تسلط کافی بر احساسات در معاملات

از کجا فارکس را شروع کنیم| احسان سماواتیان

اگر به تازگی اسم فارکس را شنیدید و می خواهید در مورد فارکس بیشتر بدانید و آموزش فارکس از صفر تا صد داشته باشید به جای درستی آمدید. ما جواب سوال های مهمی مثل چطور در فارکس موفق باشیم و چرا در فارکس ضرر می کنیم و فارکس چقدر سود میده رو در همین مقاله به شما می دهیم. سایت بورسا یک مرجع کامل برای یادگیری بازارهای مالی و روش های تحلیلی اش است و آموزش های تخصصی مثل آموزش پرایس اکشن هم در آن ارائه می دهد.

در صورتی که نمی دانید بازار فارکس چیست باید به شما بگویم که بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست که معاملات در 24 ساعت شبانه روز از بامداد دوشنبه تا شامگاه جمعه در آن باز و بسته می شود. شما برای ورود به این بازار تنها نیاز به باز تسلط کافی بر احساسات در معاملات کردن یک حساب دارید و می توانید با کامپیوتر یا موبایل معامله های خود را باز و بسته کنید. بزرگترین بازارهای سهامی دنیا هم مثل بازار سهام نیویورک کمتر از یک دویستم این بازار حجم دارند. حالا شاید این سوال در ذهنتون پیش بیاد که چه کسایی در این بازار حضور دارن و چطور در فارکس موفق باشیم.

چه افرادی در بازار فارکس معامله می کنند؟

تمام شرکت های بزرگ دنیا مثل اپل و آمازون و تسلا و . در این بازار فعال هستند. تمام مبادلات بزرگ دنیا بر مبنای بازار فارکس انجام می شود. بانک های مرکزی کشورها بزرگترین بازیگران این بازارها هستند و موسسات مالی و بروکر ها و معامله گران خُرد دیگر بخش های این بازار را تشکیل می دهند. مجموع حجم معاملات روزانه در این بازار به 8 تریلیون دلار می رسد و تمام بازیگران بازار سرمایه خود را به نوعی در آن درگیر می کنند. پس چرا شما نتوانید با هرمقدار سرمایه که در نظر دارید وارد این بازار شوید و به سود دلخواه خود برسید. قدم اول برای ورود به این بازار افتتاح حساب در یک بروکر هست که در مقاله جداگانه به توضیح دادن آن پرداختیم.

پس از آنکه ثبت نام خود را در بازار فارکس کامل کردید باید به دنبال پاسخ به این سوال باشید که.

چطور در فارکس موفق باشیم

موفقیت در بازار فارکس مثل تمام بازارهای مالی دیگر کاملا نسبی است. برخی افراد موفقیت را در آن می بینند که روزی 1000$ سود کنند و برخی دیگر دوست دارند سود هرچند کم ولی متداوم را تجربه کنند. اما برای رسیدن به این مرحله حتما باید آموزش فارکس از صفر تا صد را ببینید. این آموزش ها شامل آموزش تحلیل فاندامنتال،مفاهیم مقدماتی و اندیکاتورها و آموزش پرایس اکشن می شود. با گذراندن فرآیند آموزش، شما برای ورود به این بازار آماده هستید اما این نکته را از من داشته باشید که فرآیند یادگیری شما در این بازار هیچگاه به پایان نمی رسد. شما همیشه باید از خود پس از هر معامله ضررده بپرسید که چرا در فارکس ضرر می کنیم و به دنبال برطرف کردن ضعف های خود باشید. پس این چرخه، یادگیری، پیاده سازی، پیدا کردن اشتباهات و برطرف کردن آن می تواند تا ابد همراه شما باشد. ما در آموزش صفر تا صد فارکس به شما کمک می کنیم تا استراتژی خود را پیدا کنید. پس از گذراندن این مرحله شما نیاز دارید تا استراتژی مربوطه را با توجه به حجم سرمایه، سیاست های مدیریت سرمایه تان و زمانی که برای معامله کردن در طول روز می گذارید بهینه کنید.

با چه ابزارهایی می توانم بازار فارکس را تحلیل کنم؟

شما در بازار فارکس نیاز دارید تا شرایط حال و گذشته اش را تحلیل کرده و برای سود دهی در آینده معامله هایتان را باز و بسته کنید. ابزاری که شما برای انجام اینکار دارید، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل سنتیمنت است.

در تحلیل تکنیکال شما با اندیکاتور ها و نمودار شمعی سروکار دارید. بیشتر کارها را کندل های نمودار شمعی انجام می دهید و اندیکاتور ها که توسط الگوریتم های ریاضی شکل گرفته اند به شما کمک می کنند که جهت و قدرت روند را تشخیص دهید تا راحت تر بتوانید معامله هایتان را باز و بسته کنید. ما در آموزش فارکس از صفر تا صد به صورت کامل تحلیل تکنیکال را به شما آموزش داده ایم. آموزش پرایس اکشن هم قسمت اعظم این آموزش ها را تشکیل می دهد.

اما برخی اوقات مشاهده می کنید که تحلیل تکنیکال شما کاملا غلط از آب در می آید. یکی از دلایل آن نادیده گرفتن اخبار و اتفاقات پیرامون بازار است. برای اینکه قادر باشید تا با تسلط کامل روی بازار، معامله هایتان را بازو بسته کنید باید بتوانید شاخص های اقتصادی و اخبار سیاسی و اقتصادی کشورها را تحلیل کنید. تحلیل این داده ها توسط تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادین انجام پذیر است که یکی از بخش های اصلی آموزش فارکس از صفر تا صد است. ما در آموزش پرایس اکشن هم توصیه می کنیم که علاوه بر داشتن دانش نسبت رفتار قیمت باید تحلیل فاندامنتال هم بلد باشید.

تحلیل سنتیمنت سومین بخش از مثلث ابزارهای تحلیلی بازار فارکس را تشکیل می دهد. شما با تحلیل سنتیمنت یاد میگیرید تا احساسات معامله گران و شرکت های بزرگی که نقش تعیین کننده در نوسانات بازار دارند را جدی بگیرید. از کنار هم قرار دادن تحلیل سنتیمنت، فاندامنتال و تکنیکال مسلما می توانید نتیجه دلخواهتان را کسب کنید. بیشتر معامله گران فکر می کنند که دانستن تحلیل تکنیکال تنها راه موفقیت آن هاست و این یک تفکر اشتباه است. اخبار و احساسات معامله گران نسبت به اخبار هم می توانند نقش تعیین کننده ای در جهت گیری بازار داشته باشند. پس آن را جدی بگیرید. اگر مهم نبودند مسلما ما در آموزش فارکس از صفر تا صد بخشی را به آن اختصاص نمی دادیم.

با ذات بازار فارکس آشنا شوید

ما در گروه بورسا آموزش بورس و فارکس و ارز دیجیتال ارائه می دهیم اما قبل از دادن آموزش ها از دانشپذیران می خواهیم که با اطلاعات کامل، بازار مالی هدف خود را انتخاب بکنند. شما باید شناخت کامل نسبت به ذات بازار هدف خود داشته باشید. برای مثال من بازار فارکس را برای شما تصویر می کنم تا بدانید برای انتخاب بازار هدف باید چه فاکتور هایی را در نظر داشته باشید.

