معامله با لوریج چگونه است؟


«آیا می‌توان بدون استفاده از لوریج (اهرم) در فارکس معامله کرد؟» این یکی از سوالاتی است که هر معامله‌گر باید قبل از شروع معاملات خود به آن پاسخ دهد.
معاملات فارکس با بیش از ۶ تریلیون دلار ارزش معاملات روزانه، یکی از جذاب‌ترین راه‌های کسب درآمد و حتی تامین معاش برای هر سرمایه‌گذار است.
همچنین در معاملات فارکس، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از لوریج، چندین برابر سرمایه خود معامله کرده و سود‌های خود را افزایش دهند. البته این کار ریسک‌ها، مسئولیت‌ها، مزایا و البته معایبی نیز دارد. همچنین مردم می‌توانند بدون استفاده از اهرم در فارکس سرمایه‌گذاری کنند اما از نظر میزان پول نقد و مقدار تحمل ریسک با شرایط خاصی مواجه خواهند شد.
در این مقاله، قصد داریم در مورد لوریج معاملات صحبت کنیم. ابزاری که برای بعضی معامله‌گران مانند سمی تلخ و برای بعضی دیگر مانند نوش‌دارویی جادویی عمل می‌کند. پس با ما همراه باشید.
در ابتدا بیایید در مورد این که اهرم چیست صحبت کنیم.

لوریج فارکس

زمانی که در مورد لوریج در بازار فارکس (leverage) صحبت می کنیم در واقع منظور ما سرمایه ای است که قرض گرفته می شود تا توسط آن سود سرمایه گذاری را که قصد داریم انجام دهیم را افزایش دهیم. این امر هم به نفع سرمایه گذار است و هم به نفع شرکت سرمایه گذار و برای انجام فعالیت و تجارت بسیار کمک کننده خواهد بود.

اگر بخواهیم به مفهوم لوریج یا اهرم در فارکس بپردازیم میتوانیم آن را قابلیتی بدانیم که به سرمایه گذاران اجازه میدهد با سرمایه اندک خود معاملات بزرگی را انجام دهند. یکی از نکات مهم در زمینه لوریج leverage عدم محدودیت آن می باشد. تعداد دفعاتی که از اهرم درفارکس استفاده می کنید بستگی به بروکر شما دارد. اصولا بروکرهای معتبر لوریج های معقولی نیز ارائه میدهند

کاربرد لوریج درفارکس

مفهوم لوریج در بازار مالی فارکس بسیار رایج می باشد. در واقع اهرم یا لوریج استفاده از پول قرض گرفته شده ای است که جهت سرمایه گذاری بکاربرده می شود. به این شیوه سرمایه گذاران با وامی که از کارگزار می گیرند قادر خواهند بود موقعیتهای بزرگتری را جهت معامله با ارز ایجاد کنند.در واقع نمی توان بازار فارکس بدون لوریج در نظر گرفت

بنابراین می توان چنین گفت که نقش اهرم در فارکس یا (leverage) افزایش بازدهی حاصل از حرکات مطلوب نرخ ارز می باشد. شایان ذکر است، در حالیکه استفاده از اهرم در فارکس بسیار جذاب و دلچسب می باشد همانند شمشیر دو سر تیزی می باشد که ممکن است منجر به ضرری بزرگ شود .لذا کاملا آگاهانه و همراه با آموزش لوریج در فارکس باید از آن استفاده کرد.

جهت اطلاعات بیشتر لطفا به مقاله اهرم در بازار فارکس به چه معناست ؟ مراجعه شود

نحوه محاسبه لوریج در فارکس

گفتیم که اهرم یا لوریج ابزار بسیار مهمی در بازار فارکس به شمار می رود که توسط بروکرها در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد تا بتوانند با مقادیر بزرگتری یک معامله را انجام دهند. حال میخواهیم بدانیم لوریج چگونه محاسبه می شود؟ حساب لوریج بالا چیست؟ و لوریج معاملاتی فارکس چیست؟ آیا میشود در فارکس بدون لوریج معامله کرد؟

برای توضیح نحوه محاسبه لوریج درفارکس به این مثال توجه کنید. فرض کنید که شما یک دلار پول دارید ولی برای انجام معامله نیاز به صد دلار دارید در غیر اینصورت نمیتوانید وارد معامله شوید. در واقع ورود به بازار فارکس بدون لوریج امکان پذیر نیست و اینجاست که اهرم یا لوریج به کمک شما می آید تا با استفاده از (ضریب اهرمی یک به صد) سرمایه خود را صد برابر کنید عدد صد لوریج معاملاتی فارکس می باشد. (چنانچه میزان این عدد بالا رود مثل پانصد و هزار به آن حساب لوریج بالا اطلاق می شود.) و معامله خود را انجام دهید. البته در نظر داشته باشید که بروکرها مقادیر متفاوتی از اهرم یا لوریج را عرضه می کنند.با آموزش لوریج میتوانید بروکر مناسبی را انتخاب نموده تا با خاطری آسوده اقدام به سرمایه گذاری و انتخاب مناسب لوریج معاملاتی فارکس نمایید

معایب لوریج

چنانچه بالاتر اشاره شد لوریج یا اهرم در فارکس به همان میزانی که به سرمایه شما قدرت میدهد تا با آن معامله ای را انجام دهید به همین میزان هم میتواند ریسک پذیری معامله را کاهش یا افزایش دهد. در ذیل به بررسی معایب لوریج درفارکس می پردازیم: .

در واقع همانطور که میتوانید با پانصد برابر سرمایه خود وارد یک معامله شوید با یک اشتباه کوچک در یک معامله با حساب لوریج بالا بزودی سرمایه خود را به صفر نزدیک کنید. این یکی از معایب لوریج می باشد. پس هر زمان قصد انجام معامله ای با حساب لوریج بالا را داشتید حتما این نکته را مد نظر داشته باشید

محاسن یا مزایای لوریج

به دلیل استفاده موفقیت آمیز از لوریج در کسب سود برای سرمایه گذاران طرفداران بسیاری را جذب خود کرده و سرمایه گذاران را قادر می سازد که سرمایه گذاری خودرا وسعت دهند. لذا چنانه استفاده از این ابزار با دقت و آگاهی و آموزش صورت پذیرد سود سرشاری را نصیب معامله گران خواهد ساخت. بازارهای فارکس از جمله مکانهایی است که لوریج های بالایی در آن عرضه می شود.

انتخاب بهترین لوریج درفارکس

با توجه به مطالبی که تاکنون در خصوص لوریج ، محاسن و معایب لوریج آموختیم به این سوال میرسیم که ملاک انتخاب بهترین لوریج یا اهرم در فارکس چیست؟ و چطور آن را انتخاب کنیم؟ معامله گرهای فارکس در هر موقعیتی که هستند باید لوریجی را انتخاب کنند که با آن راحت هستند.

