتیجه، متوجه می‌شوید که تبلیغات رسانه‌های اجتماعی شما به خوبی برای استراتژی تبلیغات شما کار نمی‌کند.

با این اطلاعات می توانید یکی از دو راه را انتخاب کنید.

یکی، شما می توانید بودجه تبلیغات خود را از تبلیغات رسانه های اجتماعی به تبلیغات PPC تغییر دهید. این استراتژی استاندارد است، زیرا اکثر مشاغل به تاکتیک هایی پایبند هستند که بازدهی ثابت و چشمگیر را به همراه دارد.

دوم، می‌توانید بودجه بیشتری را در استراتژی‌هایی قرار دهید که بهترین بازگشت سرمایه را ایجاد نمی‌کنند. شما ممکن است تصمیم بگیرید که بیشتر از بودجه خود را روی این استراتژی‌های ضعیف سرمایه‌گذاری کنید تا به شما در بهینه‌سازی کمپین‌ها و بهبود آنها کمک کند.

گزینه دوم معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت‌ها هزینه‌های تبلیغاتی واقعی را تعیین نمی‌کنند، که از همان ابتدا آنها را در معرض شکست قرار می‌دهد. با تنظیم هزینه تبلیغات خود، ممکن است به اندازه کافی سرمایه گذاری کنید تا نتایج بهتری کسب کنید.

به طور کلی، دانستن بازگشت سرمایه (ROI) شما را قادر می سازد تا دامنه کاملی از آنچه در استراتژی بازاریابی شما کار می کند به دست آورید، بنابراین می توانید تعیین کنید که چگونه بودجه خود را تغییر دهید و بهترین بازده ممکن را از آن دریافت کنید.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

یکی از شاخص‌‌های مربوط به محاسبه سود یک سرمایه‌گذاری در امور مالی «نرخ بازگشت سرمایه» (Return on Investment) است که آن را با ROI نشان می‌دهند. در حقیقت نرخ بازگشت سرمایه، محاسبه‌گر نسبت درآمد به سرمایه‌ای است که در یک کسب و کار صرف کرده‌اید. هر چه این نسبت بزرگتر باشد، توانایی سود دهی آن کسب و کار بیشتر است. به این ترتیب در بین کسب و کار‌هایی که سرمایه‌گذاری در آن‌‌ها به شما پیشنهاد می‌شود، می‌توانید پرسودترین را انتخاب کنید.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه در کنار شاخص‌‌های دیگر «جریان‌‌های نقدی» (Cash Flow) مانند «نرخ بازگشت داخلی» (Internal Rate of Return) یا IRR همچنین «ارزش خالص فعلی» (Net Present Value) که با NPV نشان داده می‌شود، شاخص‌‌های مهمی در سرمایه‌گذاری نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ محسوب می‌شوند. در بیشتر مواقع این شاخص‌‌ها را به صورت درصدی یا نسبی بیان می‌کند. در مقاله‌ی حاضر در تلاش برای بررسی نحوه‌ی محاسبه نرخ بازگشت سرمایه می‌باشیم، پیشنهاد می‌کنم برای مطالعه بیشتر بر چیستی نرخ بازده سرمایه و مزایا و معایب و اهداف به مقاله‌ی بازده‌ی سرمایه گذاری مراجعه بفرمایید.

نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه:

• NRI یا سود خالص دریافتی (Net Return on Investment)
• CI یا مبلغ سرمایه‌گذاری (Cost of Investment)

در این صورت نرخ بازگشت سرمایه (ROI) به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

نکات مهم:

• اگر بخواهید شاخص ROI را به صورت درصدی نمایش دهید، کافی است که نتیجه را در ۱۰۰ ضرب کنید.

• ممکن است به جای سود خالص دریافتی، تفاضل مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه (Initial Value of Investment) و کل دریافتی حاصل از سرمایه‌گذاری (Final Value of Investment) به کار گرفته شود. در این صورت نحوه محاسبه ROI به صورت زیر خواهد بود.