بازار فارکس یک بازار دو طرفه است. یعنی شما هم با خرید و هم با فروش در این بازار به سود می رسید. زمانی که فکر می کنید ارزش کالایی پایین می آید آن را می فروشید و زمانی که فکر می کند ارزش آن بالا می رود معامله خرید باز می کنید. بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است و عمده معاملات به وقت ایران در ساعت 5 تا 8 انجام می شود که تلاقی بازار تسلط کافی بر احساسات در معاملات نیویورک و لندن است. نوسانات این بازار اصلا مثل بازار ارز دیجیتال غیر منتظره نیستند و می توانیم با استفاده از انواع روش های تحلیلی جهت گیری بازار را تا حدی پیش بینی کنیم.

این بازار از بازار بورس و ارز دیجیتال تحلیل پذیر تر است و این بدان معناست که انواع روش های تحلیل روی این بازار درصد سود بیشتری را برای شما رقم می زنند. بازار در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است پس زمان خوبی را دارید که اخبار هفته پیش رو از دوشنبه تا جمعه را مورد بررسی قرار دهید. علاوه بر آن هم می توانید اخبار هفته گذشته را بررسی کنید و با تحلیل تکنیکال سطوح کلیدی بازار را برای خود مشخص کنید. اصل تحلیل هم در این دو روز انجام می شود. شما به عنوان یک معامله گر باید برای تمام سناریو ها و معامله هایی که می خواهید در این بازار باز کنید برنامه داشته باشید. در ابتدای دوره آموزش فارکس از صفر تا صد هم به شما می گویم که داشتن برنامه و منضبط بودن، رمزاصلی شما در موفقیت در بازار فارکس است.

شخصیت و مهارت های فردی خود را تقویت کنید.

یک رُکن بسیار مهم برای رسیدن به جواب دلخواه در معامله کردن در بازار فارکس ذهن شماست. شما باید از نظر ذهنی برای هر سناریویی در بازار آماده باشید. من دیده ام که برخی افراد سعی می کنند مدت زیادی را در حساب های آزمایشی کارگزاری ها که به حساب دمو معروف است صرف کنند و به سراغ معامله با حجم سرمایه کم روی حساب های حقیقی نروند. این خودش یک آفت است چرا که شما در شرایط معامله کردن در بازار واقعی خودتان را قرار نمی دهید. بیشتر واکنش های معامله گران در زمانی صورت می گیرد که معامله باز دارند. شما یا در سود هستید و می خواهید زودتر معامله تان را ببندید یا در ضرر هستید و فکر می کنید که قرار است بازار برگردد و معامله خود را نمی بندید. هرکدام از این ایرادها می تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود.

پس علاوه بر اینکه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یاد میگیرید باید روی ذهن و واکنش های خود هم کار کنید. باید یکسری قواعد را پیاده سازی کنید که ما در آموزش فارکس از صفر تا صد به صورت مفصل راجع به آن صحبت کرده ایم. شما باید بتوانید هیجانات خود را کنترل کرده و از احساساتی معامله کردن بپرهیزید. اگر سوال شما این است که فارکس چقدر سود میده باید بگم خیلی ولی برای رسیدن به اون خیلی سود کردن باید کارهای متفاوتی را انجام دهید که نیاز به صبر دارد اما بالاخره به آن سطح می رسید.

آموزش فارکس از صفر تا صد

برخی افراد به دنبال دیدن آموزش های پراکنده هستند و می بینند که به سودی که می خواهند نمی رسند. آموزش رایگان باشد یا خیر نیاز است توسط یک مرجع باشد. از چند مرجع آموزش دیدن، فقط شما را گیج می کند و مطمئنا ضررهای زیادی را به سرمایه شما می زند. من به افرادی که از من مشاوره می گیرند هم می گویم که هزینه کردن روی فرآیند آموزشی خودش سرمایه گذاری است که می تواند شما را به سودهای خوبی برساند که هزینه آموزشی در آن گم است. شما نیاز دارید در فرآیند دیدن آموزش فارکس از صفر تا صد یکنفر را در کنار خود داشته باشید که اشتباهاتتان را به شما گوشزد کرده و راه حلی ارائه که پیشرفت پیوسته ای داشته باشید.

شاید شما بخواهید 1000$ سرمایه خود را بسوزانید و تن به آموزش درست ندهید گرچه با 200$ می توانید از بهترین خدمات سایت های آموزشی مثل سایت بورسا استفاده کنید. دیدن آموزش مسیر شما برای رسیدن به سود مستمر کوتاه می کند. بسیاری از دانشپذیرانی که در دوره های خصوصی آموزش فارکس از صفر تا صد من شرکت کرده اند پس از مدتی هزینه ای که برای کلاس کرده اند را کسب کرده اند و به دنبال یادگیری بیشتر هستند. شما هم نیاز دارید که از یکجایی شروع کنید تا به نتیجه مطلوب برسید.

از خطرات و چالش های هر بازار آگاه شوید

تا اینجا راجع به نکات آموزشی صحبت کردم اما می خواهم بگویم که درست است که جواب سوال فارکس چقدر میده می تواند خیلی باشد اما این بازار ریسکی است. بازار فارکس هم مانند همه بازارهای مالی ریسک مربوط به خودش را دارد و شما این ریسک را با رعایت نکات مربوط به مدیریت سرمایه قرار است به حداقل برسانید. قرار تسلط کافی بر احساسات در معاملات نیست شما هم مثل روزهای اول معامله گری من دائم ضرر کنید تا قلق بازار دستتان بیاید. گروه بورسا اینجاست تا مشکلات شما را به حداقل برساند.قرار نیست مسیر اشتباهی را طی کنید. فقط کافی است که در دوره های ما شرکت کنید و از پشتیبانی چند ماهه آن استفاده کنید. همانطور که پیش تر هم گفتم فریب این موضوع را نخورید که سود کردن در بازار فارکس راحت است. شما باید مسیر سختی را پشت سر بگذارید تا به مرحلهِ راحت سود کردن برسید. ما هم سعی می کنیم با آموزش های مختلف مثل آموزش پرایس اکشن این مسیر را برای شما ساده تر کنیم.

اگر می بینید افرادی در این بازار هستند که ضرر می کنند دلیل اصلی شان احساسی تصمیم گرفتن است. برای مثال از یک نفر شنیده اند که سود کردن در این بازار راحت است و می خواهند سریع وارد شوند و به سود برسند که فشار ذهنی زود به سود رسیدن باعث از دست رفتن سرمایه شان می شود. برخی افراد هم منابع آموزشی غلطی را برای شروع کار در این بازار انتخاب می کنند که از دیگر دلایل ضرر کردنشان است. عدم رعایت مدیریت سرمایه بزرگترین دلیل ضرر کردن افراد در بازار فارکس است. حتی اگر تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنت را هم به خوبی پیاده سازی کنید و مدیریت سرمایه را به درستی پیاده سازی نکنید سرمایه تان را دو دستی تقدیم بانک های بزرگ کرده اید.