اگر محتاط هستید و تمایلی به ریسک کردن ندارید و یا اینکه تازه شروع کرده و در حال یادگیری آموزش لوریج هستید بی شک سطوح لوریج پایین مانند 1:5 و یا 1:10 بهترین لوریج برای شما می باشند.

لطفا به تناسبی که بین لات و لوریج وجود دارد توجه کنید. مثلا در ضریب اهرمی 1:5 لات و لوریج را اینگونه می توان توضیح داد که عدد معامله با لوریج چگونه است؟ 1 لات یا حجم سرمایه شماست و عدد 100 میزان لوریجی ست که به کمک سرمایه شما می آید تا بتوانید با آن معامله کنید. به عبارتی اگر شما یک دلار دارید به کمک لوریج آن را تبدیل به 100 دلار می کنید.

اصلی در بازار سرمایه وجود دارد به نام “ماندگاری” و مفهوم آن این است که حفظ سرمایه بسیار مهمتر از کسب سود زیاد است بنابراین با توجه به این اصل ایجاد تناسب بین لات و لوریج دقت و توجه میطلبد تا بتوان به بهترین لوریج دست یافت.

سخن پایانی

لوریج در فارکس و آگاهی از چگونگی مدیریت آن هم می تواند به معامله گران کمک کند و سکوی پرتابی برای آنها در بازار فارکس باشد. آنچه که در بالا توسط شرکت نیکس به جهت بالا بردن سطح علمی علاقه مندان به لوریج فارکس می باشد. لذا با توجه به نوسانات بالا در بازارهای مالی فارکس در معاملات بورس بین الملل بسیار ضروری می باشد که با دانش بالا و از طریق آموزش اقدام به انتخاب درست لوریج leverage نمایید تا به موفقیت و سودآوری در این بازار برسید

اهرم های معاملاتی

اهرم های معاملاتی

در دنیای امروزه برای بدست آوردن پول زیاد دیگر نیازی نیست چند شیفت کار کرد، یکی از راه های سریع رسیدن به درآمد، استفاده از اهرم های معاملاتی جهت سرمایه گذاری است، میتوان گفت تمام افراد ثروتمند در سخنرانی های خود از سرمایه گذاری که یکی از بهترین روش های کسب درآمد است استفاده کردند. بازارهای مالی راهی است که با داشتن دانش و شناخت روانشناسی می تواند شما را به پول های زیادی دعوت کند، البته نبود دانش کافی در این راه می تواند برای شما ضرر داشته باشد و پول های زیادی را از این طریق از دست بدهید.

اهرم های معاملاتی (لوریج) چیست؟

اگر قصد دارید کارهای بزرگی را انجام دهید باید ریسک های بالای این فعالیت را هم در نظر بگیرید!

در بازارهای مالی یکی از عوامل موفقیت معامله گرها، شناخت روانشناسی بازار است، در معاملات بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) داشتن حد ضرر یکی از فاکتورهای مهمی است که در از بین نرفتن سرمایه شما تاثیر گذار است، برای مثال اگر ارز دیجیتال بیت کوین را در قیمت 5 هزار دلار بخرید هدف این است که با رشد قیمت این کوین به عدد 7000 تا 8000 دلار، این معامله را بسته و سود خود را از بازار دریافت کنید؛ بنابراین برای این معامله باید حد ضرر خود را در نظر بگیرید تا از ضرر بیشتر برای شما جلوگیری شود.

روانشناسی بازار چقدر مهم است؟

اهرم های معاملاتی و شناخت بازارهای مالی

در معاملات اهرمی (لوریج) میزان سود و ضرر سرمایه خود را افزایش می دهید، بنابراین ریسک معامله بالا میرود، هرگاه ریسک سرمایه گذاری شما بالا میرود، استرس و اضطراب بر شما غالب خواهد شد، مگر اینکه دانش این نوع معاملات را داشته باشید.

استفاده از اهرم های معاملاتی در بایننس به این صورت می باشد: اگر سرمایه شما بالغ بر 1000 دلار باشد با هر میزان از اهرم این مقادیر بیشتر خواهد شد؛ 3-5-10 و. برابر، درصورت نداشتن دانش کافی و استفاده بی محابا استفاده از این ابزار همچو قمار بر سرمایه خود است، چرا که اگر حد ضرری در بازارهای مالی برای سرمایه نگذارید باعث از بین رفتن تمام سرمایه شما در عرض چند دقیقه خواهد شد.

اعتبار اهرم معاملاتی چیست؟

در معاملات اهرمی، صرافی ها و پلتفرم ها این مقدار را برای سرمایه شما وام می دهند، این وام به میزان پشتوانه سرمایه اولیه شماست، صرافی و پلتفرم ها تا زمانی مشخص حاضر است ریسک معامله گر را قبول کند، اما در صورتی که میزان ضرر شخص معامله گر بیشتر از سرمایه او باشد، صرافی مقدار سرمایه اولیه کاربر را از دسترس خارج می کند، به طور واضح یعنی؛ کل سرمایه شخص از دست خواهد رفت.

انواع لوریج معاملاتی چیست؟

لوریج در بازارهای مالی

در حال حاضر 3 نوع معاملات اهرمی وجود دارد، که کاربران برای سرمایه گذاری و کسب پول بیشتر از این اهرم ها استفاده می کنند:

اهرم معاملاتی فیوچرز یا آتی چیست؟

این نوع از معاملات طبق قراردادی با تاریخ انقضا و یا حتی بدون تاریخ انقضا معامله خواهد شد، بنابراین این نوع معامله مربوط به آینده می باشد(این قرارداد بین 2 نفر در زمان گذشته انجام شده است، و سررسید آن در زمان آینده می باشد)، معامله فیوچرز با اصل سرمایه معامله گر درگیر نیست.

تفاوت میان معامله فیوچرز و معامله پرپچوال: در معامله پرپچوال ( Perpetual Contract) ) که بدون تاریخ انقضا می باشد هر چند ساعت باید میزانی سود پرداخت کنید که در زمان تسویه است، در فیوچرز می توان از لغزش یک ارز دیجیتال نیز سود دریافت کرد.

اهرم معاملاتی مارجین چیست؟

در این معامله سرمایه گذار فقط می تواند از رشد قیمت سودی بدست بیاورد، به طبع ریسک بیشتری نیز گریبان سرمایه معامله گر است، در این معامله صرافی برای معامله گر خود وام می دهد.