• البته توجه دارید که نتیجه محاسبه ROI در هر دو حالت یکسان خواهد بود و فقط پیش‌نیاز‌های محاسبه آن تغییر کرده است.

محاسبه نرخ سالانه بازگشت سرمایه

در محاسبه «نرخ سالانه بازگشت سرمایه» (Annualized ROI)، طول دوره‌ای که شما به سود مورد انتظارتان می‌رسید نیز به کار می‌رود و این امر برتری این شاخص را نسبت به نرخ بازگشت سرمایه (ROI) نشان می‌دهد. به منظور محاسبه نرخ سالانه بازگشت سرمایه، به شیوه زیر عمل می‌شود.

نرخ سالانه بازگشت سرمایه =[(1+ROI)1n−1]×100

تعداد دوره‌‌های سرمایه‌گذاری است. همانطور که می‌بینید، نرخ سالانه بازگشت سرمایه به نوعی میانگین هندسی نرخ بازگشت سرمایه است.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه نامتوازن با تابع IRR

زمانی که یک طرح سرمایه‌گذاری را ارزیابی می‌کنید، به این موضوع توجه داشته باشید که ممکن است دریافتی‌‌های شما در طول دوره سرمایه‌گذاری رخ دهد. از طرفی میزان درآمد‌های شما از این طرح سرمایه‌گذاری ممکن است در سال‌‌های نخست کم و در سال‌‌های انتهایی زیاد شوند.

در این صورت لازم است بدانید نرخ بازگشت سرمایه چگونه محاسبه می‌شود؟

به طور کلی زمانی که بازگشت سرمایه نامتوازن باشد، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به شکل پیچیده‌ای محاسبه خواهد شد، که به آن نرخ بازگشت داخلی (Internal Rate of Return) یا IRR می‌گویند. در IRR، در هر دوره، میزان پرداخت‌‌های سود ناشی از سرمایه‌گذاری با یکدیگر تفاوت دارد ولی دوره‌‌های بازپرداخت یکسان است. به این معنی که پرداخت‌‌ها همیشه سالانه یا مثلا شش ماهه صورت می‌گیرند. برای درک بهتر همراه مثالی توضیح می‌دهیم.

در نظر داشته باشید که در یک طرح سرمایه‌گذاری، سرمایه اولیه 100000 ریال در نظر گرفته شده است. در نتیجه می‌توان دوره مربوط به سرمایه‌گذاری را در سال صفر، ۱۰۰ هزار ریال محسوب کرد.

در پایان سال اول درآمد شما از این سرمایه‌گذاری 25000 ریال است. به همین ترتیب در سال‌‌های بعدی به ترتیب 30000، 35000، 20000 و 15000 ریال دریافتی خواهید داشت. مجموع این دریافت‌‌ها برابر با 125000 ریال خواهد بود.

حال با توجه به طول دوره‌‌های ثابت بازپرداخت، تابع IRR، نرخ بازگشت سرمایه را سالانه 8٫64 درصد محاسبه کرده است.

فرمول صریحی برای محاسبه IRR وجود ندارد و معمولا به روش‌‌های عددی و به کمک محاسبات تکراری، نرخ بازگشت داخلی بدست می‌آید. در این مثال هم ما از تابع IRR در اکسل به منظور انجام محاسبات کمک گرفته‌ایم.

همانطور که مشاهده می‌کنید، سود شما در کل برابر با ۲۵ هزار ریال است که اگر در بین ۵ نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ سال تقسیم کنیم حدود سالی ۵۰۰۰ ریال خواهد بود. در نتیجه براساس میانگین حسابی، متوسط نرخ سالانه بازگشت سرمایه چیزی حدود 5٫0 درصد می‌شود که با 8٫64 درصد تفاوت زیادی دارد. علت این امر، تخصیص تفاوت مبلغ پرداختی در طول دوره بازگشت سرمایه است.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه نامتوازن با تابع IRR

زمانی که یک طرح سرمایه‌گذاری را ارزیابی می‌کنید، به این موضوع توجه داشته باشید که ممکن است دریافتی‌‌های شما در طول دوره سرمایه‌گذاری رخ دهد. از طرفی میزان درآمد‌های شما از این طرح سرمایه‌گذاری ممکن است در سال‌‌های نخست کم و در سال‌‌های انتهایی زیاد شوند. در این صورت نرخ بازگشت سرمایه چگونه محاسبه می‌شوند؟