کلام آخر

ورود به بازار فارکس باید آگاهانه باشد. هر تصمیم احساسی برای ورود به این بازار منجر به از دست رفتن سرمایه شما خواهد شد. قدم اول دیدن آموزش فارکس از صفر تا صد است و پس از آن هم آموزش پرایس اکشن که آموزش پیشرفته تر است می تواند ضریب سوددهی شما را بالا ببرد. ما در کنار شما هستیم و با پشتیبانی همه جانبه مسیر سودآوری شما را کوتاه می کنیم.

تسلط کافی بر احساسات در معاملات

یک تحلیلگر خوب الزاما یک معامله گر خوب نیست. هستند کسانی که از نظر تحلیلی در سطح قابل قبولی باشند اما هنگام معاملات عملکرد مناسبی ندارند. آنچه که یک معامله گر حرفه ای را از یک تحلیلگر متمایز می سازد، تسلط وی بر رفتار شناسی بازار و توان کنترل هیجانات در تصمیم گیری های فردی است.

یکی از آفت های درونی که اکثر معامله گران بازار با آن سر و کار دارند ” تعجیل ” است.

یک معامله گر موفق علاوه بر یادگیری روش ها و متد های تحلیل گری و معامله گری همواره باید روی ذهن و احساسات درونی خود مسلط باشد. بسیار دیده می شود که شخص معامله گر در اوایل یک بازار صعودی به سرعت شناسایی سود میکند در حالی که تازه اول راه می باشد و یا در حالت دیگر، در مواقعی که با ضرر اندکی مواجه میشود به سرعت اقدام به فروش میکند و درست در همان لحظه بازار حرکتی در خلاف جهت پیشبینی او انجام می دهد. این واکنش نادرست شخص معامله گر می تواند ناشی از دو مورد باشد:

1. ناتوانی در تحلیل گری که ناشی از فقدان آموزش صحیح در زمینه روش ها و متد تحلیل، شناسایی نقشه تسلط کافی بر احساسات در معاملات بازار و روانشناسی بازار همچنین مباحث مربوط به معامله گری میباشد
2. عدم توانایی کنترل بر احساسات درونی نظیر عجله، تعصب و …

در مورد اول ظاهرا مشکل ساده تر قابل حل است. چرا که با دیدن آموزش های لازم و تمرین به نتایج قابل قبولی خواهد رسید.

اما در خصوص مورد دوم که با شخصیت انسان سر و کار دارد شاید کار کمی سخت تر باشد و لازم باشد علاوه بر استفاده دقیق از متد های کنترلی و برنامه های تدوین شده گاها شخص آموزش های خاصی در زمینه کنترل احساسات ببیند.

در بازار سهام ایران به وفور شاهد معامله گرانی هستیم که با رفتارهای هیجانی علی رغم اینکه دارایی خود را از دست میدهند، ذهنیت خود و اطرافیان خود را تنها به دلیل نداشتن خود کنترلی و برنامه صحیح برای خود نسبت به این بازار منفی میکنند.

برای گریز از این آفت مهم سرمایه گذاری که همواره در کمین معامله گران است راه هایی وجود دارد که در زیر به چند مورد از آن اشاره میکنیم:

درس اول: اولویت اول؛ حفظ سرمایه

به گفته بزرگان بورس، اولویت اول سرمایه گذاری بایستی حفظ سرمایه باشد. به همین دلیل باید تمرکز خود را در انتخاب سهم هایی که بنیاد قوی دارند بالا برده و تنها راه پی بردن به قوت بنیاد شرکت ها از تحلیل وضعیت شرکت و صورت های مالی آن می گذرد.

درس دوم: در جهت حرکت آب شنا کنید

در بازار سهام بسیار مهم است که معامله گران روندهای قیمتی را بشناسند و با توجه به آنها دست به خرید و فروش بزنند. مجموعه ای از حرکات صعودی و نزولی یک روند را تشکیل می دهند. مهم ترین کار معامله گران در بازار سهام آن است که روندهای صعودی و نزولی را تشخیص دهند و آنگاه تصمیم به نگهداری یا فروش سهم نمایند.

درس سوم: مدیریت سرمایه داشته باشید

احتمالا بارها برایتان پیش آمده که به دلیل نبود نقدینگی کافی از خرید سهمی که فکر می کردید در قیمت بسیار مناسبی قرار گرفته محروم شده اید. یا پس از خرید سهمی در یک مرحله و به صورت یک جا در روزهای کاری بعد به دلیل افت قیمتی نتوانستید سهام را بفروشید. در واقع همه این مشکلات از عدم داشتن مدیریت سرمایه ناشی می شود.

درس چهارم: استراتژی معاملاتی انتخاب کنید و به آن پایبند باشید

در هر کاری باید ابتدا هدف را مشخص کنیم و بر اساس آن استراتژی مناسب برای رسیدن به آن هدف را برگزینیم. بازار سهام نیز از قاعده مستثنی نیست. در بازار سهام چندین گروه سرمایه گذار مشغول فعالیت هستند. حقوقی ها و سرمایه گذاران بلند مدتی در یک طرف و نوسان گیران و سفته بازان در طرف دیگر که هر کدام برای خود استراتژی جداگانه ای دارند.

درس پنجم: استراتژی خود را مورد ارزیابی قرار دهید

هر سرمایه گذار در بازار سرمایه به دنبال پیدا کردن را و روش مناسب و به کارگیری استراتژی معین برای کسب بازدهی است. اما چیزی که مهم است این است که یک استراتژی خاص را نمی شود برای تمامی بازارها و تمامی بازه های زمانی تجویز کرد. بنابراین هر استراتژی ای که برای معاملات انتخاب می کنید اولا بایستی با توجه به شرایط بازاری که در آن به فعالیت مشغولید برگزینید و ثانیا به طور پیوسته به ارزیابی کارایی آن بپردازید.

درس ششم: بازار همواره فرصت خرید بهینه می دهد

بهترین استراتژی در برخی موارد نقد بودن و نظاره کردن بازار است. با انگیزه اینکه صرفا در هر شرایطی مالک سهمی باشید و از نوسانات بازار عقب نمانید نبایستی اقدام به خرید کنید. مطمئن باشید بازار فرصت خرید بهینه در اختیار شما قرار می دهد. معامله نکردن توانایی بزرگی است که اغلب معامله گران از داشتن آن محروم هستند. چراکه توان کنترل و اداره ی خود را ندارند.

درس هفتم: ذهنتان را از پیش فرض ها بشویید

معمولا افراد در بازار به دنبال اخبار و اطلاعاتی می روند که باورهای آن ها را تأیید کند. و از اطلاعاتی که در تضاد با باورهایشان باشد پرهیز می کنند. این خطای رفتاری در بین بعضی از سرمایه گذاران شایع است که وقتی برای تسلط کافی بر احساسات در معاملات بار اول سهمی را می خرند و در سهم مربوطه زیان می کنند در ذهنشان نوعی بدبینی نسبت به آن سهم شکل می گیرد و حالت تدافعی نسبت به آن می گیرند. تئوری اقتضایی عنوان می کند در هر شرایطی با توجه به موقعیت ها و شرایط پیش آمده و با توجه به اطلاعات حال حاضر بایستی تصمیم گیری کرد.