سرمایه گذاری که از این نوع معامله استفاده می کند باید هر ثانیه سودی را به صرافی پس بدهد؛ در نتیجه این امکان وجود دارد که معامله با سود بسته شود، اما سودی که به صرافی می دهد معامله با لوریج چگونه است؟ بیشتر از سودی است که معامله گر برای خودش کسب کرده است.

معاملات اهرمی در بایننس چگونه است؟

بزرگترین و یکی از مطمئن ترین صرافی ارزهای دیجیتال، توکن های اهرم داری ساخته است که با سود و ضرر هر رمز ارزی که شما بتوانید بر روی آن سرمایه گذاری کنید، به شما سود خواهد داد.

به عنوان نمونه در صرافی بایننس برای ارز دیجیتال ADA توکن های UP&DOWN تشکیل شده است، به همین دلیل معامله گر می تواند از سود و ضرر یک ارز دیجیتال در بازارهای مالی سود بگیرد.

درصورتی که معامله گر بر روی ارز دیجیتال ADADOWN پیش بینی صعود کرده باشد، و با این احتمال در این پوزیشن سرمایه گذاری کرده باشد، اما ارز دیجیتال صعودی نداشته باشد و نزول کند، این امکان پیش می آید که سرمایه گذار تا 90 درصد از سرمایه خود را از دست بدهد.

معامله با اهرم در ارز دیجیتال

باز خرید توکن های اهرمی صرافی معروف بایننس در هر زمان برابر USDT امکان پذیر است، برای باز خرید فقط کافی است به صفحه بایننس در بخش لوریج مراجعه کنید، سپس بر روی آیکون Redeem کلیک کنید. در مرحله بعد کافی است مقدار مورد نیاز توکن های اهرمی که قصد دارید بازخرید نمایید را در کادر خواسته شده وارد کنید، بعد از پر کردن موارد خواسته شده، روی گزینه Confirm Redemptionm کلیک کنید.

نکاتی در مورد بازخرید توکن های BLVT

اهرم های معاملاتی در ارزهای دیجیتال

  • برای هر توکن اهرمی محدودیت روزانه بازخرید 100000 توکن در نظر گرفته شده است.
  • یوزرهای بایننس ممکن است هر توکن اهرمی این صرافی را تا پوشش 1000 توکن به ازای هر اکانت جبران کنند.
  • بازخرید به طور کلی قیمت بالاتری از فروش این توکن های اهرمی در بازار Spot است، این نوع بازخرید در معاملات عادی به شما توصیه نمی شود.

خطرات لوریج بالا چیست؟

ریسک در سرمایه یکی از عواملی است که می تواند باعث ایجاد تنش و جو روانی برای شما شود، راهی پر از استرس اما پر از پول و سرمایه بسیار زیاد، در صورت ضرر کردن در این نوع معاملات ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

نبود هیچگونه دانش بر این بازار ممکن است روی روان شما تاثیر بگذارد، چرا که می توانید به اشتباه خود برچسب بدشانسی بزنید، و در صورت از دست دادن بخشی از سرمایه خود، این بار ضریب بالاتری را برای باز پس گیری سرمایه خود انتخاب کنید.

در این صورت شما بخش بسیار زیادی از سرمایه خود را از دست داده اید، باید بدانید که تمام مسیر کسب درآمد از بازارهای مالی تحلیل های تکنیکال و تحلیل فاندامنتال نیست، بلکه بخش قابل توجهی برای موفقیت در این مسیر مربوط به روانشناسی بازار می باشد.

مزایا و معایب (اهرم های معاملاتی) چیست؟

بسیاری از سوالات کاربران میزان مناسب لوریج است، برای بدست آوردن این عدد کافی است: کل حجم معامله را بر موجودی حساب تقسیم کنیم عدد بدست آمده مساوی است با ضریب اهرمی

هر چه این عدد بالاتر باشد ریسک از دست دادن سرمایه شما نیز بالا می رود، و شاید هم سرمایه شما بیشتر شود، با توجه به مقاله گفته شده معاملات لوریج همچو شمشیری دو لبه است، به همین خاطر ممکن است سرمایه شما بیشتر شود و یا ممکن است کل سرمایه شما از دست برود.

جمع بندی: برای کسب ثروت از طریق بازارهای مالی می بایست، آموزش بازار و همچنین روانشناسی بازار را آموخت، لذا جهت کسب این علم نیاز به زمان و دقت است، یکی از ویژگی های برخی از بازارهای مالی مانند، بازار کریپتوکارنسی وجود اهرم های معاملاتی است، که با داشتن دانش و استراتژی های معاملاتی میتوان، با استفاده از این اهرم های معاملاتی به سودهای بسیار زیادی رسید، این نکته حائز اهمیت است که نبود دانش کافی در این مسیر منجر به از دست دادن بخش زیادی یا تمام سرمایه شما خواهد شد.

در بازار مالی ارزهای دیجیتال می توان از اهرم های معاملاتی مارجین و فیوچرز استفاده کرد.

لوریج یا leverage چیست و استفاده از آن چه مزایا و معایبی دارد؟

لوریج

«آیا می‌توان بدون استفاده از لوریج (اهرم) در فارکس معامله کرد؟» این یکی از سوالاتی است که هر معامله‌گر باید قبل از شروع معاملات خود به آن پاسخ دهد.
معاملات فارکس با بیش از ۶ تریلیون دلار ارزش معاملات روزانه، یکی از جذاب‌ترین راه‌های کسب درآمد و حتی تامین معاش برای هر سرمایه‌گذار است.
همچنین در معاملات فارکس، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از لوریج، چندین برابر سرمایه خود معامله کرده و سود‌های خود را افزایش دهند. البته این کار ریسک‌ها، مسئولیت‌ها، مزایا و البته معایبی نیز دارد. همچنین مردم می‌توانند بدون استفاده از اهرم در فارکس سرمایه‌گذاری کنند اما از نظر میزان پول نقد و مقدار تحمل ریسک با شرایط خاصی مواجه خواهند شد.
در این مقاله، قصد داریم در مورد لوریج معاملات صحبت کنیم. ابزاری که برای بعضی معامله‌گران مانند سمی تلخ و برای بعضی دیگر مانند نوش‌دارویی جادویی عمل می‌کند. پس با ما همراه باشید.
در ابتدا بیایید در مورد این که اهرم چیست صحبت کنیم.