زمانی که بازگشت سرمایه نامتوازن باشد، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به شکل پیچیده‌ای محاسبه خواهد شد که به آن نرخ بازگشت داخلی (Internal Rate of Return) یا IRR می‌گویند. در IRR، در هر دوره، میزان پرداخت‌‌های سود ناشی از سرمایه‌گذاری با یکدیگر تفاوت دارد ولی دوره‌‌های بازپرداخت یکسان است. به این معنی که پرداخت‌‌ها همیشه سالانه یا مثلا شش ماهه صورت می‌گیرند.

به طور مثال، در یک طرح سرمایه‌گذاری، سرمایه اولیه 100000 ریال در نظر گرفته شده است. در نتیجه می‌توان دوره مربوط به سرمایه‌گذاری را در سال صفر، 100 هزار ریال محسوب کرد.

در پایان سال اول درآمد شما از این سرمایه‌گذاری 25000 ریال است. به همین ترتیب در سال‌‌های بعدی به ترتیب 30000، 35000، 20000 و 15000 ریال دریافتی خواهید داشت. مجموع این دریافت‌‌ها برابر با 125000 ریال خواهد بود. با توجه به طول دوره‌‌های ثابت بازپرداخت، تابع IRR، نرخ بازگشت سرمایه را سالانه 8٫64 درصد محاسبه کرده است.

نکته مهم:

فرمول صریحی برای محاسبه IRR وجود ندارد و معمولا نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ به روش‌‌های عددی و به کمک محاسبات تکراری، نرخ بازگشت داخلی بدست می‌آید. در این مثال هم ما از تابع IRR در اکسل به منظور انجام محاسبات کمک گرفته‌ایم. همانطور که مشاهده می‌کنید، سود شما در کل برابر با ۲۵ هزار ریال است که اگر در بین ۵ سال تقسیم کنیم حدود سالی ۵۰۰۰ نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ ریال خواهد بود. در نتیجه براساس میانگین حسابی، متوسط نرخ سالانه بازگشت سرمایه چیزی حدود 5٫0 درصد می‌شود که با 8٫64 درصد تفاوت زیادی دارد. علت این امر، تخصیص تفاوت مبلغ پرداختی در طول دوره بازگشت سرمایه است.

ROI چه کاربردی دارد؟

بعد از اینکه فهمیدیم نرخ بازگشت سرمایه چیست و با چه فرمولی محاسبه می‌شود، حالا زمان آن رسیده که ببینیم ROI چه کاربردی دارد و کجا می‌توانیم از آن استفاده کنیم. شاید به راحتی بتوان کاربرد نرخ بازگشت سرمایه در سازمان و تدوین استراتژی‌‌های بازاریابی را حدس زد.

یکی از اصلی‌ترین کاربرد‌های ROI زمانی است که شما می‌خواهید ببینید در ازای سرمایه‌گذاری انجام شده چه خروجی‌ای گرفته‌اید و سود به دست آمده چقدر بوده است. به عنوان مثال نرخ بازگشت ۴۰ درصد خیلی بهتر از نرخ بازگشت ۲۰ درصد است و نشان می‌دهد عملکرد خوبی داشتید و سود خوبی هم نصیب‌تان شده است.

یکی دیگر از کاربرد‌های ROI مربوط به زمانی است که می‌خواهید محصول جدیدی را روانه بازار کنید. بنابراین می‌خواهید بسنجید محصول جدید تا چه‌اندازه برای‌تان سودآور خواهد بود. اینجاست که بعد از عرضه محصول می‌توانید به کمک ROI میزان سوددهی را ارزیابی کنید. حتی اگر امکان محاسبه ROI در برخی از بازار‌ها وجود نداشته باشد، می‌توانید با شبیه‌سازی گروهی از مشتریان هدف خود، نرخ بازگشت سرمایه را به صورتی تقریبی به‌دست آورید.