درس هشتم: زیان های شروع کار،هزینه آموزش شماست

معمولا افراد بدون مقدمه و آموزش لازم وارد بازار می شوند و با اولین یا دومین زیان احتمالی چون آمادگی لازم برای اینگونه مواقع را نداشته اند،به این نتیجه می رسند که بازار را ترک کنند. به جرأت میتوان گفت هزینه های آموزش به بالا رفتن تجربه و بهتر شدن عملکردتان در بازار سرمایه منجر می شود.پس هزینه های آموزش و زیان های ابتدایی که ممکن است در بازار سهام به سراغ شما بیاید بگذارید به حساب هزینه آموزش.

درس نهم: قیمت ها در بازار تعیین می شوند نه در ذهن ما

عده ای از سهام داران تعصب زیادی روی تعیین قیمت های خاص و بعضا دور از انتظار برای ورود یا خروج به سهام شرکت ها دارند، بدون اینکه به واقعیت ها توجه داشته باشند. اصولا قیمت هر سهمی در بازار و توسط عرضه و تقاضا تعیین می گردد. حال این تغییر قیمتی و روند عرضه و تقاضا خواه به مذاق ما خوش بیایید یا نیاید بازار کار خود را خواهد کرد.

درس دهم: مدام خرید و فروش نکنید

یکی از رفتارهایی که اهالی بازار سهام به آن عادت کرده اند، خرید و فروش پی در پی در بازه های زمانی کوتاه مدت است. شاید به کرات برایتان اتفاق افتاده است که پس از خرید سهمی و در جا زدن چند روزه ی آن اقدام به فروش کرده اید و بلافاصله پس از خروج شما از سهم شروع به رشد شارپ کرده است. علت اصلی این مشکل عادت به خرید و فروش مداوم است.

انواع تحلیل فارکس و بهترین روش تحلیل در فارکس چیست؟

بازار فارکس (FOREX) از بازارهای بزرگ سرمایه‌گذاری در جهان است که بصورت غیر متمرکز کار می‌کند و تاجران زیادی در آن فعالیت می‌کنند. معاملات بزرگی در این بازار صورت می‌گیرد و کار اصلی این بازار تعیین نرخ تبدیل ارز برای تمامی ارزها است.

گستردگی تسلط کافی بر احساسات در معاملات بازارهای مالی در جهان امروز به گونه‌ای است که می‌توان مصادیق گوناگونی برای آن قائل شد. این بازارها در صورتی که به طور اصولی مورد استفاده قرار بگیرند، از پتانسیل زیادی برای کسب درآمد برخوردارند. یکی از این بازارها، فارکس است که پس از شکل‌گیری بازار بورس جهانی فعالیت خود را به طرز گسترده‌ای آغاز کرد.

بازار فارکس (FOREX) از بازارهای بزرگ سرمایه‌گذاری در جهان است که بصورت غیر متمرکز کار می‌کند و تاجران زیادی در آن فعالیت می‌کنند. معاملات بزرگی در این بازار صورت می‌گیرد و کار اصلی این بازار تعیین نرخ تبدیل ارز برای تمامی ارزها است.

کاربران این بازار معمولا بانک‌ها و موسسات مالی، تجار، شرکت‌های چند ملیتی، شرکت‌های صادرات و واردات، اشخاص حقیقی و … هستند که در آن به داد و ستد ارزهای مختلف می‌پردازند.

داد و ستد در این بازار به این گونه است که یک ارزی به ارز دیگر تبدیل می‌شود. حجم بالایی از این تبادل‌ها هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سفر اشخاص حقیقی یا حقوقی در کشورهای مختلف و یا خرید و فروش کالا یا خدمات شرکت‌ها است. لازم به ذکر است بیشتر این تبادلات با هدف کسب سود از اختلاف قیمت خرید و فروش ارز موردنظر صورت می‌گیرد.

بازار فارکس به طور میانگین ۵ تریلیون دلار گردش مالی روزانه دارد که این رقم نشانگر پشتوانه‌ی خوبی است که این بازار دارد.

اگر اطلاعات اندکی در زمینه بازار فارکس داشته باشید احتمالا می‌دانید که در این بازار دارایی‌های مختلفی از جمله کالا، اوراق قرضه،‌ ارز کشورهای مختلف، ارزهای دیجیتال و … معامله می‌شوند. هر چند این دارایی‌ها را می‌توانید در یک بروکر فارکس معامله کنید اما تمام این‌ها لزوما ریشه اصلی در بازار فارکس نیستند.

بازار فارکس در حقیقت به معنای تبادل ارز خارجی (Foreign exchange) است. به این معنا که در این بازار می‌توان ارزهای مختلف را با استفاده از نرخ تبدیل که توسط بازار ارائه می‌شود به میزان یکسانی با یکدیگر معامله کرد. مثلا فرض کنید برای تبدیل کردن یورو به دلار که به صورت EUR/USD نشان داده می‌شود، نرخ تبدیل ۱.۳ است. این یعنی شما با دادن یک یورو، ۱/۳ دلار دریافت می‌کنید.

در واقع کار اصلی بازار فارکس سنجش ارزها و احتساب نرخ برابری آن‌هاست که معامله‌گران را قادر می‌سازد تمام ارزهای مختلف را با یکدیگر معامله کنند. علاوه بر ارزها مواردی دیگری را نیز می‌توان در یک کارگزاری معامله کرد. مانند شاخص‌های بزرگ بورس دنیا مثل نزدک، داوجونز و معاملاتی روی کالاهایی چون نفت و گاز و فلزاتی چون طلا و مس و …

از آنجایی که در دنیا ارزی وجود ندارد که در مدت کمی از بین برود پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که بازار فارکس بازاری امن است.

جفت ارز در بازار فارکس

مطمئنا در هنگام تحقیق در مورد بازار فارکس،‌ اصطلاح جفت ارز به گوشتان خورده است. جفت‌ارزها در بازار فارکس به معنی دو ارزی هستند که شما قصد دارید با معامله‌کردن آن‌ها، یکی را به دیگری تبدیل کنید. به عبارت بهتر شما در معامله جفت‌ارزها یکی از آن‌ها را فروخته و معادل آن ارز دیگری را خریداری می‌کنید. برای فهم بهتر به مثال زیر توجه کنید:

تصور کنید با توجه به اخباری که شنیده‌اید و تحلیل‌هایی که دارید به این نتیجه می‌رسید که دلار آمریکا قرار است در مقابل پوند بریتانیا قدرتمندتر شود. در این زمان شما جفت ارز پوند به دلار یعنی نماد GBP/USD را می‌فروشید. با این کار شما ارز اول یعنی پوند را فروخته و معادل آن، دلار را که قرار است روند صعودی داشته باشد خریداری می‌کنید. در بازار فارکس شما در واقع یک ارز را با ارزی دیگر مقایسه می‌کنید.