لوریج (Leverage) چیست؟

لوریج یک ابزار و تکنیک سرمایه‌گذاری است که به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا چند برابر سرمایه‌ خود اقدام به معامله کند و سود و زیان احتمالی خود را افزایش دهد. به عبارت دیگر، اهرم با افزایش سرمایه شما، باعث می‌شود سود و زیان حاصل از معاملات شما افزایش پیدا کند.
بنابر تعریف ارائه‌شده در کتاب چارلز شواب، به نام راهنمای مارجین، «Guide to Margin» لوریج استفاده از بدهی به عنوان مکمل سرمایه‌گذاری است. اهرم کردن به معنای استفاده از مارچین برای به دست آوردن بازده احتمالی بیشتر نسبت به زمانی است که تنها پول نقد خود را سرمایه‌گذاری می‌کنید.
همانطور که گفته شد، لوریج به عنوان یک شمشیر دولبه عمل می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اهرم، سود خود را چند برابر کنند اما در عین حال، اهرم می‌تواند زیان آنها را نیز افزایش دهد. دلیل این امر آن است که اهرم به شما معامله با لوریج چگونه است؟ اجازه معامله با مقادیر بیشتری پول را می‌دهد. این امر منجر به آن می‌شود که شما در هنگام زیان کردن نیز پول بیشتری از دست بدهید.
معامله‌گران از لوریج (Leverage) به عنوان راهی برای افزایش درآمد احتمالی خود و اجازه برای دسترسی به معامله در بازارهایی استفاده می‌کنند که به دلیل محدودیت پول نقد، امکان معامله در آنها را ندارند. (برای مثال در بازار فارکس تقریبا با کمتر معامله با لوریج چگونه است؟ از ۱۰۰۰ دلار نمی‌توان معامله کرد، اما با لوریج ۱:۱۰۰ می‌شود با ۱۰ دلار نیز اقدام به معامله کرد.)

لوریج (Leverage) چگونه کار می‌کند؟

پس از آنکه فهمیدیم لوریج چیست، بیایید در مورد نحوه کارکرد آن در فارکس صحبت کنیم. فرض کنید شما در فارکس ۱۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اید. ارزش هر لات در بازار فارکس ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه است.
بنابراین اگر قصد داشته باشید یک لات از جفت ارز EURUSD را خریداری کنید، در صورت عدم استفاده از اهرم باید ۱۰۰ هزار یورو در حساب خود داشته باشید. از طرفی اگر از لوریج ۱:۱۰۰ استتفاده کنید، می‌توانید این معامله را انجام دهید. چرا؟ چون اهرم ۱:۱۰۰ پول شما را صد برابر می‌کند.
دلیل استفاده از اهرم در فارکس آن است که قیمت جفت ارزها به صورت پیپ محاسبه می‌شود و از آنجا که پیپ واحد کوچکی محسوب می‌شود چنانچه از اهرم استفاده نشود سود احتمالی قابل توجهی در معاملات کسب نمی‌شود. این یعنی آنکه تغییرات در جفت ارزها معمولا کسری از یک سنت است و عمدتا بطور سالانه جفت ارزها در مقابل همدیگر کمتر از ۵ درصد نوسان دارند.
نیک لیودیس می‌گوید:« به دلیل تغییرات اندک در بازار فارکس، باید با استفاده از میزان قابل توجهی پول به معامله پرداخت، اهرم این امکان را می‌دهد که هنگام معامله، حرکات قیمت سود بیشتری برای شما به همراه داشته باشد. هنگامی که با مبالغی مانند ۱۰۰ هزار دلار سروکار دارید، تغییرات اندک در قیمت می‌تواند سود یا زیان قابل توجهی به همراه داشته باشند.»
در همین راستا، ویکی پدیا در مورد اهرم و ریسک می‌گوید:« سطح بالای اهرم برای معامله‌گران فارکس، به دلیل نوسانات نسبتا پایین این بازار، ریسک نسبتا کمتری را تحمیل می‌کند. در مقایسه با سایر بازارها، معامله‌گران فارکس برای سود قابل توجه باید از اهرم بیشتری استفاده کنند.»

رایج‌ترین سطوح لوریج (Leverage)

۱:۱– بدون اهرم. با استفاده از این اهرم باید تنها با پول خود به معامله بپردازید. اگر قصد دارید ۵۰ یورو خرید کنید یا بفروشید باید به همان میزان در حساب معاملاتی خود داشته باشید.
۱:۱۰– با استفاده از این اهرم، شما با داشتن ۱ دلار در حساب خود می‌توانید معامله‌ای به ارزش ۱۰ دلار انجام دهید. اگر ۱۰۰۰ دلار داشته باشید می‌توانید معامله‌ای به ارزش ۱۰ هزار دلار انجام دهید.
۱:۵۰– با استفاده از این اهرم می‌توانید به ازای هر دلار پولی که در حساب معاملاتی خود دارید، ۵۰ دلار معامله کنید. همچنین با داشتن ۲۰۰۰ دلار در حساب خود می‌توانید معامله‌ای به ارزش یک لات انجام دهید.
۱:۱۰۰– این اهرم متداول‌تری اهرم در معاملات فارکس است که هر دلار شما را تبدیل به ۱۰۰ دلار می‌کند. با استفاده از این اهرم، شما با داشتن ۱۰۰۰ دلار، می‌توانید یک لات معامله کنید.
۱:۲۰۰– این اهرم خطرناک به شما اجازه می‌دهد به ازای هر یک دلار در حساب معاملاتی‌تان، تا ۲۰۰ دلار معامله کنید. معامله‌گرانی که این اهرم را استفاده کنند با داشتن ۵۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود می‌توانند یک لات معامله کنند.
۱:۴۰۰– اهرم معاملاتی بالای ۱:۴۰۰ به شما امکان می‌دهد به ازای هر دلار در حساب معاملاتی‌تان تا ۴۰۰ دلار معامله کنید. معامله‌گران می‌توانند با داشتن ۱۰۰۰ دلار در حسابی معاملاتی، به میزان ۴ لات معامله کنند.

بهترین لوریج (Leverage) در فارکس کدام است؟

هیچ سطح لوریج مناسبی برای همه وجود ندارد. انتخاب اهرم به خودتان، وضعیت اقتصادی، نیازها و استراتژی شما بستگی دارد. آنچه برای شما مفید است می‌تواند برای یک نفر دیگر مضر یا بلااستفاده باشد.
در صورتی که فرد ریسک پذیری هستید، می‌توانید از اهرم‌های بالا استفاده کنید. همچنین اگر یک معامله‌گر با سرمایه نه چندان قابل توجه و با ریسک‌پذیری پایین هستید می‌توانید از اهرم‌های پایین استفاده کنید.
همچنین ممکن است یک معامله‌گر ریسک‌های مازاد ناشی از اهرمی کردن سرمایه را دوست نداشته باشد و ترجیح بدهد بدون هیچ اهرمی معامله‌ کند. در این صورت تنها می‌تواند از پول نقد خود استفاده کند.