خلاصه و جمع‌بندی

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یک شیوه ساده و آسان برای اندازه‌گیری میزان سودآوری یک سرمایه‌گذاری است. هر چند این شاخص ساده به نظر می‌رسد ولی می‌توان آن را برای بیشتر مواردی که مربوط ب سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه هستند به کار برد. به همین دلیل، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار‌ها و صاحبان سرمایه امری مهم محسوب می‌شود.

همچنین به منظور تصمیم‌سازی برای انتخاب صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری و محاسبه درصد سود آن‌‌ها، استفاده از ROI مبنای مناسب و کارایی خواهد بود. همانطور که دیدید، نرخ بازگشت سرمایه، دارای معایبی نیز هست که از جمله می‌توان به عدم دخالت زمان بازگشت سرمایه در آن اشاره کرد. به این ترتیب شاید نرخ سالانه بازگشت سرمایه بتواند جایگزینی مناسب برای شاخص مورد بحث محسوب شود.

هر چند محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا همان ROI ساده‌ است، ولی نرم‌افزار‌های مالی و عمومی (مانند اکسل) برای چنین شاخص‌هایی، توابع بخصوصی دارند که باز هم محاسبات را ساده‌تر کرده و به کاربران اجازه تصمیم‌گیری سریع و دقیق را می‌دهند.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله نرخ بهره موثر با تابع EFFECT را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

چطور بازگشت سرمایه را محاسبه کنیم؟

هدف همه افراد از سرمایه گذاری، کسب سود است. هرچه یک سرمایه گذاری سود بیشتری داشته باشد، گزینه جذاب‌تری خواهد بود. اما چگونه می‌توان سود یک سرمایه گذاری را محاسبه کرد؟ برای اینکار باید از مفهوم نرخ بازگشت سرمایه (ROI) کمک بگیرید. فرمول ساده بازگشت سرمایه به شما اجازه می‌دهد تا وضعیت سودآوری سرمایه گذاری خود را مشخص کنید و از آن برای مقایسه یا پیدا کردن بهترین گزینه برای سرمایه گذاری استفاده نمایید.

حالا چطور بازگشت سرمایه را محاسبه کنیم؟ در ادامه این مطلب با نوبیتکس همراه باشید تا با نحوه محاسبه این معیار مهم در بازار سرمایه آشنا شویم.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه (Return on Investment) یک معیار عملکردی برای ارزیابی کارایی سرمایه گذاری یا مقایسه میزان سود دهی تعدادی از سرمایه گذاری‌های مختلف است. براساس تعریف نرخ بازگشت سرمایه، این معیار بسیار مهم به شما امکان محاسبه مستقیم میزان بازدهی یک سرمایه گذاری خاص نسبت به هزینه سرمایه گذاری را می‌دهد. در پاسخ به سؤال «چطور بازگشت سرمایه را محاسبه کنیم؟» باید گفت کار چندان سختی نخواهید داشت.

یکی از ویژگی‌های اصلی نرخ بازگشت سرمایه که باعث محبوبیت آن در بین سرمایه گذاران و تریدر ها شده است، ساده بودن درک و استفاده از آن است. برای محاسبه بازگشت سرمایه کافی است تا سود یا بازده یک سرمایه گذاری را به هزینه سرمایه گذاری تقسیم کنید و نتیجه را به صورت درصد بیان نمایید. معمولاً در صرافی دیجیتال، نرخ بازگشت سرمایه به صورت سالانه بیان می‌شود و نیاز به محاسبه ندارد؛ با این حال، آشنایی با نحوه محاسبه ROI برای هر سرمایه گذاری الزامی است.

محاسبه ROI؛ چطور بازگشت سرمایه را محاسبه کنیم؟

برای این که بفهمیم چطور بازگشت سرمایه را محاسبه کنیم باید با روش‌ها و فرمول‌های آن آشنا شویم. به طور کلی، فرمول ROI بسیار ساده است و به راحتی می‌توانید از آن برای اندازه گیری بازدهی سرمایه خود استفاده کنید. متدها و روش‌های مختلفی برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه وجود دارد. در اینجا ما به دو متد اصلی محاسبه بازگشت سرمایه اشاره خواهیم کرد.