نکته مهم که باید بدانید این است که ارز اول،‌ ارز پایه و ارز دوم ارز متقابل نامیده می‌شود. در معاملات فارکس، ارز پایه دارای مبنای یک است. یعنی ۱ پوند معادل n مقدار دلار است.

انواع جفت ارزها در بازار فارکس

در بازار فارکس جفت‌ارزهای زیادی وجود دارد که افراد می‌توانند آن‌ها را معامله کنند. برخی از این جفت‌ارزها بر خلاف برخی دیگر بسیار شناخته شده هستند و معامله‌گران زیادی روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. به عنوان مثال جفت ارز یورو دلار (EUR/USD) شهرت زیادی دارد و بر عکس جفت ارز روبل یوآن (RUB/CNY) کمتر شنیده شده است. نکته مهمی که وجود دارد این است که جفت‌ارزها به طور کلی به دو دسته جفت‌ارزهای اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند که هر کدام از آن‌ها موارد زیادی را در بر می‌گیرند. در ادامه به توضیح کوتاهی درباره هر کدام از آن‌ها خواهیم پرداخت:

جفت‌ارزهای اصلی

در دنیای فارکس بیشترین حجم معاملات مربوط به جفت‌ارزهای اصلی است. همان‌گونه که می‌دانید دلار آمریکا قوی‌ترین ارز موجود در جهان است و قابلیت نقدشوندگی بسیار بالایی دارد. این امر سبب شده تا در بازار فارکس، جفت‌ارزهایی که در یک طرف آن دلار آمریکا قرار دارد به عنوان جفت‌ارز اصلی شناخته شود. این موضوع دلار آمریکا را تبدیل به پایه‌ی بازارهای مالی در جهان کرده است. به عبارتی برابری هر ارزی از ارزهای معتبر و مهم جهان با ارز دلار،‌ در دسته جفت‌ارزهای اصلی قابل معامله در فارکس قرار می‌گیرد.

در ادامه فهرستی از چند جفت‌ارز اصلی بیان شده است:

• EUR/ USD یورو به دلار آمریکا
• NZD/USD دلار نیوزلند به دلار آمریکا
• AUD/USD دلار استرالیا به دلار آمریکا
• USD/CAD دلار آمریکا به دلار کانادا
• GBP/USD پوند به دلار آٰمریکا
• USD/CHF دلار به فرانک سوئیس
• USD/JPY دلار آمریکا به ین ژاپن

جفت‌ارزهای فرعی

این جفت‌ارزها از برابری و تقابل ارزهای مهم دنیا حاصل می‌شوند اما تفاوت‌شان با دسته قبلی این است که در یک سمت آن دلار آمریکا قرار ندارد. به این جفت‌ارزها کراس نیز گفته می‌شود. در ادامه تعدادی از آن‌ها را نام خواهیم برد:

EUR/GBP مهم‌ترین جفت ارز کراس می‌باشد که در دنیای اقتصاد نقش مهمی دارد.

آموزش فارکس

همانطور که می‌دانید برای ورود به هر زمینه‌ای لازم است که در آن مورد اطلاعات کافی را به دست آورده و پس از تصمیم قطعی، اقدامات موثر را جهت دریافت آموزش‌های لازم انجام دهیم. بازار فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به اینکه این بازار یکی از بازارهای مالی است و با سرمایه و دارایی افراد سروکار دارد اهمیت این مسئله دو چندان می‌شود.

به عنوان اولین قدم برای شروع فعالیت در بازار فارکس افراد باید به آموزش و یادگیری اصولی در این زمینه بپردازند. عدم تسلط به مبانی بازار فارکس و نداشتن اطلاعات و دانش لازم در این زمینه گاهی معامله‌گر را مستلزم تحمل ضررهای غیر قابل جبرانی می‌کند.

آموزش در زمینه بازار فارکس شامل موضوعات مختلفی می‌شود اما یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عناوینی که هر معامله‌گر باید حتما آن را بشناسد مقوله تحلیل فارکس است.

تحلیل بازار فارکس

نه تنها در بازار فارکس بلکه در تمام بازارهای مالی تحلیل‌ها شامل سه نوع هستند:

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال فارکس، معامله‌گر به نمودارها و نوسانات قیمت در بازار توجه می‌کند تا به وسیله آن بتواند قیمت آینده را پیش‌بینی کند. نقاط حساس قیمتی، روندهای بازار و الگوهای قیمتی ایجاد شده در نمودار از مواردی هستند که فعالان در بازار فارکس برای تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار می‌دهند.

در نتیجه این تحلیل معامله گران قادرند در خصوص آینده‌ی ارز و قیمت بهتر نتیجه‌گیری کنند تبعا سود بیشتری نیز به دست می‌آورند.

تحلیل سنتیمنتال

سنتیمنت (sentiment) در لغت به معنای عواطف و احساسات است. با توجه به این تعبیر می‌توانیم تحلیل سنتیمنتال را به معنای تحلیل احساسات و هیجانات و عواطف اکثریت تریدرها در نظر بگیریم. این تحلیل نوعی تحلیل روانشناختی از هیجانات حاکم بر بازار است که معامله‌گر را قادر می‌سازد پوزیشن و موضع سایر تریدرها را بفهمد و در نتیجه پیش‌بینی بهتری نسبت به روند قیمت داشته باشد.

جالب است بدانید تحلیل سنتیمنتال اصلی‌ترین نوع تحلیل است چون معامله‌گران در نهایت با احساسات خود تصمیم به معامله می‌گیرند.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال نبض بازار است. در این تحلیل سیاست‌های پولی دولت‌ها، نقش تورم بر اقتصاد، میزان عرضه و تقاضا در بازار، تاثیر نرخ بهره در افزایش یا کاهش ارزها و … مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارت بهتر در این تحلیل شرایط و اوضاع و احوال در بیرون از چارت قیمت مد نظر است.

این تحلیل از اهمیت بالایی برخوردار است به گونه‌ای که به آن تحلیل بنیادی نیز گفته می‌شود. بسیاری از بزرگان در علم اقتصاد از جمله وارن بافت، یادگیری آن را بسیار ضروری می‌دانند و معتقدند یادگیری این نوع تحلیل برای تمام معامله‌گران باید در اولویت باشد.

هر چند یادگیری تحلیل‌های تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل سنتیمنتال از اهمیت بالایی برخوردار است و باعث پیشرفت سریع افراد می‌شود اما یادگیری تحلیل، فقط بخشی از مسیری است که یک معامله‌گر باید برای حرفه‌ای‌شدن به آن بپردازد.

بخش مهم دیگری که یک معامله‌گر باید به آن توجه کند این است که بتواند از تحلیل خود به درستی استفاده کند و بداند در چه زمانی وارد معامله شده و در چه زمانی از آن خارج شود. اشتباهی که بسیاری از معامله‌گران آن را مرتکب می‌شوند. به عبارت بهتر انجام یک معامله مهمترین بخش هر معامله است!