معامله در فارکس بدون اهرم

همانطور که پیشتر گفته شد، معامله‌گری بدون اهرم بدان معناست که شما تنها با پول خود معامله کرده و بروکر شما هیچ اهرمی به شما ارائه نمی‌کند.
بنابراین برای معامله با یک لات بر روی EUR/USD باید ۱۰۰ هزار دلار در حساب خود داشته باشید. به همین ترتیب برای معامله دو و سه لات بر روی همین جفت ارز باید بودجه‌ای به میزان ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار دلار داشته باشید.
مهم‌ترین نقطه ضعف معاملات در فارکس بدون لوریج، این است که شما توانایی معامله پایینی خواهید داشت چرا که هر فرد متوسطی توانایی پرداخت ۱۰۰ هزار دلار پول را ندارد تا بتواند سطح بودجه کافی برای معاملات را تامین کند. با این حال همه چیز در فارکس، زیاد بودن حجم معامله نیست. برخی از بروکرها به شما این امکان را می‌دهند تا با حساب‌های کوچک خود نیز به معامله بپردازید. برای این کار بروکرها کسری از یک لات به معامله‌گران ارائه می‌کنند.
یک مینی لات برابر با ۱۰ هزار واحد از ارز پایه است. این بدان معناست که یک معامله‌گر برای معامله یک مینی لات از معامله با لوریج چگونه است؟ جفت ارز GBP/USD بدون اهرم نیاز به داشتن حداقل ۱۰ هزار پوند در حساب معاملاتی خود است.
به همین ترتیب، یک میکرولات برابر با هزار واحد از ارز پایه است. شما برای معامله با یک میکرولات بدون استفاده از اهرم نیاز به داشتن هزار پوند در حساب معاملاتی خود هستید.

آیا می‌توانم بدون لوریج در فارکس معامله کنم؟

حال که اطلاعاتی در مورد اهرم و معامله در فارکس بدون اهرم، کسب کردید، زمان آن رسیده است که به سوالات دیگر بپردازیم. بدون شک شما بدون اهرم می‌توانید در فارکس خرید، فروش و سرمایه‌گذاری کنید اما باید پول لازم برای موجودی حساب خود را تامین کنید.
همانطور که گفته شد معامله با یک لات در فارکس نیازمند حداقل ۱۰۰ هزار دلار موجود در حساب فارکس شما است و مشتقات کوچک‌تر آن نیز نیاز به پول کمتری دارد.
مشتقات کوچک‌تر لات، فرصت معامله بدون اهرم و با پول کمتر را برای شما فراهم می‌کنید. با این حال یک سوال دیگر مطرح می‌شود. آیا معامله بدون لوریج ایده خوبی است؟

مزایای معامله بدون لوریج

هزینه پایین

از آنجا که شما از لحاظ مارجین یا اهرم، هیچ وجهی را از بروکر خود وام نمی‌گیرید، هیچ هزینه اضافی اعم از هزینه‌های روزانه، سود، یا هزینه‌های پنهان دیگر به بروکر خود پرداخت نمی‌کنید. شما تمام سود خود را بدست خواهید آورد بدون اینکه هزینه‌های اضافی از قبیل سوآپ شبانه بازده شما را کاهش دهند.
در صورت کسب یک درصد سود در معامله EURUSD حساب معاملاتی شما یک درصد سود کسب خواهد کرد و هیچ هزینه جانبی از شما دریافت نخواهد شد.
این مبحث زمانی حیاتی است که شما مقدار قابل قابل توجهی پول آماده سرمایه‌گذاری داشته باشید و بخواهید آنها را با کمترین هزینه معامله کنید.

ریسک کمتر برای کال مارجین شدن

وقتی بدون لوریج معامله می‌کنید، چه خوب و چه بد تنها با پول خود در حال معامله هستید و با تغییرات و نوسانات بازار، حساب شما چندان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد. در حالی که با استفاده از اهرم زیاد یا به عبارت دیگر، استقراض بیش از حد، حساب شما به شدت تحت تاثیر نوسانات قرار می‌گیرد.
به یاد داشته باشید که هنگام استفاده از لوریج، ضررهای شما چند برابر می‌شود. هنگامی که از اهرم ۱:۱۰۰ استفاده می‌کنید، اگر یک معامله با حجم یک لات باز کنید با ۵۰ پیپ حرکت در جفت ارز EUR/USD از ۱.۱۰۰۰ به ۱.۰۹۵۰، به میزان ۵۰۰ دلار از حساب شما کسر می‌شود.

شما آنچه را در اختیار دارید، سازمان‌یافته‌تر معامله می‌کنید

نه بیشتر و نه کمتر. اگر بدون لوریج به معامله بپردازید تنها به اندازه جیب خود معامله می‌کنید به این ترتیب، می‌توانید کنترل بیشتری بر روی امور مالی خود داشته باشید و برای آن برنامه ریزی کنید.
همچنین عدم استفاده از اهرم به شما امکان کنترل تمام درآمد و سرمایه را می‌دهد و در طولانی مدت به شما برای استفاده از یک چارچوب مطمئن کمک می‌کند.

معایب معامله بدون اهرم

نیاز به سرمایه خیلی بالا

مهم‌ترین نقطه ضعف معامله بدون اهرم، میزان سرمایه‌ی مورد نیاز برای معاملات و دستیابی به سود مناسب است. معامله‌گران برای سود بردن از حرکت قیمت در فارکس باید سرمایه زیادی داشته باشند، از این رو عدم استفاده از اهرم نیاز به سرمایه بسیار زیادی برای معاملات دارد.

کاهش سود احتمالی در معاملات

از آنجایی که از اهرم استفاده نمی‌کنید، سود بالقوه شما، به درصد اختلاف بین قیمت باز و بسته شدن معامله محدود می‌شود.
به عنوان مثال شما ۱۰۰۰ دلار بر روی EURUSD معامله می‌کنید. سپس این جفت ارز از ۱.۱۰۰۰ به ۱.۱۱۰۰ برسید، سود شما تنها یک درصد معادل ۱۰ دلار خواهد بود. از طرف دیگر، اگر از اهرم ۱:۱۰۰ استفاده کنید، می‌توانید از همین میزان تغییر تا ۱۰۰۰ دلار سود کسب کنید.

کاهش بازده متوسط ماهانه

گفته می‌شود معامله‌گران موفق در فارکس به طور ماهانه ۵ تا ۱۰ درصد سود می‌کنند. این سود، یک سود بسیار قابل توجه است با این حال عدم استفاده از اهرم می‌تواند این سود را کاهش دهد چرا که این درصد بازده، با توجه به معاملات مارجینال (معاملاتی که سرمایه‌اش از جای دیگر تامین شده است؛ برای مثال در فارکس با استفاده از اهرم، شما چندین برابر ئول خود را میتوانید معامله کنید) و لوریج محاسبه شده است.
معامله‌گران فارکسی که از اهرم استفاده نمی‌کنند به طور متوسط بازدهی میانگین حدود ۰.۳ تا ۰.۵ درصد دارند. اگر شما با یک حساب هزار یا ده هزار دلاری معامله کنید، می‌بینید که پول زیادی در اختیار ندارید.