ساده‌ترین فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه:

بنابراین زمانی که شما میزان سود یک سرمایه گذاری و هزینه اولیه آن را در طول مدت زمان مشخصی در اختیار داشته باشید می‌توانید به راحتی بازگشت سرمایه را محاسبه کنید. علاوه بر این فرمول می‌توان از روش دیگری نیز برای محاسبه ROI استفاده کرد:

زمانی که سود سرمایه گذاری مشخص نیست ولی ارزش نهایی و اولیه آن را در اختیار داشته باشیم می‌توانیم از فرمول بالا استفاده کنیم. در ادامه از یک مثال در دنیای واقعی برای درک بهتر مفهوم بازگشت سرمایه استفاده می‌کنیم.

مثال محاسبه نرخ بازگشت سرمایه؛ چگونه از فرمول ROI استفاده کنیم؟

نرخ بازگشت سرمایه به دلیل تطبیق پذیری و سادگی، معیار بسیار محبوبی در بین سرمایه گذاران است. با استفاده از ROI به سادگی می‌توانید نرخ بازگشت سرمایه در سهام، شرکت‌ها، معاملات ملک و املاک یا حتی بازار ارزهای دیجیتال و خرید بیت کوین را محاسبه کرد. این فرمول پیچیدگی خاصی ندارد و می‌توان از آن برای تفسیر طیف وسیعی از انواع سرمایه گذاری‌ها استفاده کرد. برای اینکه بفهمیم چطور بازگشت سرمایه را محاسبه کنیم، در اینجا از یک مثال ساده استفاده خواهیم کرد.

فرض کنید که شما ۱۰۰۰ دلار از سهام یک شرکت را خریداری کرده‌اید. بعد از ۱ ماه ارزش سهامی که در دست دارید به ۱۲۰۰ دلار می‌رسد. برای محاسبه بازگشت سرمایه، شما باید ابتدا سود یا بازدهی سهام خود را از طریق کم کردن ارزش اولیه سهام از ارزش فعلی آن (۱۲۰۰-۱۰۰۰= ۲۰۰) به دست آورید. حالا کافی است تا این عدد را بر هزینه سرمایه گذاری (۱۰۰۰ دلار سرمایه اولیه + ۲۰ دلار کارمزد) تقسیم کنید و در نهایت نتیجه را به صورت درصد به دست آورید.

همانطور که مشاهده می‌کنید این سرمایه گذاری دارای نرخ بازگشت سرمایه ۱۹.۶ درصد است. حالا اگر شما سهام دیگری با قیمت ۱۲۰۰ دلاری خریده باشید که در مدت زمان مشابه به قیمت ۱۵۰۰ دلار رسیده باشد و ۲۰ دلار نیز کارمزد برای آن پرداخته باشید، نرخ بازکشت سرمایه شما در این سرمایه گذاری ۲۴.۵ درصد خواهد بود. به این ترتیب می‌توانید، سود خود از سرمایه گذاری‌های مختلف را بررسی کنید.

کاربردها و مزایای استفاده از نرخ بازگشت سرمایه

بزرگ‌ترین مزیت استفاده از ROI، ساده و قابل فهم بودن این معیار است. همه افراد می‌توانند به راحتی آن را محاسبه کنند و تفسیر نتایج آن نیز کار سختی نیست. به همین دلیل از معیار بازگشت سرمایه به عنوان یک معیار استاندارد و جهانی محاسبه سود استفاده می‌کنند. از طرف دیگر احتمال سوتفاهم یا سوتعبیر از نتایج آن بسیار اندک است زیرا در هر سرمایه گذاری، نتیجه دارای معنای یکسانی است. علاوه بر این، ابزارهای مهمی وجود دارند که کار محاسبه نرخ بازگشت سرمایه را راحت‌تر می‌کنند.