به عنوان مثال گاهی اوقات در تحلیل طلا فارکس پیش‌بینی می‌کنید که قیمت طلا ریزشی خواهد بود اما برای فروش طلا هیچ اقدامی نمی‌کنیم. یا برعکس زمانی که مناسب نبودن یک ارز در تحلیل برایمان روشن شده است به آن توجهی نکرده و باز هم اقدام به خرید آن می‌کنیم. همه این موارد نشان‌دهنده این است که فرد یا تحلیل درستی نداشته و یا به تحلیل خود اعتماد ندارد.

نکته مهم دیگر که در هنگام تحلیل باید به آن توجه کنیم این است که تحلیل امری منطقی است و احساسات در آن نباید دخیل باشند. اشتباهی که بسیاری از معامله‌گران آن را مرتکب شده و متحمل ضرر می‌شوند این است که به احساسات بیشتر از تحلیل خود اعتماد می‌کنند. احساساتی چون ترس و طمع و … که دلیل اصلی بسیاری از ضررها در بازارهای مالی از جمله فارکس است.

داشتن استراتژی نیز از موارد مهمی است که در موفقیت در بازار فارکس تاثیر زیادی دارد. یک معامله‌گر باید به خوبی بداند معامله خود را برای چه مدتی می‌خواهد داشته باشد؟ کوتاه‌مدت یا بلندمدت؟ همچنین داشتن نظم معاملاتی می‌تواند به فرد برای داشتن معاملات بهتر کمک شایانی کند.

ربات تحلیل فارکس

امروزه بسیاری از شرکت‌ها با دسترسی به اطلاعات و داده‌ها و اخبار اقتصادی در سراسر دنیا و همچنین استفاده از تحلیل‌گران متخصص در زمینه‌ بازارهای مالی توانسته‌اند سیستم‌هایی را جهت تحلیل سریع بازار و تصمیم‌گیری برای خرید و فروش طراحی و اختراع کنند. این سیستم‌ها (Auto Trading System) در حد ثانیه و میکروثانیه اطلاعات را از سراسر دنیا جمع‌آوری کرده و کار تحلیل بازار را انجام می‌دهند.

اکثر تریدرهای حرفه‌ای از این ابزارها استفاده می‌کنند چون میزان خطا در آن بسیار کمتر از زمانی است که معاملات توسط انسان انجام می‌شود.

به عبارت بهتر ربات‌های معامله‌گر، تحلیل و بررسی‌های لازم را بدون دخالت نیروی انسانی انجام داده و اخبار اقتصادی جهان را مورد تجزیه و بررسی قرار می‌دهند. همچنین با استفاده از داده‌ها و سوابق،‌ پیش‌بینی‌های لازم را انجام می‌دهند.

تنظیمات این ربات‌ها می‌تواند پیچیده یا ساده باشد. افراد با استفاده از این ربات‌ها قادرند تا حساب خود را به صورت شبانه‌روزی فعال نگه دارند.

استفاده از این ربات‌ها به تخصص زیادی نیاز ندارد. ربات‌های معامله‌گر به صورت پولی و رایگان می‌تواند به حساب‌های افراد متصل شود و کار خرید و فروش را برای شخص انجام دهد. در ادامه تعدادی از ربات‌ها را نام خواهیم برد. اما تسلط کافی بر احساسات در معاملات به معنی تایید یا رد آن‌ها نیست.

• ربات GPS فارکس
• ربات 1000 pip climber
• ربات coinrule
• Forex gump
• Centobot

بهترین روش تحلیل فارکس

با توجه به مواردی که گفته شد تصمیم‌گیری در این مورد که کدام روش بهترین روش برای تحلیل است بصورت قطعی ممکن نیست. هر شخص باید برای انتخاب روش تحلیلی مناسب با شرایط خود و طراحی استراتژی منحصر به فرد خود، تحقیق کرده و بررسی‌های لازم را انجام دهد.

قطعا معامله‌کنندگان روش تحلیلی و استراتژی منحصر به خود را دارند و این تحلیل‌ها می‌تواند همگی سودده باشد. اگر شما فردی صبور هستید تحلیل فاندامنتال می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. در صورتی که به رصد نمودارها علاقه‌مند هستید تحلیل تکنیکال برایتان مناسب است و اگر به شکار نوسانات علاقه‌‌مندید تحلیل سنتیمنتال برایتان جذاب خواهد بود.

اما بطور کلی بهتر است به تمام تحلیل‌ها تسلطی نسبی داشته باشید تا دیدی همه‌جانبه به شرایط بازار پیدا کنید و بتوانید در زمان معامله بهترین تصمیم را برای خود بگیرید.

بازار به ‌اندازه کافی هوشمند نیست

ذات خرید و فروش غیرقانونی نیست و هر سهامداری اختیار دارایی خود را دارد و می‌تواند به هر گونه‌ای که تمایل دارد به فروش برساند؛ حتی رنج‌کشی‌های منفی هم ذاتا بد نیست چرا که امکان دارد سهامداری پول لازم باشد یا از روند سهم خود خسته شده باشد و خواهان خروج هر چه سریع‌تر از یک نماد معاملاتی خاصی باشد. بخش زیادی از ایراداتی که از ساختار نظارتی گرفته می‌شود به علت عدم تسلط سهامداران به ساختار نظارتی است. اگر افراد معترض به ‌خوبی دستورالعمل انضباطی کارگزاران را مطالعه کنند و به ‌خوبی بندهای قانونی را بشناسند، بسیاری از چالش‌هایی که آن را به ‌اشتباه ایراد یا تخلفی می‌دانند، رفع می‌شود.

به‌ طور نمونه ابهامات زیادی در خصوص بند مربوط به سفارش چینی گسترده به ‌منظور اغوای بازار وجود دارد. فعالیت‌های سهامدار یا معامله‌گری که دارای اِستیشن معاملاتی است، شاید به‌ خوبی در تابلوی معاملاتی منعکس نشود و یک شخص بیننده این برداشت را داشته باشد که تخلف مذکور را مرتکب شده و قصد اغوا و اختلال در روند معاملاتی داشته است اما زمانی که ناظر جزییات آن را بررسی می‌کند، متوجه خواهد شد که هیچ معاملات مشکوکی رخ نداده و سهامدار به‌ طور فرضی قصد فروش تمام دارایی خود و خروج از سهم را داشته است.

موارد این‌چنینی از طریق شهود تابلوی معاملات قابل‌ ردیابی و پرداختن نیستند و متاسفانه بحث تخلف و دستکاری معمولا در سرازیری و افول بازار سهام داغ می‌شود چرا که در این برهه زمانی سهامداران سود خود را که از دست می‌دهند یا ضرری را متحمل می‌شوند نسبت به معاملات و بازار بدبین شده و دائما فرض می‌کند که دستان پشت‌پرده به دنبال ایجاد اشکال یا خراب کردن بازار هستند.