آیا باید در فارکس بدون لوریج معامله کنیم؟

متاسفانه هیچ پاسخ قاطعی وجود ندارد. همه اینها به موارد مختلفی از جمله وضعیت مالی و شخصی شما، میزان توانایی شما برای از دست دادن پول، روانشناسی، استراتژی معاملاتی و البته میزان تمایل به سرمایه‌گذاری توسط شما بستگی دارد.
معامله‌گرانی که مبلغ قابل توجهی سرمایه دارند، معامله بدون اهرم را ترجیح می‌دهند؛ در حالی که معامله‌گرانی که پول نقد زیادی ندارند، استفاده از اهرم را برای معاملات خود جذاب‌تر می‌دانند.
به طور خلاصه، معامله بدون لوریج یک ضعف قابل توجه دارد که آن محدودیت حجم پول قابل معامله شما است. از طرف معامله با لوریج چگونه است؟ دیگر، معامله بدون لوریج به معنای کاهش هزینه‌ها و سود منصفانه و منطقی است.
لوریج برای معاملات بد نیست. در واقع، استفاده از لوریج یک روش عالی برای کسب درآمد است به شرطی که مدیریت ریسک را به درستی انجام داده باشید. اما در کنار آن، ریسک بالاتری در معاملات وجود دارد که می‌تواند باعث گسترش زیان‌های شما شود.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

لوریج و مارجین در فارکس چیست و چه تفاوتی دارند؟

تفاوت لوریج و مارجین در فارکس

فعالیت در بازار فارکس ریسک‌ها و امتیازات زیادی دارد. برای سود بردن از معاملات فارکس لازم است تا با تمام مفاهیم آن آشنایی داشته باشید. لوریج (Leverage) و مارجین (Margin) دو مفهوم مهم هستند که در تمام معاملات فارکسی مورد استفاده قرار گرفته و تاثیر مستقیمی روی چگونگی معاملات شما خواهند داشت. بنابراین در این مطلب می‌خواهیم ضمن تعریف مارجین و لوریج در فارکس، تفاوت این دو را نیز مورد بحث و بررسی قرار دهیم. لطفاً تا انتهای متن با ما همراه باشید.

لوریج در فارکس چیست؟

وقتی شما در یک کارگزار یا برورکر یک حساب فارکس باز می‌کنید، در برابر هر مقدار ارزی که وارد حسابتان می‌کنید، بروکر مربوطه به شما اعتبار اولیه می‌دهد. مثلاً اگر شما هزار دلار وارد حساب فارکس خود کنید، در برابر هر واحد دلاری که وارد کرده‌اید، از ۲۵:۱ تا ۱۰۰:۱ اعتبار به شما تعلق می‌گیرد که به این اعتبار اولیه «لوریج» گفته می‌شود. مثلاً اگر لوریج کارگزاری شما ۲۵:۱ باشد، ۲۵ واحد از همان ارز به حساب شما اضافه می‌شود؛ مثلاً اگر شما ۲۰ دلار وارد حسابتان کنید، حدود ۵۰۰ دلار به آن لوریج تعلق می‌گیرد. لوریج یکی از امتیازات بزرگ بازار فارکس است که این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا بتوانند با سرمایه‌های اندک کار خود را شروع کنند. البته در زبان عامیانه به لوریج «اهرم» نیز گفته می‌شود. لوریج در فارکس علی‌رغم امتیاز بالایی که دارد، ممکن است عامل خطرناکی برای معامله‌گران مبتدی باشد.

لوریج در فارکس

کاربرد لوریج

برای اینکه بتوانید از لوریج حساب فارکس خود به درستی استفاده کنید و از آن نفع ببرید، راه‌حل‌های زیادی وجود دارد که در اینجا به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

  • ابتدا با ضریب لوریج‌های کمتر در معاملات شرکت کنید.
  • میزان هر سرمایه‌گذاری خود را کم کنید تا بتوانید درصورت ضرر، بخشی از سرمایه خود را حفظ کنید.
  • در معاملات خود از «استاپ لاس» استفاده کنید.

Stop Loss یا حد ضرر به قابلیت دیگر فارکس گفته می‌شود که در آن می‌توان حد ضرر معاملات را تعیین کرد و از ضررهای بیشتر جلوگیری کرد. تعیین مقدار ضرر در معاملات هر بازار مالی ضروری است.

مقدار لوریج چگونه محاسبه می‌شود؟

مقدار Leverage به قوانین و شرایط بروکر فارکس شما بستگی خواهد داشت. معمولاً بروکرهای مختلف، بین ۲۵ تا ۱۰۰۰ واحد ارز واریز شده توسط معامله‌گران، لوریج می‌دهند. ممکن است تصور کنید که کارگزاری مناسب‌تر است که مقدار لوریج بیشتری به معامله‌گران خود بدهد، اما با توجه به اینکه لوریج می‌تواند به مثابه‌ی یک چاقوی دو لبه عمل کند، مقدار کمتر لوریج برای معامله‌گران مبتدی مناسب‌تر است. اگر معامله‌گران بتوانند معاملات صحیح و پرسودی را استارت بزنند، می‌توانند از این اعتبار به درستی استفاده کرده و سود بسیاری را نصیب خود کنند. اما اگر یک معامله‌‌گر با تمام مقدار لوریج خود وارد معاملات پرریسک شود، ممکن است ضررهای زیادی را به حساب فارکس خود وارد کند.

مارجین در فارکس چیست؟

در معاملات فارکس، شما نمی‌توانید همه موجودی خود را وارد معامله کنید. اگر شما وارد معامله در فارکس شوید، پول باقی مانده روی حساب‌تان به دو بخش تقسیم می‌شود:

  1. یک قسمت از حسابتان را نمی‌توانید وارد معامله کنید که به آن «حاشیه اطمینان» یا «Margin» گفته می‌شود.
  2. قسمت دیگر باقی‌مانده حسابتان را هم می‌توانید در معاملات دیگر استفاده کنید که به این بخش «فری‌مرجین» یا «Free Margin» گفته می‌شود.