یک فرمول ساده در اکسل می‌تواند به شما کمک کند که به راحت‌ترین شکل ممکن ROI را محاسبه کنید. همچنین شما می‌توانید با ماشین حساب بیت کوین و تبدیل قیمت بیت کوین به ریال، میزان سود خود را از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به دست آورید و با قرار دادن آن در فرمول ROI، میزان بازگشت سرمایه را محاسبه کنید.

معایب و محدودیت‌های محاسبه بازگشت سرمایه

محاسبه بازگشت سرمایه معایب و محدودیت‌هایی نیز دارد. برای مثال اگر نرخ بازگشت سرمایه در یک سرمایه گذاری ۲۵ درصد و در سرمایه گذاری دیگری ۱۵ درصد باشد، لزوماً به معنای بهتر بودن سرمایه گذاری اول نیست. زیرا این نتایج چیزی در مورد زمان به ما نمی‌گوید. ممکن است سود ۲۵ درصد از یک سرمایه گذاری ۵ ساله (یعنی ۵ درصد در هر سال) به دست آمده باشد و سود ۱۵ درصدی مربوط به یک سرمایه گذاری ۳ ماهه باشد. بنابراین برای مقایسه دو نرخ بازگشت سرمایه باید حتماً آن‌ها را در مدت زمان مشابه محاسبه کنیم.

نکته بعدی، عدم اشاره به میزان ریسک سرمایه گذاری در این فرمول است. به طور کلی هرچه میزان نرخ بازگشت سرمایه یک سرمایه گذاری بیشتر باشد، ریسک بیشتری نیز خواهد داشت. اما میزان این ریسک در فرمول اعمال نمی‌شود. بنابراین قبل از انجام سرمایه گذاری، علاوه بر نرخ بازگشت سرمایه، میزان ریسک سرمایه خود را نیز محاسبه کنید.

سومین مشکلی که در محاسبه بازگشت سرمایه وجود دارد، عدم در نظر گرفتن تمامی هزینه‌ها است. برای مثال برای خرید سهام علاوه بر هزینه اولیه باید هزینه کارمزد خرید یا فروش سهام را نیز محاسبه کنید. همچنین برای محاسبه بازگشت سرمایه در املاک و مستغلات، باید هزینه‌های نگهداری از املاک، مالیات و سایر هزینه‌های جانبی را نیز در نظر داشته باشید. در غیر این صورت، نتیجه محاسبه نرخ ROI می‌تواند شما را به اشتباه بیاندازد.

نرخ بازگشت سرمایه IRR؛ بازگشت سرمایه به صورت نامتوازن

در بسیاری از اوقات، ممکن است در طول دوره سرمایه گذاری، چندین مرحله ورود سرمایه یا دریافت سود وجود داشته باشد. بر اساس شرایط بازار ممکن است در دوره‌های مختلف ماهانه یا سالانه میزان سود دریافتی نیز متفاوت باشد. در این صورت چطور بازگشت سرمایه را محاسبه کنیم؟

در این موارد باید از نرخ بازگشت داخلی (Internal Rate of Return) یا IRR استفاده کنیم. در نرخ بازگشت داخلی، دوره‌های پرداخت سود ثابت است (مثلاً ماهانه یا سالانه) اما میزان سود در هر دوره متفاوت خواهد بود. برای مثال ممکن است در ماه اول میزان سود ۱۰ درصد، در ماه دوم ۵ درصد و در ماه‌های بعدی به ترتیب ۴، ۱۰، ۷ و ۱۲ درصد باشد. در این حالت میانگین سود در هر دوره ۸ درصد خواهد بود. نحوه محاسبه بازگشت سرمایه IRR پیچیده‌تر از ROI است و می‌تواند یک دید کلی از سرمایه گذاری نامتوازن به شما بدهد.