در زمانی که بازار سهام صعودی می‌شود، معمولا هیچ شخصی به معاملات معترض نیست و حتی درگذشته برخی از اقتصاددانان نسبت به برخی از تخلفات یا رفتارهای مخرب هشدار داده بودند اما سهامداران نسبت به گفته آنان جبهه گرفتند. بنابراین تاثیر روانی و روانشناسی افول بازار بر ظن اشتباه معامله‌گران تاثیر بسزایی دارد. بازار سرمایه ما به ‌اندازه کافی هوشمند نیست و سهامداران به ‌طور آنی و با مشاهده تسلط کافی بر احساسات در معاملات تسلط کافی بر احساسات در معاملات تغییرات تابلو اقدام به معامله می‌کنند یا تقلیدکننده تصمیمات شخص دیگری هستند؛ در صورتی ‌که چنین رفتاری اشتباه بوده و هر معامله‌گری باید تحلیل منطقی و مختص به خود را داشته باشد و بر اساس یک اصول مشخص اقدام به خرید یا فروش نمادی کند.

گاهی تخلف‌های این‌چنینی در بازار رخ می‌دهد که البته سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص پیگیری‌های جدی داشته و گزارش‌های مستندی از آن تهیه و ضبط می‌کند. برخی مواقع بازیگران سهمی آوردر و سفارش‌های کم‌حجمی را به ثبت می‌رسانند و با چنین رفتاری احساسات سهامداران را برانگیخته و به اصلاح اعصاب آنان را خورد می‌کنند.

ناظران بازار سرمایه این موارد را رصد کرده و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی می‌کنند اما فرض اینکه غول بازار قصد جهت‌دهی به بازار را دارد، اشتباه است و این موارد معمولا سریع ردیابی و سفارش آنها حذف می‌شوند.

تخلف همیشه در بازار وجود دارد و گفته‌هایم مبنی بر اینکه مشکلی در بازار پیدا نمی‌شود، نیست؛ حتی در بازارهای مالی امریکا که دارای بازاری پیشرفته هستند نیز تخلفات شکل می‌گیرد و در حقیقت اگر همه ‌چیز بازار سرمایه ما بر طبق اصول و بدون مشکل بود، کمیته بررسی تخلفات و نظارت بر معاملات شکل نمی‌گرفت اما میزان این موارد به ‌قدری اندک است که نمی‌تواند بر جو بازار سهام اثر بگذارد و گفته‌هایی مبنی بر اینکه تخلف باعث ریزش بازار می‌شود دور از انصاف بوده و این ادعاها را باور ندارم.

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شاید برای مقطعی سودآور نباشد و سهامداران نه‌تنها سود بانکی را دریافت نکنند بلکه متحمل زیان نیز شوند اما این موضوع برای همیشه پای برجا نمی‌ماند و درنهایت تمام عقب‌افتادگی‌ها را یکجا جبران می‌کند.

ماهیت بازار سهام به این شکل است؛ سرمایه‌گذارانی که ثروت‌شان رشد قابل ‌توجهی در سال ۹۹ داشت، غالبا افرادی نبودند که در اوایل سال به بازار وارد شدند، بلکه سهامدارانی بودند که از سال‌ها قبل در این بازار حضور داشتند و با جهش بازار، ثروت‌شان افزایش قابل ‌توجهی پیدا کرد. این افراد حتی بیشترین سودآوری را نسبت به دیگر بازارهای مالی داشتند.

ساختار و فاکتورهای اثرگذاری در بازار سهام وجود دارد که عوامل بیرونی اثرگذار شامل بازارهای جهانی، دلار، سیاست‌های اقتصادی کلان و غیره می‌شود و ازجمله فاکتورهای اثرگذاری داخلی می‌توان به افزایش سرمایه‌ها، رشد تولید صنایع و غیره اشاره کرد. اگر تهدیدی در بازار وجود نداشته باشد، هر یک از این اهرم‌ها می‌تواند به عنوان پیشران برای بازار سرمایه و سود‌سازی آن عمل کند.

روانشناسی بازار چیست و چطور در سرمایه گذاری تاثیر می گذارد؟

برداشت مردم از بازار، مستقیما بر روند قیمت‌گذاری سهام تأثیر می‌گذارد. روانشناسی بازار یا همان Market Psychology احساسی کلی در بین فعالان بازار است که آنها را وادار به خرید یا فروش می‌کند. به همین دلیل، ما همواره با دو نوع روند کلی مواجه هستیم. یک ‌روند صعودی با احساس و انتظارات مثبت که با خوش‌بینی و امیدواری همراه است؛ در مقابل، روند نزولی که با احساس و انتظارات بدبینانه، با اضطراب و ترس ارتباط دارد. در این متن قصد داریم روانشناسی بازار را مورد مطالعه قرار دهیم و بدانیم که این مسئله چطور در سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد.

روانشناسی بازار چیست؟

همان‌طور که گفتیم، روانشناسی بازار به رفتارهای غالب و احساسات جمع شرکت‌کنندگان بازار در هر برهه از زمان، اشاره دارد. این اصطلاح اغلب توسط رسانه‌های مالی و تحلیل‌گران برای توضیح حرکت بازار استفاده می‌شود. به بیان دیگر، روانشناسی بازار رفتار کلی یک بازار را بر اساس عوامل عاطفی و شناختی در شبکه توصیف می‌کند و نباید آن را با روانشناسی معامله‌گری (trader psychology) اشتباه گرفت. روانشناسی معامله‌گری به همین عوامل اشاره دارد اما فقط یک فرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع، روانشناسی معامله‌گری جنبه‌های مختلفی از شخصیت و رفتارهای فرد را نشان می‌دهد که بر اعمال معاملاتی او، تأثیر می‌گذارند.

درک بیشتر روانشناسی بازار

روانشناسی بازار به‌عنوان یک نیروی قدرتمند در نظر گرفته می‌شود و ممکن است با اصول یا رویدادهای خاصی توجیه شود. به‌عنوان ‌مثال، اگر سرمایه‌گذاران به‌طور ناگهانی اعتماد خود به ‌سلامتی اقتصاد را از دست بدهند و تصمیم بگیرند که از خرید سهام عقب‌نشینی کنند، شاخص‌هایی که قیمت‌های کلی بازار را دنبال می‌کنند، سقوط خواهند کرد.

طمع، ترس، انتظارات بیش از حد و شرایط شاخص بورس همه عواملی هستند که در روانشناسی کلی بازار نقش مهمی دارند. تاثیر این حالات ذهنی در «ایجاد خطر» و «ریسک‌کردن» به‌صورت دوره‌ای، یا به ‌عبارت ‌دیگر، دوره‌های رونق و سقوط در بازارهای مالی، کاملا مستند است.

چرا روانشناسی بازار اهمیت دارد؟

ماهیت روانشناسی بازار نشان می‌دهد که هر روند معینی، ممکن است بیش از سود یا زیان اساسی در ارزش سهام، نشانگر احساسات در بازار باشد. در کنار این مسئله، ما با توجه‌ به روانشناسی بازار، می‌توانیم شناختی از خودمان به‌عنوان یک سرمایه‌گذار نیز به‌دست آوریم. در اینجا خواهیم دانست که ما مدیریت سرمایه خود را به‌درستی انجام می‌دهیم یا یک سرمایه‌گذار احساسی هستیم.