با توجه به این تقسیم‌بندی، می‌توان مارجین را وثیقه‌ای در نظر گرفته که بروکر فارکس شما، آن را برای یک معامله نگهداری می‌کند. علاوه بر مارجین و فری‌مارجین، مارجین‌های دیگری نیز در فارکس وجود دارند که بسته به بروکر مربوطه و شرایط خاص در معاملات، می‌توانند روی معاملات شما اعمال شوند. برای مثال مارجین‌های زیر، دیگر حاشیه‌های موجود معامله با لوریج چگونه است؟ در معاملات فارکسی هستند:

  • مارجین‌کال (Call Margin): «بدترین حالت ضرر یک معامله‌گر در فارکس است که در آن نه تنها مارجین، بلکه مقدار فری‌مارجین حساب فارکس هم به حداقل می‌رسد.»
  • مارجین‌لول (Margin Level): «مارجیم‌لول به‌صورت درصد در معاملات نشان داده می‌شود. این عبارت حاصل تفریق فری‌مارجین بر مقدار مارجین است. تا زمانیکه مارجین‌لول شما بالاتر از ۱۰۰٪ باشد، یعنی معامله شما وارد حد مارجین نشده و جای نگرانی نیست. اما اگر مارجین‌لول به ۱۰۰٪ یا پایین‌تر از آن برسد، یعنی معامله شما دارد وارد ضرر جدی می‌شود.»

مارجین در فارکس

مقدار مارجین چگونه محاسبه می‌شود؟

مقدار مارجین بسته به بروکر یا کارگزار فارکس شما، می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین بهتر است قبل از انتخاب بروکر، در مورد مقدار لوریج و مارجین آن اطلاعات درستی را بدست بیاورید. در صورت کلی اکثر بروکرها در برابر هر ۱۰۰ دلاری که وارد معامله می‌کنید، مقدار ۱۲۵ دلار را به عنوان حاشیه اطمینان معامله یا مارجین آن معامله در نظر گرفته و آن را در حسابتان بلوکه می‌کنند. مارجین در واقع می‌تواند بسته به شرایط معامله و مقدار سرمایه‌گذاری، توسط خود معامله‌گران بازار قابل پیش‌بینی باشد. در واقع خود معامله‌گران می‌دانند که هرمقدار ارز را که معامله کنند، چه مقدار مارجین باید در حساب خود نگه‌دارند.

تفاوت لوریج و مارجین در چیست؟

با توجه به تعاریفی که برای هریک از مفاهیم لوریج و مارجین در فارکس ارائه دادیم، پی بردن به تفاوت این دو کار راحتی است. در واقع مارجین حاشیه سود معاملات فارکس است، اما لوریج اهرم اعتباری معاملات این بازار است. تفاوت لوریج و مارجین بسیار زیاد است و نمی‌توان این دو را با هم اشتباه گرفت. اگرچه بسیاری از معامله گران بازار فارکس به دلیل پیچیده بودن این دو مفهوم در معاملات، تنها به دانش شهودی خود تکیه کرده و از بررسی دقیق تفاوت لوریج و مارجین اجتناب می‌کنند. اگر شما هنوز وارد بازار بزرگ فارکس نشده‌اید یا در مراحل اولیه ورود به این بازار هستید، بهتر است مطالب کامل مربوط به تمام مفاهیم فارکس را به خوبی مطالعه کنید؛ به‌خصوص تفاوت لوریج و مارجین می‌تواند برای ترتیب دادن معاملات سودده، بسیار مؤثر باشد.

می‌توان گفت که مارجین یک ودیعه برای ضررهای احتمالی معاملات است که توسط بروکرها روی باقیمانده حساب ما در فارکس، تعیین و برنامه‌ریزی می‌شود. این در حالی است که لوریج اعتبار اولیه‌ای است که به شما کمک می‌کند با دارایی کم و سرمایه‌گذاری اندک هم بتوانید وارد معاملات بازار ارز شوید. مارجین یک مفهوم ثابت، کلی و همه‌جانبه است، اما لوریج یک مفهوم کمک‌کننده و اکثرا مفید است که اگر به درستی مورد استفاده قرار بگیرد، یک امتیاز برتر برای فارکس محسوب می‌شود. بنابراین باز هم می‌توان به این نتیجه رسید که تفاوت لوریج و مارجین در فارکس بسیار زیاد بوده و هریک مفاهیم جداگانه خود را دارند.

مفاهیم مرتبط

کسی که می‌خواهد وارد بازار فارکس شود و معاملات بین‌المللی خود را استارت بزند، علاوه بر مفهوم لوریج و مارجین در فارکس، باید مفاهیم زیر را نیز مورد بررسی و تحقیق قرار دهد:

  • تراز حساب یا بالانس حساب «Balance»: کل موجودی حساب شما در فارکس
  • سطح استاپ آوت «Stop Out Level»: راهکاری برای خروج از معاملات ضررده
  • اکوئیتی «Equity»: بالانس حساب فارکس معامله‌گر + مقدار متغیر سود و ضرر در معاملات باز

فعالیت در فارکس به دانش و تخصص کافی در مورد تمام مفاهیم فوق نیاز دارد. اگرچه بیشتر معامله‌گران این بازار هنوز هم به درستی این مفاهیم را درک نکرده‌اند، اما همه این‌ها لازمه معامله در این بازار هستند. شاید دلیل ۹۰ درصد ضررده بودن معاملات فارکس، همین بی‌اطلاعی معامله‌گران از مفاهیم پایه این بازار باشد.

نتیجه‌گیری

مارجین یا Margin به حاشیه سود معاملات فارکسی گفته می‌شود که به عنوان ودیعه نزد کارگزار در حساب شما باقی می‌ماند. وقتی معاملات شما وارد ضرر شود، مقدار ضرر از مارجین حساب شما برداشت خواهد شد. لوریج هم اهرمی است که به کمک آن می‌توانید حتی با سرمایه کم هم وارد معامله در فارکس شوید. این اهرم توسط بروکرها در اختیار معامله‌گران قرار داده می‌شود. اگرچه برخی از افراد مبتدی مفهوم لوریج و مارجین را به جای یکدیگر به کار می‌برند، اما از روی تعاریف ارائه شده به راحتی‌ می‌توان به تفاوت لوریج و مارجین پی برد. تاکید ما به شما این است که به‌صورت گسترده به بررسی این مفاهیم بپردازید و در هنگام استارت زدن معاملات خود، حتماً مقدار مارجین را در نظر بگیرید. همچینن در استفاده از لوریج یا اعتبارات بروکرها دقت کافی داشته باشید.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “اصطلاحات فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

لورج (Leverage) در بازارهای مالی چیست؟

لورج (Leverage) در بازارهای مالی چیست؟

لورج یا ضریب اهرمی، ابزار مهمی است که قبل از ورود به بازارهای مالی باید با کارکرد آن به طور دقیق و کامل آشنایی داشته و مزایا و معایب آن را به درستی بدانید. این مفهوم با مفهوم دیگری به نام “مارجین” عجین است و در بازارهایی مثل فارکس، ارزهای دیجیتال و غیره … با آنها مواجه خواهید بود.