چطور بازگشت سرمایه را در بازار ارزهای دیجیتال محاسبه کنیم؟

در بازار ارزها های دیجیتال مانند هر بازار سرمایه دیگری، می‌توان از نرخ بازگشت سرمایه برای تعیین میزان سوددهی یک سرمایه گذاری و مقایسه آن با سرمایه گذاری در سایر رمز ارزها استفاده کرد. برای مثال فرض کنید که قیمت بیت کوین کش در حال حاضر ۴۰۰۰ دلار باشد. شما با خرید ۱۰ بیت کوین کش، ۴۰ هزار دلار سرمایه گذاری می‌کنید. بعد از یک ماه، قیمت بیت کوین نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ کش به ۴۲۰۰ دلار می‌رسد و سرمایه شما ۴۲ هزار دلار خواهد شد. در این صورت:

به این ترتیب نرخ بازگشت سرمایه در این سرمایه گذاری ۵ درصد خواهد بود. البته فراموش نکنید که باید کارمزد خرید و فروش بیت کوین کش را نیز در این فرمول محاسبه کنید. استفاده از یک صرافی آنلاین معتبر مانند نوبیتکس که کارمزد منصفانه‌ای داشته باشد می‌تواند در افزایش نرخ بازگشت سرمایه تأثیر گذار باشد.

در دنیای ارزهای دیجیتال، ROI نقش بسیار مهمی دارد و معمولاً از این معیار برای مقایسه میزان سودآوری رمز ارزها استفاده می‌شود. ROI کل که نشان دهنده رشد سرمایه یک رمز ارز از ابتدا تا کنون است به همراه ROI های ۳ ماهه و سالانه نقش اساسی در تحلیل یک ارز دیجیتال بازی می‌کنند. بنابراین تریدر ها و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال حتماً باید با نرخ بازگشت سرمایه ارزهای دیجیتال مختلف آشنا باشند.

با نوبیتکس، از سرمایه‌های خود محافظت کنید

در این مقاله به سؤال «چطور بازگشت سرمایه را نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ محاسبه کنیم؟» پاسخ دادیم و با یکی از مهم‌ترین معیارهای سرمایه گذاری آشنا شدیم. نرخ بازگشت سرمایه معیاری است که اهمیت زیادی در سرمایه گذاری دارد و می‌تواند اطلاعات با ارزشی در اختیار شما قرار دهد. شما می‌توانید در صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس، به خرید و فروش محبوب‌ترین رمز ارزها که دارای ROI بالایی هستند بپردازید. با مراجعه به صفحه اصلی و وارد شدن به بازار پرسود ارزهای دیجیتال می‌توانید از سرمایه خود محافظت کنید.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI) Return on Investment) ، یکی از شاخص‌های کلیدی عملکرد و معیارهایی است که میزان موفقیت یک سرمایه گذاری را نشان می‌دهد. شاید بهترین و ساده‌ترین تعریف برای نرخ بازگشت سرمایه، نسبت سود حاصل به میزان هزینه و سرمایه پرداخت شده باشد.

سود به دست آمده ممکن است تنها جنبه مالی نداشته باشد و شامل موارد غیر مالی مانند برندسازی شود؛ ولی به صورت کلی منظور از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، درآمد و سودآوری مالی کسب و کار است.

نرخ بازگشت سرمایه در صنایع و حوزه‌های کاری مختلفی کاربرد دارد. با محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در سرمایه گذاری می‌توان فهمید که تکنیک‌های استفاده شده چقدر در رشد و موفقیت کسب و کار تأثیر داشته‌اند و باید به کدام بخش‌ها بودجه بیشتر یا کمتری اختصاص داد.

سرمایه‌گذاران از این معیار برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های خود و عملکرد آن در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های دیگر بهره می‌گیرند. این شاخص در واقع سود به دست آمده از یک سرمایه‌گذاری را نسبت به هزینه سرمایه‌گذاری شده می‌سنجد. هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، سود به دست آمده بیشتر است.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) به بیان ساده سود حاصل از سرمایه‌گذاری، نسبت به کل هزینه پرداختی است. بر این اساس می‌توانیم خیلی ساده فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه را به صورت زیر به دست آوریم:

نرخ بازگشت سرمایه = (کل هزینه – کل درآمد) / کل سرمایه گذاری

برای اینکه بتوانید نرخ بازگشت سرمایه (ROI) را براساس درصد حساب کنید، می‌توانید نتیجه بالا را در 100 ضرب کنید.