عوامل مهم در پیش بینی روانشناسی بازار سرمایه

برای پیش‌بینی درست روانشناسی بازار، باید توجه زیادی به رفتار معامله‌گران داشته باشیم. مهم است که بدانیم افراد با خوش‌بینی به تابلوهای بورس نگاه می‌کنند یا بدبینی در احساس آنها موج می‌زند. البته هر دو این احساسات در حالت افراطی، سبب زیان افراد خواهد شد. خوش‌بینی زیاد، حرص و طمع فراوان برای افراد به ارمغان آورده و ناامیدی و یأس نیز به عکس‌العمل‌های هیجانی منجر خواهد شد.

از طرفی، شاخص بورس نیز تأثیر قابل ‌توجهی بر این رفتارها دارد. زمانی که شاخص‌ها به‌شدت سقوط کرده، اعداد منفی و قرمز رنگ را نشان بدهند، افراد با دید منفی برنامه‌ریزی خواهند کرد که غالبا به خرید و فروش‌های سریع و هیجانی ختم می‌شود. بدیهی است که زمان مثبت بودن شاخص بورس و نمایان شدن رنگ‌های سبز، این داستان برعکس پیش خواهد رفت. به همین خاطر، مهم است که با داشتن یک استراتژی مشخص و برنامه‌ریزی‌شده، پیش‌بینی خود را بهبود بخشیم.

تأثیر تحقیقات روانشناسی بازار برای سرمایه‌گذاری

مطالعات زیادی در مورد تأثیر روانشناسی بازار تسلط کافی بر احساسات در معاملات بر عملکرد و بازده سرمایه‌گذاری انجام شده است. در این میان، نظرات اقتصاددان آموس توورسکی و روان‌شناس برنده جایزه نوبل، دانیل کانمن، بسیار مهم بوده است. آن ها اولین کسانی بودند که نظریه «بازار متداول و کارآمد» را به چالش کشیدند. آن ها این تصور را که انسان در بازارهای مالی همیشه بر اساس اطلاعات عمومی و مربوط به قیمت‌ها تصمیم منطقی می‌گیرد، قبول نکردند.

آن ها با رد این مفهوم، پیش‌گام حوزه اقتصاد رفتاری شدند. نظریه‌ها و مطالعات آن ها بر شناسایی خطاهای سیستماتیک در تصمیم‌گیری انسان متمرکز است که ناشی از سوگیری‌های شناختی مانند ترسِ ازدست‌دادن، تعصبات بیش از حد و ترس از عملکرد اشتباه است. کار آن ها به‌طور گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گرفته و برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، تجارت و مدیریت پرتفوی به‌کار رفته است.

روانشناسی بازار بورس

سرمایه‌گذاری در بازار بورس، یک تجارت پرریسک و اغلب، با پاداش بالا است. در حالی‌ تسلط کافی بر احساسات در معاملات که اکثر سرمایه‌گذاران کوچک این فرصت را در بازارهای سهام از دست می‌دهند، درصد کمی از سرمایه‌گذاران موفق به ایجاد ثروت گسترده از بازارهای سهام شده‌اند. مشکل چیست؟

همان‌طور که اشاره کردیم، نکته کلیدی در اینجا توجه به روانشناسی بازار بورس و رفتارشناسی سرمایه‌گذاران بورس است. توجه به روانشناسی این دو مسئله، مطالعه ذهن، نحوه عملکرد بازار و چگونگی تأثیر آن بر رفتار افراد را مورد توجه قرار داده است. بررسی روانشناسی این دو تسلط کافی بر احساسات در معاملات مهم، قسمت بزرگی از سرمایه‌گذاری در بورس سهام را تشکیل داده و اگر به‌خوبی درک شود، می‌تواند به جلوگیری از عقب‌ماندگی‌های مالی کمک کند.

در این بین، توجه به امور مالی رفتاری و ثبت علمی رفتارهای انسانی، توانسته است شکاف بین تئوری و عمل را در روانشناسی بازار بورس، از بین ببرد. در اصل، برای ورود و سرمایه‌گذاری در بازار بورس، تنها تکیه بر این اصطلاح که «برندگان متفاوت فکر می‌کنند» کافی نیست. اگر بدون دانش کافی از این اصل، خود را در وضعیتی قرار دهید که آینده‌تان را به خطر بیندازد، روزهای سختی پیش رو خواهید داشت. به همین دلیل است که تیم تخصصی دانشکده بورس با برگزاری دوره های آموزشی بورس، آماده خدمت‌رسانی به علاقه‌مندان این زمینه است.

چند نمونه از رفتارهای سرمایه‌گذاران در بازار بورس

از آنجایی ‌که روانشناسی رفتار سرمایه‌گذاران، با روانشناسی بازار بورس در هم‌ تنیده است، لازم دانستیم با مرور چند نمونه از آن ها، شما را با این محیط بیشتر آشنا کنیم.

سرمایه‌گذاران فعال

سرمایه‌گذاران فعال بازار سهام از استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند که شامل خرید و فروش مداوم است. آن ها معمولا روندهای بلندمدت را کنار گذاشته و بر سودهای کوتاه‌مدت تمرکز می‌کنند.

سرمایه‌گذاران منفعل

سرمایه‌گذاران منفعل بورس برای مدت طولانی از استراتژی خرید و نگهداری استفاده می‌کنند و به دنبال سود بردن از تغییرات کوتاه‌مدت یا زمان‌بندی خاص در بازار نیستند.

سرمایه‌گذاران احساسی

سرمایه‌گذاران احساسی را در هر دو دسته قبلی می‌توان دید. این افراد، همواره در پی اخبارهای مربوط به سهام هستند و حتی با کوچک‌ترین خبرهای منفی، واکنش‌های لحظه‌ای و سریعی دارند. در برخی موارد حتی از بررسی قیمت سهام ترس دارند یا با سودی که هنوز تحقق نیافته، خوشحال می‌شوند. این افراد معمولا سرمایه‌گذاری مناسبی در بازار بورس ندارند.

سه کتاب روانشناسی بازار

کتاب معامله گر منضبط نوشته مارک داگلاس

نویسنده در این کتاب معتقد است که 80 درصد پیروزی ما در معاملات ریشه در مسائل روانی داشته و تنها 20 درصد آن مربوط به تحلیل‌های تکنیکال و فنی است.

کتاب جادوگران بازار نوین

کتاب متشکل از سخنان افرادی است که به‌طور فعال در بازار سرمایه کار می‌کنند و به‌طور مشترک، مهارت و انضباط را لازمه موفقیت در بازار سهام می‌دانند.

کتاب چرا می برید؟ چرا می بازید؟

نویسنده کتاب، fred C kelly، بر این باور است که برای موفقیت باید برخلاف جهت بازار حرکت کرد. او این ادعا را در 8 بخش مختلف توضیح داده است.

در نهایت، روانشناسی بازار، تأثیر مستقیمی در سرمایه‌گذاری افراد در بازار بورس و سهام داشته و خواهد داشت. ازاین‌رو، با داشتن دانش کافی در مورد اینکه روانشناسی بازار چیست، خواندن چند کتاب روانشناسی بازار و استفاده از دوره‌های آموزشی بورس، مانند دوره تحلیل تکنیکال و دوره تحلیل بنیادی، می‌توانید بهترین تصمیم ها را در معاملات خود بگیرید.