لورج (Leverage) در بازارهای مالی چیست؟

لورج (Leverage) در بازارهای مالی چیست؟

اهرم یا لورج، ابزار مهم، کاربردی و در عین حال خطرناکی است که در بسیاری از بازارهای مالی مثل بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و غیره … به آن برمیخورید. افراد تازه کار با وسوسه همین ابزار فکر میکنند که قادرند یک شبه ره چند ساله را طی کرده و تمام مشکلات مالی شان را برطرف کنند و به رویاهای خود برسند. اما کمی که با آن کار کنند، می بینند در کنار تمام وسوسه هایش، چاقوی دو لبه خطرناکی است که نه تنها سود شما را چند برابر می کند، بلکه ضرر شما را نیز به همان نسبت افزایش داده و می تواند باعث سوخت کامل سرمایه در مدت زمانی کوتاه شود. این ابزار بدون دانش، مهارت کافی و به کارگیری درست اصول مدیریت سرمایه و ریسک نباید استفاده شود.

ضریب اهرمی یا همان لورج چیست؟

اهرم، ضریب اهرمی یا همان لورج (leverage)، یکی از ابزارهای مفید و در عین حال بسیار پرخطر بازارهای مالی است که به فرد این امکان را میدهد تا با استفاده از این روشِ تامین مالی، سرمایه ای را به صورت اعتباری از کارگزاری بگیرد و پایه دارایی خود را افزایش دهد. سپس با سرمایه اعتبار گرفته شده وارد معامله ای بشود که بیشتر از توان سرمایه اولیه اش است. در واقع با سرمایه اولیه کمتر، قادر به معاملات بزرگ تر است، اما میزان ریسک بالاتری را نیز متحمل می شود. کارگزاری ها، ضرایب اهرمی متفاوتی را به افراد ارائه می دهند، مثلاً ضریب 1:100، 1:200، 1:500 و غیره … . البته کارگزاری هایی هم هستند که ضرایب پایین تر مثل 1:50 یا 1:25 نیز ارائه می دهند. مثلاً شخصی 100 دلار پول دارد و قدرت خریدش نیز 100 دلار است. اما از ضریب 1:100 استفاده می کند و میتواند تا 100 برابر میزان اولیه حساب خود به صورت اعتباری وارد معامله شود.

اینکه کدام ضریب اهرمی برای شما مناسب است به عوامل متعددی از جمله قوانین بروکر شما، موجودی حساب، اهداف فردی، میزان ریسک پذیری شخصی، نوع استراتژی و تسلط شما به دانش بازارهای مالی بستگی دارد. اما افراد مبتدی و تازه کار بهتر است همیشه پایین ترین ضریب اهرمی را انتخاب کنند تا به طور معقول سود کرده و در هنگام ضرر نیز متحمل ضررهای بسیار سنگین نشوند.

چگونه ریسک لورج را مدیریت کنیم؟

لورج (Leverage) در بازارهای مالی چیست؟

همانطور که گفتیم، استفاده از لورج یا همان ضریب اهرمی بسیار ریسکی است، مخصوصاً اگر توسط افراد مبتدی به کار گرفته شود. دانش خود را در حیطه مدیریت سرمایه و ریسک بالا ببرید و در زمان استفاده از لورج حتماً اصول آن را به طور جدی به کار بگیرید. برای مثال:

  • از ضریب های اهرمی پایین استفاده کنید و از انتخاب لورج های نامعقول برای رسیدن به سودهای رویایی در زمانی کوتاه پرهیز کنید، زیرا این عمل اصلاً منطقی نبوده و عموماً نتیجه ای کاملاً معکوس نصیب شما خواهد کرد;
  • حجم را در معامله خود پایین تر در نظر بگیرید و سرمایه کمتری را وارد معامله کنید;
  • حد ضرر (stop loss) را به هیچ عنوان فراموش نکنید. حد ضرر از ضررهای مازاد در بازار جلوگیری کرده و معامله را در بهترین نقطه با کمترین میزان ضرر برای شما می بندد.

ارتباط تنگاتنگِ لورج با مارجین

لورج (Leverage) در بازارهای مالی چیست؟

در اکثر بازارهای مالی مفهوم لورج پیوند نزدیک و تنگاتنگی با حساب مارجین و مفاهیم آن دارد. اگر قصد استفاده از این ابزار را دارید، قبل از هر چیز باید با مارجین آشنایی داشته باشید و این دو مفهوم را با هم اشتباه نگیرید.

حساب مارجین، حسابی است که استفاده از ابزار ضرایب اهرمی را در اختیار شما قرار می دهد. کارگزاری وقتی اعتباری را تحت عنوان لورج به شما اختصاص میدهد، مبلغی را به عنوان حاشیه اطمینان یا وثیقه ی معامله پیش خود نگه میدارد که به آن مارجین (margin) می گویند. مبلغ مارجین و نحوه محاسبه آن با توجه به دارایی که قصد معامله آن را دارید، انجام میگیرد و میزان آن متفاوت است. مابقی پول به عنوان فری مارجین (free margin) در حساب آزاد است و می توانید از آن استفاده کنید. اگر مبلغ اولیه مارجین را در حساب خود نداشته باشید، کارگزاری اجازه معامله را به شما نخواهد داد.

حال اگر دچار ضرر شوید، این ضررها اول از فری مارجین شما کم میشود و بعد با توجه به مارجین لول معامله شما به سراغ خود مبلغ مارجین می رود. اگر از آستانه تعیین شده نیز ضررتان فراتر رود، کارگزاری معاملات باز شما را یکی یکی می بندد. آخر این داستان تلخ به این صورت است که ضرر شما حتی به آن مبلغ ودیعه نیز رسیده و کارگزاری شما را کال مارجین (call margin) می کند. یعنی کل معاملات شما را می بندد و شما را با کمترین میزان موجودی به حال خود رها می کند. در این حالت تنها یک گزینه برای شروع دوباره معاملات دارید و آن این است که حساب خود را مجدداً شارژ کنید.

لورج با تمام پرریسک بودنش، ابزاری بسیار کاربردی است که به شما این امکان را می دهد تا با موجودی اندک، معاملات بزرگ تری انجام دهید. قبل از هر چیز به کسب دانش در زمینه تحلیل و اصول مدیریت سرمایه و ریسک بپردازید، تا بتوانید از این ابزار به نحو احسنت بهره برده و در زمانی معقول سودهای مناسب داشته باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.